建筑垃圾回收处理行业发展报告2024-2025

汇报人：黄兆哲2024-08-012024-2025建筑垃圾回收处理行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01建筑垃圾回收处理定义定义建筑垃圾指施工方在对建筑物实施新建、改建、扩建或者是拆除过程中产生的固体废弃物。根据建筑垃圾产生源的不同，可分为施工建筑垃圾和拆毁建筑垃圾。施工建筑垃圾为在新建、改建或扩建工程项目当中产生的固体废弃物，而拆毁建筑垃圾为在对建筑物拆迁拆除时产生的建筑垃圾。建筑垃圾对居民的生活环境具有广泛的侵蚀作用，随意丢放的建筑垃圾对于城市环境卫生、居住生活质量、土地质量评估等都有恶劣影响。大量的建筑垃圾堆放于土地，会降低土壤质量，降低土壤生产能力；建筑垃圾暴露于空气中，会影响空气质量，一些粉尘颗粒会悬浮于空气中，有害人体健康；建筑垃圾的长期堆积将导致建筑垃圾的有害物质渗入到地下水域，污染水环境；建筑垃圾在城市中长期堆放，对城市环境及城市美观度均产生影响并存在坍塌隐患的可能性，引发安全事故。2017年，中国旧建筑物拆除所产生的建筑垃圾占60.4%左右；新建筑施工产生的垃圾占建筑总垃圾量的35%左右；建筑装修所产生的建筑垃圾占1%左右。建筑垃圾回收处理定义02产业链士地开挖垃圾、造路开挖垃圾、旧建筑物拆除垃圾、建筑施工垃圾上游中游产业链010203中国建筑垃圾回收处理行业产业链主要可分为上游建筑施工、建筑垃圾回收处理机械制造和下游建筑垃圾回收两个环节。产业链上游的建筑施工企业，主要产生建筑垃圾，为建筑垃圾回收机械制造企业提供原料；上游也包括建筑垃圾回收处理机械制造行业，主要业务为建造建筑垃圾回收处理机械，为下游建筑垃圾回收处理项目运营企业提供技术及设备支持；产业链下游涉及建筑垃圾回收运营企业及使用再生建材销售企业。士地开挖垃圾、造路开挖垃圾、旧建筑物拆除垃圾、建筑施工垃圾建筑垃圾破碎机、震动给料机、除铁器建筑垃圾回收运营企业、使用再生建材销售企业建筑垃圾破碎机、震动给料机、除铁器建筑垃圾回收运营企业、使用再生建材销售企业下游行业产业链产业链上游概述中国建筑垃圾产生量自2014年起以年复合增长率17%的速度持续增长，从2014年的11亿吨增长至2018年的15亿吨。中国建筑垃圾主要分为四种，分别为土地开挖垃圾、道路开挖垃圾、旧建筑物拆除垃圾、建筑施工垃圾。如果以建筑处理方式为口径计算成分占比，土地及道路开挖垃圾约占建筑垃圾总量的60%，而建筑物拆除垃圾及建筑施工垃圾约占建筑垃圾总量40%。土地及道路开挖垃圾成分以渣土及碎石为主，主要回收处理方式为填埋，价格在60~100元/吨，而建筑物拆除垃圾及建筑施工垃圾由混凝土、钢筋、砖石为主，须由建筑垃圾回收处理公司回收处理，由于该类材料普遍具有回收价值，处理费用相对较低，为40~80元/吨不等。中国建筑垃圾回收处理机械制造企业包括上海山美、郑州鼎盛、华清再生等大型企业。目前中国建筑垃圾回收处理企业使用的机械以建筑垃圾破碎机、震动给料机、除铁器三种机械为主，除铁器及震动给料机技术较为成熟且产品同质化严重，故此两种机械生产企业议价能力较弱，产品价格依机械大小决定。震动给料机价格在5,000~20,000元间波动，除铁器价格在10,000元~20,000元之间，而建筑垃圾破碎机价格为30,000~300,000不等。目前建筑垃圾破碎机多采用移动型建筑垃圾破碎机，在有建筑垃圾处理需求时可直接运输往工地附近搭建，减少了运输环节，可直接在垃圾产生地开始回收，使建筑垃圾回收处理企业由传统的“建筑原料→建筑物→建筑垃圾”向“建筑原料→建筑物→建筑垃圾→再生原料→新生产品”的新型建材产业链和循环经济、低碳经济生产运营模式的转变，故移动性建筑垃圾破碎机生产企业议价能力强。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述产业链下游涉及建筑垃圾回收运营企业及使用再生建材销售企业。（1）建筑垃圾回收项目运营企业建筑垃圾回收项目运营企业包括郑州鼎盛、华清再生资源、瑞泽股份等企业，行业内项目管理运营企业广泛寻求开展企业与政府合作的PPP模式。