炼焦行业发展报告2024-2025

汇报人：陈志峰2024-08-012024-2025炼焦行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01炼焦定义定义炼焦是指炼焦煤在隔绝空气的条件下加热，通过热分解和结焦产生焦炭、焦炉煤气和其他炼焦化学产品的工艺过程。在这个过程中，炼焦煤按生产工艺和产品要求配比后，装入密闭炼焦炉内，经过高、中、低温干馏转化得到所需产品。炼焦根据最终温度分类可以分为高温炼焦（900～1100°C）、中温炼焦（660～750°C）和低温炼焦（500～580°C）。通常企业炼焦指高温炼焦。炼焦定义02产业链行业产业链产业链上游概述炼焦产业链上游主要包括原材料供应和炼焦设备，其中原材料主要为炼焦煤，炼焦设备包括焦炉等。产业链中游为炼焦企业。产业链下游主要涉及炼焦产品的应用和市场。炼焦产品主要包括焦炭、焦炉煤气、煤焦油等，这些产品在钢铁、化工、电力等领域有着广泛的应用。行业产业链产业链中游概述山西焦化股份有限公司已经成功构筑起以煤焦化为核心，焦炉煤气综合利用、煤焦油与粗苯深加工为支撑的大型煤化工工业基地，从而在炼焦行业中稳固了领先地位。在业务布局上，山西焦化已建立起一套完备的煤焦化产业链，不仅涵盖了焦炭的精细化生产，更包括炼焦副产品的全面回收与深加工，展现了公司深厚的产业整合能力和技术实力。面对焦化行业周期性产能过剩的严峻挑战，山西焦化凭借其卓越的人力资源和技术优势、炼焦煤资源的低成本优势以及便捷的铁路通道优势，持续增强企业的核心竞争力。2023年前三季度，山西焦化营业收入为617亿元，同比下降30.67%；归母净利润为181亿元，同比下降568%。行业产业链产业链下游概述山西美锦能源股份有限公司是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，其主要业务涵盖了煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产与销售。在炼焦行业，美锦能源拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源，形成了“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链。其焦化产能达到715万吨/年，煤炭产能630万吨/年，其生产的煤炭则主要作为公司炼焦的原料自用，是行业内技术工艺先进、环保设施完善的企业之一。2023年前三季度，美锦能源营业收入为1438亿元，同比下降20.71%；归母净利润为06亿元，同比下降727%。03发展历程04政治环境主管部门和监管体制:炼焦行业主管部门主要为国家发改委及国家能源局、自然资源部、工业和信息化部、商务部、国家安全生产总局。炼焦的行业自律协会主要为中国炼焦行业协会。国家发改委负责制定中期或长期能源发展计划，制定、实施行业政策和法规，并审批相关项目建设事项；自然资源部负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，并负责对重污染行业企业对环境的影响作出核查和评价，负责土地使用权和矿业权的授予等；工业和信息化部负责工业行业规划、产业政策和标准制定，检测工业企业日常运行等；商务部负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，研究制定进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施进出口配额计划，确定配额、发放许可证；国家安全生产总局是负责行使国家安全生产监督管理、安全监察，保证国家有关安全生产法律法规的贯彻实施；中国炼焦行业协会主要负责制定相关行业标准，同时发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用。行业相关政策:为引导焦化行业加大绿色环保改造力度，中国发布了一系列行业政策。