手机摄像头行业市场分析报告2024年

2024年手机摄像头行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义手机的数码相机功能指的是手机是否可以通过内置或是外接的数码相机进行拍摄静态图片或短片拍摄。手机摄像头模组组装工序复杂，一线生产商大部分采用COB制程生产线。COB即ChipOnBoard，是目前主流的电子装联技术。组装工序主要包括SMT、镜头点胶、感光元件清洗、光学检测等，其中SMT（表面贴装技术）是组装过程中至关重要的环节。摄像头作为光学影像数据的输入端，在消费电子、安防和仪器等各个领域都有广泛应用，其中智能手机是摄像头应用领域最大的子市场，手机摄像头的配置持续成为各大智能手机品牌差异化竞争的利器。过去，手机摄像头以像素升级为主，近年来受CMOS尺寸限制，像素升级放缓，手机摄像头升级重点逐渐从像素提升向变焦能力转移。光学变焦即通过光学原理调整焦距，如今，单摄已经无法满足对光学变焦的需求，手机摄像头发展由双摄、三摄再到潜望式，经历了2倍光学变焦、3倍光学变焦到5倍光学变焦，未来将朝着多摄方向发展，手机摄像头变焦能力将继续升级。4行业产业链从产业链角度看，手机摄像头产业链可分为上游材料及设备提供商、中游摄像头模组组装厂、下游为智能手机制造商。传感器、镜头、滤光片、对焦马达SMT工艺、烘烤、点胶、组装智能手机制造商产业链概述5行业产业链传感器、镜头、滤光片、对焦马达产业链上游SMT工艺、烘烤、点胶、组装产业链中游智能手机制造商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述工信部、国家发改委:《信息产业发展指南》:重点发展面向下—代移动互联网和信息消费的智能可穿戴、智慧家庭、智能车载终端、智慧医疗健康、智能机器人、智能无人系统等产品，面向特定需求的定制化终端产品，以及面向特殊行业和特殊网络应用的专用移动智能终端产品工信部、国家发改委、科技部:《汽车产业中长期发展规划》:规划目标:“力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行业”;明确提出“全产业链实现安全可控”，将突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子作为明确目标，将智能网联汽车技术、自动驾驶系统作为核心技术攻关:《进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》:升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数亨家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品8行业政治环境11部门2部门3部门《信息产业发展指南》:重点发展面向下—代移动互联网和信息消费的智能可穿戴、智慧家庭、智能车载终端、智慧医疗健康、智能机器人、智能无人系统等产品，面向特定需求的定制化终端产品，以及面向特殊行业和特殊网络应用的专用移动智能终端产品《汽车产业中长期发展规划》:规划目标:“力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行业”;明确提出“全产业链实现安全可控”，将突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子作为明确目标，将智能网联汽车技术、自动驾驶系统作为核心技术攻关《进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》:升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数亨家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品工信部、国家发改委、科技部工信部、国家发改委9行业政治环境2推动超高清视频技术在智能网联汽车中的应用，加强超高清车载图像传感器及车载屏幕产品研发量产，提升车辆感知能力与人机交互体验。推动超高清技术在交通管控中的应用，提升复杂环境下对车牌、车型识别的正确率。开展超高清硬件、智能算法等—体化的交通智能化试点应用《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用《智能汽车创新发展战略》准确把握全球移动物联网技术标准和产业格局的演进超势，推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT(窄带物联网)、4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上，以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以LTE-Cat1(以下简称Cat1)满足中等速率物联需求和话音需求，以5G技术满足更高速率、低时延联网需求。《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》针对车联网技术和产业发展现状、未来发展趋势及智能交通行业发展实际,聚焦营运车辆和基础交通相关标准体系，分阶段出台—批关键性、基础性智能交通标准。《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》1001020304行业社会环境随着中国经济的快速发展，中国已经成为全球最大的消费电子市场，而摄像头模组作为手机等消费电子的主要传感器，迎来了快速崛起的发展机遇。