玉米深加工产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年玉米深加工产业竞争分析报告汇报人：林怡婷2024-08-01玉米深加工定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是玉米深加工玉米深加工顾名思义就是将产业链延长，进而提升产品附加值，利用玉米提炼出酒精、玉米胚芽油、淀粉和饲料等大概两百余种玉米深加工产品。当市场经济发展到一定水平，任何产业的结构都要随之调整升级，玉米加工产业随着我国的改革开放进程加快，进入了行业发展的快车道。定义产业链02种子培育、玉米种植、玉米采收上游玉米淀粉、玉米油、燃料乙醇、赖氨酸、柠檬酸等中游养殖、纺织、汽车、食品、医药、材料下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《可再生能源中长期发展规划》:不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力，合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇。:《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》:1、严格控制玉米深加工过快增长，实现饲料加工业和玉米深加工业的协调发展。2、设立饲料优先,统筹兼顾的指导方针，控制玉米深加工用量在消费总量的26%以内。3、提高行业准入条件，分区域划分深加工重点发展方向。4、玉米深加工列入限制外资投资条目。:《粮食加工业发展规划(2011——2020年)》:1、为满足国内饲料消费需求，我国将严格控制玉米深加工占玉米消费总量的比例，控制玉米非食用深加工产能和用粮规模过快增长。2、未经核准不得新建或改扩建玉米非食用深加工项目。政治环境1政治环境《可再生能源中长期发展规划》:不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力，合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇。《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》:1、严格控制玉米深加工过快增长，实现饲料加工业和玉米深加工业的协调发展。2、设立饲料优先,统筹兼顾的指导方针，控制玉米深加工用量在消费总量的26%以内。3、提高行业准入条件，分区域划分深加工重点发展方向。4、玉米深加工列入限制外资投资条目。政治环境《全国农产品加工业与农村一二兰产业融合发展规划(2016一2020年）》实施农产品产地初加工补助政策，引导各地在农产品优势产区，集中连片建设一批衣产品产地初加工设施,促进当地衣产品减损提质、农民就业增收、衣产品市场稳定供应、农业产业链延伸和产业融合发展。《粮油加工业“十三五”发展规划》积极开发玉米油。鼓励玉米深加工企业拓展有效消费新途径，明显提高玉米深加工转化率。深入挖掘玉米的食用价值、询用价值、工业价值和能源价值，积极发展高技术含量的氨基酸及核首、新型有机酸、淀粉糖、多元醇、新型酶制剂等动能性新型发酵制品，以及食用、造纸用、纺织用、精细化工用特种变性淀粉等，鼓励发展聚乳酸等生物基和生物降解材料。《企业投资项目核准和备案管理条例》废止《发改委办公厅关于玉米深加工项目管理有关事项的通知》(发改办产业〔2015)1017号)，加强玉米深加工产业链的事前事后监管。《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油具有重要的现实意义和战略意义。要在保障国家粮食安全基础上，立足国内供应，科学有序推进生物燃料乙醇生产和车用乙醇汽油推广使用，着力处理超期超标粮食，增强粮食市场调控能力和提升质量安全水平。适度发展粮食燃料乙醇，科学合理把握粮食燃料乙醇总、量，大力发展纤维素燃料乙醇等先进生物液体燃料,满足持续增长的市场需求。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状玉米与其他传统粮食作物相比，具有更强的耐寒性及极强的环境适应能力。国家统计局的数据表明，2021年我国玉米播种面积达到4332万公顷，比2020年增长了206万公顷，产量也呈现逐年升高态势，加之玉米在畜牧业、养殖业、轻工业和化工业中发挥的重要作用，玉米的开发及应用前景相当广阔。从玉米粉用途消费结构来看，2021年，我国玉米用于饲料和工业的消费量分别达到17510万吨和9150万吨，分别占当年总消费量的60.7%和37%，直接用于居民食用的消费量仅占1%与消费量下降趋势不同，2021年玉米深加工的产品占比较2020年并没有发生较大变化。按照玉米消费量从高到低依次是玉米淀粉及淀粉糖55%、酒精26%、味精7%、赖氨酸7%、柠檬酸3%、其他2%。行业现状01市场份额变化由于自然条件、种植规模、经营方式等多种因素综合影响，我国的玉米种植成本明显高于美国、巴西、阿根廷等全球玉米生产大国，国内外价格倒挂也成为近年常态。总体看，国外玉米平均出口价格仅为国内农产品集贸市场玉米价格的50%－60%，包括国际运费在内的到岸价约为国内价格的65%－75%。在全球海运价格大幅上涨的2021年，到岸价也仅为国内价格的76%。在2021年进口规模大幅度突破关税配额后，其平均完税价才与国内价格基本相当。