水产食品加工行业发展报告2024-2025

汇报人：林培伦2024-08-012024-2025水产食品加工行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01水产食品加工定义定义水产食品指以产自海洋、江河、湖泊等水域的可食用动植物为主要原料加工而成的食品。由于水产食品原料种类丰富，包含藻类（大型藻类、微藻类等）、鱼类（海水鱼、淡水鱼等）、软体动物（文蛤等）、甲壳动物（虾、蟹等）、棘皮动物（海胆、海参等）、腔肠动物（海蜇等）、爬行动物（龟、鳖等）等两万余种水产动植物，其加工制成的水产食品多样。依据产品制作方法不同，常见的水产食品可分为冷冻冷藏水产食品、腌制水产食品、干制水产食品、熏制水产食品、水产罐头食品及水产方便菜。水产食品加工定义02产业链淡水养殖、海水养殖、加工机械设备上游中游产业链010203中国水产食品加工行业产业链上游参与者是水产品供应商及加工机械设备及材料供应商，产业链中游参与主体是水产食品加工企业，产业链下游涉及销售渠道和消费者淡水养殖、海水养殖、加工机械设备水产食品加工企业批发市场、企业直销、农贸市场水产食品加工企业批发市场、企业直销、农贸市场下游行业产业链产业链上游概述中国水产食品加工的主要原材料是各类可食用水产品，可通过养殖（可分为海水养殖、淡水养殖，2017年产值分别为3,310亿元、5,880亿元）或捕捞（可分为海洋捕捞、淡水捕捞，产值分别为1,990亿元、460亿元）获得。中国养殖、捕捞行业（统称为“渔业”）销售额排名前五的企业为国联水产、百洋股份、獐子岛集团、好当家、中鲁B，2018年企业销售总额分别为44亿元、33亿元、20亿元、15亿元、2亿元。行业产业链产业链中游概述中国水产食品加工产业链中游主体是水产食品加工企业。中国水产食品加工企业数量共计万余家，大多企业同时具备海洋水产食品、淡水水产食品加工能力，目前中国水产食品加工率（部分水产品直接以鲜活食品形式出售，未经任何加工）低，仅为30%左右，其中淡水水产食品加工率低于海洋水产食品，加工率仅为18%左右。中国水产食品加工企业以中小企业为主，区域性较强，集中分布在沿海水产品资源丰富的省份如山东、广东、浙江等。因行业内中小企业生产规模普遍较小，产量低，行业集中度低，“小而散”成为水产食品加工行业市场竞争的一大特点。中国水产食品加工行业知名度高的企业有国联水产、百洋股份、好当家、中鲁B、国星股份、东霖食品、东水食品、坤兴海洋、海世通、海益宝、山东瑞泽。行业产业链产业链下游概述水产食品的销售渠道可分为线下渠道和线上渠道:①除腌制、熏制、干制水产食品及水产罐头食品外，消费者对水产食品新鲜程度要求高，通常购入水产食品后立即烹饪食用，因此中国水产食品销售依赖于购买方便、触点丰富的线下渠道，线下渠道销售占比为92%。中国水产食品的线下渠道包含批发市场、水产食品加工企业（以直销的方式出售水产食品）、农贸市场、商超（盒马生鲜、永辉超市等），在销售总额的占比分别为45%、25%、11%、11%；②水产食品的线上销售渠道指销售水产食品的电商平台，如京东、天猫、美菜等，其中京东、天猫是最主要线上销售渠道，在线上水产食品销售额的占比约为60%。03发展历程04政治环境描述食品药品监督管理总局:《“十三五”全国远洋渔业发展规划（2016–2020年)》:（1）到2020年，全国远洋渔船总数稳定在3,000艘以内，渔船专业化、标准化、现代化程度显著提升；（2）远洋捕捞年产量230万吨左右，远洋渔业自捕水产品运回国内比例达65%以上；（3）严控并不断提高企业准入门槛，远洋渔业企业数量在2016年基础上保持“零增长”，培育一批有国际竞争力的现代化远洋渔业企业等。