这些政策旨在推动炼焦企业采用更环保的生产技术和设备，减少污染物排放，实现绿色低碳发展。2023年12月，印发《空气质量持续改善行动计划》，提出京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能。该政策有利于推动炼焦行业的技术升级和环保改造，有效提升炼焦行业的整体技术水平，推动行业向绿色低碳方向发展。同时，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，将促进产业链的协同发展和资源的高效利用，有助于提升行业的整体竞争力。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒技术壁垒:炼焦行业是一个技术密集型产业，其生产过程中涉及的技术和设备复杂多样。首先，炼焦企业需要掌握先进的炼焦技术和设备，以确保生产过程的稳定性和产品质量。这需要企业具备强大的研发能力和技术积累，以及持续投入资金进行技术更新和升级。其次，炼焦技术更新换代较快，企业需要紧跟技术发展趋势，及时引进和消化吸收新技术，以保持竞争优势。然而，对于许多中小企业而言，由于资金和技术实力的限制，难以突破技术壁垒，导致在市场竞争中处于劣势地位。环保壁垒:随着环保意识的增强和环保政策的不断收紧，炼焦行业面临着越来越严格的环保要求。炼焦企业需要投入大量资金建设和完善环保设施，以确保生产过程中的污染物排放达到国家标准。这增加了企业的运营成本，对于资金实力较弱的企业来说是一大挑战。其次，环保政策的变化也可能给企业带来不确定性和风险。例如，新的环保标准出台可能导致企业需要进行技术改造或停产整治，进而影响企业的正常运营和经济效益。此外，环保监管力度的加大也使得企业在环保方面的违法行为面临更严厉的处罚和社会舆论压力。市场壁垒:炼焦产品具有较高的市场集中度，大型企业占据市场份额较大，中小企业难以进入市场或扩大市场份额。其次，炼焦产品的同质化程度较高，市场竞争激烈，价格竞争激烈，中小企业往往难以在价格上与大企业竞争。此外，炼焦行业还面临着原材料供应、销售渠道等方面的限制和挑战。例如，炼焦煤资源有限且分布不均，企业需要具备稳定的原材料供应渠道才能保证生产的连续性；同时，销售渠道的建设和维护也需要投入大量的人力和物力资源。行业壁垒炼焦产品具有较高的市场集中度，大型企业占据市场份额较大，中小企业难以进入市场或扩大市场份额。其次，炼焦产品的同质化程度较高，市场竞争激烈，价格竞争激烈，中小企业往往难以在价格上与大企业竞争。此外，炼焦行业还面临着原材料供应、销售渠道等方面的限制和挑战。例如，炼焦煤资源有限且分布不均，企业需要具备稳定的原材料供应渠道才能保证生产的连续性；同时，销售渠道的建设和维护也需要投入大量的人力和物力资源。随着环保意识的增强和环保政策的不断收紧，炼焦行业面临着越来越严格的环保要求。炼焦企业需要投入大量资金建设和完善环保设施，以确保生产过程中的污染物排放达到国家标准。这增加了企业的运营成本，对于资金实力较弱的企业来说是一大挑战。其次，环保政策的变化也可能给企业带来不确定性和风险。例如，新的环保标准出台可能导致企业需要进行技术改造或停产整治，进而影响企业的正常运营和经济效益。此外，环保监管力度的加大也使得企业在环保方面的违法行为面临更严厉的处罚和社会舆论压力。市场壁垒环保壁垒技术壁垒炼焦行业是一个技术密集型产业，其生产过程中涉及的技术和设备复杂多样。首先，炼焦企业需要掌握先进的炼焦技术和设备，以确保生产过程的稳定性和产品质量。这需要企业具备强大的研发能力和技术积累，以及持续投入资金进行技术更新和升级。其次，炼焦技术更新换代较快，企业需要紧跟技术发展趋势，及时引进和消化吸收新技术，以保持竞争优势。然而，对于许多中小企业而言，由于资金和技术实力的限制，难以突破技术壁垒，导致在市场竞争中处于劣势地位。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状目前，中国已成为全球最大的焦炭生产国和消费国，炼焦企业数量众多，产业规模庞大。