招标代理行业市场分析报告2024年

2024年招标代理行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义招标代理一般是指具备相关资质的招标代理机构（公司）按照相关法律规定，受招标人的委托或授权办理招标事宜的行为。招标代理机构帮助不具有编制招标文件和组织评标能力的招标人选择能力强和资信好的投标人，保证工程项目的顺利实施和建设目标的实现。招标代理机构是社会中介组织，与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或其他利益关系，可分为中央投资项目招标代理机构、工程建设项目招标代理机构、机电产品国际招标机构、政府采购代理机构、药品招标代理机构、科技项目招标代理机构、通信建设项目招标代理机构等七类。4行业产业链上游招标代理行业产业链主要包括咨询服务、招标代理、服务应用领域三部分构成。招标代理服务向上游采购的内容主要涵盖了基础办公用品、通用软件、以及项目技术咨询等。中游即为招标代理服务行业本身。招标代理服务机构作为核心环节，承接上游行业的咨询服务，并依据客户的需求进行招标活动的策划、组织、实施以及咨询等工作。下游行业则涵盖了众多应用招标代理服务的领域，包括但不限于医疗卫生、交通运输、能源化工、市政工程、商务服务、通信技术、水利环保、房屋建筑、烟草行业以及教育行业等。产业链上游概述5行业产业链中游国义招标股份有限公司成立于1995年，主要为医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的客户提供招标代理服务、招标增值服务。依托于国义招标多年来的业务实践，公司凭借自身专精服务能力及行业的深耕，积累了较高的行业知名度，树立了优质的品牌形象，积蓄了丰富的市场、客户、专家库、人才等资源优势。目前，国义招标正逐步从传统的单一招标采购服务企业向全过程咨询服务为主体，以智能制造服务和绿色低碳发展为特色、以数字化供应链平台为亮点、以资本拉动行业上下游整合为优势，形成主业特色鲜明、市场竞争力较强的国有供应链的链主企业方向发展。2023年企业招标代理服务收入为31亿元，同比增长33%；毛利率为527%。产业链中游概述6行业产业链下游安徽安天利信工程管理股份有限公司成立于2003年，主要从事招标代理、工程造价咨询和建筑设计等专业技术服务。自成立以来，安天利信以招标代理业务为主，同时发展工程投资咨询、造价咨询、建筑设计、工程监理及项目管理等工程咨询服务业务，已具备全过程工程咨询服务能力。2023年安天利信招标代理业务收入为85亿元，同比下降114%；毛利率为532%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:招标代理行业主管部门为国家发展和改革委员会、财政部、商务部、住房和城乡建设部等。行业自律性组织为中国招标投标协会。国家发展和改革委员会主要负责指导和规范工程咨询行业发展，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。财政部主要负责依法对政府采购活动实施监督管理。商务部主要职责是拟订对外贸易发展战略规划，拟订并组织实施对外贸易政策措施；拟订和执行进出口商品配额招标政策；拟订机电产品和高新技术产品进出口、成套设备出口和加工贸易管理政策和有关目录并组织实施；拟订进口机电产品招标办法并组织实施等。住房和城乡建设部主要负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施；制定建筑设计行业的法规规章、产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控；负责全国建设工程勘察、工程设计、建设工程监理企业资质的监督管理。中国招标投标协会是由从事招标投标及其相关的公共资源交易、基础设施和公用事业特许经营等活动的企事业单位、社会组织及相关专家学者、从业人员自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。协会主要负责组织开展招标投标调查研究，为政府制定有关法律法规、政策措施等重大决策提供建议；建立行业自律机制，研究制定招标投标行规行约、职业道德准则、业务统计规则和职业标准规范等，并组织实施；接受政府有关部门委托，做好招标代理机构的备案及资格管理工作；经政府有关部门批准，开展招标投标信用评价；接受政府有关部门委托，建立招标师制度，促进从业人员专业素质和业务技能的提高等。行业相关政策:1980年10月17日，在《关于开展和保护社会主义竞赛的暂行规定》中，首次提出“可以试行招标投标办法”。1985年9月，国家陆续成立了中国机电设备招标中心和北京、天津、上海、武汉、沈阳、广州、西安、重庆八个地区性的招标公司。为了规范招标机构的业务操作，我国自2000年1月1日起施行《招标投标法》。该法明确规定了招标代理机构不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或其他利益关系，使招标代理从工程咨询、监理、设计等业务中脱离出来，成为一项独立的市场中介业务。2010年开始，我国相继取消各类招标代理机构资质，“放管服”持续推进，招标代理市场资质壁垒打破，市场化进一步推进。为使行业内企业竞争更加公平，行业向规范化、标准化发展，我国政府相关部门陆续发布《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》《招标投标领域公平竞争审查规则》等法律法规，规范招标投标市场监管，提升招标代理市场延展性，消除招投标过程中对不同所有制企业特别是民营企业、外资企业设臵的各类不合理限制和壁垒，给予了企业充分发展空间。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，随着政府采购制度的持续深化和市场经济的发展，招投标代理机构在市场中的地位和作用日益凸显，招标代理服务行业保持稳定的增长态势，市场营业收入规模持续扩大。其中2018年，全国房地产市场交易活跃，新房和二手房的交易量均达到了高位。新房市场更是达到了巨量顶峰，价格创下新高，房地产开发企业为了获取更多的项目资源，提高项目的质量和效益，对招标代理服务的需求大幅增加，推动中国招标代理行业市场规模达到11007亿元。从中国招标代理服务下游具体需求来看，我国招标代理服务市场以工程建设项目招标代理为主。2019-2022年，得益于基础设施投资的大幅增加和国家对重点建设项目的支持，工程建设项目的数量和规模为招标代理行业提供了广阔的发展空间，市场保持稳定增长。2022年中国招标代理行业市场规模为648亿元，同比增长13%。11行业痛点市场竞争日益激烈随着招标代理、工程造价咨询等资质的取消，建筑设计业务资质进一步简化，市场化改革进一步加速，行业资质准入壁垒逐渐放开。