竹浆行业发展报告2024-2025

汇报人：张景志2024-08-012024-2025竹浆行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01竹浆定义定义竹浆是纸浆的一种。以毛竹、楠竹、慈竹等竹材为原料，常用硫酸盐法和烧碱法等制得。也有将嫩竹经脱青，用石灰腌制成半熟料。纤维形态和长度，介于木材与草类纤维之间。易施胶，竹浆为中等纤维长度的纸浆，细而柔软。浆张松厚度、撕裂度高，耐破强度和抗张强度较低。有较高的机械强度。竹浆制成的纸张，身骨坚挺，并有“响声”。自竹材成功实现工业化开发利用后，相继出现了许多竹材加工的新工艺、新技术、新产品，从而使得竹材的利用价值得到了大幅度提升。中国机械化制浆技术的发展突破了传统手工方式，正在向产业化、工业化生产模式转型。目前流行的竹浆生产工艺有机械法、化学法、化学机械法。中国竹浆以化学法居多，化学机械法较少。采用机械法生产竹浆仅限于试验阶段，尚无大型产业化报道。竹浆定义02产业链毛竹、楠竹、慈竹上游中游产业链010203漂白的用以制造胶版印刷纸、打字纸和其他高级文化用纸，未漂白的可用以制造包装纸等。也并能与木浆一定比例掺用于电缆纸等绝缘纸和水泥袋纸等。毛竹、楠竹、慈竹竹浆包装纸、胶版印刷纸、打字纸竹浆包装纸、胶版印刷纸、打字纸下游03发展历程04政治环境描述国家林业局:《林业产业发展“十三五”规划》:提出加强竹藤资源培育，发展优质高产竹藤原料基地，重点在福建、浙江、江西等省(区、市）建设竹林基地400万公顷，竹苗繁育基地411个四川省委省政府:《关于推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的意见》:着力推动竹产品加工转型升级，基本形成一产优、二产强、三产兴的竹产业体系，绿色生态、优质高效、三产融合的竹生产体系，标准化、集约化、专业化的竹经营体系，全方位、全链条、一站式的竹服务体系国家林业局和草原局:《关于加快推进竹产业创新发展的意见》:大力保护和培育优质竹林资源，构建完备的现代竹产业体系，构筑美丽乡村竹林风景线，提出了加强优良竹种保护培育、培育优质竹林资源、推进竹材仓储基地建设，促进竹产业与竹文化深度融合等多项举措政治环境1政治环境1国家林业局《林业产业发展“十三五”规划》:提出加强竹藤资源培育，发展优质高产竹藤原料基地，重点在福建、浙江、江西等省(区、市）建设竹林基地400万公顷，竹苗繁育基地411个四川省委省政府《关于推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的意见》:着力推动竹产品加工转型升级，基本形成一产优、二产强、三产兴的竹产业体系，绿色生态、优质高效、三产融合的竹生产体系，标准化、集约化、专业化的竹经营体系，全方位、全链条、一站式的竹服务体系国家林业局和草原局《关于加快推进竹产业创新发展的意见》:大力保护和培育优质竹林资源，构建完备的现代竹产业体系，构筑美丽乡村竹林风景线，提出了加强优良竹种保护培育、培育优质竹林资源、推进竹材仓储基地建设，促进竹产业与竹文化深度融合等多项举措《浙江省农业主导产业发展及现代衣业园区建设“十二五”规划》明确竹木产业发展方向和重点,实施“千方亩竹林提升工程”，强化中低产竹林的改造和提升，推广竹林“—竹三笋”和覆盖技术政治环境2《全国林产业发展规划(2013-2020年)》详细阐述了竹产业发展概况、竹产业发展面临的形势与需求、竹产业发展基本思路、重点建设任务、投资估算、保障措施六个方面《关于进一步改革和发展集体林采伐管理的意见》进一步放宽竹林经营利用的监督管理，对竹子采伐可暂不实行林木采伐许可发证，对竹材及其制品的运输暂停纳入凭证运输管理范围《关于力加快推进竹产业发展七条措施的通知》加强竹林基础设施建设，促进竹林可持续经营;大力发展笋竹精深加工;支持技术创新和品牌创建;鼓励经营模式创新;推动竹产业一、二、三产融合发展;加大财政资金投入05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状竹子的化学成分和纤维性质具有良好的制浆性能。