轻卡行业发展报告2024-2025

汇报人：吴若仲2024-08-012024-2025轻卡行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01轻卡定义定义货车可以依照车的总质量分为微卡、轻卡、中卡和重卡，其中轻卡是总质量大于8吨，小于等于6吨的载货汽车（主流轻卡销量包含皮卡）。在上牌方面，车身长度小于6米，总质量小于5吨的轻卡能够上蓝牌，而蓝牌车可以办理入城证，驾驶人持C1及以上驾照即可驾驶，蓝牌轻卡因而成为城内货物运输的重要选择。轻卡定义02产业链03发展历程04政治环境描述:《全国安全生产专项整治三年行动计划》:2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。:《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》:严把车辆生产制造源头质量关，落实货运企业对车辆安全监管的主体贲任，严厉打击“大吨小标”、“百吨王”及倒卖合格证等违法违规行为，从严查处取缔一批严重违法违规生产企业、维修企业、货运企业、检验机构和非法改装“黑窝点”，依法严肃追究相关违法违规企业和人员法律贲任，健全和完善货车生产改装监管机制，为实现到2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规问题:《机动车查验工作规范》:等规定和标准查验车辆，对主要特征和技术参数不符合国家标准，或与《.公告》数据及合格证数据比对不一致的，不予办理车辆注册登记。在办理轻型货车登记时，重点核对轻型货车整备质量与检验合格报告、《.公告》和合格证记载的整备质量数值，严禁为“大吨小标”车辆办理登记;在办理小微型载客汽车登记时，w政治环境1政治环境1《全国安全生产专项整治三年行动计划》:2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》:严把车辆生产制造源头质量关，落实货运企业对车辆安全监管的主体贲任，严厉打击“大吨小标”、“百吨王”及倒卖合格证等违法违规行为，从严查处取缔一批严重违法违规生产企业、维修企业、货运企业、检验机构和非法改装“黑窝点”，依法严肃追究相关违法违规企业和人员法律贲任，健全和完善货车生产改装监管机制，为实现到2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规问题《机动车查验工作规范》:等规定和标准查验车辆，对主要特征和技术参数不符合国家标准，或与《.公告》数据及合格证数据比对不一致的，不予办理车辆注册登记。在办理轻型货车登记时，重点核对轻型货车整备质量与检验合格报告、《.公告》和合格证记载的整备质量数值，严禁为“大吨小标”车辆办理登记;在办理小微型载客汽车登记时，w05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状由于蓝牌轻卡拥有低维护成本、高运营效率等优点，车主倾向于选择核定总质量等标称参数符合蓝牌要求的车型。同时，为了提高货运经济性，追求更高的盈利空间，轻卡司机倾向于装载更多货物，导致实际载货质量超过核定载质量。轻卡企业为了满足车主“超载”的需求，推出了实际装载能力远大于标称载重的“重载轻卡”，导致了“大吨小标”情况出现。行业现状01市场份额变化就我国轻卡销量变动情况而言，2017年起逐年回升，受《全国安全生产专项整治三年行动计划》和《收费公路车辆通行费车型分类》两条新政策刺激和各汽车产商产品创新的双向驱动，2020年我国轻卡销量到历史高峰，2021以来，上半年市场景气度高，整体销量较高，下半年国六法规正式实施，蓝牌新规导致整体需求以观望为主，叠加运价低迷，销量持续小幅度下降，导致整年销量小幅度下降，为298万辆，同比2020年下降1%，2022年以来，行业延续2021年以来的低迷，销量为55万辆，累计同比2021年下降超3成。2021年我国上半年货卡车市场销售数据整体水平较高，实际上大部分涨幅都来源于第一季度的市场大涨；到第二季度以后，货车市场可以说是每况愈下。