智能无人飞行器行业市场分析报告2024年

2024年智能无人飞行器行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义智能无人飞行器（UnmannedAerialVehicle，UAV），通常也称为无人机，是一种能够在没有人操控的情况下进行飞行任务的飞行器。这些飞行器通常配备有自主导航系统、传感器、摄像头和其他设备，可以执行各种任务，从军事侦察到民用应用等。智能无人飞行器按用途可以分为军用无人飞行器、民用无人飞行器、商业无人飞行器；按飞行方式可以分为固定翼无人飞行器、旋翼无人飞行器、混合型无人飞行器；按尺寸可以分为微型无人飞行器、小型无人飞行器、中型和大型无人飞行器；按飞行高度可以分为低空无人飞行器、中空无人飞行器、高空无人飞行器。4行业产业链上游智能无人飞行器行业上游为无人飞行器零部件制造商及分系统研制商，零部件包括电池、电机、芯片、陀螺仪、发动机、复合材料等。行业产业链上游处于逐步发展成熟的过程中，目前高精度、轻量化的传感器仍以国外厂商产品为主，低排量、高可靠性发动机以及高效、大功率电机的供应商数量相对较少。伴随智能无人飞行器行业的快速发展，上游供应渠道亦逐步丰富。行业中游为无人机系统集成及服务提供商，部分能够提供无人机航飞服务、飞行培训服务等，在产业链中占据主导地位。无人机系统集成及服务提供商向上游零部件制造商及分系统研制商采购通用零部件及无人机分系统。智能无人飞行器行业属于下游需求驱动型行业，作为新兴的行业基础工具，受到社会生产方式变革的影响。无人机系统集成及服务提供商向下游行业用户提供无人机系统产品、航飞数据服务等。智能无人飞行器主要应用于农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控等领域。近年来，巡检、测绘与地理信息、安防监控等领域的市场份额明显提升。但其客户需求、新兴应用场景仍有待进一步的挖掘。未来，随着中国低空空域精细化管理进一步推进、智能无人飞行器技术进步、行业用户增加、智能无人飞行器成本降低等，下游行业需求将继续保持快速增长。产业链上游概述5行业产业链中游中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。中无人机汇聚了无人机产业的优质资源，致力于打造无人机产业世界一流企业。主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无人机系统，由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。数据显示，2023年中无人机实现营业收入264亿元，较上年同期下降94%，主要是受市场需求影响，导致营业收入较上年同期略有下降。其中：无人机系统及相关产品营业收入258亿元，无人机技术服务营业收入06亿元。从营业成本来看，2023年中无人机营业成本为259亿元，其中：无人机系统及相关产品20.61亿元，无人机技术服务0.39亿元。2023年中无人机收入规模同比上年减少，并且因交付产品的结构与上年同期不同，整体毛利率有所下降。2023年中无人机航空航天产品制造及相关服务的毛利率为195%，无人机系统及相关产品的毛利率为199%，无人机技术服务的毛利率为498%。产业链中游概述6行业产业链下游亿航智能是一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业，为全球多个行业领域客户提供各种自动驾驶飞行器产品和解决方案，覆盖空中交通（包括载人交通和物流运输），智慧城市管理和空中媒体等应用领域。作为全球城市空中交通行业中，自动驾驶飞行器创新技术与应用模式的领军者。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门及监管体制:依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），智能无人飞行器行业属于“（C37）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），智能无人飞行器属于“（C37）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，智能无人飞行器属于“2高端装备制造产业”之“2航空装备产业”下属的“2其他航空装备制造及相关服务”行业。智能无人飞行器行业的主管部门为工业和信息化部，相关企业需要遵守工信部制定的部门规章、宏观政策、标准体系等相关规定。行业还受到国家空管委、中国民用航空局的监管，国家空管委是中国空域管制的最高机构，中国民用航空局主要有三个内设机构涉及对无人机的监管，即适航审定司、运输司、飞行标准司，监管体制为三级管理，分别为中国民用航空局、中国民航地区管理局及民航安全监督管理局。行业自律组织协会主要包括中国AOPA、中国无人机产业创新联盟，以及深圳、成都等地方性无人机产业协会。相关政策:智能无人飞行器在军事、民用和商业领域都具有广阔的应用前景，将继续成为未来飞行器技术发展的重要方向之一。无人飞行器行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业，受到国家政策的大力支持，国家及行业主管部门从制度、法规、政策、标准等多个层面促进国内无人飞行器行业的发展，为中国无人飞行器行业营造良好的发展环境。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状无人飞行器产业作为全球性战略性新兴产业，是衡量国家科技实力、创新能力和高端制造水平的重要标志，已成为低空经济的重要形态，有着广阔的发展前景。