豆制品行业发展报告2024-2025

汇报人：姜家荣2024-08-012024-2025豆制品行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01豆制品定义定义豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品，目前大多数豆制品是由大豆加工而来，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），豆制品属于―其他农副食品加工（C139）下的―豆制品制造（C1392）行业。豆制品主要分为新鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品以及其他类等四大类。豆制品定义02产业链行业产业链产业链上游概述中国豆制品行业上游原材料主要包括大豆、黄豆和其他豆类，经过采收、加工等制作环节，制成最终的豆制品，如豆腐、豆浆、豆腥、豆干、豆腐皮和大豆食品等，通过超市、食品商店、餐馆、农贸市场、电商等销售渠道最终到达消费者手中。中国是人口大国，消费者众多，此外，近年来中国居民人均可支配收入逐年攀升，在消费升级趋势下，消费者的健康观念加强，豆制品不仅仅是蛋白质的来源，还富含纤维、抗氧化剂等营养素，深受广大消费者的喜爱，未来中国豆制品市场需求有望进一步增长。豆制品行业产业链如下图所示：行业产业链产业链中游概述祖名豆制品股份有限公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。生鲜豆制品主要包括豆腐、千张、素鸡、豆腐干、油豆腐等；植物蛋白饮品主要包括自立袋豆奶、利乐包豆奶、瓶装豆乳等；休闲豆制品主要包括休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等；此外，公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱玉豆腐等其他类产品。2022年祖名股份营业总收入达187亿元，毛利润77亿元，毛利率为236%，从营收结构来看，2022年祖名股份营业收入主要来源于生鲜豆制品和植物蛋白饮品，占比分别为675%和167%。行业产业链产业链下游概述维维食品饮料股份有限公司(以下简称维维)成立于1994年，2000年上市，是一家国有企业控股的大型食品制造企业，公司主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料（液态豆奶）、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售，以及粮食收购、仓储、贸易、加工业务。旗下拥有“维维”豆奶粉、“维维”豆浆粉、“维维”谷物麦片、维维“藕粉”、“维维”液态豆奶、“维维六朝松”面粉、“天山雪”乳品、“怡清源”茶叶等系列产品。持续精耕豆奶领域30年，“维维豆奶，欢乐开怀”家喻户晓，“维维”品牌深入人心，“维维”产品广受青睐。2022年维维股份营业总收入完成422亿元，毛利润77亿元，毛利率为20.78%。03发展历程04政治环境主管部门和自律组织:中国豆制品行业遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。中国豆制品行业实行多部门共同监管，主要监管部门包括国家商务部、农业农村部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局等。商务部主要负责规范食品流通秩序，加强食品流通的行业管理，规范食品经营行为；农业农村部主要负责组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督；工业和信息化部主要履行食品工业的行业管理职责，推进食品工业企业生产者诚信体系建设；国家市场监督管理总局由国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、商务部的经营者集中反垄断执法等职责整合而成，负责市场综合监督管理，负责市场主体统一登记注册，组织和指导市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，负责产品质量安全监督管理等。中国食品工业协会下属的豆制品专业委员会是豆制品行业的自律性组织，豆制品专业委员会在政府主管部门的指导下开展工作，其主要职能是引导豆制品企业贯彻国家有关部门豆制品行业的方针政策，参与制订行业法规和标准，加强行业管理。行业相关政策:近年来中国食品生产制造监管日益严格，相关部门陆续发布一系列政策，规范豆制品行业发展，2020年4月14日，食药监总局印发食品生产经营风险分级管理办法（试行）的通知，强化食品生产经营风险管理，科学有效实施监管，落实食品安全监管责任，保障食品安全。2022年7月1日，市场监管总局为打击食品非法添加、掺杂掺假行为，排查食品安全风险隐患，强化食品安全监管技术支撑，公开征集“腐竹油皮品中掺杂掺假检验方法”等8项食品补充检验方法。政治环境1采购模式:豆制品企业采购品类主要包括大豆、原料奶、白糖等大宗原材料，纸箱、外袋、内膜等包装物，其他原辅料以及设备、零部件等，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价比价、单一来源、期货、商品交易所竞价等采购方式，按照零星采购定额化，批量采购集中化，开展采购业务。生产模式:豆制品企业采用“以销定产”的生产模式，以“销量+合理库存”确定产量。豆制品企业根据发展战略、市场行情、总体产能等制定总体生产规划，然后将总体生产规划分解至各生产部门，各生产部门根据总体规划、客户需求、自身产能制定具体排产计划，组织实施日常生产活动。销售模式:豆制品企业主要采取经销和直销的销售模式，形成了经销与直销互为依托、优势互补、极限下沉、极限渗透的销售网络。豆制品企业在巩固传统销售渠道的同时，积极拥抱互联网新业态，积极打通线上线下，深度整合资源，推进线上线下一体化升级，积极探索全渠道融合发展模式。