海上风电行业发展概览报告2024-2026

2024-2026海上风电行业发展概览报告汇报人：杨万帆2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是海上风电风能是由于太阳对地球表面辐射不均所导致的大气层中的压力分布不平均，而在水平气压梯度作用下，空气沿水平方面流动产生的一种动能。风能属于一种可再生能源，具有能量丰富、广泛分布、清洁的特点，各国正在大力推进风能的各项研究和开发应用，风力发电是世界上发展最快的绿色能源技术之一。海上风电是指在潮间带、近海海域等主要区域建立风力发电场，将风能转换为电能，是一种使用离岸风力能源的方式。目前由于中国陆地可开发的风能资源越来越少，风电场的建立逐步从陆地向海上拓展。相较于发展较为成熟的陆上发电，海上风电具有以下五大优势:（1）风能资源丰富，可开发空间较大:中国海岸线长度约为8万公里，可利用海域面积达300多万平方公里，海上可开发及利用的风能储量约为5亿千瓦，其中5-25米水深、50米高度的海上风能储量约2亿千瓦，5-50米水深、70米高度的海上风能储量约为5亿千瓦，中国海上风能资源丰富，拥有发展海上风电的天然优势。（2）风能资源条件优异:中国近海90米高度海域的平均风速在5-5米/秒，沿海区域如江苏、福建、广东的沿海风速均高于各区域陆上风速。以江苏为例，其近海海域70米高度风速超过7米/秒，而陆地同高度风速低于5米/秒，江苏西部地区风速低于6米/秒。（3）风电出力波动性小:由于陆上风电场一般存有障碍物，对风速易造成一定影响，而海上风速相较陆地更为平稳，其出力的波动性低于陆上发电。（4）单机容量高:海上风电的机型较陆上风电的机型更大，同一地区的扫风面积更大、可利用的风能越多，海上风机的发电容量更大。（5）不占用大量土地资源:中国沿海地区普遍经济较发达，人口密度大，土地资源较为稀缺，而陆上风电需占据大量土地资源，因此发展陆上风电较为不便。而海上风电不需要占用大量土地资源。此外，中国沿海地区也是电力负荷中心，电网结构较完善，基础设施建设较好，易对海上风电进行消纳。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER叶片、齿轮铛、发电机、风机控制系统、其他上游风机整机制造商、海缆制造商、塔架制造商中游安装商、开发运维商下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述能源局:《促进工业经济平稳增长的若干政策》:组织实施光伏产业创新发展专项行动,实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展,带动太阳能电池、风电装备产业链投资。发改委:《“十四五”可再生能源发展规划》:有序推进海上风电基地建设,开展省级海上风电规划制修订，向步开展规划环评，优化近海海上风电布局，鼓励地方政府出台支持政策,积极推动近海海上风电规模化发展。加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、画南、粤东和北部湾五大海上风电基地。能源局:《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》:支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地;打造集成风能开发、氢能利用、海水淡化及海洋牧场建设等海上“能源岛”。政治环境1政治环境能源局《促进工业经济平稳增长的若干政策》:组织实施光伏产业创新发展专项行动,实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展,带动太阳能电池、风电装备产业链投资。发改委《“十四五”可再生能源发展规划》:有序推进海上风电基地建设,开展省级海上风电规划制修订，向步开展规划环评，优化近海海上风电布局，鼓励地方政府出台支持政策,积极推动近海海上风电规模化发展。加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、画南、粤东和北部湾五大海上风电基地。能源局政治环境《全国海洋经济发展“十三五”规划》明确提出要壮大海洋装备制造业，其中加强5兆瓦、6兆瓦及以上的大功率海上风电设备研发，突破海底电缆、变电站输电等关键技术，合理布局并大力发展海上风电行业。