随着消费级无人飞行器市场及大型军用无人飞行器市场发展日趋成熟，无人飞行器在工业级应用场景需求的快速增长和小型军用监控无人飞行器市场的增长驱动着无人飞行器产业规模持续扩大。经过多年的发展，中国无人飞行器产业从军事应用领域逐步拓展到民用无人飞行器领域，并呈现加速发展态势。2023年中国民用无人飞行器市场规模从2013年的41亿元增长至761亿元，其中:民用无人飞行器规模从2013年的10亿元增长至559亿元。未来，无人飞行器将随着应用场景的拓展实现快速发展，市场规模将超过消费级无人飞行器。11行业壁垒行业壁垒智能无人飞行器的研发和制造不但需要高水平的技术支持，而且还需要大量的资金投入，智能无人飞行器市场竞争激烈，国内外企业纷纷进入这一领域。在中国，一些大型企业和科研院所拥有较强的研发能力和生产能力，竞争压力较大，因此，品牌知名度也构成了市场竞争的壁垒。流通环节有待完善智能无人飞行器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智能无人飞行器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智能无人飞行器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智能无人飞行器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智能无人飞行器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智能无人飞行器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智能无人飞行器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智能无人飞行器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智能无人飞行器行业，对智能无人飞行器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能无人飞行器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能无人飞行器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能无人飞行器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能无人飞行器行业企业数目较少，约占智能无人飞行器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能无人飞行器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能无人飞行器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能无人飞行器行业企业各有优劣势：（1）智能无人飞行器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能无人飞行器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能无人飞行器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，工业无人飞行器行业内企业数量众多，市场集中度较低。工业无人飞行器细分场景市场规模持续增长，行业解决方案日益成熟，工业无人飞行器市场参与者积极拓展应用场景，导致行业竞争分化趋势日益显著。工业无人飞行器行业内部的竞争主要分为气动布局和行业应用两种。从气动布局来看，工业无人飞行器企业主要分为多旋翼无人机、固定翼无人机、垂直起降固定翼无人机等。在多旋翼无人机领域，主要企业有大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技、中海达、易瓦特等，大疆创新凭借其技术、人才、规模优势占据全球超过70%的市场份额，呈现一家独大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼无人机领域，主要企业有观典防务、科比特、中海达、华测导航、纵横股份等。16行业发展趋势中国无人飞行器系统发展起步晚于美国、以色列、英国等军事科技强国。中国正处于现代化建设新时期。随着航空科技进步与工业体系升级，各种功能和性能的无人飞行器系统不断创新发展，构成了世界范围内武器装备发展的核心竞争领域和产业竞争方向。随着航空科技进步与工业体系升级，各种功能和性能的无人飞行器系统不断创新发展，构成了世界范围内武器装备发展的核心竞争领域和产业竞争方向。特别是随着信息技术、控制技术、通信技术的快速发展，极大地推动了无人飞行器系统跨越发展。无人化作战装备发展进入新阶段，无人飞行器系统应用成效显著，在民用领域，无人飞行器系统已经渗透到不同行业的众多应用场景中，孕育着大规模的行业应用和产业化，并成为世界航空工业未来最具活力的增长领域。军用:据预测，全球军用无人飞行器市场规模将在未来几年继续大幅增长。由于世界各国军方对陆、海、空、潜等多领域无人平台需求的增长，行业保持可持续稳定增长的发展态势。由于俄乌战争对全球安全形势带来的不确定性，未来几年的军用无人飞行器实际增长率可能更高。民用:近年来，受益于行业发展及国家政策的大力支持，中国民用无人飞行器取得了高速发展，逐渐成为全球无人飞行器行业重要的板块之一。工业级无人飞行器主要服务企业、政府部门等用户，用以辅助人工进行重复性高、劳力密集型工作或者直接替代人工进行危险、人工难以涉足的工作。工业无