成人失禁用品行业市场分析报告2024年

2024年成人失禁用品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义成人失禁用品可以分为成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人纸尿片、成人护理垫等产品。而成人失禁用品可用于长期卧床、术后、行动不便的失禁者，产褥期和经期女性，及特殊情况无法如厕者，其中老年失禁者为主要目标消费群体。成人失禁用品主要包括成人纸尿裤，成人拉拉裤，成人纸尿片和护理垫。市场上常见的品牌主要有可靠（可靠股份），安而康（恒安集团），乐互宜（尤妮佳），得伴（维达）。成人失禁用品的消费群体包括:老年失禁者、因手术或生育导致的卧床患者、以及因外出或交通堵塞无法如厕的功能性需求患者等，其中老年失禁者为主要目标消费群体。4行业产业链上游制造材料通常包括无纺布、高分子吸水树脂、卫生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴等，下游销售渠道包括连锁超市/大卖场、便利店、电商平台等。无纺布、高分子吸水树脂、卫生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴本行业连锁超市/大卖场、便利店、电商平台产业链概述5行业产业链无纺布、高分子吸水树脂、卫生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴产业链上游本行业产业链中游连锁超市/大卖场、便利店、电商平台产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8社会环境1社会环境2行业社会环境失禁并不是老年群体或重症群体特有的问题，尿失禁现象可发生在任何年龄阶段的人群，即使是普遍认为离失禁很遥远的年轻群体，其实也有很多人正面临着失禁问题。在女性群体中，尿失禁发生概率在23%～45%之间，男性尿失禁的发病率在各研究中差异较大，为1%～39%不等。尤其是许多年轻妈妈都会面临产后失禁的尴尬，很多人产后饱受尿失禁的困扰，子宫、膀胱脱垂，导致她几年内做一些打喷嚏、跳跃、跑步的动作都会尿失禁，护垫、裤子都湿掉，这给生活、工作、心情都带来了极大影响，生育后遗症导致的失禁问题让女性们苦不堪言主要有长期卧床、术后、自然老化导致的失禁者、产褥期女性和其他疾病原因导致的行动不便者。其中，主要消费群体为老年失禁者。随着老龄化程度日益加剧，老年疾病患者也持续增长，因中风、痴呆、糖尿病等疾病导致的失禁者和行动不便群体，都为成人失禁用品创造较大的市场需求。9行业社会环境我国人口老龄化趋势日益明显，自2013年起，我国65周岁及以上的人口数量及占总人口比重均保持逐年上升的趋势，截至2020年，我国65周岁及以上人口数高达19064万人，占总人口比重15%。而老人尿失禁的比例较高，且随着年龄增加而增加，老龄化下成人失禁用品消费基数扩容。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状成人失禁用品的主要消费人群以老年人为主，其中75%的消费者每天都要使用一片成人纸尿裤。2012-2019年我国成人失禁用品的消费量从13亿片攀升至55亿片，随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者观念的转变，中国成人失禁用品在基数很低的情况下，将有一次飞跃式的“井喷”发展。据统计，世界范围内60岁以上男性老年人尿失禁的发生率大约为19%，而女性患病率更是高达37%，未来我国巨大的老龄人口基数将给成人失禁用品带来广阔的市场空间。12行业市场情况成人失禁用品自2000年引入我国后，给失禁者带来了极大的便利。2012-2020年我国成人失禁用品行业市场规模整体呈上升的状态，2020年市场规模增至107亿元，同比上升186%。经过了近20年的发展，我国成人失禁用品行业仍然处于成长初期，行业规模尚小但增长迅速。我国成人失禁用品消费量从2014年的26亿片上涨至2019年的55亿片，并且随着消费观念的变化，18-19年成人失禁用品单片提价幅度均在10%以上。13行业市场规模我国成人失禁用品销售渠道仍以线下为主，2019年线下销售渠道规模占比72%，其中主要的销售渠道为大型超市、护理院等非杂货零售渠道以及KA大卖场，分别占比34%、23%、15%。虽然线上渠道占比较小，但是2010-2020年我国成人失禁用品线上渠道占比逐年上升，2020年增加至36%。并且2006-2019年我国成人用品线上销售规模年复合增长率高达54%，远高于线下渠道（19%）。国内成人失禁用品市场品牌集中度较低，具备配套且专营生产成人失禁用品的厂家较少，产品质量参差不齐。据生活用纸委员会统计，2018年统计在册的成人失禁用品生产商448家，主要分布在北京、上海、江苏、浙江等地，2020年中国成人纸尿裤十大品牌分别为COCO可靠/吸收宝、添宁包大人、得伴、安尔康、乐互宜、千芝雅、班乐士、康福瑞、珍琦、安顾宜。14行业现状日本及美国成人失禁用品行业市场规模2020年美国和日本的成人失禁用品行业市场规模分别为37亿美元、29亿美元，约为中国市场规模的5倍、4倍。但是2020年美国和日本的65岁老年人口数仅为中国的五分之一、三分之一。我国老龄人口基数庞大，未来成年失禁用品消费潜力可期。行业比较我国一次性卫生用品行业起步于上世纪80年代，经过近40年的发展，目前婴儿护理用品和女性卫生用品的消费者使用习惯已经充分培养，市场接近或达到成熟期。反观国内成人失禁用品行业，行业处于发展初期，占比仅7%，远低于成熟市场日本（20%）和美国（58%）。但随着人口老龄化以及消费升级，我国成人失禁用品行业长期看属于稀缺的高增长赛道。15流通环节有待完善成人失禁用品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致成人失禁用品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，成人失禁用品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。