上述规定有利于推动渔业转型升级，强化规范管理，打击非法捕捞，促进远洋渔业规范有序发展，保障中国海洋水产品供给。农业农村部:《中华人民共和国渔业法修订草案（征求意见稿）》:相对于原有法律，修改部分如下:（1）新增“水产种质资源”一章，确立水产种质资源名录、水产种质资源库、水产种质资源保护区以及进出口限制的体系化保护机制；（2）加强养殖水域滩涂和养殖者权益的保护，规范水产养殖养殖过程管理。强化养殖水域滩涂规划的编制，明确严禁侵占养殖水域滩涂，收回养殖水域滩涂应予补偿。建立养殖生产档案制度；（3）建立捕捞限额，在投入总量控制方面，将取得船网工具指标作为办理船舶制造、更新改造、购置、进口、申请渔船检验登记并办理捕捞许可证的前置条件。食品药品监督管理总局:《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法（修订征求意见稿）》:具体规定如下:（1）国家市场监督管理总局负责制定食用农产品市场销售质量安全监督管理制度，指导全国食用农产品市场销售质量安全的监督管理工作；（2）集中交易市场开办者应当依法对入场销售者履行管理义务，对进入市场销售的食用农产品质量安全承担管理责任；（3）食用农产品市场销售相关行业组织应当加强行业自律，督促集中交易市场开办者和销售者履行法律义务，规范经营行为，提高食用农产品质量安全保障水平等。政治环境1政治环境1食品药品监督管理总局《“十三五”全国远洋渔业发展规划（2016–2020年)》:（1）到2020年，全国远洋渔船总数稳定在3,000艘以内，渔船专业化、标准化、现代化程度显著提升；（2）远洋捕捞年产量230万吨左右，远洋渔业自捕水产品运回国内比例达65%以上；（3）严控并不断提高企业准入门槛，远洋渔业企业数量在2016年基础上保持“零增长”，培育一批有国际竞争力的现代化远洋渔业企业等。上述规定有利于推动渔业转型升级，强化规范管理，打击非法捕捞，促进远洋渔业规范有序发展，保障中国海洋水产品供给。农业农村部《中华人民共和国渔业法修订草案（征求意见稿）》:相对于原有法律，修改部分如下:（1）新增“水产种质资源”一章，确立水产种质资源名录、水产种质资源库、水产种质资源保护区以及进出口限制的体系化保护机制；（2）加强养殖水域滩涂和养殖者权益的保护，规范水产养殖养殖过程管理。强化养殖水域滩涂规划的编制，明确严禁侵占养殖水域滩涂，收回养殖水域滩涂应予补偿。建立养殖生产档案制度；（3）建立捕捞限额，在投入总量控制方面，将取得船网工具指标作为办理船舶制造、更新改造、购置、进口、申请渔船检验登记并办理捕捞许可证的前置条件。食品药品监督管理总局《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法（修订征求意见稿）》:具体规定如下:（1）国家市场监督管理总局负责制定食用农产品市场销售质量安全监督管理制度，指导全国食用农产品市场销售质量安全的监督管理工作；（2）集中交易市场开办者应当依法对入场销售者履行管理义务，对进入市场销售的食用农产品质量安全承担管理责任；（3）食用农产品市场销售相关行业组织应当加强行业自律，督促集中交易市场开办者和销售者履行法律义务，规范经营行为，提高食用农产品质量安全保障水平等。《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定:（1）非食品经营者从事某些食品贮运业务应进行备案；（2）易非法添加的非食用物质范围等；（3）进口无国标食品的范围等。上述规定回应了食品企业及消费者对食品安全监管中的诸多问题，使食品安全监管政策的落地更具可操作性，对于推动水产食品安全的科学监管、促进水产食品行业发展具有积极的促进作用。政治环境2《水产及水产加工品分类与名称》本标准规定了水产及水产加工品的分类原则、产品名称使用规则、产品分类及名称。本标准适用于水产行业的计划、统计、产品生产及流通。本标准所列产品名称不包括仅作为加工原料的海、淡水动植物。《舟山市人民政府关于印发传统制造业改造提升实施方案（2017—2020年）的通知》结合普陀区水产加工业面临的实际问题，以推进供给侧结构性改革为主线，在继续做好传统水产品加工业健康发展的基础上，加快向精深加工和海洋生物医药方向转型升级《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》《意见》共8个部分、26条具体的政策措施，围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政策支持及落实保障措施等方面作出全面部署。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2中国水产食品采购及消费主力正经历变化，随着80后、90后进入婚姻开始独立家庭生活或离开原生家庭开始独自生活，健康均衡的饮食得到推崇，蛋白含量高、脂肪含量少的水产食品受到青睐。如80后成为水产食品采购及消费主力，80后消费者采购水产食品主要用于家庭烹饪，因此有利于提高烹饪效率的方便菜水产食品（如家庭烹饪方便菜）受到欢迎。90后外出就餐比例高，2018年60%以上的90后基于省时、省力、社交等目的外出就餐或点外卖，为提高供餐效率、供餐质量，餐厅等餐饮客户定制来自水产食品加工企业的定制水产方便菜消费增加。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素当前，水产食品加工行业主要受到渔业、食品行业等相关行业政策、法规体系影响。渔业、食品行业政策、法规相对完善，监管部门在原有体系基础上不断修订、更新具体内容加强体系的引导性、政策的可操作性，对水产食品加工的上下游市场秩序的规范影响深远。政策支持水产食品蛋白含量高，脂肪含量低，满足当代消费群体对于健康膳食的需求，水产食品消费稳步增加，推动水产食品加工行业发展。居民饮食习惯的改善推动水产食品消费增加中国水产品总量持续增长，奠定水产食品加工行业的原料基础。2018年中国水产品总产量为6,592万吨，较2017年增加149万吨。其中，淡水产品总量增长速度略快于海水产品。具体而言，海水产品产量由2014年的3,12万吨上升至2018年的3,395万吨，占总产量的比例由50%降至54%，淡水产品产量由2014年的2,867万吨上升至2018年的3,207万吨，占总产量的比例由40%增至46%。水产品总量持续增长为水产食品加工行业带来稳定的原料供应水产品冷冻加工业毛利率基本稳定在10%左右,出口水产品多为来料和进料加工贸易。近年来我国水产品加工业发展迅速，水产品加工企业数量、加工产量和产值均大幅增加，加工门类不断健全，加工技术水平不断提高，名牌产品、龙头企业不断涌现。水产品加工业的快速发展对有效保障我国优质食物供应，丰富食品市场种类、推动我国水产品对外贸易发展、提升渔业产业现代化水平、带动城乡居民就业、促进渔农民增收等方面做出了重要贡献。我国的水产品加工业处于行业成长期10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状中国居民饮食习惯地域差异显著，不同菜系覆盖区域消费者对于水产食品种类、加工方法偏好不同:（1）腌制水产食品通常加入多种配料（如辣椒、花椒等）增添风味，满足川菜系、湘菜系居民对于“重口味”食品的需求，受到四川、湖南等省份居民喜爱；（2）熏制水产食品受到杭帮菜、本帮菜、徽菜菜系居民欢迎，如宁波风味熏鱼通常选用草鱼或者青鱼，经去鳞、去内脏、去除鱼头、切片等处理后，进行腌制、油炸或晾晒、烟熏，最后加工成“糖醋熏鱼”或“五香熏鱼”。