《海上风电场设施检验指南》提出海上风电场的各设备如发电机组、发电机组支撑结构等检验要求及技术规定，标志着海上风电服务与标准从分阶段到全生命周期的转变与升级。《关于完善风电上网电价政策的通知》强调要推动风电行业健康可持续发展，对风电上网电价政策进行完善。其中将海上风电上网电价改为指导价，新核准的海上风电项目全部通过竞争方式确定上网电价。此外，新核准的近海风电项目的上网电价不得高于指导价。《十四五规划和2035年远景目标纲要》大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素海上风电行业作为中国能源使用结构调整的重要部分之一，持续受到中国政府政策和法规的支持与推动。为提升中国海上风电行业的迅速发展，发改委、能源局、财政部等政府机构密集颁布了多项海上风电行业的相关政策，并把风电行业的发展重心从陆上风电逐步转到海上风电政策支持由于中国海上风能资源丰富，未来发展前景广阔，根据海上风能资源普查结果，中国5-25米水深的海域内、50米高度风电可装机容量约为2亿千瓦；5-50米水深、70米高度风电可装机容量约为5亿千瓦，以及中国政府坚持可持续发展战略的宏观方针，中国经济发展转型升级的关键时期对于可再生能源的需求巨大，可再生能源的使用将是未来发展趋势。可再生能源中，海上风电凭借稳定性和发电功率高的特性，已受到中国政府的重视，目前成为中国政府主推发展的行业之一。中国政府的宏观指引是海上风电行业发展的重要驱动力。宏观战略引导提升行业发展动力随着中国社会经济飞速发展，社会用电量急剧增加。有数据显示，近五年来，中国用电量从50,969,610万千瓦时上涨至67,704,400万千瓦时。此外，海上风电集中于东部沿海地区发展，这些地区是中国经济发展较好、用电负荷大的地区，且普遍存在电力紧张的局面。与此同时，中国政府严格调控传统发电，根据《电力“十三五”规划》，到2020年中国煤电累计装机控制在11亿千瓦以内，年均新增煤电装机需低于4,000万千瓦。随着火电装机量进一步下滑，东部地区城市如广东、江浙的用电缺口将逐步增加。在此形势下，东部地区城市用电需求为海上风电行业发展提供契机，海上风电既能缓解电力紧张的局面，也符合中国能源结构转型的战略目标。东部地区用电负荷加剧，海上风电提供电能补充中国海上风电行业起步较欧美晚，许多风电设备部件是从陆上风电设备或其他行业的产品改装而来，因此海上风电的各项设备技术并不够成熟、完善。欧洲国家海上风电行业发展历程长，海上风电各环节均较中国先进，因此可参考欧洲发展成功的经验。海上风电技术进步叠加设备专业化、先进化将驱动风电项目投资成本下行，将提升企业参与海上风电行业产业链各环节的积极性，进而推动中国海上风电行业进一步发展。技术进步与产业链优化推动行业发展10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状根据全球风能协会（GWEC）及中国风能协会（CWEA）数据显示，截止到2018年底，中国海上风电累计装机容量达到445万千瓦，较2014年67千瓦增加378千瓦，2014-2018年的年复合增长率达到60.5%，中国海上风电新增装机容量在2014-2018年的年复合增速达到67%。此外，中国海上风电累计装机容量占风电总装机容量比重从2014年的0.7%上涨至2018年的4%，未来还有较大的上升空间。行业现状01市场份额变化在气候危机日益加剧、各国大力发展清洁能源以替代传统化石燃料的大背景下，叠加中国风电能源丰富，海上风电行业快速发展。此外，中国政府政策引导及扶持，推动了中国本土企业海上风电设备及技术创新，为海上风电行业发展提供了重要驱动力。得益于国家宏观政策的大力支持、资本投入力度加大、技术工艺不断创新的全方位支持，中国海上风电行业得以快速发展。中国海上风电行业累计装机容量近5年来呈现快速稳定上升的态势，以60.5%的年复合率持续增长，从2014年60万千瓦增长至2018年440万千瓦。未来随着海上风电行业的进一步发展，海上风电累计装机容量有望持续稳定增长，2023年中国海上风电行累计装机容量可达到4,970.6万千瓦（2-14）。行业现状02市场情况海上风电与海洋工程相关技术结合较为紧密，如海底电缆的铺设、海上风机吊装、海上风机基础配套设施施工。此外，海上气候条件较陆地更为复杂，台风、海啸等环境风险更大，因此海上风电项目复杂度、技术难度更高，需要考虑因素更多。与此同时，海上风电远离陆地，相关设备后期的维护保养也更为困难。