地源热泵行业发展报告2024-2025

汇报人：曾雅琳2024-08-012024-2025地源热泵行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01地源热泵定义定义地热能是一种优质的清洁能源，已经成为国家实现“双碳”目标的重要资源。地热能可用于供热、制冷与发电，其能量利用系数高达70%以上，能够全年全天运作，具有很强的竞争力。地源热泵可以在建筑供暖制冷、热水供应方面显著帮助减排，亦能与其他节能减排技术耦合，发挥供热、储能等特性，创造更大的价值。已有实例展现出其优异的经济价值与生态效益。地源热泵一度因为初始投资高、经济效益不显著而发展受限，但随着新技术迭代，辅之以国家利好政策，发展潜力巨大。目前地源热泵技术可根据利用的地热能深度分为浅层地热能地源热泵技术与中深层地热能地源热泵技术地源热泵定义02产业链03发展历程04政治环境描述:《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》:鼓励各地因地制宜推广使用地源热泵技术，十四五期间推广新增地热能建筑应用面积1亿2。:《关于促进地热能开发利用的若干意见》:到2025年，各地基本建立起完善规范的地热能开发利用管理流程，全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设—批地热能发电示范项目，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番;到2035年，地热能供暖（制冷）面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻倍番。:《住房和城乡建设部等15部门关子加强县城绿色低碳建设的意见》:大力发展绿色建筑和建筑节能,提升县城能源使用效率,大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，因地制宜开发利用地热能、生物质能、空气源和水源热泵等，推动区域清洁供热和北方县城清洁取暖，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施无伏建筑一体化开发等方式,降低传统化石能源在建筑用能中的比例。政治环境1政治环境1《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》:鼓励各地因地制宜推广使用地源热泵技术，十四五期间推广新增地热能建筑应用面积1亿2。《关于促进地热能开发利用的若干意见》:到2025年，各地基本建立起完善规范的地热能开发利用管理流程，全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设—批地热能发电示范项目，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番;到2035年，地热能供暖（制冷）面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻倍番。《住房和城乡建设部等15部门关子加强县城绿色低碳建设的意见》:大力发展绿色建筑和建筑节能,提升县城能源使用效率,大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，因地制宜开发利用地热能、生物质能、空气源和水源热泵等，推动区域清洁供热和北方县城清洁取暖，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施无伏建筑一体化开发等方式,降低传统化石能源在建筑用能中的比例。《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年）》积极推进水热型（中深层)地热供暖，到2021年，中层供暖5亿m2。按照“取热不取水”的原则，采用“采灌均衡、间接换热”或“井下换热”技术,以集中式与分散式相结合的方式推进中深层地热供暖，实现地热资源的可持续开发。政治环境2《关于2013年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况的通报》实现可再生能源在建筑领域规模化高水平应用。鼓励拓展可再生能源建筑应用技术应用领域，推进深层地热能的梯度应用、光热与光电技术结合、太阳能采暖制冷等技术的研究和推广。《关于开展绿色农房建设的通知》绿色农房建设应将可再生能源应用作为重要内容。传统农房中火炕、火墙、灶连炕、架空炕等节能效率高的既有传统采暖设施，如有条件可充分结合太阳能、生物能、地源热泵等清洁能源的利用予以优化改造,形成更加高效、清洁的被动式取暖系统。《关于促进地热能开发利用的若干意见》到2025年，各地基本建立起完善规范的地热能开发利用管理流程，全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设—批地热能发电示范项目，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番;到2035年，地热能供暖（制冷）面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻倍番。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状地源热泵技术进入我国后得到快速发展，我国地源热泵的安装已超过风力发电和太阳能发电的总和。与风电和太阳能产业相比，地热能利用是一个百分之百的中国生产、中国受益的产业。数据显示，目前我国的地热能主要应用在供暖和温泉洗浴产业，或者那边超过60%。在地热能发电和地源热泵应用上投入的资源和劳动力，完全变成我国本土的清洁能源项目，使我国国民能受益于其对环境的改善。