实际上，尽管上半年货车市场总体销量数据整体增长14%，但市场增长颓势已现，下半年情况增速或将进一步放缓。就细分市场而言，2021年上半年市场主要增长来源为轻卡和中卡，其中中卡累计销售83万辆，同比大涨51%，增幅高于货车大盘近32个百分点，领涨货车各细分市场，轻卡市场涨幅为13%，接近整体涨幅情况，但就数量而言占比，增长近20万辆，远高于重卡的6万辆左右。行业现状02市场情况就我国轻卡销量区域分布情况而言，广东、江苏、山东等为主要省市，数据显示，我国前三省市占比我国轻卡销量的30.4%，整体变化幅度不大，其中广东和江苏占比同比2020年分别上升0.2%和0.1%，山东则小幅度下降0.1%。经济发达地区物流需求较大，整体占比较高，欠发达地区仍存在较大渗透空间。随着新能源汽车整体渗透率持续提高，新能源轻卡整体销量持续增长，2021年同比增长160%左右，渗透率提升至18%，目前专用车中新能源轻卡销量仅次于微客，占据第二名，随着电动续航和电池容量持续提升，货车渗透率将持续提高。行业现状供给端汽车行业上游原材料众多，主要为钢铁、铝、铜等大宗商品和塑料等，一般情况整体供给相对稳定，价格受能源成本影响较大2020-2021年新冠疫情背景下全球多地工厂停工停产，煤炭、钢铁等大宗商品产能下降，2021年随着疫情结束，需求端逐步恢复，导致大宗商品整体供需偏紧，价格持续上涨，从成本端对整体汽车行业及相关企业盈利能力产生较大压力。01需求端轻卡主要用于运送中小型货物，随着我国快递和物流行业持续发展，中长期来看整体轻卡销量需求将保持增长趋势，2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。根据数据，2021年我国物流业总收入19万亿元，同比2020年增长11%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述轻量化:计重标准升级，超载轻卡使用成本上升。计重标准升级加大了对“大吨小标”、“蓝牌轻卡”等乱象的整治力度，倒逼车辆生产企业进行轻卡“轻量化”的技术提升。叠加政策趋严背景，轻量化趋势。轻型卡车市场健康稳定发展面临的首要任务就是“减重”。在国家5吨总重的限定下，车企急需应用轻量化技术，改变产品策略，推出适时的新车型。同时，轻卡轻量化进一步抬高行业门槛，有益于行业市场集中。智能化:随着我国汽车行业智能化趋势推进，加之出行安全法规提高，用户体验和舒适度要求提升，轻卡行业也不例外的开始逐步推进智能化趋势，随着新能源汽车渗透率的持续提升，智能化趋势将加快。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局就我国轻卡销量市场格局轻卡而言，目前我国轻卡整体表现为“一超多强格局”，市场集中度较高，2021年北汽福田依旧占据市场榜首，以44万辆占据16%的市场份额，东风汽车、长城汽车、江淮汽车、江铃汽车和重庆长安整体占比同比2020年都有小幅度上升，主要系中国重汽转移经营重心所致（占比下降64%，重卡领域占比上升）。就我国轻卡龙头企业北汽福田轻卡经营情况来看，2017年北汽福田就以30.4万辆的轻卡销量占据我国轻卡榜首位置，并在随后的三年内销量保持增长，到2020年达42万辆，2021年受国六政策落地和新蓝牌影响，下半年轻卡销量出现持续下降，北汽福田首当其中销量下降幅度较大。就整体利润情况，整体厂商属于汽车生产的下游产业，整体毛利率水平略低，加之行业竞争激烈，即使是龙头企业北汽福田整体议价能力也相对一般，仅在9-13%之间浮动。竞争格局就我国轻卡销量市场格局轻卡而言，目前我国轻卡整体表现为“一超多强格局”，市场集中度较高，2021年北汽福田依旧占据市场榜首，以44万辆占据16%的市场份额，东风汽车、长城汽车、江淮汽车、江铃汽车和重庆长安整体占比同比2020年都有小幅度上升，主要系中国重汽转移经营重心所致（占比下降64%，重卡领域占比上升）。就我国轻卡龙头企业北汽福田轻卡经营情况来看，2