医药电商行业市场分析报告2024年

2024年医药电商行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义医药电商又叫医药电子商务，是指以医疗机构、医药公司、银行、医药生产商、医药信息服务提供商、第三方机构等以赢利为目的的市场经济主体，凭借计算机和网络技术（主要是互联网）等现代信息技术，进行医药产品交换及提供相关服务的行为。经过多年发展，医药电商形成了三种成熟的商业模式，解决传统医药通路痛点，构筑医药新零售生态圈。4行业发展历程初创期2004-2009年2004年《互联网药品信息.服务管理办法》颁布，允许互联网提供药品信息服务，以药房网、金象网为代表的首批医药电商开始出现探索期2010-2015年天猫医药馆重启，111集等医药流通企业利用互联网技术搭建平台;京东、医药馆、天猫、i号店、丛百方、普天药械交易网等获得医药电商A证发展期2016-2019年“互联网+”开始上|升到国家战略地位，医药电商进入快速发展期;医药电商的A、B、C证审批取消,准入机制放开，企业进入医药电商的效率提升，格局逐渐形成疫情后黄金期2020年至今由于新冠疫情爆发的影响，全面激发了用户对于线上医疗的需求，医药电商将有望进入受到政策与资本青睐的黄金发展时期5行业产业链医药电商行业产业链上游为医药制造环节，主要包括生物药品、化学药品、中药制品、兽用药品、基因工程药及疫苗、医疗器械等医药产品；中游为医药电商环节，主要包括B2B、B2C、O2O等商业模式；下游则为终端消费者。生物药品、化学药品、中药制品、兽用药品、基因工程药及疫苗、医疗器械医药电商环节B2B、B2C、O2O消费者产业链概述6行业产业链生物药品、化学药品、中药制品、兽用药品、基因工程药及疫苗、医疗器械产业链上游医药电商环节B2B、B2C、O2O产业链中游消费者产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述:《互联网诊疗监管细则(征求意见稿)》:医疗机构自行或委托第三方开展药品配送的，相关协议、处方流转信息应当可追溯，并向省级监管平台开放数据接口。卫生部:《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》:在确保电子处方来源真实可靠的前提下，允许网络销售除国家实行特殊管理的药品以外的处方药。:《建设高标准市场体系行动方案》:实施教育、医疗、快递物流等网络基础设施改造提升工程，推动互联网医疗、在线教育第三方物流、即时递送、在线办公、网上办事等新型服务平台发展，有效发挥平台企业在要未配置中的优化集成作用。9行业政治环境11部门2部门3部门《互联网诊疗监管细则(征求意见稿)》:医疗机构自行或委托第三方开展药品配送的，相关协议、处方流转信息应当可追溯，并向省级监管平台开放数据接口。《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》:在确保电子处方来源真实可靠的前提下，允许网络销售除国家实行特殊管理的药品以外的处方药。《建设高标准市场体系行动方案》:实施教育、医疗、快递物流等网络基础设施改造提升工程，推动互联网医疗、在线教育第三方物流、即时递送、在线办公、网上办事等新型服务平台发展，有效发挥平台企业在要未配置中的优化集成作用。卫生部10行业政治环境2要求做好“互联网+”医疗服务医保协议管理，完善“互联网+”医疗服务医保支付政策，优化“互联网+”医疗服务医保经办管理服务，强化“互联网+”医疗服务监管措施。《关于积极推进“互联网＋”医疗服务医保支付工作的指导意见》以国家数字经济创新发展试验区为载体，在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制，开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、远程会诊、多点扶业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践探索和应用推广。《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》“互联网+”医疗服务价格，纳入现行医疗服务价格的政策体系统─管理，符合条件的“互联网+”医疗服务，按照线_上线下公平的原则配套医保支付政策，并根据服务特点完善协议管理、结算流程和有关指标。《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》对线上开具的常见病。慢性病处方，经药师审核后，医疗机构药品经营金业可委托符合条件的第三方机构配送。《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》1101020304行业经济环境随着近年来我国经济的不断发展，居民人均可支配收入的提升，使得我国居民的消费水平和消费意愿不断增强，加上近年来人们的健康意识水平不断提升，居民在医疗方面的消费支出也不断上涨，为我国医药电商的发展提供了良好的经济环境。据资料显示，2021年我国居民人均医疗保健支出达2115元，同比增长18%。12行业社会环境随着近年来我国通信技术的发展、互联网的普及，我国网民规模也随之不断扩大，居民的消费习惯也开始从线下往线上转移。而2020年疫情的爆发，更是加速了居民消费习惯的转变，网络购物用户规模进一步增长，促进了我国医药电商行业的发展。据资料显示，截至2021年12月，我国网络购物用户规模达84210万人，较去年同期增长5968万人，占网民整体规模的86%。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状近年来，互联网医疗行业快速发展，医药电商业务随之快速增长。据米内网统计，2021年我国网上药店市场药品销售额达368亿元，同比增长549%。政策鼓励互联网医疗行业发展，互联网巨头加速布局从“医”到“药”的生态闭环。京东健康发布的2022年中期业绩显示，京东健康总收入为202亿元，同比增长43%。截至2022年6月30日，京东健康互联网医院日均在线咨询量超过25万。阿里健康披露，截至2022年3月31日的财年实现总收入208亿元，同比增长36%。阿里健康医药自营业务收入达171亿元，同比增长35%。其中，以阿里健康品牌运营的自营药房药品收入占比达到64%，处方药业务收入增长102%。公司加速处方药业务布局，丰富处方药品类，加强与药企合作，优化线上处方药购药流程，扩大了处方药销售规模。将供给端拆分为问诊市场、药品市场、器械及保健品市场以测算互联网医疗行业的远期市场规模，2030年线上市场规模约23万亿元，年均复合增长率为20.4%，对行业长期发展潜力保持乐观。近年来，一系列互联网医疗政策法规相继出台，促进行业健康有序发展。医药电商作为传统零售的有力补充，对药品的普惠可及起到了积极推动作用。