资质壁垒的降低意味着更多的企业进入市场，行业竞争加剧，企业需要在更广阔的市场中争夺有限的资源。同时，市场化改革带来的不确定性增加，企业面临的风险也随之加大，行业内企业扩张发展面临一定的挑战。国家供给侧结构性改革持续深入在市场经济竞争环境下，我国传统制造行业出现产能过剩这一周期现象。产业结构优化升级是我国经济持续增长的推动力，供给侧结构性改革成为近年来各行业发展的必然趋势。然而，清理过剩产能，势必给传统制造行业如钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等领域造成影响，直接导致传统市场需求显著降低。传统业务模式将面临市场规模变小、竞争加剧的局面，新的业务发展模式亟待突破，从而对招标代理企业业务范围和服务质量提出更高要求。行业缺乏复合型人才招标代理行业具有人力资本密集的特点，尤其在招标采购等高端服务模式上，业务的执行高度依赖专业的管理人才。目前，我国缺乏专业的招标代理管理人才培养体系，许多从业者往往是通过在实践中摸索和积累经验来提升自己的专业能力，但这种方式往往效率低下，且难以培养出具备全面知识和技能的复合型人才。在一定程度上限制了招标代理行业的发展。12123行业壁垒行业壁垒资质壁垒:从事招标代理的机构在中国必须具备相应的招标资质，这些资质通常分为不同的级别，以反映机构的专业能力和经验。招标资质的设立旨在确保招标过程的专业性、公正性和有效性，维护市场的公平竞争。在中国，常见的招标资质包括但不限于建设工程招标代理资质、政府采购代理资格以及国际招标机构资格等。潜在进入企业取得相应资质需满足包括注册资本、专业人员数量、业绩要求、管理制度等在内的一系列条件，从而形成较高的资质壁垒。人才壁垒:招标代理业务的执行高度依赖具备专业知识和行业经验的复合型人才。为提高业务能力和服务质量，抢占行业内优质资源，提升企业市场竞争力，现有招标代理企业大批量招募和培养专业人才，形成经验丰富、应变能力强的业务团队。新进入企业要想组建一支竞争力强的招标代理团队，需要花费较大的资金成本和较长的时间成本，从而构成较高的人才壁垒。客户资源壁垒:招标代理行业的客户资源壁垒主要源于行业内客户资源的竞争和积累。在招标代理行业中，客户资源是公司的核心竞争力之一。招标代理机构通常需要与政府机构、企事业单位等建立长期稳定的合作关系，这种关系的建立需要时间和精力的投入，同时也需要招标代理机构具备专业的服务能力和良好的信誉。因此，对于新进入者来说，短时间内建立较为稳定的客户关系网络相对困难。行业壁垒招标代理行业的客户资源壁垒主要源于行业内客户资源的竞争和积累。在招标代理行业中，客户资源是公司的核心竞争力之一。招标代理机构通常需要与政府机构、企事业单位等建立长期稳定的合作关系，这种关系的建立需要时间和精力的投入，同时也需要招标代理机构具备专业的服务能力和良好的信誉。因此，对于新进入者来说，短时间内建立较为稳定的客户关系网络相对困难。招标代理业务的执行高度依赖具备专业知识和行业经验的复合型人才。为提高业务能力和服务质量，抢占行业内优质资源，提升企业市场竞争力，现有招标代理企业大批量招募和培养专业人才，形成经验丰富、应变能力强的业务团队。新进入企业要想组建一支竞争力强的招标代理团队，需要花费较大的资金成本和较长的时间成本，从而构成较高的人才壁垒。客户资源壁垒人才壁垒资质壁垒从事招标代理的机构在中国必须具备相应的招标资质，这些资质通常分为不同的级别，以反映机构的专业能力和经验。招标资质的设立旨在确保招标过程的专业性、公正性和有效性，维护市场的公平竞争。在中国，常见的招标资质包括但不限于建设工程招标代理资质、政府采购代理资格以及国际招标机构资格等。潜在进入企业取得相应资质需满足包括注册资本、专业人员数量、业绩要求、管理制度等在内的一系列条件，从而形成较高的资质壁垒。流通环节有待完善招标代理产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致招标代理行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，招标代理行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。招标代理产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事招标代理行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，招标代理行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对招标代理行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土招标代理行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入招标代理行业，对招标代理行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，招标代理行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。招标代理行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的招标代理行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土招标代理行业企业数目较少，约占招标代理行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入招标代理行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土招标代理行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类招标代理行业企业各有优劣势：（1）招标代理行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系招标代理行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系招标代理行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局随着招标代理行业政策的不断完善、城市化率不断提高以及行业技术水平的不断进步，招标代理行业处于有利的发展阶段。且受益于各类资质审查逐步取消，在国家“放管服”政策下，我国招标代理行业资质壁垒完全打破，市场化进一步推进，吸引许多其他企业布局，机构数量不断增长。2022年末，中国招标代理