宠物猫行业市场分析报告2024年

2024年宠物猫行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义目前国内的宠物猫经济产业链条已经覆盖了上游的宠物繁殖销售、宠物食品用品生产加工，以及下游的宠物医疗、宠物美容、宠物寄养、宠物培训、宠物保险等相关产品服务，增量与增速都在以肉眼可见的速度增长。宠物猫是人们为了消除孤寂或出于娱乐目的而豢养的动物，也可算是一种相对比较完美的动物，宠物猫长得好看、恪尽职守、独立生活、不依赖主人，贡献的多，索取的少，深受人们的喜爱。近些年我国宠物行业迅猛发展，其中作为主要宠物的宠物猫更是受到了越来越多人的喜爱。根据2021年的最新数据调查，我国养猫主平均每个人养猫3只，其中雄性为主要性别，且大部分做了绝育手术，仅有15%没有完成绝育。4行业发展历程1990-20001992年,中国小动物保护组织成立，标志国内宠物行业形成，1993年,玛氏、雀巢、皇家等国外品牌进入中国，宠物食品、用品代工厂出现2000-2010宠物主数量增长，市场开启消费观念开始改变，一些国内企业涌现伴随互联网浪潮，第一批线上宠物服务平台出现，宠物医院开始发展2010-至今宠物数量激增过亿:.小众宠，人口结构变化,宠物行业井喷式增长，资本开始布局,在线零售渠道宠物消费升级低线城市渗透未来数量稳定增长,渗透率达到发达国家水平全生命周期服务的产业链,线下线上全渠道模式完善宠物食品个性化、车富化;5行业产业链随着人类生活水平的提高，在宠物数量不断增加的同时，其生存质量也不断提高。人类为自己的宠物购买食品、服装、附属用品，接受医疗、美容、驯养等服务，由此形成了蓬勃发展的宠物产业。宠物产业链包括宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终等。宠物饲养、宠物食品、宠物用品养宠宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终产业链概述6行业产业链宠物饲养、宠物食品、宠物用品产业链上游养宠产业链中游宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述9行业经济环境2010年以后，中国宠物行业进入快速发展期，行业的增长不仅仅源于宠物数量的持续高速增长，更加有消费升级的带动。由于GDP的提升，人均可支配收入增加，老龄化社会提升了孤独感，人均对宠物的支出迅速增加。数据显示，2020年中国猫狗宠物市场规模总和为2065亿元，同比2019年增长2%左右。其中宠物猫占比约为43%，为884亿元，2021年宠物猫消费规模占比提升，达1060亿元，同比2020年增长18%。10行业社会环境我国作为世界上人口最多的国家同时也承担着世界上几乎最大的养老压力，我国长期施行“计划生育”导致过去生育率较低，二胎政策整体不及预期，随着国内结婚率下降带动生育率整体下降，国内人口结构持续变化，老龄化持续加重。在此背景下，叠加我国孤独人口和丁克群体的增长，人们迫切需要一个事务来宣泄自己的感情，宠物就是一个最好的选择。对于普通民众，宠物的花销相对较低，大部分人都足以供给，同时结婚率的降低和离婚率的升高导致了我国新生儿出生比例越来越低，2021年仅1062万人，占比持续走低左右。受此影响，越来越多的普通民众选择养育宠物来减少孤独感，而宠物猫因其“宅家”的性格深受民众的喜爱，未来市场发展前景广阔。11行业驱动因素1234政策和经济驱动近些年来我国政府对于各类宠物和养宠行业相关的政策和条例逐步出台，对于我国宠物行业的规范化发展有着至关重要的作用，如2018年农业农村部发布对《饲料和饲料添加剂管理条例》，对我国宠物饲料指定行业标准等。同时，随着我国经济的稳步发展，人民生活水平逐步提高，可支配收入逐步上升（2020年中国城镇居民人均可支配收入为4万元），解决了物质基础的主要问题之后，人们开始追求精神的美好生活，这在一定程度上促进了宠物行业的快速发展。新技术驱动随着互联网行业和新媒体行业的迅猛发展，人们了解或者购买宠物的渠道大幅度增加，不再仅仅局限于线下宠物店等，对于宠物了解程度的加深，加上疫情期间民众“宅家”的推动，使得民众对于宠物猫等宠物等话题的关注度越发提升，这在一定程度上促进了宠物行业的发展。2020年京东线上平台宠物猫相关商品总体同比2019年增长64%；其中增长最快的是宠物猫，同比2019年增长147%，第二为宠物猫干粮，增长81%，其他如零食、猫砂盆等都有不同程度的增长，但是增长程度都略低商品总体增长率。人口结构驱动随着我国孤独人口和丁克群体的增长，人们迫切需要一个事务来宣泄自己的感情，宠物就是一个最好的选择。对于普通民众，宠物的花销相对较低，大部分人都足以供给，且随着我国人口老龄化的加重（2020年中国65岁及以上人口已达到15%），结婚率的降低和离婚率的升高导致了我国新生儿出生比例越来越低，2020年仅5%左右。