商业模式05商业模式采购模式豆制品企业采购品类主要包括大豆、原料奶、白糖等大宗原材料，纸箱、外袋、内膜等包装物，其他原辅料以及设备、零部件等，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价比价、单一来源、期货、商品交易所竞价等采购方式，按照零星采购定额化，批量采购集中化，开展采购业务。商业模式生产模式豆制品企业采用“以销定产”的生产模式，以“销量+合理库存”确定产量。豆制品企业根据发展战略、市场行情、总体产能等制定总体生产规划，然后将总体生产规划分解至各生产部门，各生产部门根据总体规划、客户需求、自身产能制定具体排产计划，组织实施日常生产活动。销售模式豆制品企业主要采取经销和直销的销售模式，形成了经销与直销互为依托、优势互补、极限下沉、极限渗透的销售网络。豆制品企业在巩固传统销售渠道的同时，积极拥抱互联网新业态，积极打通线上线下，深度整合资源，推进线上线下一体化升级，积极探索全渠道融合发展模式。06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒市场准入壁垒:近年来，中国食品行业许可制度的不断完善，促进食品行业日渐提高其市场准入门槛，严格把控食品质量要求，食品生产、经营许可证等资质成为豆制品行业的准入壁垒。随着《中华人民共和国食品安全法》以及一系列食品安全国家标准等的制定和实施，豆制品生产企业的准入标准也在不断提高，并且受到国家有关部门的重点监管和检查，豆制品企业只有不断提高自身实力，加强质量管理能力，达到食品质量安全控制标准，才能顺利在豆制品行业取得良好的发展。销售渠道壁垒:豆制品制造行业下游终端为消费者，基于产品消费特性，终端消费者较为分散，因此豆制品制造行业主要通过经销、直销、商超等方式进行产品销售。客户培养及体系建设需要长期积累及大量资金投入，进入大型商超零售机构合格供应商体系需要经过严格的第三方认证。建立一套可为企业提供持续的销售能力、有效的客户跟踪机制和优质的售后服务相结合的市场销售体系，需要长时间的积累和大量资金、资源投入，对行业新进入者形成了有效壁垒。产品质量壁垒:近年来食品安全问题引发了政府、公众的高度关注，《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规的出台及修订提高了行业进入门槛，尤其是在食品安全风险分析与控制能力、检测技术和控制方式等方面加强了监管，且对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚力度更大，将逐渐淘汰生产规模较小、工艺设备落后的小型企业，并为后进入豆制品行业的企业设置了较高的壁垒。品牌壁垒:伴随消费者食品安全意识的增强、消费理念的提升、消费结构的升级，豆制品企业越来越重视自身产品质量、企业品牌投入，通过长时间的市场营销及品牌推广投入，部分企业在区域市场内已建立起品牌优势，取得了较高的客户认知度和品牌美誉度。新进入企业建立一个新的品牌需要大量资金投入及较长时间的积累，在品牌建立初期，新进入企业在竞争中将处于不利地位。规模化生产壁垒:豆制品行业优势企业已具备规模化生产优势，大规模自动化生产模式能够有效减少分摊的单位人工成本及制造费用，降低产品的生产成本，提升产品的市场竞争力，同时稳定、持续的规模化生产有利于豆制品企业合理规划原材料采购，有效提升生产计划规划效率，提升企业整体运营水平，新进入企业在市场进入前期将面临较大的固定成本压力。环保壁垒:国内越来越重视节能减排、低碳环保，近年来政府出台多项关于环保方面的政策，提倡产业技术转型升级。在污水排放等环保标准不断提高、地方政府相关部门环保巡查力度加大等背景下，食品工业化加工生产企业需要对相关环保指标进行严格的把控，在生产等环节均有相应的人力、物力投入及相应处理措施，使得废气、废水、固体废弃物等得到妥善处置，符合国家环保方面的相关规定，方可满足相关监管部门的要求以开展相关项目建设及持续生产经营。行业壁垒近年来食品安全问题引发了政府、公众的高度关注，《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规的出台及修订提高了行业进入门槛，尤其是在食品安全风险分析与控制能力、检测技术和控制方式等方面加强了监管，且对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚力度更大，将逐渐淘汰生产规模较小、工艺设备落后的小型企业，并为后进入豆制品行业的企业设置了较高的壁垒。豆制品制造行业下游终端为消费者，基于产品消费特性，终端消费者较为分散，因此豆制品制造行业主要通过经销、直销、商超等方式进行产品销售。客户培养及体系建设需要长期积累及大量资金投入，进入大型商超零售机构合格供应商体系需要经过严格的第三方认证。建立一套可为企业提供持续的销售能力、有效的客户跟踪机制和优质的售后服务相结合的市场销售体系，需要长时间的积累和大量资金、资源投入，对行业新进入者形成了有效壁垒。产品质量壁垒销售渠道壁垒市场准入壁垒近年来，中国食品行业许可制度的不断完善，促进食品行业日渐提高其市场准入门槛，严格把控食品质量要求，食品生产、经营许可证等资质成为豆制品行业的准入壁垒。随着《中华人民共和国食品安全法》以及一系列食品安全国家标准等的制定和实施，豆制品生产企业的准入标准也在不断提高，并且受到国家有关部门的重点监管和检查，豆制品企业只有不断提高自身实力，加强质量管理能力，达到食品质量安全控制标准，才能顺利在豆制品行业取得良好的发展。11行业风险12行业现状13行业痛点行业痛点010203国内豆制品制造产业集中度不高，进入门槛相对较低，小型企业和小作坊仍占据市场的相当份额，该类企业食品安全监控能力有限、环保水平难以达到国家规定的标准、非法添加防腐剂及超量使用添加剂等，容易造成食品安全问题。这必然不利于行业有序竞争秩序的形成，也有碍于行业的创新和长期良性发展。大量小作坊生产造成食品安全隐患，影响行业有序发展由于小型企业及小作坊众多，豆制品行业整体在研发、创新方面的能力不强，豆制品行业的产品在种类、配料、口味、包装等方面同质化严重，产品的技术含量低、经济附加值低，高端、高附加值的产品少，豆制品行业的整体研发能力有待进