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给企业，政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，促使政府的财政负担减轻，社会主体投资风险减小。建筑垃圾资源化PPP模式已经开始在长江上下游沿线城市、京津唐核心城市，以及西南交通要塞等地区开始运行，典型案例有北京元泰达建筑垃圾资源一体化工厂、海南三亚垃圾处理厂等。（2）建筑垃圾回收产品建筑垃圾回收产品包括再生混凝土、再生砖石等，可用于工程建设非承重部分。①再生混凝土再生混凝土是指将废弃的混凝土块经过破碎、清洗、分级后，按一定比例与级配混合，部分或全部代替砂石等天然集料，再加入水泥、水等配而成的新混凝土。再生混凝土价格在40~60元/平方米（厚度5cm）之间，强度略弱于普通混凝土，生产企业议价能力较弱。②再生砖石再生砖是用破碎的建筑垃圾作为骨料，掺和切断的麦秸作纤维，加入水泥、沙等，由制砖厂做成轻质砌块。目前再生砖石产品由于强度较弱且需求量低，生产企业议价能力非常弱，每块砖价格在1~3元之间。03发展历程04政治环境描述:《城市建筑垃圾管理规定》:提到了建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。中国政府鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。此外，规定中也提到建筑垃圾消纳、综合利用等设施的设置，应当纳入城市市容环境卫生专业规划。处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。该规定阐明了建筑垃圾的处理责任及处理步骤，规范了建筑垃圾回收处理行业的发展。人民代表大会常务委员会:《中华人民共和国循环经济促进法》:到在废物再利用和资源化过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。建筑单位应当委托具备调节的生产经营者进行综合利用或者无害化处置。该法规设定了建筑垃圾回收排放标准及回收生产中的安全标准，对中国建筑垃圾回收处理行业起到监管作用。最高人民法院、最高人民检察院:《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》:提出社会须加强建筑垃圾源头减量与控制，并加强建筑垃圾资源回收利用设施及消纳设施建设。该法案遏制了建筑垃圾回收处理企业偷排危废行为，督促建筑垃圾生产方主动无害化处理建筑垃圾，为建筑垃圾回收处理企业提供了垃圾回收来源，促进行业发展。政治环境1政治环境1《城市建筑垃圾管理规定》:提到了建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。中国政府鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。此外，规定中也提到建筑垃圾消纳、综合利用等设施的设置，应当纳入城市市容环境卫生专业规划。处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。该规定阐明了建筑垃圾的处理责任及处理步骤，规范了建筑垃圾回收处理行业的发展。人民代表大会常务委员会《中华人民共和国循环经济促进法》:到在废物再利用和资源化过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。建筑单位应当委托具备调节的生产经营者进行综合利用或者无害化处置。该法规设定了建筑垃圾回收排放标准及回收生产中的安全标准，对中国建筑垃圾回收处理行业起到监管作用。最高人民法院、最高人民检察院《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》:提出社会须加强建筑垃圾源头减量与控制，并加强建筑垃圾资源回收利用设施及消纳设施建设。