X86服务器行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026X86服务器行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：蒋郁意目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是X86服务器CPU(CentralProcessingUnit),即中央处理器。是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心(ControlUnit)。电脑中所有操作都由CPU负责读取指令,对指令译码并执行。在计算机体系结构中,CPU将对计算机的所有硬件资源,比如存储器、输入输出单元等,进行控制调配、执行通用运算。计算机系统所有软件层的操作,最终都是通过指令集映射为CPU的操作。目前CPU主流包含四大架构，x86架构统治PC和服务器，ARM架构占据移动端，RISC-V和MIPS作为精简指令集近年来逐渐得到重视，龙芯的LoongArch架构即从MIPS架构上扩展而来。定义产业链02CPU、GPU、内存、硬盘等上游服务器行业中游数据中心、互联网厂商等需求方下游产业链010203发展历程03发展历程起步011965年，中国自主研发与国际水平相近的晶体管109机。1968年，研发了小规模集成电路106机。020304艰难发展20世纪90年代，国家对国产CPU的支持力度明显下降，主要的科研计划都未将CPU研发列入，我国CPU自主设计能力基本丧失。再度起航“十五“期间，启动国产CPU研发-泰山计划。863计划提出要自主研发CPU。2006年我国启动核高基专项，飞速发展。快速发展国产CPU产业初具规模，鲲鹏、飞腾等处于国际领先水平，移动CPU设计能力快速成长，国内CPU厂商鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等走出了一条独立自主的国产CPU之路。政治环境04描述工信部、发改委:《信息产业发展指南》:明确集成电路为信息产业发展方向。以重点整机和重大应用需求为导向，增强芯片与整机和应用系统的协同。着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权和设计工具，突破CPu等核心通用芯片，提升芯片应用适配能力。中央政府:《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项自征求意见公告》:龙芯、申威、飞腾等国产CPU被列入了政府采购名录。财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部:《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》:对满足要求的集成电路生产企业实行税收优惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可亨受前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为正的优惠政策。政治环境1政治环境工信部、发改委《信息产业发展指南》:明确集成电路为信息产业发展方向。以重点整机和重大应用需求为导向，增强芯片与整机和应用系统的协同。着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权和设计工具，突破CPu等核心通用芯片，提升芯片应用适配能力。中央政府《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项自征求意见公告》:龙芯、申威、飞腾等国产CPU被列入了政府采购名录。财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部政治环境《“十四五”规划建议》利用举国体制，攻克人工智能、集成电路等前沿技术，实现科技强国战略。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种;空科技、深地深海等前沿领域,头施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确集成电路产业和软件产业市信息,产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。从财税、投资融资、研究开发、进出口、人才等全方位支持集成电路产业发展。《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案》工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,构筑了支撑工业数字化转型的新型基础设施与关键赋能体系,驱动生产能力与资源要素在更大范围内高效、精准配置,提高企业设备运转效率、生产经营效益、产品质量与安全管理水平,降低能源消耗,有力推动我国工业向智能绿色、创新等方向升级变革,带动产业综合竞争力提升并从价值链中低端向高端迈进。十四五"数字经济发展规划》数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素集成电路是信息产业的核心,为了发展集成电路,国家给予高度重视,出台各方面政策为我国CPU发展保驾护航,为产业后续实现跨越式发展创造了良好的外部环境。