2021年10月27日，国家地热能中心第四届“两委会”公布，截至2020年底，我国地热能供暖制冷面积累计达到19亿㎡。其中水热型地热能供暖8亿㎡，浅层地热能供暖制冷1亿㎡。“十四五”期间平均每年新增12亿㎡供暖制冷面积，2025-2030年期间每年平均新增57亿㎡供暖制冷面积。从住建部公布的各类建筑用地面积来看，我国建筑用地面积从2017年的6287亿㎡增长至2020年的6537亿㎡。行业现状01市场份额变化参考《节能门窗工程防水工程地源热泵工程造价指标》（以下简称“《造价指标》”）进行估算，《造价指标》中列示的可计算单位面积造价的项目有22个，涵盖办公楼、工业建筑、公共建筑与居住建筑多种项目类型，地源热泵服务建筑面积小至328㎡，大至143万㎡，总造价在12万元至4200万元之间不等，其中居住建筑的平均造价为490元/㎡，非居住建筑的平均造价为278元/㎡。按照上表住建部公布的我国2020年住宅用地面积与非住宅用地存量比例，折合综合平均造价为360元/㎡。考虑到初始投资成本过高是影响地源热泵经济性的重要因素，未来随着技术革新有望逐步压缩成本，地源热泵造价以平均每年3%的速度下降。若以360元/㎡为2020年地源热泵造价基数，每年以3%的速度下降，可估算地源热泵在“十四五”期间，将催生出每年约379亿的市场，2026年到2030年碳达峰，每年将有约481亿的市场前景。行业现状02市场情况从我国地源热泵装机容量规模来看，过去20多年，中国地源热泵呈现高速发展态势。1995年全国地源热泵的装机容量仅为0.8兆瓦(热功率)，2010年已达4千多兆瓦，2000-2005年复合增长率高达130%。2020年我国地源热泵装机容量约645万兆瓦，2015-2020年复合增长率为17%，2021年达到883万兆瓦。从各种类型的热泵的供热成本来看，相较于锅炉供热，热泵在供热成本上有显著优势，其中空气源热泵、污水源热泵与地埋管地地源热泵供热成本分别为611元/GJ、538元/GJ与538元/GJ。行业现状建筑能耗量与碳排放量占据我国总量半壁江山我国2018年的能耗量与碳排放量有半数来源于建筑全过程消耗与排放。建筑全过程包括建筑材料生产及运输、建筑施工、建筑运行与建筑拆除四大阶段。其中建材生产阶段能耗11亿tce，占建筑全过程能耗量的比重为523%；建筑施工阶段能耗0.47亿tce，占建筑全过程能耗量的比重为19%；建筑运行阶段能耗10亿tce，占建筑全过程能耗量的比重为458%。2018年全国建筑全过程碳排放总量为43亿tCO2占全国碳排放的比重为53%。2其中建材生产阶段碳排放22亿tCO2，占全国碳排放的比重为23%；建筑施工阶段碳排放1亿吨tCO2，占全国碳排放的比重为1%；建筑运行阶段碳排放21亿吨tCO2，占全国碳排放的比重为29%。01应用于地热能建筑的热泵技术将成为实现“双碳”目标的重要技术之一地热能是一种优质的清洁能源，已经成为国家实现“双碳”目标的重要资源。地热能可用于供热、制冷与发电，其能量利用系数高达70%以上，能够全年全天运作，具有很强的竞争力。从全生命周期的理论排放量看，地热的排放均值为15gCO2E/kWh，小于风电的135gCO2E/kWh、光伏的46gCO2E/kWh和生物质的25gCO2E/kWh3。“十二五”期间，我国城镇浅层地能应用面积由3亿m2增加至5亿m2，建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划中要求实施可再生能源清洁供暖工程，利用太阳能、空气热能、地热能等解决建筑供暖需求，逐步修订现行太阳能、地源热泵系统工程相关技术规范并明确提出全国城镇新增浅层地热能建筑应用面积2亿m2以上，实际实现4亿m2左右。在“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划中，地热能有了量化指标，确立了新增地热能建筑应用面积1亿m2具体目标。可见应用地热能在实现“双碳”目标的战略地位日渐提高，国家对地热能的利用也更加全面而深入，而地源热泵作为将地热能转化为可利用能源的重要技术也或将带来良好的市场机遇。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述趋势1:地源热泵系统数量稳步发展，但更注重其运行效果，从而实现从数量到效果的跨越。趋势2:由于地下水的严格管控，地下水源热泵数量逐渐减少，而土壤源热泵、地表水源热泵及工业余热等热泵系统数量逐渐增加趋势3:国际间合作不断增强，通过不断吸取国际领先新技术，促使我国地源热泵的健康发展。趋势4:新型地源热泵系统出现。未来的发展过程中，新型换热器以及室外机组的研发从而提高地源热泵系统整体能效及运行效果。行业发展趋势前景趋势1地源热泵系统数量稳步发展，但更注重其运行效果，从而实现从数量到效果的跨越。趋势2由于地下水的严格管控，地下水源热泵数量逐渐减少，而土壤源热泵、地表水源热泵及工业余热等热泵系统数量逐渐增加趋势3国际间合作不断增强，通过不断吸取国际领先新技术，促使我国地源热泵的健康发展。趋势4新型地源热泵系统出现。未来的发展过程中，新型换热器以及室外机组的研发从而提高地源热泵系统整体能效及运行效果。16机遇与挑战17竞争格局代表企业启迪设计作为国内领先的综合型工程技术服务供应商，长期致力于为客户提供覆盖工程建设产业链全过程的综合性工程技术服务、全过程咨询服务。2017年启迪设计收购深圳市嘉万达节能科技股份有限公司。嘉力达专注于建筑节能20年，为8万余家客户提供能源信息.化服务，经营范围包含开发热泵技术、电力热泵应用技术，有空气能热泵热水机，具有深厚的技术与经验积累。2021年，深圳市嘉力达节能科技股份有限公司实现营业收入07亿元，同增411%，营业利润76476万元，同增158%。随着国家日渐重视地热能开发利用，推行地源热泵，启迪设计与嘉力达的合作或将开启更广阔的前景。华誉能源是主营业务为研究、开发地源热泵，提供技术咨询、