该法案遏制了建筑垃圾回收处理企业偷排危废行为，督促建筑垃圾生产方主动无害化处理建筑垃圾，为建筑垃圾回收处理企业提供了垃圾回收来源，促进行业发展。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2得益于整体经济的发展和城市化进程的加快，我国建筑业一直保持较快的发展速度，据统计，2020年我国建筑业总产值达到239万亿元，同比增长24%，2011-2020年复合增长率为52%；截至2021年上半年我国建筑业总产值为198万亿元，同比增长185%。另一方面，我国建筑业增加值在2011年仅为29万亿元，占GDP的比重为70%，经过十年的快速发展，2020年我国建筑业增加值已达到30万亿元，占GDP的比重上升到了20%，十年间的年度复合增长率为3%。截至2021年上半年我国建筑业增加值为33万亿元，同比增长125%。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状进入21世纪以来，中国的城市化进程发展迅速，随之而来的是每年产生数千万吨甚至上亿吨的建筑垃圾。建筑垃圾是指个人、建设单位或者施工单位在铺设、建造或者拆除各种建筑物、构筑物过程中留下的弃土、废料、渣土、残泥等废弃物。根据不同的分类标准，建筑垃圾有不同的类别，根据建筑垃圾的来源，主要分为土地挖掘垃圾、道路挖掘垃圾、旧建筑拆除垃圾、建筑垃圾和建筑材料垃圾。其中，道路挖掘垃圾污染极大，必须回收利用；建筑垃圾的主要成分是碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等。，约占建筑垃圾总量的80%。行业现状01市场份额变化现阶段中国建筑垃圾处理行业的收入主要来自于建筑垃圾运输收费与建筑垃圾处置收费，费用一般是根据各地方发展改革委员会出台价格指导标准确定，按市场情况进行浮动，不同地区的指导标准不一，平均而言，每吨建筑垃圾的清运及处理费用可达到约60元。2014至2018年间，中国政府在“十三五”中对工业可持续发展提出要求，严格限制企业随意填埋、偷排建筑垃圾情况，建筑垃圾处置转向正规化处理，加速了建筑垃圾回收处理行业市场规模增长。2018年，中国建筑垃圾回收处理行业市场规模为295亿元，2014-2018年复合增长率为17%。得益于政府对垃圾资源化及环境保护要求不断提高，中国建筑垃圾回收处理行业市场规模在未来五年仍呈上涨趋势，且由于目前中国各地，如北京、上海、南京、广州等省市加速开展建筑垃圾项目，未来中国建筑垃圾回收处理行业市场规模将加速增长。中国建筑垃圾回收处理行业市场规模于2023年达到707亿元，复合增长率达到18%。行业现状02市场情况目前中国建筑垃圾回收产品正被越来越广泛的运用于装配式建筑中。如安徽六安市自2015年获批安徽省建筑产业现代化综合试点城市以来，已开展美佳苑、凤凰苑二期等4个装配式建筑试点项目，建筑面积约62万平方米，且项目中装配式建筑所使用的砖石、混凝土材料均为建筑垃圾回收得来。装配式建筑项目所使用的回收混凝土再生骨料由万润建材公司加工建筑垃圾得到，价格比天然砂石料低10%，且粘聚性、和易性、流动性均优于天然砂石。此外，项目中采用的回收砖亦由安徽绿科公司利用破碎、筛分后的建筑垃圾、水泥加工得到，砖块强度高于国家标准的20%，且制造价格明显低于黏土砖，有效降低建筑成本。行业现状建筑垃圾回收应用于装配式建筑目前中国建筑垃圾回收产品正被越来越广泛地运用于装配式建筑中。如安徽六安市自2015年获批安徽省建筑产业现代化综合试点城市以来，已开展美佳苑、凤凰苑二期等4个装配式建筑试点项目，建筑面积约62万平方米，且项目中装配式建筑所使用的砖石、混凝土材料均为建筑垃圾回收所得。01建筑垃圾处理市场空间超过800中国建筑垃圾的特点是数量增长迅速，区域分布不平衡。本文通过建筑行业建筑面积分析了我国建筑垃圾的数量增长和区域分布:2006-2014年，我国建筑行业建筑面积呈指数级增长，建筑垃圾数量也可能呈指数级快速增长；2014-2020年，我国建筑业住房建筑面积增速明显放缓，2014-2019年平均复合增长率为3%。