防水材料产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年防水材料产业竞争分析报告汇报人：陈嘉惠2024-08-01防水材料定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是防水材料中国建筑防水材料产品目前主要分为两大类，即:防水卷材、防水涂料，其中防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。我国防水行业这些年来取得了快速发展，但防水行业集中度不高，防水产品质量参差不齐，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得以提升，促进防水行业的产业升级。定义产业链02沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品上游防水涂料、防水卷料中游铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住建部:《建筑和市政工程防水通用规范》(二次征求意见稿):地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限,屋面工程防水设计工作年限不应低于20年:外墙工程防水设计工作年限不应低于25年,室内工程防水设计工作年限不应低于15年建筑协会:《建筑防水行业绿色工厂评价要求》(征求意见稿):对沥青基防水卷材绿色工厂和高分子材料防水卷材绿色工厂分别设立边界，规范防水行业以降低污染排放和节约能耗成都住建局:《成都市重点管控区域施工工地天气污染防治技术导则》:政府投资项目VOCs排放的企业投资项目优先采用水性建筑涂料、高分子防水材料应当全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引导涉及政治环境1政治环境住建部《建筑和市政工程防水通用规范》(二次征求意见稿):地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限,屋面工程防水设计工作年限不应低于20年:外墙工程防水设计工作年限不应低于25年,室内工程防水设计工作年限不应低于15年建筑协会《建筑防水行业绿色工厂评价要求》(征求意见稿):对沥青基防水卷材绿色工厂和高分子材料防水卷材绿色工厂分别设立边界，规范防水行业以降低污染排放和节约能耗成都住建局05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状我国防水市场空间已超千亿，据统计，截至2020年上半年，我国721家规模以上防水企业的主营业务收入累计为4517亿元，同比下降0.2%。利润方面，据统计，截至2020年上半年我国721家规模以上防水企业利润总额为312亿元，同比增长106%。防水材料与防水施工主要涉及地产产业链的上游与下游，与房地产新开工面积和商品房销售面积相关度较高。2019年全国房地产新开工面积累计值达27亿平方米，增长5%，未来一段时间将保持低速稳增长。2017年以来防水行业集中度稳步提升。一方面，随着2017年供给侧改革的推进，一部分环保不达标小企业被淘汰出局；另一方面，受益地产商集中度提升以及地产集采管控成本，防水材料上市龙头企业市占率持续提升。在融资端收紧、地价上涨而房价承压背景下，中小房企生存空间不断被压缩，大中型房企市占率持续提升，越来越多的大中型地产商会选择集中采购来降低成本，规范质量管理。行业现状01市场份额变化从整个防水行业来看，行业的市场规模较大而企业数量众多，2019年行业前十家企业按照规模以上企业总营收规模计算的市占率不足20%，行业集中度低。整体的市场竞争不够规范，多数厂商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象较为突出。另外，由于建筑防水的质量问题往往需要3-5年后才能表现出来，行业内无证生产“小作坊”式企业众多，假冒伪劣、低标和非标产品盛行，落后产能过剩，这也导致了防水行业存在严重“劣币驱逐良币”现象。但是对于高分子防水材料而言，竞争的范围大幅度缩小，目前业内高分子卷材生产及其应用技术完全掌握的企业数量偏少，高分子技术将成为企业实现差异化竞争优势的关键。行业现状02市场情况从整体防水行业市场规模来看，2020年我国防水行业市场规模小幅下降。据统计，2020年我国防水行业市场规模为14629亿元，同比下降175%。数据显示，2012年到2020年之间，国内建筑防水材料产量从16亿平米上升到22亿平米，2020年723家主营业务收入2000万以上的防水企业的主营业务收入约1087亿元。防水工程造价占比偏低，未来有望稳步提升。优质的防水系统可延长建筑使用寿命，增加居住体验并大量节省维修补漏成本，但我国防水工程造价占比一直偏低，约为1-2%，一般工程多为1%-5%，中高端项目部分可达5-2%，与发达国家6-7%的水平仍有较大差距(包含施工)。行业现状产量防水材料经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力，所以防水材料对建筑工程的机构安全和寿命起着十分重要的作用。根据中国建筑防水协会显示:2021年全国建筑防水材料产量合计约为40.92亿平方米（因统计口径调整，2021年数据与图表数据存在差异；根据新的统计口径，2020年全国建筑防水材料产量为375亿平方米），同比增长41%。国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材产量进行了统计，2021年1-12月，沥青和改性沥青防水卷材累计产量为26亿平方米，比2020年同期增长10%。01主营业务收入收入方面，据统计，2021年1-12月839家规模以上（主营业务收入在2000万元以上）防水企业的主营业务收入累计为12659亿元，比2020年同期增长12%，增速比2020年同期提高6个百分点；比2019年1-12月增长了238%，两年平均增长181%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述防水保修期的改革:实行多年的防水保修期制度有可能向保证期制度改革；将5年的防水保修期改为10年或20年的质量保证期；防水保修（保证）制度将引入保险机制。防水代理商转型:随着国家营改增税收制度的改革，防水施工营业税从41%改变为现在的9%，所以很多防水代理商、经销商和防水材料企业有资质的公司将逐步转变为有独立施工资质的法人公司来承担防水施工任务。质量提升的变化:以原来的防水产品质量提升转变为防水工程质量提升，直到建筑防水设计、材料、施工、监理等防水系统全产业链的质量提升。防水代理商转型:我国原来实行国家标准、行业标准、地方标准、企业标准体制，现在提倡积极开展团体标准编制工作和鼓励企业突出企业标准自我声明公开方式。中国住建部规定，团体标准和企业标准可以作为设计依据。行业发展趋势前景防水保修期的改革实行多年的防水保修期制度有可能向保证期制度改革；将5年的防水保修期改为10年或20年的质量保证期；防水保修（保证）制度将引入保险机制。行业发展趋势前景01020304防水代理商转型随着国家营改增税收制度的改革，防水施工营业税从41%改变为现在的9%，所以很多防水代理商、经销商和防水材料企业有资质的公司将逐步转变为有独立施工资质的法人公司来承担防水施工任务。质量提升的变化以原来的防水产品质量提升转变为防水工程质量提升，直到建筑防水设计、材料、施工、监理等防水系统全产业链的质量提升。防水代理商转型我国原来实行国家标准、行业标准、地方标准、企业标准体制，现在提倡积极开展团体标准编制工作和鼓励企业突出企业标准自我声明公开方式。中国住建部规定，团体标准和企业标准可以作为设计依据。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局据统计，2021年我国839家规上企业（主业营收2000万以上）的主业营收之和达1262亿元，考虑到还有众多中小企业和非标产品，根据行业经验中性假设（规上和规下约6:4），行业空间约2000亿元；根据东方雨虹、科顺股份与北新防水营收计算得出:2021年CR3仅11%，其中东方雨虹占比13%，科顺股份占比9%，北新防水占比9%，说明我国防水材料行业格局较为分散，随着下游对防水质量重视程度提升，行业集中度快速提升，近年来头部防水企业收入增速跑赢行业。从龙头企业占比防水材料规上企业营收来看，据统计，2006-2015年，东方雨虹营收占规模以上防水企业总营收的比重从2%升至3%，9年间提升1pct，但2016-2021年从08%大幅升至231%，5年提升123pct，同时，科顺股份、凯伦股份市占率也显著提升。竞争格局4），行业空间约2000亿元；根据东方雨虹、科顺股份与北新防水营收计算得出: