生态养殖行业市场分析报告2024年

2024年生态养殖行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义生态养殖是指按照生态学和生态经济学原理，应用系统工程方法，按照养殖地的特点规划、设计、组织、调整和管理禽畜、禽类、水产等养殖品种的养殖生产形式。通过生态养殖的方法，能够保持和改善生态环境质量，维持生态平衡，促进禽畜养殖业协调、可持续发展。广义的生态养殖指在养殖过程中不对养殖品使用激素等促生长产品，不使用或使用微量的疫苗及药物，普通农户的散养也称为生态养殖。狭义的生态养殖指生态养殖企业及农户参照一系列生态养殖标准，用规范流程进行养殖的行为，本报告讨论的市场范围为狭义的生态养殖。根据不同养殖品种的饲养特性和养殖条件差异，生态养殖通常以养殖的品种品类为依据分类，主要分为禽畜类生态养殖、水产生态养殖。对于不同品类的养殖产品，生态养殖企业的养殖方法可总结为“鸡进林、鸭上架、猪出屋、牛入寓”，即散养鸡类、用鸭舍而非散养的方式饲养鸭类、保证生猪在室外环境的活动时间、将牛隔离入栏饲养。4行业产业链中国生态养殖行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为饲料企业、种苗企业；产业链中游参与主体是生态养殖企业和养殖户；产业链下游参与者为贸易商、屠宰/加工商、销售商和终端消费者等。饲料企业、种苗企业生态养殖企业、养殖户贸易商、屠宰加工商、销售商、终端消费者产业链概述5行业产业链饲料企业、种苗企业产业链上游生态养殖企业、养殖户产业链中游贸易商、屠宰加工商、销售商、终端消费者产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《禽畜规模养殖污染防治条例》:指出要进一步强化环境监管，提高禽畜养殖污染防治设施建设水平，推行禁养区制度，清理禁养区内的养殖产能。该条例是中国第一部有关养殖业的管理办法，奠定了中国政府对养殖业的监管基调，禁养区制度推动了中国养殖的区域化和集中化程度。农业部:《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》:指出要支持规模化禽畜养殖场开展标准化改造和建设，提高粪污收集和机械化处理水平，提高粪污资源利用程度，减少禽畜养殖的污染排放量。到2020年，养殖废弃物综合利用率达到75%。到2030年，规模化养殖场禽畜粪污基本实现资源化利用，实现生态消纳或达标排放。该政策提出了近15年的可持续发展方针，推动循环养殖业成为农业发展的重点领域。农业部:《种养结合循环农业示范工程建设规划（2017—2020年）》:指出要通过雨污分流、干湿分离和设施化处理等技术，推进适度规模养殖，鼓励发展农牧结合型生态养殖模式。该政策鼓励通过改造禽畜养殖场的方式，从源头上减少污染的产生，为进一步推动生态养殖业提供了工程建设标准指导。8行业政治环境11部门2部门3部门农业部《禽畜规模养殖污染防治条例》:指出要进一步强化环境监管，提高禽畜养殖污染防治设施建设水平，推行禁养区制度，清理禁养区内的养殖产能。该条例是中国第一部有关养殖业的管理办法，奠定了中国政府对养殖业的监管基调，禁养区制度推动了中国养殖的区域化和集中化程度。《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》:指出要支持规模化禽畜养殖场开展标准化改造和建设，提高粪污收集和机械化处理水平，提高粪污资源利用程度，减少禽畜养殖的污染排放量。到2020年，养殖废弃物综合利用率达到75%。到2030年，规模化养殖场禽畜粪污基本实现资源化利用，实现生态消纳或达标排放。该政策提出了近15年的可持续发展方针，推动循环养殖业成为农业发展的重点领域。《种养结合循环农业示范工程建设规划（2017—2020年）》:指出要通过雨污分流、干湿分离和设施化处理等技术，推进适度规模养殖，鼓励发展农牧结合型生态养殖模式。该政策鼓励通过改造禽畜养殖场的方式，从源头上减少污染的产生，为进一步推动生态养殖业提供了工程建设标准指导。农业部9行业政治环境2指出要在养殖过程的全流程减少养殖业造成的污染，减少污染产生量和污染排放量，提高粪便利用率，发展禽畜粪污肥料化和能源化利用。该政策强调了禽畜养殖过程中粪便污染处理的重要性，对生态养殖的实施具有促进作用。《关于印发禽畜养殖废弃物资源化利用2019年工作要点的通知》实施农产品质量安全保障工程，健全监管体系、监测体系、追境体系。