由于很难计算建筑垃圾数据的输出，很少有国家建立了建筑垃圾的统计体系，只有可用的数据才能进行合理的估计。目前，中国建筑垃圾处理行业的收入主要来自建筑垃圾运输费和建筑垃圾处置费。成本标准一般是地方发改委发布的价格指导标准，根据市场情况波动，指导标准因地区而异。0213行业痛点行业痛点010203受土地及技术制约，目前建筑垃圾资源化利用情况较低，使建筑垃圾回收行业在中国部分地价高昂的城市发展受阻。此外，回收砖的使用范围局限性较大，仅适用于在广场过道、马路铺设中的非承重建筑结构部分，此部分市场消纳量不大。在道路应用上，由于建筑垃圾前期处理时会混合过多杂质，建筑垃圾回收公司制成的回收混凝土仅能用作路基填筑，无法应用于在透水层和底基层。为了避免回收建材积压，建筑垃圾回收企业通常无法满负荷生产，受下游回收建材收购方制约严重，在无订单时生产线时常处于停滞状态。以北京市为例，在“十二五”初期北京市就已策划建立6处建筑垃圾处置厂，分别位于朝阳、大兴、海淀、丰台、昌平、石景山6个区。在政府已进行招标并将项目分配到企业后，各回收工厂产能使用率均低于50%，在北京大量建筑垃圾需要处理时仍时常处于待工状态。土地及技术制约绝大部分依然是混合收集，增大了垃圾资源化、无害化处理的难度。虽然有的城市采取分类垃圾箱，但利用程度不高。建筑垃圾分类收集的程度化水平不高我国建筑垃圾处理及资源化利用技术水平落后，缺乏新技术、新工艺开发能力。设备落后，导致绝大部分建筑垃圾未经处理就被直接运往郊外或乡村采用露天堆放或简单填埋的方式进行处理，既浪费资源，增加成本，又污染环境。建筑垃圾回收利用率低14问题及解决方案问题及解决方案加强源头管控，落实核准制度建筑垃圾严重威胁着城市发展进程，需要建筑企业树立全生命周期的管理理念，从根源上控制和减少建筑垃圾产生量和排放量。同时，还应颁布和实施更加严格的垃圾处理程序和核准制度，从根本上解决建筑垃圾清运难、处置难的问题。建立管理体系，完善法律制度为了保障建筑垃圾资源化工作的有序进展，政府应建立科学合理的管理体系和法律制度。同时，建立科学规范的资源化标准体系，如建筑垃圾资源化指标体系、考核监督管理体系等，确保每一个环节和产生的建筑产品都有相应的考核依据和标准，使得建筑垃圾资源化过程有章可循。重视企业工作，做好规划引导建筑垃圾资源化可采取“政府引导、社会参与、市场运作”的投资和运营方式，政府应当充分调研城市建筑垃圾的产生量、类别、分布位置等详细情况，在此基础上，合理布局垃圾处理厂的选址、数量等。同时，可以借鉴国外先进的建筑垃圾资源化理念和技术设备，采用先试点、再改进、再推行、再创新的模式，探索出一条适合我国国情的建筑垃圾资源化发展之路。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述使用移动型建筑垃圾回收设备:移动式破碎筛分机灵活方便，机动性强，可节省大量基建及迁址费用，被应用于公路建设、房地产项目、城市化建设、园林建设等活动造成的建筑垃圾回收，可有效解决建筑垃圾回收处理行业产能利用率低及环境污染大的痛点。此外，移动式破碎筛分机能够对物料进行现场破碎，并可随原料开采面的推进而移动，大量降低物料的运输费用，在原料数量少时可运输往临近处理站，提高机器利用率。广西南宁市青秀区轨道交通装备项目就已投入使用了美斯达矿履带移动式破碎筛分机，有效处理了轨道建设中产生的建筑垃圾，有效利用资源的同事也减少了建筑垃圾堆放带来的安全问题。移动式破碎筛分破碎设备在建筑垃圾处理领域的作用日益突出，有望成为建筑垃圾回收处理企业的首要选择。垃圾回收行业整合，形成静脉产业园:为妥善处理垃圾、节约集约利用土地资源、整合延伸垃圾综合处理项目产业链、提高垃圾处理的效率与效益，多地正积极筹建垃圾综合处理产业园区（又称“静脉产业园”）。与多种垃圾处理企业合作，形成静脉产业园是建筑垃圾回收处理行业一大趋势。建筑垃圾应用于装配式建筑:装配式建筑指将工厂生产加工出的构建运输到施工现场的预制墙、梁、楼梯等预制构件通过机械吊装等方式组装而成的建筑。