竹子在森林资源中占有相当重要的地位，被誉为“第二森林”。中国是世界上竹资源最丰富的国家，据统计，我国竹材产量从2012年的144亿根增长至2020年的343亿根，期间CAGR为86%。非木浆包括苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆和其他浆五大品种，其中，竹浆的生产量在非木浆市场中占比最高，2021年的占比达468%。竹子是一种速生型植物资源，1次栽种，可多次砍伐利用。竹浆造纸对于缓解我国造纸工业原料短缺的现状具有重要意义。2015至2021年，我国竹浆生产总量从143万吨增长至242万吨，期间年均复合增速为16%。行业现状01市场份额变化从国内的竹浆产能分布情况来看，国内竹浆的主要产能主要集中在四川省泸州市、宜宾市和贵州省赤水市，种植的竹种主要有梁山慈竹、慈竹、硬头黄竹、粉单竹、青皮竹、撑篙竹、云南龙竹和麻竹等。其中四川省集中了全国60%以上的竹浆产能，2019年年产能约为160万吨，是国内最主要的竹浆生产省份。截至2019年已投产的大中型竹浆生产企业共计有18家，合计产能240万吨。2020年至2022年还有多个项目正在建设或计划建设，未来三年将新增120万～140万吨的产能。在竹浆纸市场良好发展前景的吸引下，有更多企业加大对竹浆纸项目的投资，仅在2019年就有多个竹浆纸项目开工建设。行业现状02市场情况随着国内木浆供给紧张，竹浆在造纸业当中的地位也在不断增加，根据数据显示2010-2019年间除了木浆和竹浆以外其他造纸原料占总产量的比重均有所下滑，而木浆占比从2010年的45%增长至2019年的83%，竹浆占比从2010年的5%上升至2020年的5%。今后随着废纸使用比例及进口废纸的减少，加大竹材利用填补这一缺口是一个重大方向。目前，市场上的竹浆生活用纸品牌主要有斑布,是最受关注的品牌，此外还有永丰、心相印竹π、理文INSONS、蓝漂、亲纯、无染等等，竹浆卫生纸正在以其原料广、柔韧性好、价格不贵且又环保的特点而成为日常卫生纸中的新宠，它有着较为广阔的发展前景。13行业痛点行业痛点010203近几年来，竹浆纸产业快速发展，对竹材原料需求随之快速增加，由于退耕还林工程实施过程中注重造林数里，缺乏配套的道路建设，导致竹材采伐和集运困雅，甚至竹林弃管现象较为严重。原料企业规模偏小,生产企业年均产能仅约1万t。造纸行业属于规模型制造业，如果企业规模不能提升﹐规模效益难以发挥。另外产品趋同。目前竹浆纸企业大部分倾向竹浆生活用纸，产品结构单一，未来企业竞争将更加激烈市场随着国家环保要求越来越严格，国家持续推进淘汰落后产能，小企业面临着被淘汰和停产的风险。而且竹浆纸企业大多处于近水地区，环境保护压力较大，污染防治任务艰巨,未来企业发展面临环保压力。环保14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述竹浆造纸具有较大潜力:依据对中国竹材资源调查和对竹材本身造纸的适用性分析，大力发展竹材造浆产业，不仅可缓解中国纸业木材原料紧张的问题，也是改变造纸行业原料结构的有效之法，可降低对进口木片的依存度。有学者分析，竹浆单位质量的生产单位成本比松木、云杉、桉木等降低约30%，而且竹浆质量与木浆相当。林纸一体化是重要发展方向:由于竹材的速生和再生性优势，加强培育速丰专用竹林，建立林纸一体化的竹浆生产基地，将成为中国制浆造纸行业可持续发展、减少木片及纸浆进口依存度、发展民族产业的一个方向。丛生竹制浆具有较大发展潜力:在现行竹材加工产业中，以毛竹(楠竹)为原料的占90%以上，主要用于生产家居用品和结构材料制品。而竹浆造纸也基本以毛竹(楠竹)、慈竹等为主要原料，形成原料竞争态势，不利于产业可持续发展。竹浆造纸产业在现有原料竹种的基础上，应大力开发多种竹种原料利用，充分利用价格较低的慈竹、巨龙竹、凤尾竹、麻竹等丛生竹