磷酸铁行业发展报告2024-2025

汇报人：陈慧琳2024-08-012024-2025磷酸铁行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01磷酸铁定义定义磷酸铁，又名磷酸高铁、正磷酸铁，是一种无机化合物，分子式为FePO4，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。其主要用途在于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等，还可以作为营养增补剂添加在面包中，或者用作饲料添加剂。磷酸铁是由铁盐溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制备磷酸铁的生产原料磷矿石等。磷酸铁早期是用于陶瓷玻璃、农业、钢铁和表面钝化等领域，但随着研究的深入，磷酸铁锂电池成为磷酸铁最主要的下游应用，尤其随着新能源汽车的发展，磷酸铁锂电池的需求量快速上涨。另外，磷酸铁锂电池极佳的安全性和成本优势，使其在储能行业中也大有应用。目前磷酸铁的生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙6中工艺，无论是哪一种都是通过磷源和铁源在调节剂的作用下制成的。磷酸铁的生产成本中磷源占主导地位，占比为53%，因此磷矿石的产量和均价在较大程度上也会影响磷酸铁的生产和价格。磷酸铁定义02产业链磷矿石上游中游产业链010203磷酸铁是由铁盐溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制备磷酸铁的生产原料磷矿石等。磷酸铁早期是用于陶瓷玻璃、农业、钢铁和表面钝化等领域，但随着研究的深入，磷酸铁锂电池成为磷酸铁最主要的下游应用，尤其随着新能源汽车的发展，磷酸铁锂电池的需求量快速上涨。另外，磷酸铁锂电池极佳的安全性和成本优势，使其在储能行业中也大有应用。磷矿石磷酸铁磷酸铁锂电池、新能源汽车磷酸铁磷酸铁锂电池、新能源汽车下游行业产业链产业链上游概述磷矿石是磷酸铁重要的上游生产资源。我国的磷矿石产量丰富，2021年我国磷矿石产量为10289万吨，同年全球磷矿石产量为19亿吨，中国占到全球磷矿石产量的47%。在磷酸铁的生产成本中，磷源占比超过一半，占据主导地位，我国丰富的磷矿石资源为磷酸铁的生产和发展提供保障。2016-2020年我国磷矿石的价格涨跌幅度整体较为平稳，但在2020年后出现了暴涨。其主要原因是输入型通胀导致的，由于当时国际市场磷矿石价格较高，国内外出现了明显价差，国内磷矿石企业更倾向于出口，因此拉动了国内磷矿石价格的上涨。2021年末我国磷矿石价格由2020年末的396元/吨涨至690元/吨。另一方面我国磷矿石市场上的供不应求导致磷矿石价格继续攀升，2022年6月涨至1064元/吨。行业产业链产业链中游概述2019-2022年我国磷酸铁产量持续上涨，尤其从2021年开始，我国磷酸铁产量增速加快，2021年我国磷酸铁产量达337万吨，同比增长1672%。2022年上半年我国磷酸铁产量为22万吨，较去年同期增长112%。近两年，我国磷酸铁产量飞速增长，主要是由于下游新能源汽车的磷酸铁锂电池需求量的增长带动了磷酸铁需求量的增长。目前，湖南裕能占据我国磷酸铁市场的龙头地位，市场份额占比为18%，其次是湖南雅城、铜陵纳源、贵州安达、湖北万润和九江天赐位于第二梯队，占比均不低于10%。6家企业的市场份额占比合计超过70%，我国磷酸铁的市场集中度较高。行业产业链产业链下游概述磷酸铁锂的性能99%由磷酸铁决定，因此磷酸铁的价格极大的影响着磷酸铁锂的价格。2020年后，我国磷酸铁锂的价格开始快速上涨。2021年9月，我国磷酸铁锂价格涨至52983元/吨，2022年6月涨至155095元/吨。一方面，磷酸铁生产中占据主导地位的磷矿石价格在2021年暴涨，导致磷酸铁成本上涨，自然价格也随之上涨；另一方面，我国新能源汽车补贴政策逐渐退坡，具有成本优势的磷酸铁锂电池需求量大涨。上游生产成本的上涨叠加下游需求量的增多，导致了我国磷酸铁锂价格飞速上涨。2021年我国磷酸铁锂电池的产量和销量均呈先出爆发式的增长，2021年我国磷酸铁锂电池产量为1238GWh，同比增长2689%，同年销量为106GWh，同比增长2416%。并且在2022年我国磷酸铁锂电池的产销量继续呈现出上涨的趋势。磷酸铁锂电池和三元电池是新能源汽车领域最主要的两种电池，2021年以前，新能源汽车电池领域占比最大的电池是三元电池，但随着国家政策对新能源汽车的补贴政策逐渐退坡，磷酸铁锂电池在新能源汽车电池领域的占比逐渐扩大，并在2021年超过了三元电池。