较高的生产成本与近年来人工费用和土地流转价格上涨密切相关。2020年平均雇工价格为126元/日，比2015年上涨24%，每亩土地使用的平均成本也从2017年的23元/亩上涨至2020年的245元/亩，涨幅达16%；近年来土地经营权承包往往是一年一签，拥有土地承包权的农户会视前一年种粮收益情况“待价而沽”，如果粮价上浮或国家政策补贴力度加大，都会同步推动地租上涨。较高的生产成本导致2015－2019年种植玉米的每亩净利润均为负，2020年，平均出售价格比2019年大涨29%，才终于实现利润由负转正。行业现状02市场情况我国玉米深加工行业虽起步晚，但发展迅速。我国玉米深加工企业规模不断扩大，拥有玉米综合加工能力亚洲第一、世界第三的大型企业。在玉米深加工研发方面，已自主研发了一批玉米深加工新技术，节能、减排等技术已在发展中国家处于领先地位。2016年玉米市场化改革后，淀粉、酒精、柠檬酸、氨基酸等玉米深加工产能持续扩张，2018年加工产能达09亿吨，较2016年增长27%。2019年深加工行业扩产势头不减，支撑玉米工业消费稳定增长。到2020年年底，全国深加工企业玉米年消耗量将接近7000万吨。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述从国际角度看:放眼全球近60年来玉米生产都呈增长态势，全球玉米加工产业都面临转型升级阶段。首先是传统加工技术逐渐被低成本生物技术取代，其次是加工组织集中化、集团化。全球玉米加工产业链不断延长，以美国为代表的现代型封闭长产业链可以实现玉米资源多次被开发利用，美国玉米深加工产品已经发展到四千余种，并且应用领域更宽。至2025年全球玉米深加工量将会达到7000万吨左右。从国内角度看:我国目前玉米深加工产品也已经达到3000多种，整体看淀粉产品和酒精产品还是主导位置，淀粉类产品可以达到整个深加工产品的55%，酒精类产品达到30%，其余为玉米油、赖氨酸等产品。国内基本形成5大玉米加工产业集群，淀粉及变性淀粉产业集群和淀粉糖以及多元醇产业集群都主要在山东、河北以及东北，化工醇、多元醇产业集群在山东、吉林和安徽，燃料乙醇产业集群在黑龙江、吉林、安徽和河南，氨基酸产业集群在山东、东北和西北。放眼全国玉米深加工产品结构都有突破性进展，正在从初加工到再加工到精加工前进。我国玉米深加工业今后仍存在较大的发展空间:玉米深加工将是未来玉米消费的重要增长点。过去10年间，我国深加工玉米消费大幅度增加，从2007/2008年度不足4000万吨增加至2017/2018年度的7500万吨；消费占比也从24%上升至31%。但相比之下，美国玉米工业消费量占总消费量之比高达56%。中国人均工业消费玉米量为43公斤/年，美国为500公斤/年，这意味着我国玉米深加工业今后仍存在较大的发展空间。玉米深工的产品结构调整势在必行:近年来，我国玉米深加工企业的结构调整初见成效，但受国际金融危机的影响及我国政策的限制，国内玉米深加工的产品结构调整速度较慢。目前，我国乙醇产量基本稳定，非粮乙醇的比例逐步提高，但在某些如淀粉糖等较有发展前途的产品支持方面力度仍然不够，国内玉米深加工业的产品结构仍然不合理，因此采取政策措施，加快玉米深工的产品结构调整势在必行，这是我国玉米深加工产业健康发展的基础。行业发展趋势前景从国际角度看放眼全球近60年来玉米生产都呈增长态势，全球玉米加工产业都面临转型升级阶段。首先是传统加工技术逐渐被低成本生物技术取代，其次是加工组织集中化、集团化。全球玉米加工产业链不断延长，以美国为代表的现代型封闭长产业链可以实现玉米资源多次被开发利用，美国玉米深加工产品已经发展到四千余种，并且应用领域更宽。至2025年全球玉米深加工量将会达到7000万吨左右。行业发展趋势前景01020304从国内角度看我国目前玉米深加工产品也已经达到3000多种，整体看淀粉产品和酒精产品还是主导位置，淀粉类产品可以达到整个深加工产品的55%，酒精类产品达到30%，其余为玉米油、赖氨酸等产品。国内基本形成5大玉米加工产业集群，淀粉及变性淀粉产业集群和淀粉糖以及多元醇产业集群都主要在山东、河北以及东北，化工醇、多元醇产业集群在山东、吉林和安徽，燃料乙醇产业集群在黑龙江、吉林、安徽和河南，氨基酸产业集群在山东、东北和西北。放眼全国玉米深加工产品结构都有突破性进展，正在从初加工到再加工到精加工前进。我国玉米深加工业今后仍存在较大的发展空间玉米深加工将是未来玉米消费的重要增长点。过去10年间，我国深加工玉米消费大幅度增加，从2007/2008年度不足4000万吨增加至2017/2018年度的7500万吨；消费占比也从24%上升至31%。但相比之下，美国玉米工业消费量占总消费量之比高达56%。中国人均工业消费玉米量为43公斤/年，美国为500公斤/年，这意味着我国玉米深加工业今后仍存在较大的发展空间。玉米深工的产品结构调整势在必行近年来，我国玉米深加工企业的结构调整初见成效，但受国际金融危机的影响及我国政策的限制，国内玉米深加工的产品结构调整速度较慢。目前，我国乙醇产量基本稳定，非粮乙醇的比例逐步提高，但在某些如淀粉糖等较有发展前途的产品支持方面力度仍然不够，国内玉米深加工业的产品结构仍然不合理，因此采取政策措施，加快玉米深工的产品结构调整势在必行，这是我国玉米深加工产业健康发展的基础。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局中粮科技主营玉米精深加工，主要产品包括燃料乙醇、淀粉&淀粉糖等生物基制品，同时在生物可降解材料——聚乳