成人失禁用品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事成人失禁用品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，成人失禁用品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对成人失禁用品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土成人失禁用品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入成人失禁用品行业，对成人失禁用品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，成人失禁用品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。成人失禁用品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的成人失禁用品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土成人失禁用品行业企业数目较少，约占成人失禁用品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入成人失禁用品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土成人失禁用品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类成人失禁用品行业企业各有优劣势：（1）成人失禁用品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系成人失禁用品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系成人失禁用品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国成人失禁用品行业正处于发展初期，消费习惯尚未养成，市场参与者众多，集中程度低。较多中小企业倾向于使用廉价原材料，低价竞争态势激烈。目前主流品牌分三大阵营，一是以金佰利、维达为代表的国际企业；二是以恒安、可靠股份为代表的全国性企业；三是以杭州舒泰、山东康舜为代表的区域性国内企业。目前我国成人失禁用品行业前十品牌中仅有得伴、乐互宜等外资品牌，其他多为国产品牌，其中可靠（含吸收宝）市占率排名第一，为4%。2016年我国成人失禁用品行业的龙头品牌为可靠和安尔康，分别占比11%和14%。但随着成人失禁用品行业的不断发展，各中小企业开始通过升级产品、降低价格等方式来获取一定市场份额，因此2016-2020年我国成人失禁用品行业CR5整体呈下降的状态。其中，除可靠、安而康两个头部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份额变动较大，当前行业仍处于无序竞争状态。19行业竞争格局我国成人失禁用品行业正处于发展初期，消费习惯尚未养成，市场参与者众多，集中程度低。较多中小企业倾向于使用廉价原材料，低价竞争态势激烈。目前主流品牌分三大阵营，一是以金佰利、维达为代表的国际企业；二是以恒安、可靠股份为代表的全国性企业；三是以杭州舒泰、山东康舜为代表的区域性国内企业。目前我国成人失禁用品行业前十品牌中仅有得伴、乐互宜等外资品牌，其他多为国产品牌，其中可靠（含吸收宝）市占率排名第一，为4%。竞争格局12016年我国成人失禁用品行业的龙头品牌为可靠和安尔康，分别占比11%和14%。但随着成人失禁用品行业的不断发展，各中小企业开始通过升级产品、降低价格等方式来获取一定市场份额，因此2016-2020年我国成人失禁用品行业CR5整体呈下降的状态。其中，除可靠、安而康两个头部品牌常年位列第一、二位，其他品牌份额变动较大，当前行业仍处于无序竞争状态。竞争格局220行业发展趋势描述中国市场渗透率远低于世界平均水平，成长空间大:受传统观念的影响，国内轻度失禁人群比较保守，使用失禁护理用品的意愿较低，而中度、重度成人失禁患者是目前市场中的主要受众人群，2019年中国成人失禁用品市场渗透率仅为5%，远低于世界平均水平（12%）及日本（80%）、北美（60%）、西欧（58%）等发达国家和地区。实际上，随着老龄人口不断增加，成人失禁用品行业在用户增量和渗透率提升的双重驱动下，成人用户对于纸尿裤或者说成人失禁用品的需求丝毫不逊于婴幼儿，未来将会迎来行业高速发展。政策的催化和一系列的老龄化政策配套出台:在医疗保障等社会福利政策的催化和一系列的老龄化政策配套出台等多方因素作用下，我国成人失禁用品已然处于真正的“蓝海”阶段，增长速度位居吸收性卫生用品的首位，2021年我国成人失禁用品市场规模达75亿元，在过去十年CAGR为22%。从2020年至今，母婴市场出现大幅下滑，成人纸尿裤市场却保持增长。大量母婴企业转型老年赛道，母婴品牌转型成人纸尿裤、老年食品的趋势也很明显，未来老年市场规模将达到母婴市场的10倍以上。产品高端化，渠道线上化:分应用市场看，中国成人失禁用品零售市场及离家市场单价均已达日本、美国等发达国家水平。伴随着中国成人失禁用品市场的快速增长，其单价也逐渐趋同于发达国家，其中:零售市场规模从2007年的0.58亿美元增至2021年的72亿美元，CAGR为23%；对应单价从0.28美元/片增至0.39美元/片，对应日本/美国2021年单价分别为0.33/0.38美元/片。离家市场规模从2007年的0.21亿美元增至2021年的85亿美元，CAGR为17%；对应成人失禁用品单价从0.19美元/片增至0.28美元/片，对应日本/美国2021年单价分别为0.21/0.26美元/片。伴随着消费升级，中国成人失禁用品产品也随之高端化。21行业代表企业豪悦护理，以ODM模式为主的个人卫生护理制造商。杭州豪悦护理用品股份有限公司是国内个人卫生护理用品领域的制造商，专注于妇、幼、成人个人卫生健康护理用品的研发、制造与销售业务。发展期间，公司凭借稳定可靠的生产制造能力及高性价比的产品，成为了尤妮佳、金佰利、花王等全球著名跨国公司以及BabyCare、BEABA、蜜芽等国内母婴知名品牌商的合作伙伴。2020年公司营收291亿元，同增36%。实控人持股比例为60.61%，管理层经验丰富。公司董事长李志彪与妻子朱威莉、女儿李诗源共同为公司实际控制人，三人分别直接持股353%、222%、86%，合计60.61%。李志彪自1992年起进入日化行业，成为一名渠道商。1998年开始在义乌投资工厂经营个人护理用品，2008年带领团队来到杭州，创立了豪悦护理的前身—杭州豪悦实业有限公司，行业从业经验丰富。可靠股份，集研、产、销于一体的中国成人失禁用品龙头。杭州可靠护理用品股份有限公司（可靠股份）成立于2001年，专注于一次性卫生用品的设计、研发