数据中心行业市场分析报告2024年

2024年数据中心行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义数据中心（DataCenter，简称DC），即为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。作为算力基础设施的重要组成部分，数据中心是促进5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体，对于数字经济增长具有重要助推作用。根据服务对象不同，数据中心可以分为国家数据中心（NDC）、企业数据中心（NDC）和互联网数据中心（IDC）；按照规模大小可分为超大型、大型和中小型。4行业产业链数据中心产业链由上游基础设施、中游运营服务及解决方案提供商、下游终端用户三部分构成。基础设施包括服务器、光模块等IT设备及电源、制冷、机柜等非IT设备。中游包括为数据中心提供集成服务、运维服务等整体解决方案以及提供云服务等相关服务的供应商。终端用户渗透多个行业，主要应用于互联网、金融、软件、电力、工业、医疗等行业。IT设备、电源设备、制冷设备、监控设备、机柜运营服务及解决方案提供商互联网、金融、软件、电力、工业、医产业链概述5行业产业链IT设备、电源设备、制冷设备、监控设备、机柜产业链上游运营服务及解决方案提供商产业链中游互联网、金融、软件、电力、工业、医产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》:有序推动以数据中心、5为代表的新型基础设施绿色高质量发展，发挥其“一业带百业”作用，助力实现碳达峰碳中和目标。:《“十四五”信息通信行业发展规》:国家级互联网骨干直联点数量增至14个，开展首批3个新型互联网交换中心试点。国际通信网络通达和服务能力持续增强。数据中心规模和能效水平大幅提升。:《关于加强产融合作推动工业绿色》:对企业开展全要素、全流程绿色化及智能化改造，建设绿色数据中心。支持建设能源、水资源管控中心,提升管理信息化水平。8行业政治环境11部门2部门3部门《5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》:有序推动以数据中心、5为代表的新型基础设施绿色高质量发展，发挥其“一业带百业”作用，助力实现碳达峰碳中和目标。《“十四五”信息通信行业发展规》:国家级互联网骨干直联点数量增至14个，开展首批3个新型互联网交换中心试点。国际通信网络通达和服务能力持续增强。数据中心规模和能效水平大幅提升。《关于加强产融合作推动工业绿色》:对企业开展全要素、全流程绿色化及智能化改造，建设绿色数据中心。支持建设能源、水资源管控中心,提升管理信息化水平。9行业政治环境2为加快新型数据中心建设与应用，更好支撑经济社会各领域数字化转型，经自主申报、地方推荐、专家评审等环节，遴选出2021年国家新型数据中心典型案例名单。《关于组织开展国家新型数据中心(2021年)典型案例推荐工作的通知》做好碳达峰碳中和工作的意见》:把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，持续深化工业、建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能，提升数据中心、新型通信等信息.化基础设施能效水平。《关于完整准确全面贯彻新发展理念基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》鼓励围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等其他终端用户，探索储能融合发展新场景。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》1001020304行业经济环境数字经济是以数据资源为重要生产要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数据中心的发展和数据中心密不可分，一方面，数据中心的行业的发展推动了我国数字经济的增长，另一方面，数字经济的增长也为我国数据中心的发展提供了充足的增长动力。据资料显示，近年来我国数字经济延续蓬勃发展态势，规模由2005年的6万亿元上升至2020年的32万亿元。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状随着物联网、电子商务、社会化网络的快速发展，全球数据总量迅猛增长，成为数据中心行业发展的基础。据资料显示，2020年全球数据储量达51ZB，同比增长24%。随着全球互联网的迅速发展，数据量的巨量增长，推动了全球数据中心行业的发展。据资料显示，2021年全球数据中心市场收入为673亿美元，同比增长8%。2022年全球数据中心市场收入将达到746亿美元。13行业市场情况受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，近年来我国数据中心业务收入持续高速增长。据资料显示，2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500.2亿元，同比增长25%。随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势。目前，我国31个省（区、市）均有各类数据中心部署，但整体分布呈现“东热西冷”的现象，主要集中在北京、上海、广州等东部一线城市及其周边地区，中、西部地区分布较少。截至2019年底，北京、上海、广州及周边等东部数据中心机架数量占比分别为25%、23%、15%，合计63%，中部、西部及东北地区占比分别为12%、17%和8%。随着近年来我国数据中心行业的不断发展，我国数据中心机架规模也随之稳步增长。按照标准机架5KW统计，2021年我国在用数据中心机架规模达520万架，近5年年均复合增长率超30%。其中大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，机架规模为420万架，占比达80%。