截至2020年末，全球手机摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业。摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状全球智能手机出货量呈现出先上升后下降的态势。2011年全球智能手机出货量约为9亿台，自2016年起，全球智能手机市场趋向饱和状态，增速显著放缓，随着5G换机潮来临，智能手机迎来新一轮增长，2021年达到155亿台。我国智能手机出货量呈波动走势，据统计，2021年全年中国智能手机出货量达到4亿台，同比增长133%。近年来，手机摄像头模组出货量呈上升趋势，但已趋于稳定。2021年全球手机摄像头模组出货量约为42亿颗，同比增长77%，2022年为42亿颗，同比增长1%。目前，全球智能手机仍然以三镜头和双镜头为主，2021年的占比分别为34%、25%，未来单镜头产品将逐步被淘汰，三镜头产品将大幅提升。手机摄像头个数的增多，逐步推动了“广角”、“长焦”、“微距”和“虚化”等3D成像质量的提升，同时促进双(多)摄视觉解决方案市场规模稳步增长。13行业市场情况从国内消费者对手机功能的关注度来看，智能手机的拍照功能是消费者最为看重的功能，约60%的消费者对拍照提出需求，智能手机的摄像功能已经成为记录和分享生活的主流方式。未来智能手机的发展以提升用户体验为主，人们对拍摄性能升级的需求是无止境的，随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加，多摄逐渐将成为智能手机发展的主流趋势。目前智能手机的渗透率速度已经进入了放缓的阶段，智能手机进入存量竞争阶段，产品创新及差异化设计逐渐成为品牌厂商最为重要的考量之一。2019年上半年中国智能手机出货量达9亿部，相比2018年同期下滑1%。随着5G手机的到来，智能手机尤其是高端旗舰机的换机速度将加快，摄像头作为智能手机创新最大的细分模块，短期手机摄像头需求量快速增长，差异化摄像头将成为智能手机竞争的焦点，中国市场将会是最大驱动力。14行业市场规模2019年1-9月，中国智能手机市场（大陆市场）出货量达84亿部。随着高像素智能手机的普及，手机的像素持续提升，对于高质量的手机摄像头的需求也快速增长。手机出货量的持续上涨让相关供应链厂商受益匪浅，尤其是手机镜头行业。众所周知，拍照功能已经成为当下主要创新点，如华为的P30系列、Mate30四摄功能无疑吸引了众多关注。而作为华为摄像头模组的主力供货商，舜宇光学更是独占一份大蛋糕，成为业内“最佳配角”。舜宇光学是我国手机镜头的主要生产商，2019年1-10月舜宇光学手机镜头出货量为86亿件，尽管全球智能手机销量继续下滑，但中国智能手机品牌厂商正积极通过拍摄升级抢占市场份额。未来三摄甚至多摄升级为确定趋势，且预期2019-2020年三摄渗透率将快速提升，手机镜头需求量将大幅增加。15行业现状出货量随着用户对手机摄像需求的提升以及多摄技术成熟度的提升，2016年到2020年，手机平均搭载摄像头个数从2个上升到9个，平均每部手机增加5个摄像头。其也带动了在手机出货量连续三年下降的情况下，手机摄像头出货量连续增长。具体而言，国内手机摄像头出货量从2018年的17亿个增长到了2020年的16亿个。随着深度摄像头的普及和多摄技术渗透率在中低端机型中的持续提升，未来手机搭载摄像头的数目有望持续上升。单机摄像头数量结构随着我国单机手机多摄趋势持续发展，目前4摄已成为市场主流，2020年达42%。同时，5摄及以上占比持续增长，2020年分别达15%和7%。而6颗摄像头及以上的配置方案仅能在高端手机中渗透，难以普及，而“前置单摄+后置四摄”将成为市场主流的手机摄像头配置方案。16流通环节有待完善手机摄像头产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致手机摄像头行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，手机摄像头行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。手机摄像头产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事手机摄像头行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，手机摄像头行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对手机摄像头行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土手机摄像头行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议芯片检测机械化和自动化未来手机摄像头的芯片检测方法应该朝着机械化和自动化的方向发展，这一发展趋势受到了业内的广泛认同，并开始出现了第三方专业进行手机摄像头芯片检测的机构。虽然新的芯片检测方式仍旧处于起步阶段，但是检测工作效率和检测效果十分理想，会得到推广应用，并促进手机摄像头的可持续发展。轻薄化需求提高拍照质量除了与CIS的像素点数目和像素点尺寸有关，也与透镜数目有关，像素越高，通常所需镜片数量越多。