究其原因，一是磷酸铁锂电池相比之下成本更低，二是磷酸铁锂电池在续航上已经能满足消费者的需要，因此许多汽车厂商逐渐倾向于使用磷酸铁锂电池。2019年我国新能源汽车的销量出现了小幅度的下跌，一方面是由于我国新能源补贴政策上调了技术要求和补贴门槛，影响了消费者的购买欲望，另一方面是由于市场的自我调节，这一年不仅新能源汽车出现了销量下滑，传统燃油车的销量也出现了下滑。但2020年我国新能源汽车销量回升，并在2021年爆发式增长。新能源汽车需求量的增多会带动上游产业的需求量同步增长。03发展历程04政治环境描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1《促进绿色消费实施方案》大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策。政治环境2《绿色交通“十四五”发展规划》加快新能源和清洁能源运输装备推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》2022年5月至12月开展2022新能源汽车下乡活动，共26家车企70款车型参与活动。《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车免征车辆购置税。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素随着新能源汽车的发展，磷酸铁锂电池的需求量快速上涨。另外，磷酸铁锂电池极佳的安全性和成本优势，使其在储能行业中也大有应用。目前，我国并没有针对磷酸铁的相关法规政策，但磷酸铁下游新能源汽车、储能电池等行业的相关政策通过产业链将其影响传导至磷酸铁产业，并在很大程度上间接地影响磷酸铁产业的发展。政策大力扶持磷酸铁产业链下游行业的良好发展，磷酸铁发展空间大驱动逻辑一:政策规划渗透率提升空间大，补贴延长奠定行业黄金三年。政策规划驱动下，新能源汽车渗透率提升空间大。根据中汽协数据，2020年国内新能源汽车销量137万辆，渗透率达到4%。《新能源汽车产业发展规划2021-2035年》规划要求2025年新能源汽车销量要达到20%，“节能与新能源汽车技术路线图0”对2035年提出节能汽车与新能源汽车销量约各占50%，汽车产业基本实现电动化转型的目标，电动车渗透率提升尚处在初始阶段。驱动逻辑二:动力电池成本下降，消费级乘用车平价在即。伴随动力电池成本下降以及能量密度提升，消费级乘用车逐步接近平价。驱动逻辑三:爆款车型涌现为纯消费市场注入活力。纯消费市场方面，爆款车型是增长的关键所在。驱动逻辑四:限行和环保政策鼓励，公共交通领域收益于政策导向有望迎来复苏。全球“双碳”加速汽车电动化，新能源汽车消费驱动主导LFP电池采用CTP无模组技术后，由多个大容量电芯组成标准化电池包，再灵活堆叠组成更大的电池模块，当前刀片电池成包重量功率密度可能达到180Wh/kg左右，成本较传统结构电池下降10%左右，有效降低电池成本。CTP和刀片电池技术显著提高铁锂电池能量密度，并降低电池成本储能市场对电池能量密度要求低，但是对成本、安全性和循环性能要求高，LFP电池循环性能可超过2000次，售价低于NCM电池，同时安全性高于NCM电池。储能和小动力市场增长超预期，带动铁锂电池需求增长10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状近两年，我国磷酸铁产量飞速增长，这主要得益于下游新能源汽车和储能电池需求量的快速增长。2019-2022年上半年我国磷酸铁产量持续上涨，尤其从2021年开始，我国磷酸铁产量增速加快，2021年我国磷酸铁产量达337万吨，同比增长1672%。2022年上半年我国磷酸铁产量为22万吨，较去年同期增长112%。磷矿是磷酸铁最主要的上游原材料，而我国磷矿主要分布在云南、贵州、四川、湖南、湖北五个省，因此我国西南、华南地区也成了我国磷酸铁的主要产区。2022年1-8月，我国磷酸铁42%的产能分布在西南地区，华中地区的产能占28%，仅次于西南地区。目前，湖南裕能占据我国磷酸铁市场的龙头地位，其2021年市场份额占比为18%，其次是湖南雅城、铜陵纳源、贵州安达、湖北万润和九江天赐位于第二梯队，占比均不低于10%。6家企业的市场份额占比合计超过70%，我国磷酸铁的市场集中度较高。行业现状01市场份额变化磷酸铁是通过磷源和铁源在调节剂的作用下制成的，磷酸铁的生产成本中磷源占主导地位，占比为53%，因此磷矿石的产量和均价在较大程度上也会影响磷酸铁的生产和价格。