电线电缆行业市场分析报告2024年

2024年电线电缆行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电线电缆用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆，它可定义为:由下列部分组成的集合体；一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层，电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。电线电缆的种类繁多，根据其用途主要可分为裸导线、电力电缆、电气装备用电缆、绕组线、通信电缆及光纤五大类。4行业产业链电线电缆行业产业链上游主要为铜材、铝材、橡胶、塑料等原材料；中游为电线电缆生产供应环节，主要产品包括裸导线、电力电缆、电气装备用电缆、绕线组、通信电缆及光纤；下游广泛应用于电力、通信、轨道交通、建筑工程、工程机械、新能源等领域。铜材、铝材、橡胶、塑料裸导线、电力电缆、电气装备用电缆、绕线组、通信电缆、光缆电力行业、通信行业、轨道交通、建筑工程、工程机械新能源产业链概述5行业产业链铜材、铝材、橡胶、塑料产业链上游裸导线、电力电缆、电气装备用电缆、绕线组、通信电缆、光缆产业链中游电力行业、通信行业、轨道交通、建筑工程、工程机械新能源产业链下游6行业产业链上游电线电缆主要由导体线芯、绝缘层和护层等部分构成，其中导体线芯主要由铜材、铝材构成，铜、铝原材料在电线电缆产品所需的原材料中占比最大。我国是世界上第二大产铜国和第一大原铝生产国，市场供应充足。据资料显示，2021年我国铜材产量为2125万吨，同比增长8%；铝材产量为6102万吨，同比增长6%。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游电力行业是电线电缆行业最主要的应用领域，近年来，我国全社会用电量不断增长，推动了我国电线电缆需求的增长。据资料显示，2021年我国全社会用电量达83128亿千瓦时，同比增长7%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《电力发展“十三五”规划(2016-2020年）》:优化电网结构，提高系统安全水平。升级改造配电网，推进智能电网建设。加大城乡电网建设改造力度，基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。中共中央:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》:优化建设电网主网架和跨区域输电通道。适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。:《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》:重点发展方向包括“智能输配电及控制设备，包括500千伏级以上交直流输电技术设备，750千伏以上交流输电、交联聚乙烯绝缘电力电缆凌电缆附件，现金可靠的配电网和供用电系统”。11行业政治环境11部门2部门3部门《电力发展“十三五”规划(2016-2020年）》:优化电网结构，提高系统安全水平。升级改造配电网，推进智能电网建设。加大城乡电网建设改造力度，基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》:优化建设电网主网架和跨区域输电通道。适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》:重点发展方向包括“智能输配电及控制设备，包括500千伏级以上交直流输电技术设备，750千伏以上交流输电、交联聚乙烯绝缘电力电缆凌电缆附件，现金可靠的配电网和供用电系统”。中共中央12行业政治环境2巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能万，加强源网荷储衔接，提升向边远地区输配电能力。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》“6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”为限制类。“电网改造与建设，增量配电网建设”、“输变电节能、环保技术推广应用”、“降低输、变、配电损耗技术开发与应用”为鼓励类。《产业结构调整指导目录(2019年本)》架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆五种电线电缆产品实行生产许可证制度。《电线电缆产品生产许可证实施细则》为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设。《关于加快推进—批输变电重点工程规划建设工作的通知》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状随着我国电线电缆行业的快速发展，行业新增企业数量不断增长。据资料显示，截至2021年底，我国电线电缆行业相关企业注册量达707万家，同比增长29%。从行业进出口贸易情况来看，我国电线电缆主要以出口为主。据资料显示，2021年我国电线电缆进口量为275万吨，同比增长7%，进口金额为503亿美元，同比增长15%；出口量为2332万吨，同比增长13%，出口金额为2484亿美元，同比增长30.8%。从进口分布情况来看，2021年我国电线电缆进口金额中，占比前三的地区分别为中国、越南和日本，占比分别为25%、19%和10%。15行业现状产量随着近年来我国城市化、智能电网建设等进程的不断加快，推动我国电线电缆行业快速发展。电线电缆产量也随之逐渐增长。据资料显示，2021年我国电线电缆产量为5480万千米，同比增长5%。销售收入从销售情况来看，2016-2018年期间由于我国宏观经济疲软和产量下降的影响，电线电缆销售收入不断下滑，在2018年达到近年来最低点，销售收入为9935亿元。2018年以后，随着电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，行业开始缓慢复苏，销售收入开始回升。据资料显示，2021年我国电线电缆行业销售收入达11154亿元，同比增长6%。我国是全球最大的线缆需求国和生产国。在我国电线电缆行业是国民经济最大的配套行业之一，机械行业中是仅次于汽车的第二大细分行业，市场规模超万亿元。近年来，伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的加快，我国电线电缆行业总体保持稳定的增长态势，行业总体发展基础得到增强，综合实力进一步提升。2020年我国电线电缆行业销售收入为10769亿元，同比2019年增长5%左右。