加大非洲猪瘟等动物疫情监测防控力度。严格落实防拉举错,确保产业安全。《关于坚持农业衣村优先发展做好“三农”工作的若干意见》畜牧业整体竞争力稳步提高，动物疫病防控能力明显增强，绿色发展水平显著提高，畜禽产品供应安全保障能力大幅提升。猪肉自给率保持在95%左右、牛羊肉自给率保持在85%左右、奶源自给率保持在70%以上，禽肉和禽蛋实现基本自给。《办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》(1)加快生猪生产恢复发展推动责任落实和政策落地、强化生产监测和市场引导、加强技术指导与服务，持续抓好非洲猪瘟防控。(2)确保完成畜禽养殖废弃物资源化利用任务促进畜禽粪污还田利用、强化政策实施监管和绩效评价，健全病死畜禽无害化处理体系。(3)大力推进畜牧业转型升级支持发展标准化规模养殖、积极推进种养结构调整、扎实推进奶业全面振兴、促进饲料兽药产业提质增效，推进屠宰行业转型升级。《畜牧兽医工作要点》的通知1001020304行业经济环境在人民生活水平不断提升、生态养殖产品市场占有率不断提高的背景下，生态养殖产品市场规模整体呈增长趋势，其中水产和禽类集约化程度高，反刍类动物生态养殖比例较大，水产、禽类、反刍类动物生态养殖市场规模增长缓慢且波动较小。生猪作为中国居民最主要的肉食品类，生态养殖产品市场潜力大。11社会环境1社会环境2行业社会环境中国居民肉类消费结构正在持续升级。生态养殖产品因更符合中国居民健康、无公害的肉类消费升级需求，在中国市场接受度不断提高。从消费品类角度分析，猪肉是中国居民的主要肉食品类，但近年来人均消费量增幅明显小于价格更高的牛肉和羊肉产品。从消费支出角度分析，中国居民对肉类的价格敏感度正在降低，更多消费者开始注重“食用质量而非注重食用数量“的肉类饮食理念，冷鲜肉、优良品种肉类的消费量逐年增长。对肉类品质的要求促使中国居民进行了大量高端肉类消费，中国居民肉类食用的消费升级推动了生态养殖下的产品需求量的不断提高。中国居民对肉类食品的消费量不断提高，肉类需求不断增长，2013-2018年，中国居民人均肉类消费量从26千克增长至25千克，增长幅度达到15%。其中猪肉人均消费量从18千克增长至28千克，牛肉人均消费量从5千克增长至0千克，羊肉人均消费量从0.9千克增长至3千克，增长率分别达到15%、38%和31%。快速增长的肉类消费需求推动了养殖行业的快速发展，为提高养殖产品附加值，地方政府、行业内企业和农户均积极涉足毛利率更高的生态养殖领域，推动了生态养殖行业的发展。12行业社会环境为保障肉类食品安全，中国政府鼓励养殖企业进行规模化屠宰。以猪屠宰为例，我国猪肉价格周期变化时间短且上游产能调整速度快，养殖产能进入和退出的惯性小，在没有外力作用的情况下猪价保持高位运行的时间偏短，下游屠宰肉制品产能进入退出迅速，屠宰企业长时间亏损的可能性很小，因此行业整合较为缓慢。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状根据国家统计局数据显示，2020年11月中国饲料产量为21万吨，同比增长17%；2020年1-11月中国饲料累计产量为26236万吨，累计增长9%，同比增长4%；2015-2019年中国饲料产量2018年跌至最低，此后有所回升。据了解，2019年全国10万吨以上规模饲料生产厂621家，比上年减少35家；饲料产量10657万吨，同比增长7％，在全国饲料总产量中的占比为46％；全国有7家生产厂年产量超过50万吨，年产百万吨以上规模饲料企业集团31家，在全国饲料总产量中的占比为50.5％，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。饲料行业市场集中度呈现逐渐上升趋势，对于下游生态养殖行业的议价能力增强。15行业市场情况中国生态养殖产品市场较为成熟，市场规模年复合增长率较为稳定。在经历长达十年的负增长后，生态养殖行业市场规模在2014年迎来正增长，除生态养殖生猪外，其他所有品类在2015-2019年间保持稳定增长。中国居民消费水平的提高带动了生态养殖行业的发展，2015-2018年，中国生态养殖市场规模从855亿元增长至912亿元。生猪产品市场份额占生态养殖品比例超过50%，受非洲猪猪瘟影响，2019年生态养殖生猪产品销售量迅速下降，导致2019年生态养殖市场规模下降。未来5年，生态养殖行业市场规模将持续增长，到2024年，中国生态养殖市场规模将达到960亿元，2019-2024年复合增长率达到7%。