熏制水产食品爱好者集中分布在浙江、上海、安徽等省份；（3）水产罐头食品、干制水产食品、水产方便菜、冷冻冷藏食品消费地理区域差异不明显。水产食品加工与水产品产地相关度高，山东、广东、福建、浙江、江苏、辽宁、湖北、广西、江西、湖南、安徽为主要的水产品出产省份，也是水产食品加工企业聚集地。这是由于:一方面当地居民水产品购买渠道丰富，水产食品消费便利，形成了水产品消费习惯，热衷食用水产食品；另一方面水产品运输成本高，就近加工利于节省运输成本。行业现状01市场份额变化由于冷链物流技术发展及政府对水产养殖行业的鼓励，中国居民水产食品消费日益便捷，水产食品加工行业市场规模不断扩大，2014年至2018年，中国水产食品加工行业市场规模（以销售额计）从2,785亿元增至3,582亿元，年复合增长率达5%。行业现状02市场情况水产品加工行业是渔业第二产业的重要组成部分。2019年，水产品加工行业运行态势基本平稳，水产品加工企业主营业务收入稳步提升，产业转型升级和重构步伐加速，全年加工总量为2170万吨，行业总产值约4441亿元。随着水产加工企业数量进一步减少，行业集中度的进一步提升;同时，随着加工设备的改造升级和产品储存技术的提升，水产加工能力总体提升、冷库冻结能力也进一步优化。但是，与国际水产发达国家相比，我国的加工技术还处于“初加工”阶段，借鉴发达国际的行业发展经验，未来“精深加工”将是我国水产加工业的发展方向。行业现状水产品加工量水产加工业是指对鱼类等各种水产品进行保鲜、贮藏和加工的生产活动。近年来，我国水产加工行业的企业数量呈小幅下降趋势。截至2020年年底，全国水产加工企业9136个，较上年减少187个，同比下降01%。在水产加工企业数量总体下降的同时，我国水产品冷库数量也呈总体下降趋势，但冷库的冻结能力在逐年提升。截至2020年年底，全国水产冷库8188座，较上年增加132座，同比增长64%。01水产品进出口量2020年，我国水产品进出口总量9404万吨，较上年减少1028万吨，同比下降89%。其中，出口量3818万吨，较上年减少566万吨，同比下降66%；进口量5686万吨，较上年减少461万吨，同比下降36%。2020年，我国水产品进出口总额3406亿美元，较上年减少453亿美元，同比下降107%。其中，出口额190.41亿美元，较上年减少336亿美元，同比下降81%；进口额1565亿美元，较上年减少117亿美元，同比下降177%。近年来，我国水产品进出口贸易呈贸易顺差态势。2020年，我国水产品出口额190.41亿美元，进口额1565亿美元，贸易顺差376亿美元，比上年同期增加124亿美元。0213行业痛点行业痛点010203水产品质量安全问题影响中国水产食品需求，从而影响水产食品加工行业发展。由于非法使用违禁或淘汰药物、局部渔业水域污染严重等问题，中国水产品质量安全有待保障，不利于水产食品加工行业发展。2017年，中国水产品例行监测合格率为93%，较2016年提高0.4%，合格率低于同年畜禽产品、茶叶等，处于使用农产品合格率末位。使用违禁或淘汰药物是导致水产品不合格的主要原因，2017年中国水产品例行监测中不合格水产品含有违禁药物的比例高达38%，其中孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物是最主要违禁药物，此次监测中因检查出含有孔雀石绿、硝基呋喃类药物的水产品比重分别为42%和39%。中国水产品质量安全问题影响水产食品加工行业发展中国海洋总体经济鱼类资源衰退情况严重，大黄鱼、小黄鱼、带鱼等经济鱼类资源快速枯竭，不利于水产品均价提高，影响水产食品加工行业发展。