不锈钢产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年不锈钢产业竞争分析报告汇报人：张维妤2024-08-01不锈钢定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是不锈钢不锈钢是铬含量≥5%、碳含量≤2%的钢，以不锈、耐蚀性为主要特性。其中300系含镍量在8%以上，200系含镍量在5%-5%，400系基本不含镍金属。200系不锈钢耐腐蚀性、加工性能不及300系，但由于含镍量低，价格低于300系。400系不锈钢耐腐蚀性能在特定情况下与300系相同，且硬度较高，但加工性能不及300系。定义产业链02矿产采选、废钢回收上游轧钢、深加工、冶炼中游石化、核电、电力、船舶、汽车、家电、建筑下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中国制造2025》:支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术,优化产业结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。工信部:2017年工业转型升级（中国制造2025)资金项目:重点支持高性能结构钢，超薄精密不锈钢带等产业链技术能力提升。提升超薄精密不锈钢带共性技术和产业化水平，带动不锈钢行业产品升级和技术进步。市场监督管理总局:关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见:鼓励企业使用不锈钢材质的设备设施、管道、容器、工具等。政治环境1政治环境《中国制造2025》:支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术,优化产业结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。工信部2017年工业转型升级（中国制造2025)资金项目:重点支持高性能结构钢，超薄精密不锈钢带等产业链技术能力提升。提升超薄精密不锈钢带共性技术和产业化水平，带动不锈钢行业产品升级和技术进步。市场监督管理总局05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状据统计，2014-2021年全球不锈钢产量从4166万吨增长至5629万吨，CAGR为38%，截至2022年第一季度全球不锈钢产量为1445万吨，同比下降8%，在大类金属中，不锈钢属于增长较快的品种。分几大地区看，欧洲同比下降约5%而环比增长约2%至186万吨，美国同比下降约8%而环比增长约7%至59万吨，中国大陆同比下降约0%而环比增长约1%至801万吨，不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲（主要是印度、日本和中国台湾）同比增长约1%而环比下降约3%至196万吨，其他地区（包括印尼、韩国、南非、巴西、俄罗斯）同比增长约0%而环比下降约8%至203万吨。行业现状01市场份额变化随着国内不锈钢冶炼技术进步，以及规模优势的显现，国产不锈钢逐步取代海外，2010年开始，我国不锈钢产量逐步上行，从不锈钢净进口国转变为不锈钢净出口国，贡献了全球不锈钢供应的主要增量，据统计，截至2021年我国不锈钢产量达到3263万吨，2014-2021年CAGR为0%，高于全球增速，国内性价比高的不锈钢产品大大促进了不锈钢的应用推广；截至2022年第一季度产量为801万吨，同比下降00%。2013年以来，随着“一带一路”政策的实施，中国企业开始积极在印尼布局，印尼基础设施逐步完善，镍矿资源丰富的优势开始体现，我国企业采用镍矿-镍铁-不锈钢一体化冶炼模式，成本低于国内，所以中国企业在印尼的布局，也开始从镍铁，向下游不锈钢延伸，印尼不锈钢产量从2017年的33万吨，增长至2021年的501万吨，产量增长迅速。行业现状02市场情况从细分产品来看，其中，Cr-Ni系不锈钢产量约404万吨，增加了约17万吨，增长了56%，所占份额达50.73%，同比提高了1个百分点；Cr-Mn系不锈钢产量约236万吨，减少近58万吨，降低了141%，所占份额为241%，降低了17个百分点；Cr系不锈钢产量约158万吨，减少了约30万吨，降低了133%，所占份额为12%，降低了91个百分点；行业现状进出口我国不锈钢产业链成熟，特别是下游的制品加工业比较发达，未来印尼不锈钢，大部分还是要回流国内，进行深加工，然后再出口海外，这种产业链模式在2021年已经初见端倪。