16流通环节有待完善电线电缆产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电线电缆行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电线电缆行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电线电缆产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电线电缆行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电线电缆行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电线电缆行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电线电缆行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电线电缆行业，对电线电缆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电线电缆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电线电缆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电线电缆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电线电缆行业企业数目较少，约占电线电缆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电线电缆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电线电缆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电线电缆行业企业各有优劣势：（1）电线电缆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电线电缆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电线电缆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国电线电缆行业市场集中度较低，行业CR5仅为03%。具体来看，2020年我国电线电缆市场中，宝胜股份以14%的市场份额占据第一，其次为远东股份和亨通光电，市场份额分别为61%和22%。虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列，但与发达国家相比产业集中度仍然偏低，据统计，2020年我国电线电缆行业CR5为03%，CR10为11%；而美国前10名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的70%左右；日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上；法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额，占据了法国市场份额90%以上。20行业竞争格局目前，我国电线电缆行业市场集中度较低，行业CR5仅为03%。具体来看，2020年我国电线电缆市场中，宝胜股份以14%的市场份额占据第一，其次为远东股份和亨通光电，市场份额分别为61%和22%。竞争格局1虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列，但与发达国家相比产业集中度仍然偏低，据统计，2020年我国电线电缆行业CR5为03%，CR10为11%；而美国前10名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的70%左右；日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上；法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额，占据了法国市场份额90%以上。竞争格局221行业发展趋势描述趋势标题国产化进程加快:尽管我国是世界头号电线电缆生产大国，但是产品却主要集中在中低端市场，从而造成当前严重的低端产品产能过剩，而高端产品供求不足。随着近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系,不断增强自身综合创新能力和技术实力,推动了行业国产化进程的加快。特种电缆发展前景向好:相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目前，船舶制造、轨道交通、清洁能源、航空航天、石油化工和新能源汽车等行业都需要用到大量的特种电缆。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，这也为特种电线电缆的发展提供了新的发展机遇。行业集中度不断提升:虽然国内电线电缆行业已形成成熟的产业链和完整的工业体系，但大部分企业生产出的产品同质化严重，多以中低端常规线缆产品为主，且选用技术趋同，行业内企业竞争激烈，行业集中度相对较低。随着我国电线电缆行业结构调整的持续深入，电线电缆企业之间洗牌整合步伐加快，未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升。新材料和新工艺的应用:各种性能合成材料的研发和应用能力是衡量电线电缆企业技术水平的重要标志。随着乙丙胶、三元乙丙胶、硅橡胶等新材料合成技术与新配方的成功开发，大批新材料在电线电缆行业得到应用和推广，满足了各种恶劣和特殊应用环境对电线电缆产品安全性、可靠性的要求，推动了特种电线电缆产品的发展。在线缆的制造过程中，随着拉丝—退火—镀锡—挤出、绞合—挤出、在线检测、大容量、高速化等新工艺的采用，生产设备自动化程度日渐提高，显著提高了生产的效率和产品质量的稳定性。22行业发展趋势尽管我国是世界头号电线电缆生产大国，但是产品却主要集中在中低端市场，从而造成当前严重的低端产品产能过剩，而高端产品供求不足。随着近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系,不断增强自身综合创新能力和技术实力,推动了行业国产化进程的加快。相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目前，船舶制造、轨道交通、清洁能源、航空航天、石油化工和新能源汽车等行业都需要用到大量的特种电缆。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，这也为特种电线电缆的发展提供了新的发展机遇。虽然国内电线电缆行业已形成成熟的产业链和完整的工业体系，但大部分企业生产出的产品同质化严重，多以中低端常规线缆产品为主，且选用技术趋同，行业内企业竞争激烈，行业集中度相对较低。随着我国电线电缆行业结构调整的持续深入，电线电缆企业之间洗牌整合步伐加快，未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升。各种性能合成材料的研发和应用能力是衡量电线电缆企业技术水平的重要标志。随着乙丙胶、三元乙丙胶、硅橡胶等新材料合成技术与新配方的成功开发，大批新材料在电线电缆行业得到应用和推广，满足了各种恶劣和特殊应用环境对电线电缆产品安全性、可靠性的要求，推动了特种电线电缆产品的发展。在线缆的制造过程中，随着拉丝—退火—镀锡—挤出、绞合—挤出、在线检测、大容量、高速化等新工艺的采用，生产设备自动化程度日渐提高，显著提高了生产的效率和产品质量的稳定性。23趋势标题国产化进程加快特种电缆发展前景向好行业集中度不断提升新材料和新工艺的应用行业代表企业晨光电缆，国家电网第一梯队供应商，2021年业绩上涨21%。公司是线缆行业大型专业企业，产品主要分为电力