装配式建筑具有的特点包括:（1）设计形式多样化。装配式建筑的设计、结构体系具有较强的灵活性，根据实际需求进行调整的空间较大，因此具有一定的可定制性；（2）构件预制生产。数据化构件模型可为工厂提供准确的构件尺寸、形状等属性信息，实现构件预制生产；（3）构件装配化。装配式建筑主要采用的是现场装配预制构件的施工方式，该方式有助于缩短工期、减少劳工需求；（4）绿色环保、减少污染。在工厂内预制生产构件有助于减少施工现场的建筑垃圾，且装配式建筑所需的现浇式施工程度较低，因此减少了空气污染和水污染。装配式建筑具有绿色、低污染、可循环使用的特点，可减少90%的工业垃圾，脚手架使用量减少50%，节水40%，大幅度减少工地扬尘。智能化分拣提高生产效率:智能化分拣是中国建筑垃圾回收处理行业的趋势之一，运用先进AI机器人技术，中国建筑垃圾回收企业可有效提高分拣效率。行业发展趋势前景使用移动型建筑垃圾回收设备移动式破碎筛分机灵活方便，机动性强，可节省大量基建及迁址费用，被应用于公路建设、房地产项目、城市化建设、园林建设等活动造成的建筑垃圾回收，可有效解决建筑垃圾回收处理行业产能利用率低及环境污染大的痛点。此外，移动式破碎筛分机能够对物料进行现场破碎，并可随原料开采面的推进而移动，大量降低物料的运输费用，在原料数量少时可运输往临近处理站，提高机器利用率。广西南宁市青秀区轨道交通装备项目就已投入使用了美斯达矿履带移动式破碎筛分机，有效处理了轨道建设中产生的建筑垃圾，有效利用资源的同事也减少了建筑垃圾堆放带来的安全问题。移动式破碎筛分破碎设备在建筑垃圾处理领域的作用日益突出，有望成为建筑垃圾回收处理企业的首要选择。垃圾回收行业整合，形成静脉产业园为妥善处理垃圾、节约集约利用土地资源、整合延伸垃圾综合处理项目产业链、提高垃圾处理的效率与效益，多地正积极筹建垃圾综合处理产业园区（又称“静脉产业园”）。与多种垃圾处理企业合作，形成静脉产业园是建筑垃圾回收处理行业一大趋势。建筑垃圾应用于装配式建筑装配式建筑指将工厂生产加工出的构建运输到施工现场的预制墙、梁、楼梯等预制构件通过机械吊装等方式组装而成的建筑。装配式建筑具有的特点包括:（1）设计形式多样化。装配式建筑的设计、结构体系具有较强的灵活性，根据实际需求进行调整的空间较大，因此具有一定的可定制性；（2）构件预制生产。数据化构件模型可为工厂提供准确的构件尺寸、形状等属性信息，实现构件预制生产；（3）构件装配化。装配式建筑主要采用的是现场装配预制构件的施工方式，该方式有助于缩短工期、减少劳工需求；（4）绿色环保、减少污染。在工厂内预制生产构件有助于减少施工现场的建筑垃圾，且装配式建筑所需的现浇式施工程度较低，因此减少了空气污染和水污染。装配式建筑具有绿色、低污染、可循环使用的特点，可减少90%的工业垃圾，脚手架使用量减少50%，节水40%，大幅度减少工地扬尘。智能化分拣提高生产效率智能化分拣是中国建筑垃圾回收处理行业的趋势之一，运用先进AI机器人技术，中国建筑垃圾回收企业可有效提高分拣效率。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国建筑垃圾回收处理行业中企业主要包括清远华清、江苏黄埔、北京元泰、上海山美等大型企业，行业存在地域化明显，市场集中度低、产能总量、利用率低的特点。地域化明显，市场集中度低因建筑垃圾重量大、体积大且不规则，运输时易造成尘土四散，污染周边空气，且运输成本高，所以建筑行业主要以处理当地垃圾为主，造成行业明显的地域化特点。建筑垃圾回收处理行业区域性强、处理半径短的特点导致小型企业受制于区域内市场，难以拓展业务，发展受限。此外，建筑垃圾回收处理行业须经过长时间选址及环境评级，存在较高行业壁垒，导致中国建筑垃圾回收处理市场集中度低。目前行业中体量最大的上海山美、郑州鼎盛、江苏黄埔等企业市场占有量均少于8%。当前中国已建成投产和在建的建筑垃圾年处置能力在100万吨以上的生产线仅有70条左右，小规模处置企业几百家，总资源化利用量不足2亿吨/年；相关企业以民营为主，已建成规模化的生产线实际产能发挥不到50%，且大多处于非