2021年我国不锈钢进出口双双增长，进口量297万吨，同比增加619%，出口量441万吨，同比增加30.55%，主要因为海外不锈钢需求较强，印尼生产成不锈钢方坯或热轧，回流国内加工成制品，再出口海外，其中有不少是直接用来出口的手册钢。2014-2022年Q1我国不锈钢进出口数量统计01表观消费量据统计，1998年我国不锈钢表观消费量仅为813万吨，随着经济的快速发展，截至2021年末，我国不锈钢消费量已增长30多倍，占全球比例已超过50%，位列世界不锈钢消费量第一大国，截至2022年第一季度我国不锈钢表观消费量为7099万吨，同比下降79%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案工艺提升不锈钢行业成本与上游镍铁价格高度相关，因此对行业冶炼工艺进行降低镍铁损耗的针对性改进能够进一步压减生产成本，目前我国不锈钢冶炼工艺主要有一步法、两步法、三步法，以及新型一体化生产工艺。国内部分钢企已经开始采用RKEF+AOD双联法不锈钢冶炼工艺（一体化生产工艺），与传统不锈钢冶炼工艺相比，该新型工艺能够使吨镍铁水能耗减少约30%，吨钢能耗减少约50%，进一步降低成本。产品升级积极推动产品结构向中高端产品发展的转型升级，研发高质量品种钢，能够有效提高公司产品综合售价，抢占中高端不锈钢产品的国内市场空白，拥抱新能源汽车行业腾飞的行业红利，提高产品价格黏性与抗风险盈利能力。产业联通钢企需要不断提升企业铁矿、焦化的自给率，以打通行业上下游，降低对原材料供应商的依赖。据统计，国内不锈钢毛利率较高的企业往往都拥有90%以上的铁矿、焦化自给率。同时，我国是铬镍资源稀缺国家，因此不锈钢行业原材料中的铬镍严重依赖对外进口，其中印尼更是其中最大的镍铁矿以及红土矿的贸易出口国。为缓解国内不锈钢行业的镍矿需求压力，我国钢企需要进一步加强与铬镍资源丰富国家的产业合作，充分发挥比较优势，在当地投资建厂是达成这一目标的有效方式。一方面，我国钢企取得了稳定低廉的原材料供应，另一方面，这也为我国钢企直接进行出口贸易提供了方便，因为印尼所受的外贸限制相对于中国较小。长期来看，布局印尼能够进一步加快我国不锈钢行业国际化、全球化发展，破解国内镍铁资源贫乏困局。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述从生产消费大国走向不锈钢产业发展强国:趋势内容行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER代表企业青拓集团于2008年入驻福建宁德市，在福安湾坞半岛冶金新材料产业园累计投资300多亿元，旗下有鼎信实业、青拓镍业、青拓实业股份、鼎信科技、青拓设备、青拓物流等26家子公司，现有员工近23000人（含外派）。在产品研发上，青拓集团先后全球首发了居国际领先水平的RKEF-AOD双联法冶炼工艺及资源节约型高耐蚀QN系列不锈钢产品，在国内外不锈钢行业极具竞争优势，已成为世界行业龙头。公司在推进不锈钢新材料产业延链强链的同时，不断提高研发投入，推出不锈钢新品抢占尖端产品高地。在青拓科技冷轧车间，公司自主研发的“手撕钢”已实现稳定达产。目前有青拓实业股份1780mm热连轧及配套扩建项目和青拓高性能不锈钢新材料及配套项目（一期）两大产能在建项目，项目总投资75亿元，建成后可实现年工业产值400亿元以上，可在2023年6月份投产。此外，在2021年末，福建青拓新材料有限公司高性能不锈钢新材料及配套项目（一期）详情进一步披露。本次建设炼钢一期工程，主要建设内容为一条年产90万吨不锈钢板坯生产线，将同步配套建设环保工程、余热回收系统以及其他公辅设施等。生产规模为钢水98万吨/年，连铸坯90万吨/年，炼钢车间生产全系300系列不锈钢。太钢不锈专注发展以不锈钢为主的特殊钢，历经多年发展，形成年产1200万吨钢（其中450万吨不锈钢）的生产能力，建有不锈钢材料国家重点实验室、国家理化实验室等创新平台，拥有800多项以不锈钢为主的具有自主知识产权的核心和专有技术，主持或参与完成我国超过70%的不锈钢板带类产品标准，形成了以不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢材为主的高效节能长寿型钢铁产品集群，不锈钢产品涵盖板带型线管全系列、超宽超厚超薄极限规格，笔尖钢、手撕钢、核电用钢、铁路用钢、双相不锈钢、新能源汽车用高牌号硅钢等高精尖产品享誉国内外。“太钢牌”不锈钢材获“中国名牌产品”和“中国不锈钢最具影响力第一品牌”称号。太钢不锈依托于太钢集团，得益于太钢集团的铁矿资源丰富、公司所处山西地区煤炭资源丰富，公司铁矿和焦化的自给率都超过90%。同时，公司在不锈钢原料的采购上具备规模优势。2015年以