所以，相较于发展相对成熟的陆上风电，海上风电对于技术应用以及相关设备的设计、制造、维护等能力要求更高。与此同时，海上风电从前期项目建设到后期运营，其复杂程度和费用支出均远超陆上风电。由于海上气候条件较复杂，海上风电项目的建设期间，海缆、核心零部件的使用要求更为严苛，单位成本的造价及施工支付费用更为高昂。在运营期间，同等规模的海上风电场维护工作量约为陆上发电场的2-4倍，涉及费用也更多（行业现状我国已经成为全球最大的叶片生产中心风电发电机叶片是使风电发电机风轮旋转并产生气动力的部件，是水平轴风电发电机的核心部件之一。根据GWEC发布的《2020年全球叶片供应链报告》指出，目前我国已经成为全球最大的叶片生产中心。其中，作为独立制造商的中材科技，已经成为行业当中的龙头企业;其生产链达到了7条，产能达到了10000MW/年。01海上风电运维的需求快速增长目前，海上风电运维基本照搬陆上风电经验，计划检修为主、故障检修为辅的运维模式。暨运维人员根据厂家指定的定检周期对风机进行计划性保养和测试和风机报故障，运行调度人员通知运维人员前往现场处理相结合。而由于海上环境的复杂性，海上风电项目运维面临机组故障率高，维修工作量大、安全风险大、海上维护作业时效时间短等难点。整体而言，我国海上风电运维行业缺乏运维经验以及其运维体系也仍需持续完善，行业处于相对落后状态。此外，海上风电运维成本居高不下，占据海上风电全生命周期成本的重要部分。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER海上风电对我国能源转型的作用缺乏统一认识我国东部地区陆上可再生能源的开发潜力有限，要想实现可再生能源的本地化开发和就地消纳，必须大力发展海上风电，特别是资源和储量更好的远海风电，而此前对于海上风电发展的作用和意义尚存不同认识。涉及行业部门众多，国家层面的宏观统筹与整体规划缺乏此前的海上风电开发大部分都由地方政府或单一企业主导，与其它行业和部门之间缺乏协同，对于海上风电的开发缺乏宏观的统筹与整体规划，未来可能会导致弃风等现象的出现。属新兴技术密集型产业，装备研发能力和工程技术力量不足由于海上风电对可靠性和智能化等性能的要求较高，使得目前的设备还主要依赖进口，此外，对于远海风电使用的大容量风机、直流换流平台、海上施工运输等方面的技术研究还较少，与国外技术差距较大。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述行业发展规模化、集群化:随着中国政府对海上风电行业重视度的提高，中国政府将通过对行业参与者的指导、鼓励及合理规划布局，实现海上风电行业发展的规模化、集群化，有序推进海上风能资源的合理开发利用，带动行业发展进入成熟期。风机应用大型化:随着中国海上风电行业技术不断进步，大容量的海上风机有望得到广泛应用。大容量的海上风机具有节约海洋资源、降低单位造价成本、提高单位面积海域装机规模等多个优势。根据中国风能协会发布的《2018年中国风电吊装容量统计简报》显示，2018年新增装机中单机容量4兆瓦级以上的机组容量占比为76%，5兆瓦及以上风机装机11台，相较于2017年，新增了单机容量为5MW、45MW、7MW的大容量机组。补贴推动装机热潮:在2020年9月22日，在75届联合国大会上郑重宣告，“中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，承诺中国将落实“30/60”目标。”而新能源是实现目标的必经之路，其中风力发电更是首当其中。目前，我国风电发电系统已经逐渐完善，但海上风电仍需进一步扩展。目前，只有广东省出台了《关于促进我省海上风电有序开发及相关产业可持续发展的指导意见(征求意见稿)》指出予以经济扶持的项目总容量不超过5GW，分为2022年及2023年两年，分别按照每千瓦1500元、1000元的标准进行补贴。当沿海城市陆续颁布海上风电补贴政策的同时，也会引来海上风电的装机热潮。根据GWEC的数据显示，未来中国海上风电将保持快速增长;预测到2030年我国海上风电累计装机量将达到58GW左右。从新一代规格和技术互补方面着手:全球能源转型中发挥重要的作用，并帮助各国实现承诺的气候变化目标。但是，随着占比的提高，风电的特性也给电网带来了挑战。