中国海洋水产生物资源质量下滑，具体原因如下:（1）全国大规模填海造陆导致滨海湿地损失严重，截止至2018年中国大规模填海造陆活动使滨海滩涂面积累计损失约2万平方公里，相当于中国沿海湿地总面积的50%；（2）主要河流如长江、珠江、黄河、闽江、钱塘江等入海污染物总量大，影响海洋近海生态环境。2018年，有关部门对入海河流国控断面开展监测，发现44个面积大于100平方千米的海湾中，16个海湾四季均出现劣四类水质。辽东湾、渤海湾、莱州湾、江苏沿岸、长江口、杭州湾、浙江沿岸等近岸海域污染严重，超标要素主要为无机氮和活性磷酸；（3）过度捕捞造成海洋经济生物呈现低龄化、低值化、小型化。中国近海捕捞承载上限约为800万吨，自1994年以来，中国近海捕捞量持续超过海洋渔业资源承受范围，不利于水产生物资源可持续发展，中国海洋水产生物资源质量下滑，因此海洋水产品数量、质量受影响，继而对水产食品加工行业造成不利影响。中国海洋水产生物资源质量下滑经过几十年的发展，我国水产品加工技术和产品结构得到长足发展和调整，但加工技术水平总体仍不高，主要体现在:产品精深加工程度低、同质竞争激烈。出口产品主要为初级产品，高附加值水产品的出口尚未形成一定规模优势。大多数企业仍以简单冷冻、切割等低附加值产品为主，存在产品加工比例不高、附加值低、品种单一的问题，只能赚取少量加工费。部分水产品质量不稳定或不过关。近年来，由于环境污染加剧、养殖成本上升，部分水产加工企业可能会通过原料以次充好或将精加工转为粗加工的方式增加利润，导致产品质量难以得到保证，抵御和应对国外技术壁垒的能力较差。总体加工技术水平落后，加工设备有待更新14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景我国水产加工行业经过多年发展，取得了较大进步。但总体来看，大部分水产加工只处在初加工环节。为了加强对水产资源的充分利用，提高水产品的附加值，国际水产发达国家逐渐发展了水产品精深加工工业，主要包括低值产品的综合利用，优质产品的精深加工，合成水产食品及保健美容水产食品的逐步发展等。模拟化:可将鱼浆制成色、香、味、形近似蟹、虾、贝、鱼翅、鱼子等模拟产品。这种模拟产品无论在居家或饭店餐饮中,一样可以成为特色的水产方便食品或配菜品。美容化:绝大部分的鱼子，不但味道鲜美，营养丰富，还富含蛋白质钙、磷铁及卵磷脂等元素和矿物质，是国际上流行的美容及保健食品,鱼子的深加工大有可为。水产食品加工趋向自动化、精深化、智能化:据在水产食品加工行业排名前十的某位企业专家分析，随着水产食品加工企业产业链的延伸,水产食品种类更加丰富，加工精细化程度提高，食品加工机械设备行业不断发展，呈现自动化、精深化、智能化发展趋势。目前，水产食品加工机械设备可分为替代人工操作的机械化加工装备、提升产品附加值的精深加工装备、突出自动化和信息化的智能型装备、与远洋捕捞相结合的船载加工装备等，上述设备不断应用于水产食品加工行业，行业自动化、精深化、智能化生产水平提高（现阶段水产食品加工行业仍为劳动密集型行业，大量依赖人力完成加工程序，水产食品加工程度较低）。未来随着消费者水产食品需求增加，水产食品品质要求提高及需求多样化，提升生产标准化程度及生产效率的各类水产食品加工机械设备将逐渐普及。水产食品呈现多元化发展趋势:伴随消费者膳食需求多样化，水产食品产品种类、制作工艺不断丰富，水产食品呈现多元化发展趋势，具体表现为:（1）方便菜水产食品细分种类更加丰富，出现由水产品加工而成的鱼浆、各类型鱼糕、鱼脯、鱼排或鱼香肠等产品，及由鱼浆制成色、香、味、形近似蟹、虾、贝、鱼翅、鱼子等模拟产品；（2）鲜活水产品加工工艺提高，如水产品经过科学分割处理后，能保持原有的新鲜口味。