14行业市场规模从数据中心企业情况来看，随着近年来我国数据中心行业发展的向好，市场规模不断扩大，吸引了大批企业进入，数据中心相关企业注册量也随之快速增长。据资料显示，2021年我国数据中心相关企业注册量为3万家，同比增长56%。从行业投融资情况来看，近年来我国数据中心行业投资数量变化幅度不大，但整体投资金额处于下降趋势。据资料显示，2021年我国数据中心投资数量为57起，投资金额达2841亿元。15行业现状物联网及云计算在物联网和云计算方面，近年来中国物联网产业发展迅速，2019年中国物联网连接量达到55亿个，同比增速高达74%，2020年增长57%，增长势头依旧强劲。云计算客户也逐渐成为了IDC需求的主导:2019年中国新增服务器规模中来自互联网和云计算企业的需求达到了95万台，占总规模的21%；IDC机柜需求方面，2019-2020年新增数量中有超过58%的需求来源于云计算企业。互联网用户数据中心需求量还与数据流量相关。随着中国互联网产业的不断发展以及互联网在民众中的逐渐普及，截止2020年12月，我国网民规模已经达到89亿人，互联网普及率达到70.4%。同时，在月人均单日使用时长上，2020年12月移动互联网端人均单日使用373分钟，PC端使用60.3分钟，三年来水平稳定。庞大的互联网用户规模和稳定的用户粘性为数据中心产业提供了稳定且巨大的数据流量需求。16流通环节有待完善数据中心产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致数据中心行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，数据中心行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。数据中心产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事数据中心行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，数据中心行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对数据中心行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土数据中心行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入数据中心行业，对数据中心行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，数据中心行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。数据中心行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的数据中心行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土数据中心行业企业数目较少，约占数据中心行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入数据中心行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土数据中心行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类数据中心行业企业各有优劣势：（1）数据中心行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系数据中心行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系数据中心行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国数据中心行业市场集中度较高，以三大电信运营商为主。凭借其网络带宽和机房资源优势，三大电信运营商市场份额占比超60%，其中中国电信市场份额为34%，中国联通市场份额为18%，中国移动市场份额为10%。从我国三大电信运营商运营情况来看，三大电信运营商自身业务需要数据中心支撑发展，在数据中心行业领域具有先天优势，在客户资源、网络及土地资源等方面具有更多的资源掌握权和行业话语权。目前我国IDC市场仍由三大运营商主导，在三大运营商中，中国电信市场份额多年来保持行业第一。从行业布局情况来看，三大运营商未来发展策略各不相同，将逐步差异化布局IDC业务。中国电信围绕核心城市规模部署IDC，同时着力发展政企市场中IDC和专线业务。中国移动持续优化“4+3+X”资源布局，促进IDC业务强基提质。中国联通将着力布局“5+4+31+X”新型数据中心体系。20行业竞争格局目前，我国数据中心行业市场集中度较高，以三大电信运营商为主。凭借其网络带宽和机房资源优势，三大电信运营商市场份额占比超60%，其中中国电信市场份额为34%，中国联通市场份额为18%，中国移动市场份额为10%。竞争格局1从我国三大电信运营商运营情况来看，三大电信运营商自身业务需要数据中心支撑发展，在数据中心行业领域具有先天优势，在客户资源、网络及土地资源等方面具有更多的资源掌握权和行业话语权。目前我国IDC市场仍由三大运营商主导，在三大运营商中，中国电信市场份额多年来保持行业第一。从行业布局情况来看，三大运营商未来发展策略各不相同，将逐步差异化布局IDC业务。中国电信围绕核心城市规模部署IDC，同时着力发展政企市场中IDC和专线业务。中国移动持续优化“4+3+X”资源布局，促进IDC业务强基提质。中国联通将着力布局“5+4+31+X”新型数据中心体系。竞争格局221行业发展趋势描述政策利好行业发展:近年来，国家对产业数字化发展的重视程度与日俱增，提出“牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国”等重要战略方向，陆续出台了一系列促进产业数字化发展的政策，将产业数字化的重要性提到了前所未有的新高度。政策的支持将深化相关技术和服务在国民经济和社会发展各领域的应用推广和融合创新，促进数据中心行业的高速持续增长，为数据中心行业带来广阔的发展空间。