16行业市场规模2020年，受生猪价格高涨导致生态养殖产品溢价空间下降影响，生态养殖市场规模还将进一步下降。2021年-2022年，随着生猪存栏量和出栏量的回升，猪肉价格将逐渐企稳，带动生态养殖行业市场规模快速上涨。2023年后，生态养殖市场将回归稳定上涨周期，市场规模将以每年5%-4%的增长率稳步上涨。到2024年，中国生态养殖市场规模将达到967亿元。在人民生活水平不断提升、生态养殖产品市场占有率不断提高的背景下，生态养殖产品市场规模整体呈增长趋势，其中水产和禽类集约化程度高，反刍类动物生态养殖比例较大，水产、禽类、反刍类动物生态养殖市场规模增长缓慢且波动较小。生猪作为中国居民最主要的肉食品类，生态养殖产品市场潜力大。17行业现状养殖户政府进行区域农业规划，制定生态养殖执行标准，农资使用标准和补贴标准，在区域内组织农户进行生态养殖学习，推广或发放生态养殖农资，打造以地域为品牌的养殖品品牌，或引入大型养殖公司与养殖户签约，打通下游渠道，对区域内农户进行持续指导大型养殖企业大型生态养殖企业通常由中小型的传统养殖企业受到资本支持后演变而来，通过建设高标准的养殖场地，自建下游销售渠道，打造出具有较高识别度的有机产品品牌，但目前尚无生态养殖企业具有覆盖全国范围的销售能力。大型生态养殖的集约化程度低。为保证产品品质、减少疫病风险，大型养殖企业通常以较小的养殖单元进行生态产品养殖，如生猪养殖场在繁规模在500-700头，远小于普通养殖场。18行业痛点疫病风险生态养殖过程中通常不能对养殖产品使用或仅能微量使用疫苗，因此生态养殖产品疫病风险极高，行业里有“养殖数量增加一倍，养殖风险增加十倍”的说法。根据目前的动物疫病防控制度，一旦发生疫病，生态养殖场通常会面临大面积传染，需大范围扑杀的情况，造成严重经济损失。以非洲猪瘟为例，根据中国工程院院士、世界畜产学会副李德推算，中国受非洲猪瘟影响的直接损失达1万亿元。环保风险2014年以后，监管部门严格控制养殖业对环境的负面影响，出台了《畜禽规模养殖污染防治条例》等一系列禁养、限养政策。虽然生态养殖行业的污染程度比常规养殖方式小，但在养殖过程中会受到严格的地域和污物处理限制，增加其成本，若养殖区域被划定为限养、禁养区域，生态养殖企业将面临较大的迁移成本。养殖周期风险养殖行业存在明显的养殖周期，以“猪周期”为例，过去几次“猪周期”的时间间隔为4-5年，当市场进入周期底部时，生态养殖产品市场产能过剩，产品价格低，企业盈利能力差，面临周期性的资金压力，以2006、2010、2014和2018年底部的“猪周期”为例，猪肉市场最低价格仅为上一轮猪周期最高价格的30%-40%。当周期到顶部时，普通产品价格过高，生态养殖产品的溢价能力差，但仍需要投入高于普通产品50%的养殖成本。19123流通环节有待完善生态养殖产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致生态养殖行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，生态养殖行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。生态养殖产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事生态养殖行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，生态养殖行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对生态养殖行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土生态养殖行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入生态养殖行业，对生态养殖行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，生态养殖行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。