淡水鱼可分割成冷冻小包装，不仅贮存时间长，更可满足不同消费者的消费需求；（3）海洋动植物开发和利用水平提升，水产食品原料更为丰富，目前已从海洋生物中发现3,000多种新的化学结构，其中2,000多种具有生物活性，或可用于保健品制作。如从海洋生物中提取DHA、EPA、DPA、鲨鱼软骨素、活性多糖和多肽类等生物活性成分可用于制作与疾病预防有关的各类保健食品。行业发展趋势前景模拟化可将鱼浆制成色、香、味、形近似蟹、虾、贝、鱼翅、鱼子等模拟产品。这种模拟产品无论在居家或饭店餐饮中,一样可以成为特色的水产方便食品或配菜品。美容化绝大部分的鱼子，不但味道鲜美，营养丰富，还富含蛋白质钙、磷铁及卵磷脂等元素和矿物质，是国际上流行的美容及保健食品,鱼子的深加工大有可为。水产食品加工趋向自动化、精深化、智能化据在水产食品加工行业排名前十的某位企业专家分析，随着水产食品加工企业产业链的延伸,水产食品种类更加丰富，加工精细化程度提高，食品加工机械设备行业不断发展，呈现自动化、精深化、智能化发展趋势。目前，水产食品加工机械设备可分为替代人工操作的机械化加工装备、提升产品附加值的精深加工装备、突出自动化和信息化的智能型装备、与远洋捕捞相结合的船载加工装备等，上述设备不断应用于水产食品加工行业，行业自动化、精深化、智能化生产水平提高（现阶段水产食品加工行业仍为劳动密集型行业，大量依赖人力完成加工程序，水产食品加工程度较低）。未来随着消费者水产食品需求增加，水产食品品质要求提高及需求多样化，提升生产标准化程度及生产效率的各类水产食品加工机械设备将逐渐普及。水产食品呈现多元化发展趋势伴随消费者膳食需求多样化，水产食品产品种类、制作工艺不断丰富，水产食品呈现多元化发展趋势，具体表现为:（1）方便菜水产食品细分种类更加丰富，出现由水产品加工而成的鱼浆、各类型鱼糕、鱼脯、鱼排或鱼香肠等产品，及由鱼浆制成色、香、味、形近似蟹、虾、贝、鱼翅、鱼子等模拟产品；（2）鲜活水产品加工工艺提高，如水产品经过科学分割处理后，能保持原有的新鲜口味。淡水鱼可分割成冷冻小包装，不仅贮存时间长，更可满足不同消费者的消费需求；（3）海洋动植物开发和利用水平提升，水产食品原料更为丰富，目前已从海洋生物中发现3,000多种新的化学结构，其中2,000多种具有生物活性，或可用于保健品制作。如从海洋生物中提取DHA、EPA、DPA、鲨鱼软骨素、活性多糖和多肽类等生物活性成分可用于制作与疾病预防有关的各类保健食品。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从集中度层面分析，中国水产食品加工行业总体加工程度低，行业准入门槛、技术门槛低，企业数量较多，涉及水产食品加工业务的企业数量共计万余家，市场集中度低。2018年中国水产食品加工行业营业收入排名前列的企业有国联水产（2018年营收为44亿元）、百洋股份（2018年营收为33亿元）、好当家（2018年营收15亿元）、中鲁B（2018年营收2亿元）、国星股份（2015年营收为5亿元）、东霖食品（2018年营收为5亿）、东水食品（2018年营收为2亿元）、坤兴海洋（2018年上半年营收为3千万）、海世通（2018年营收为4千万）、海益宝（2018年营收为4千万）、山东瑞泽（2016年营收为4千万，2017年以后未披露，已摘牌）。上述领先企业可分为两类，一类是以国联水产、百洋股份、好当家、中鲁B为代表的综合性水产企业，该类企业通过并购等方式完善水产食品加工产业链上下游布局，获得稳定、丰富的加工原料，其产品通常大量供应B端客户如批发市场、农贸市场、商超等，行业影响力大。第二类是以东霖食品、东水食品为代表的水产食品企业，该类企业以水产食品深加工为主营业务，主要产品包含各类速冻水产食品、海洋休闲食品，产品附加值高，此外其产品通常直接面对消费端客户，企业在消费端知名度高。竞争格局从集中