镜片数量增多，对于模组的精密度和一致性以及各个环节均提出更高的要求，技术难度非线性提升。手机轻薄化趋势下，要求镜头厂商尽可能的将镜头做薄，对技术和工艺提出更高要求。轻薄化需求提高手机摄像头的成像功能会是未来发展的主要内容，手机摄像头不会再局限于拍摄时的光线，在弱光成像方面的效果将显著增强，无论在白天或是夜晚、在强光或是暗光环境中，手机摄像头都能够正常成像，而且拍摄的照片在清晰度等多个性质方面，也有所提升。18123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入手机摄像头行业，对手机摄像头行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，手机摄像头行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。手机摄像头行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的手机摄像头行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土手机摄像头行业企业数目较少，约占手机摄像头行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入手机摄像头行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土手机摄像头行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类手机摄像头行业企业各有优劣势：（1）手机摄像头行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系手机摄像头行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系手机摄像头行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局手机摄像模组组装指将CIS、手机镜头、马达、滤光片等零部件组装成摄像模组的加工工艺过程，占摄像头价值约20%。由于行业入门较易，竞争激烈。随着摄像头不断发展升级，如CIS面积持续增大、新型潜望式摄像模组等，模组封装技术难度逐渐增大。技术高要求和产线高成本使得手机摄像模组市场趋向集中，2019年CR7为55%，舜宇光学科技全球出货量约占15%，仅次于欧菲光16%，位于行业第一梯队。CMOS图像传感器约占手机摄像头产业价值的一半左右，技术壁垒深厚，国产企业豪威科技持续发展。目前索尼和三星在手机CMOS方面市场占比分别为46%和29%，占比市场四分之三的市场份额，而国产豪威CMOS产品已覆盖包括华为、小米、OPPO、vivo、LG等全球主流的安卓品牌手机厂商，综合三大优势，叠加中低端安卓机像素的提升，市占率有望进一步提升。StrategyAnalytics数据显示，2020年上半年，豪威在智能手机CMOS市场占比9%，2020全年市占率提升到10%。21行业竞争格局手机摄像模组组装指将CIS、手机镜头、马达、滤光片等零部件组装成摄像模组的加工工艺过程，占摄像头价值约20%。由于行业入门较易，竞争激烈。随着摄像头不断发展升级，如CIS面积持续增大、新型潜望式摄像模组等，模组封装技术难度逐渐增大。技术高要求和产线高成本使得手机摄像模组市场趋向集中，2019年CR7为55%，舜宇光学科技全球出货量约占15%，仅次于欧菲光16%，位于行业第一梯队。竞争格局1CMOS图像传感器约占手机摄像头产业价值的一半左右，技术壁垒深厚，国产企业豪威科技持续发展。目前索尼和三星在手机CMOS方面市场占比分别为46%和29%，占比市场四分之三的市场份额，而国产豪威CMOS产品已覆盖包括华为、小米、OPPO、vivo、LG等全球主流的安卓品牌手机厂商，综合三大优势，叠加中低端安卓机像素的提升，市占率有望进一步提升。StrategyAnalytics数据显示，2020年上半年，豪威在智能手机CMOS市场占比9%，2020全年市占率提升到10%。竞争格局222行业发展趋势描述镜头规格升级:镜片数量不断增加，真实还原所见即所得。从4P、5P发展到如今的6P、7P，部分智能手机业已搭载8P镜头，各大公司对9P研发同样势在必得。对于镜片数量的追求不外乎更好的成像效果——改善边缘伪像，增强中心解析、过滤更多杂光，提高色彩对比度、扩大视野范围、提升分辨率，做到尽可能真实地还原画面。随着手机摄像头像素和成像效果的进一步发展，8P乃至更高P数的镜头有望成为主流。结构变化:潜望式带来高倍光学变焦，3D扩宽立体成像功能。随着手机厚度不断减薄，传统变焦工艺无法满足更高倍数变焦要求。新兴潜望式结构可通过折射棱镜改变光路方向，将垂直于机身的光线折射为平行光线，把原来纵向安置的光学成像系统变成利用内部横向空间放置的模块结构，确保不增加模组厚度的同时提升可变焦距，做到高倍率光学变焦。多摄发展趋势中可变焦起重要作用，而潜望式结构能解决光学变焦中空间瓶颈，因此潜望式摄像头结构有望达到更高的市场渗透率。像素提升:手机摄像头除了在“量”上有提升趋势之外，另一明显的发展趋势是在“质”上的提高。像素高低是决定成像质量优劣的关键因素，高像素摄像头通常承担智能手机中主摄像头的功能，对手机拍照成像的清晰度与真实度起主要作用。多摄方案不断渗透:随着用户收入及消费水平的提升，终端消费者对手机拍摄功能愈加关注，智能手机的拍摄能力逐渐成为手机的主要卖