我国的磷矿石产量丰富，2021年我国磷矿石产量为10289万吨，同年全球磷矿石产量为19亿吨，中国占到全球磷矿石产量的47%，我国丰富的磷矿石产量为磷酸铁的生产和发展提供保障。目前，磷酸铁最主要的下游应用方式就是作为电池正极材料应用在磷酸铁锂电池中。2021年，我国磷酸铁锂电池的产销量和装车量均呈现出爆发式的增长，2022年增速继续加快，2022年仅前9个月的时间我国磷酸铁锂电池的产销量和装车量均超过了2021年全年的数量。磷酸铁锂电池和三元电池是新能源汽车领域最主要的两种电池，2021年以前，新能源汽车电池领域占比最多的电池是三元电池，但随着国家政策对新能源汽车的补贴政策逐渐退坡，磷酸铁锂电池在新能源汽车电池领域的占比逐渐扩大，并在2021年超过了三元电池。究其原因，一是磷酸铁锂电池相比之下成本更低，二是磷酸铁锂电池在续航上已经能满足消费者的需要，因此许多汽车厂商逐渐倾向于使用磷酸铁锂电池。行业现状02市场情况2019年我国新能源汽车的产量出现了小幅度的下跌。一方面是由于我国新能源补贴政策上调了技术要求和补贴门槛，影响了消费者的购买欲望，另一方面是由于市场的自我调节，这一年不仅新能源汽车出现了销量下滑，传统燃油车的销量也出现了下滑。因此，新能源汽车销量的下滑，导致了新能源汽车产量的减少。但2020年我国新能源汽车的产量在销量回升的影响下也逐渐有所增长，并在2021年爆发式增长，2022年我国新能源汽车产量增速加快，20222年1-9月，我国新能源汽车产量为477万辆，同比增长2倍之多。新能源汽车产量的增多会带动上游动力电池需求量的上涨，磷酸铁的需求量也必然同步增多。新能源汽车动力电池是磷酸铁十分重要的应用领域，而除此之外，磷酸铁还能应用在储能锂电池中。与汽车动力电池相比，储能电池更加注重电池的成本、循环寿命、安全性等因素，因而成本低、安全性高的磷酸铁锂正极材料成为储能电池的首选。从“十二五”以来，国家始终高度重视储能电池行业的发展，多次发文提出要促进储能产业的发展，2017-2021年我国储能电池的出货量持续上涨，尤其在2021年，增速超过40%，未来储能行业的发展还将为磷酸铁带来巨大的需求空间。行业现状正极材料决定锂电性能，能量密度和安全性是核心考量为了满足锂电池高能量密度、功率密度、较好的循环性能和可靠的安全性，正极材料需要具备以下条件:1）为电池充放电提供锂源；2）提供更高的电极电位保障输出电压高；3）电压平台稳定保障输出电位平稳；4）正极材料电化当量小，保障高能量密度；5）锂离子在材料中扩散系数高，保障高功率密度；6）可逆性好保障电池循环性能；7）较高的电子和离子电导率；8）化学稳定性好、资源丰富、制备成本低。根据不同的技术路线，常见正极材料可以分为钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）、镍钴锰酸锂（NCM）、镍钴铝酸锂（NCA）等。电池能量密度与比容量、正极质量、电压成正比，与总质量成反比。其中，磷酸铁锂循环型和安全性好，但能量密度也较低，被广泛应用于储能、商用车和部分低速电动车等领域。01现阶段磷酸铁锂正极更具性价比2019年以来LFP正极市占率有所回升，目前国内外车厂都在磷酸铁锂技术领域纷纷布局。不同三元材料的镍含量不同，但平均能量密度要高于LFP和LCO正极，行业初期LFP和LCO依靠成本低廉和技术成熟成为主要的锂电正极材料，2015年开始伴随长续航的乘用车占比增多和补贴政策对长续航的优惠，长续航的NCM占比持续提升。国内NCM占比从2014年的30%上升至2018年近50%。2019年年中以来，伴随新能源汽车补贴持续退坡，以及动力电池新技术的加持，磷酸铁锂的能量密度持续提升，成本优势逐渐显现，装车量逐渐提升，这一迹象在2020年也愈加明显。2020年NCM出货量占比略有下降，LFP占比从22%提升至25%，一方面是随着补贴下降车企降本压力增大，下游车企推出多款铁锂电池爆款车型，另一方面安全意识提升、刀片电池技术提升，再加上电动车和储能等小动力市场需求和出口增加，带动LFP市场回暖。2021年7月，特斯拉在二季度财报电话会议中透露，将在电池构成上进行转变，使用2/3的磷酸铁电池和1/3的镍电池。同时，特斯拉第三季度财报显示，全球范围内的标准续航版Model3和ModelY也都将改用磷酸铁锂电池。目前国内外车厂都在磷酸铁锂技术领域纷纷布局。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述磷