在科技领域竞争加剧的大背景下,我国政府持续加大对国产CPU的支持,举措包括:对CPU相关企业的研发引导、资金支持以及财税优惠政策；支持企业通过兼并重组、国际合作等方式做大做强,提高国产化能力；加强应用端扶持,推动国产化采购工作,将应用国产CPU芯片的整机产品列入政府采购清单；加强人才培养,集成电路被设置为一级学科。政策支持伴随“十四五”规划逐渐落地，新基建如火如荼，数据中心服务器需求大幅增长，2021年国内数据中心机架规模达到500万，算力达到130EFLOPS；东数西算10个数据中心集群明确集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上。数据中心服务器需求大幅增长由最开始的党政发展至8大行业，再到未来的N+行业，2023年开始启动。信创行业由最开始的政策推动演变为市场驱动，市场化日益繁荣。信创产业稳步推进2020年5月，中国电信公布服务器集中采购项目规模情况，单独列出了包含华为鲲鹏920芯片或海光HYGONDhyana系列处理器的H系列全国产化服务器，这是首次将全国产化服务器单独列入招标目录。此后，三大运营商服务器集采国产化份额逐年提升，预示着电信行业信创规模开始放量。除大规模进行硬件采购外，运营商还开启了电信领域国产化全面布局，建立“信创实验室”并启动软件迁移适配工作，加大对信创相关人力、财力的投入，推动电信行业信创持续落地。电信行业信创持续发展行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状CPU作为软件与硬件连接的“桥梁”，其设计流程始于利用程序语言从软件领域设计满足预定功能的程序，程序语言通过编译器转变为汇编语言，再转变为机器语言，形成指令集控制逻辑电路，最终制成CPU，从硬件端实现程序语言中设定的功能。其中指令集作为汇编语言向机器语言的重要载体，是整个CPU研发过程的最核心技术壁垒。受益于高研发壁垒，Intel、AMD以及ARM公司凭借对x86和ARM指令集的专利垄断CPU市场。据统计，2021年全球服务器出货量约1359万台，增速为16%，近年整体保持稳健增长。随着更多的经济及社会活动由线下转移至线上，对于数据存储及运算能力提出了更高的要求，未来服务器市场需求有望维持增长态势。数据显示，2021年全球服务器销售额约992亿美元，同比增速9%，与2020年相比，销售额和增速都有所上涨，发展态势良好。2014至2020年，全球服务器销售额由508亿美元增至92亿美元，年复合增长率为14%。服务器行业销售收入呈现出较强的周期性。过去3轮行业周期为3-4年，且上一轮周期性高点出现在2018年。由此受服务器行业设备替换的影响，全球服务器行业有望在2021-2022年迎来新一轮的周期性高点。行业现状01市场份额变化据统计，2021年中国服务器市场销售额达到250.9亿美元，同比增长17%，持续领涨全球，在全球市场占比23%，同比提升4个百分点。2025年中国整体服务器市场规模将达到427亿美元。中国服务器出货量达到391万台，同比增长4%，其中X86服务器出货量达到371万台。2025年中国x86服务器出货量达到522万台。行业现状02市场情况随着国家推进数字经济、新基建以及东数西算等项目建设，中国x86服务器市场需求未来几年需求或仍然比较旺盛。数据显示中国x86服务器以双路服务器为主，2020年双路服务器占比达到88%，近年占比持续提升。目前国产CPU厂商海思半导体的鲲鹏处理器和天津飞腾处理器兼容ARM指令集，与众多软硬件厂商完成了大量的适配工作；龙芯中科处理器采用LoongArch指令集；成都申威处理器采用SW-64指令集；海光和上海兆芯的产品兼容x86指令集，具有良好的生态，且应用迁移转换成本低。海光基于与AMD签署的《技术许可协议》获得技术授权，并独立开展研发工作。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述金融信创取得新进展:2020年8月，金融信创一期试点启动，囊括47家机构，包含银行/保险/券商等，要求信创基础软硬件采购额达到IT外采的5-8%。2021年5月，二期试点启动，机构数量扩展至198家，要求试点单位OA&邮件系统替换成全栈信创产品，同时信创投入不低于全年IT支出的15%。2022年1月26日，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，提出数字化转型工作目标，到2025年，银行业保险业数字化转型将取得明显成效。国产CPU自主研发成为主流:国产CPU厂商主要包括海思、龙芯、海光、飞腾、申威、兆芯6家，指令集体系多为授权+自研。其中龙芯和申威分别在MIPS和Alpha指令集基础上，自主开发指令集架构，率先突破技术封锁，在党政军、超算等国家安全领域具备重要的市场份额，飞腾新一代产品有望提高渗透率，鲲鹏受到美国制裁影响较为严重，其他公司也在积极推动自主化研发进程。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局x86是全球服务器CPU主流架构。在全球范围内，由于x86架构CPU起步早，具备成熟生态优势，因此目前x86仍是全球服务器CPU主流架构。数据显示，2020年全球x86服务器销售额825亿美元，较2019年增长31%，销售量1180万台，较2019年增长82%，2020年全球x86服务器销售额占比达到90.8%，销售量占比达到93%。Intel与AMD作为全球最主要的CPU研发公司，在市场中，尤其是X86架构中占据绝对统治地位。总体来看，Intel在市场份额的竞争中仍保持较大幅度的领先，但AMD在服务器、PC以及移动端渗透率不断爬坡，2022年Q1AMD在X86架构总市场中的份额达到27%的历史新高。竞争格局x86是全球服务器CPU主流架构。在全球范围内，由于x86架构CPU起步早，