生态养殖行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的生态养殖行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土生态养殖行业企业数目较少，约占生态养殖行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入生态养殖行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土生态养殖行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类生态养殖行业企业各有优劣势：（1）生态养殖行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系生态养殖行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系生态养殖行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局生态养殖行业的参与者为专业生态养殖企业、大型养殖集团和精品生态养殖企业，同一家生态养殖企业通常仅养殖一种禽畜类产品，其中生猪生态养殖企业的养殖规模通常较大。专业生态养殖企业是生态养殖市场的销售占比最高的主体类型，养殖规模和品牌影响力均较大。由于养殖流程标准化程度高，养殖集约化程度较高的大型养殖集团生态养殖产品较少。精品生态养殖企业规模小，资金实力弱，渠道建设能力有限，通常仅为实力较强的下游渠道商供应产品，无自有品牌。第一梯队企业生态产品销售规模超过20亿元，综合实力强，参与者包括壹号土猪、雏鹰股份等大型企业。第二梯队均为不同区域的龙头企业，参与者包括绿岸股份、琪金等专业生态养殖企业。第三梯队企业销售规模小于3亿元，参与者包括区域性的合作社、大型商超的供应商23行业竞争格局生态养殖行业的参与者为专业生态养殖企业、大型养殖集团和精品生态养殖企业，同一家生态养殖企业通常仅养殖一种禽畜类产品，其中生猪生态养殖企业的养殖规模通常较大。专业生态养殖企业是生态养殖市场的销售占比最高的主体类型，养殖规模和品牌影响力均较大。由于养殖流程标准化程度高，养殖集约化程度较高的大型养殖集团生态养殖产品较少。精品生态养殖企业规模小，资金实力弱，渠道建设能力有限，通常仅为实力较强的下游渠道商供应产品，无自有品牌。竞争格局1第一梯队企业生态产品销售规模超过20亿元，综合实力强，参与者包括壹号土猪、雏鹰股份等大型企业。第二梯队均为不同区域的龙头企业，参与者包括绿岸股份、琪金等专业生态养殖企业。第三梯队企业销售规模小于3亿元，参与者包括区域性的合作社、大型商超的供应商竞争格局224行业发展趋势描述行业头部企业加快全国化经营布局:当前生态养殖市场区域性较强，行业内头部企业均在部分省份及地区拥有较高的市场份额，小型企业通常在所在地的周边县市市占率较高。如琪金在西南地区的生猪生态养殖产品销售具有极强的优势地位，精气神在东北地区的生猪生态养殖产品占有率较高。行业内头部企业已在优势地区完成渠道布局，未来将会向全国其他地区市场拓展渠道生态养殖产品线上化销售占比不断提高:目前生态养殖行业线上销售占比不足20%，渠道渗透率较低，线上销售潜力巨大。随着生鲜电商、生鲜超市、冷链物流行业的快速发展，生态养殖行业在线上及线上线下相结合的销售渠道将迎来巨大机会。智能化养殖:随着AI技术不断发展，大型养殖企业引入AI系统对养殖情况进行分析，可大幅提高管理效率行业将更为规范化:目前生态养殖行业缺乏最基础标准，消费者难以有效判别商家宣传的生态养殖产品在养殖过程中是否采用了生态养殖方法，未来几年国家将出台相应的法规规范市场。25行业发展趋势当前生态养殖市场区域性较强，行业内头部企业均在部分省份及地区拥有较高的市场份额，小型企业通常在所在地的周边县市市占率较高。如琪金在西南地区的生猪生态养殖产品销售具有极强的优势地位，精气神在东北地区的生猪生态养殖产品占有率较高。行业内头部企业已在优势地区完成渠道布局，未来将会向全国其他地区市场拓展渠道目前生态养殖行业线上销售占比不足20%，渠道渗透率较低，线上销售潜力巨大。随着生鲜电商、生鲜超市、冷链物流行业的快速发展，生态养殖行业在线上及线上线下相结合的销售渠道将迎来巨大机会。随着AI技术不断发展，大型养殖企业引入AI系统对养殖情况进行分析，可大幅提高管理效率目前生态养殖行业缺乏最基础标准，消费者难以有效判别商家宣传的生态养殖产品在养殖过程中是否采用了生态养殖方法，未来几年国家将出台相应的法规规范市场。26行业头部企业加快全国化经营布局生态养殖产品线上化销售占比不断提高