细分来看，我国炼焦企业约280家，炼焦产能主要分布在华北、华东地区，其中山西、河北、内蒙古、山东省份的炼焦产能占比较大。首先，山西省作为中国炼焦产能最大的省份，占比达到20.48%，这主要得益于其丰富的煤炭资源。山西是中国重要的煤炭产区，其煤炭储量丰富、品质优良，为炼焦行业提供了充足的原料保障。此外，山西省在炼焦技术方面也具有明显的优势，拥有一批先进的炼焦企业和生产线。这使得其炼焦产能在全国范围内占据重要地位。其次，河北省炼焦产能占全国的132%，这主要源于其钢铁产业的发展。河北是中国钢铁大省，钢铁产量居全国前列。钢铁生产需要大量的焦炭作为还原剂，因此，河北省炼焦产能与钢铁产业紧密相连，形成了较为完善的产业链。此外，河北省地理位置优越，紧邻京津冀地区，市场需求旺盛，也为其炼焦产能的发展提供了有力支撑。产业升级与技术创新:随着中国经济结构的优化和产业升级的推进，炼焦行业正迎来重要的发展机遇。一方面，国家对于传统产业的改造升级给予了大力支持，鼓励炼焦企业通过技术创新和产业升级提升核心竞争力。这为企业引进先进设备、研发新技术提供了有力保障，有助于推动炼焦行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。另一方面，随着新材料、新能源等领域的快速发展，炼焦行业可以拓展其应用领域，开发新的产品，为产业升级提供更多可能。清洁能源与绿色发展:随着社会对环保问题的日益关注和政府对环保政策的不断加码，炼焦企业可以通过采用清洁能源替代传统煤炭，改善生产工艺，实施循环经济等举措，推动炼焦生产向清洁、低碳方向转变。同时，倡导绿色消费、提倡绿色供应链管理也将为炼焦行业带来新的市场机遇，满足社会对绿色、环保产品的需求，助力行业实现可持续发展。国内外市场需求增长:炼焦产品作为钢铁、化工等行业的重要原料，其市场需求与这些行业的发展密切相关。随着全球经济的复苏和中国经济的稳步增长，钢铁、化工等行业对炼焦产品的需求将持续增长。同时，中国炼焦产品在质量、价格等方面具有一定的国际竞争力，海外市场也将成为行业发展的重要增长点。因此，国内外市场需求的增长为炼焦行业提供了广阔的发展空间。市场竞争激烈与产能过剩:中国炼焦行业面临着激烈的市场竞争。随着国内外市场的开放和全球化进程的加速，越来越多的炼焦企业涌入市场，导致行业竞争愈发激烈。同时，过去几年的盲目扩张使得炼焦行业产能过剩问题日益突出，许多企业面临着产品积压、销售困难等问题。这种竞争态势不仅压缩了企业的利润空间，还使得整个行业的盈利能力下降。原材料供应与价格波动:炼焦生产所需的主要原材料之一是焦煤，而焦煤的供应受到煤矿资源开采限制、运输成本、政策调控等多方面因素的影响。原材料供应的不稳定性给企业生产带来了不确定性，同时国际市场上焦煤价格的波动也直接影响着企业的生产成本和盈利能力。炼焦企业需要通过建立稳定的原材料供应链、灵活的采购策略和风险管理机制，来抵御原材料供应不确定性和价格波动带来的挑战。环保要求提高与成本压力增大:随着环保意识的日益增强和环保政策的不断收紧，炼焦行业面临着越来越严格的环保要求。企业需要投入大量资金用于环保设施的建设和改造，以满足环保标准的要求。这不仅增加了企业的运营成本，还使得一些资金实力较弱的企业难以承受。同时，环保政策的实施还可能对企业的生产流程和技术选择产生限制，进一步加大了企业的经营压力。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景智能制造与数字化转型:随着信息技术、人工智能、大数据等技术的快速发展，炼焦企业将积极引进先进的生产设备和自动化技术，推动生产过程智能化、数字化。通过物联网、云计算等技术手段，企业可以实现生产过程的实时监测和智能化控制，提高生产效率、降低成本，同时实现资源利用的最大化。智能制造和数字化转型将成为炼焦行业未来的重要发展方向，带动行业实现高质量、高效益的发展。绿色可持续发展