劳伦斯伯克利实验室的一项研究表明，除了降低度电成本之外，风机规格的增大可以提高风电对电力系统的价值，并提供其他“隐形”效益，包括输电利用率提高带来输电费用的降低，风电输出的稳定性提高可以降低电力系统的平衡成本，风电长期输出的不确定性减少也将降低投资成本。根据GWEC的预测，考虑到大型海上风机能提供的系统效益以及海上风电实现平价的压力，相信海上风电机组的规格会继续加大，从而进一步发挥风能的潜力。此外，全球海上风电的先行者HenrikStiesdal预测下一代风机将在2030年之前出现，功率在20MW左右，叶轮直径达到275米。行业发展趋势前景行业发展规模化、集群化随着中国政府对海上风电行业重视度的提高，中国政府将通过对行业参与者的指导、鼓励及合理规划布局，实现海上风电行业发展的规模化、集群化，有序推进海上风能资源的合理开发利用，带动行业发展进入成熟期。行业发展趋势前景01020304风机应用大型化随着中国海上风电行业技术不断进步，大容量的海上风机有望得到广泛应用。大容量的海上风机具有节约海洋资源、降低单位造价成本、提高单位面积海域装机规模等多个优势。根据中国风能协会发布的《2018年中国风电吊装容量统计简报》显示，2018年新增装机中单机容量4兆瓦级以上的机组容量占比为76%，5兆瓦及以上风机装机11台，相较于2017年，新增了单机容量为5MW、45MW、7MW的大容量机组。补贴推动装机热潮在2020年9月22日，在75届联合国大会上郑重宣告，“中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，承诺中国将落实“30/60”目标。”而新能源是实现目标的必经之路，其中风力发电更是首当其中。目前，我国风电发电系统已经逐渐完善，但海上风电仍需进一步扩展。目前，只有广东省出台了《关于促进我省海上风电有序开发及相关产业可持续发展的指导意见(征求意见稿)》指出予以经济扶持的项目总容量不超过5GW，分为2022年及2023年两年，分别按照每千瓦1500元、1000元的标准进行补贴。当沿海城市陆续颁布海上风电补贴政策的同时，也会引来海上风电的装机热潮。根据GWEC的数据显示，未来中国海上风电将保持快速增长;预测到2030年我国海上风电累计装机量将达到58GW左右。从新一代规格和技术互补方面着手全球能源转型中发挥重要的作用，并帮助各国实现承诺的气候变化目标。但是，随着占比的提高，风电的特性也给电网带来了挑战。劳伦斯伯克利实验室的一项研究表明，除了降低度电成本之外，风机规格的增大可以提高风电对电力系统的价值，并提供其他“隐形”效益，包括输电利用率提高带来输电费用的降低，风电输出的稳定性提高可以降低电力系统的平衡成本，风电长期输出的不确定性减少也将降低投资成本。根据GWEC的预测，考虑到大型海上风机能提供的系统效益以及海上风电实现平价的压力，相信海上风电机组的规格会继续加大，从而进一步发挥风能的潜力。此外，全球海上风电的先行者HenrikStiesdal预测下一代风机将在2030年之前出现，功率在20MW左右，叶轮直径达到275米。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局相较于陆上风电，海上风电技术要求更高，投资金额更大。因此，大型企业由于具有规模、资金、技术等优势，能够抢先布局，获取订单。此外，目前本土风机整机市场呈现市场集中度高的特点，据中国风能协会数据显示，截至2018年底，中国海上风电整机制造共有12家企业，累计装机容量总计达到约4GW，其中前三名是上海电气（3GW，占比为50.9%）、远景能源（0.8GW，占比为16%）、金风科技（0.8GW，占比为14%），这三家企业海上风电机组累计装机量占整个市场的89%与此同时，在建海上风电项目中，上海电气、远景能源、金风科技、明阳智能的市场份额（按装机容量计）分别达到14%、17%、1%、44%，这四家企业占总在建海上风电项目市场容量的86%，龙头企业优势显著，市场占有率高。由于本土设备性价比较高，外资企业无法与本土企业进行竞争，因此本土整机制造企业目前基本占据所有市场份额，头部效应明显。业内如上海电气、金风科技等企业具有较高的技术创新能力，可提供优质产品设备及服务。随着企业实力进一步壮大，叠加各省市海上风电发展规划扶持，龙头企业市占率将会进一步扩大，寡头格局更为显著。竞争格局相较于陆上风电，海上风电技术要求更高，投资金额更大。因此，大型企业由于具有规模、资金、技术等优势，能够抢先布局，获取订单。此外，目前本土风机整机市场呈现市场集中度高的特点，据中国风能协会数据显