《办法》为互联网药品销售提供了明确的合规指引和要求，对行业规范发展具有重要意义。15行业市场情况随着近年来我国医药电商行业不断发展，行业市场规模也随之稳定增长。而2020年疫情的爆发，加速了居民消费习惯的转变，进一步促进了居民对线上医疗的需求，同时在政策的大力扶持下，我国医药电商行业规模迅速增长。据资料显示，2021年我国医药电商行业市场规模达2260亿元，同比增长15%。从行业市场结构情况来看，目前医药电商仍旧以B2B商业模式为主。据资料显示，2020年我国医药电商直报企业（不含A证）B2B市场份额占比达94%，而B2C市场份额仅为6%。从B2B商业模式方面来看，2020年我国医药电商B2B业务产品中，西药类产品占比最高，达79%；其次为中成药类和医疗器械类，占比分别为5%和7%。从B2C商业模式方面来看，2020年我国医药电商B2C业务产品中，西药类产品占比依旧最高，达46%，其次为医疗器械类和中成药类，占比分别为23%和2%。16行业市场规模虽然目前我国整体医药电商渗透率水平仍然较低，但整体处于一个持续上涨的趋势，在2020年疫情爆发以后，消费习惯的转盘及医药电商逐渐普及将进一步促进我国医药电商渗透率的增长。据资料显示，2020年我国医药电商渗透率为14%，较2019年增长0.5个百分点。2021年渗透率将达到12%从我国医药电商企业情况来看，近年来，老牌药企、互联网厂商争相切入医药电商，医药电商赛道拥挤，大量医药电商企业涌现。2015-2019年医药电商相关企业注册量持续增加，此后医药电商相关企业注册量有所减少，但是新增企业依旧大量涌现。据资料显示，2021年我国医药电商相关企业注册量为3486家。从我国医药电商行业投融资情况来看，虽然自2017年以来，我国医药电商投融资数量逐渐减少，但随着2020年疫情爆发，政策的大力支持及需求的快速增长，使得资本的目光重新聚焦，投资也开始呈现加码的趋势。据资料显示，2021年我国医药电商投资数量为6起，投资金额达165亿元。17流通环节有待完善医药电商产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致医药电商行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，医药电商行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。医药电商产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事医药电商行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，医药电商行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对医药电商行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土医药电商行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入医药电商行业，对医药电商行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，医药电商行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。医药电商行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的医药电商行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土医药电商行业企业数目较少，约占医药电商行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入医药电商行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土医药电商行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类医药电商行业企业各有优劣势：（1）医药电商行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系医药电商行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系医药电商行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从医药电商平台使用率情况来看，2021年上半年，我国医药电商用户使用率最高的平台是阿里健康，使用率为48%，其次是美团和京东健康，使用率分别为33%和39%。此外，早期入局的叮当快药、1药网，使用率相对较低。主要原因是互联网平台入局医药电商，具有较大的资本、流量、物流优势，加上一站式购物模式更加便宜，不少消费者也会偏向于在惯用的电商平台或外卖平台上购买医药产品。阿里健康是阿里巴巴集团在大健康领域的旗舰平台，是阿里巴巴集团投资控股的公司之一。目前，阿里健康开展的业务主要集中在医药电商及新零售、互联网医疗、消费医疗、智慧医疗等领域。据资料显示，2021财年阿里健康医药电商业务营收达1581亿元，同比增长62%。21行业竞争格局从医药电商平台使用率情况来看，2021年上半年，我国医药电商用户使用率最高的平台是阿里健康，使用率为48%，其次是美团和京东健康，使用率分别为33%和39%。此外，早期入局的叮当快药、1药网，使用率相对较低。主要原因是互联网平台入局医药电商，具有较大的资本、流量、物流优势，加上一站式购物模式更加便宜，不少消费者也会偏向于在惯用的电商平台或外卖平台上购买医药产品。竞争格局1阿里健康是阿里巴巴集团在大健康领域的旗舰平台，是阿里巴巴集团投资控股的公司之一。目前，阿里健康开展的业务主要集中在医药电商及新零售、互联网医疗、消费医疗、智慧医疗等领域。据资料显示，2021财年阿里健康医药电商业务营收达1581亿元，同比增长62%。竞争格局222行业发展趋势描述行业有望进入发展黄金期:收益于近年来我国互联网+医疗的快速发展，我国医药电商规模持续扩张。在2020年新冠疫情爆发的情况下，我国对于线上医疗的需求快速增长，加上国家政策的大力扶持，使得资本的目光开始聚焦于医药电商行业，近年来行业投融资不断加码。可以预见，在需求、政策、资本三重利好的背景下，医药电商行业有望进入发展黄金时间。处方药市场有望成为行业增长强劲动力:我国药品的生产、流通、消费都受到政府的严格管控，在过去的很长一段时间，医药电商行业拓展缓慢，药品终端销售牵涉到整个药品利益链，尤其是处方药，销售的主要阵地是在医院内。随着近年来，我国相继出台政策支持网售处方药发展，网售处方药大有“有条件放开”之势。随着药占比控制、公立医疗机构药品零加成、带量采购政策实施