受此影响，越来越多的普通民众选择养育宠物来减少孤独感，而宠物猫因其“宅家”的性格深受民众的喜爱，未来市场发展前景广阔。2021年中国主要宠物主年龄分布主要集中在90后-95后，其中就养育宠物猫的宠物主而言，也主要为为90后，2021年占比35%，同时80年代前的猫主人也有9%。行业集中度仍需发展无论是宠物经济增长空间，还是养宠人群的消费能力，宠物经济都具有极大的发展空间。虽然近些年资本关注度明显提升，但中国宠物行业依旧没诞生过巨头。从公开资料来看，国内宠物行业只发生过几起屈指可数的兼并、收购案。如瑞派收购我爱我宠、瑞鹏收购美联合纵、普瑞生物以11亿元收购华南生物602%股份等。阻止行业内企业兼并与融合主要原因有三:一是国产品牌自身实力不济，难以发起兼并与收购；二是宠物经济不高的利润阻碍了企业的大量兼并与融合；三是宠物经济具有零售店“少聚集、大分散”特征，这种特征具有“认人不认店”的竞争壁垒，不利于企业间大规模的兼并与收购。从行业的融资数据来看，宠物巨头的诞生不仅需要巨大的市场培育，还要经历大量企业的整合筛选，这也给了宠物经济的企业们成为行业独角兽的机会，毕竟宠物经济中存在着许多机遇。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状就我国宠物猫饲养数量而言，随着国内宠物猫占比持续提升，宠物猫已成为国内最大数量宠物，2021年达5429万只，同比2020年增长166%，相较宠物狗数量的起伏变动，相对小型的宠物猫受众更广，且饲养相对所需空间小，随着整体生育率低下持续严重带动需求增长，宠物猫数量有望持续提升。宠物猫按照种类可分为普通猫咪（中华田园猫为主）、中档猫咪（英短和美短为主）和高档猫咪（缅甸和加菲等），2022年中档猫咪占据主要市场，养猫渗透率达62%，以英短和美短为主，细分年龄来看，1-5岁占据主要市场，主要原因是宠物猫平均年龄约在13岁左右，国内宠物猫基本属于青壮年。14行业市场情况宠物行业的消费不单单是购买和饲养宠物这两项主要花费，饲养的过程中宠物主会为宠物提供各类型花费，如洗澡美容、宠物训练等，带动宠物行业整体发展。就我国宠物（猫犬）行业整体消费结构而言，2021年我国宠物主要消费仍是食物类，综合占比超过50%，主要分为主粮和零食部分，另外受中国宠物和宠物主的整体距离拉近，宠物对于宠物主的重要性提高，我国宠物在医疗花销占比也愈加关键，从2020年的19%上升至22%。15行业现状品种类型我国宠物猫的种类众多，大致可分为、中华田园猫，加菲猫，折耳猫，短毛猫，波斯猫，暹罗猫，虎斑猫，金吉拉等42种（采用美国CFA标准）。就我国目前宠物猫品种类型分布而言，中华田园猫因其体质好、遗传病少、颜值高而备受国人喜爱，2021年渗透率为66%，其中橘猫和白猫的饲养比例最高。第二为英短，因好奇心强，性格温柔可爱，亲近主人而被大众喜欢，2021年渗透率为25%。消费类型宠物行业的消费不单单是购买和饲养宠物这两项主要花费，在饲养的过程个别宠物主还会为宠物提供各种类型的花费，如洗澡美容、宠物训练等，这促进了我国宠物服务行业的发展。就我国宠物行业整体消费结构而言，2020年我国宠物主要消费仍是食物类，综合占比超过50%，主要分为主粮和零食部分，分别占比为39%和18%，另外受中国宠物和宠物主的整体距离拉近，宠物对于宠物主的重要性提高，我国宠物在医疗花销占比也愈加关键，2020年诊疗和药品分别占比12%和6%。16流通环节有待完善宠物猫产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致宠物猫行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，宠物猫行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。宠物猫产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事宠物猫行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，宠物猫行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对宠物猫行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土宠物猫行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入宠物猫行业，对宠物猫行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，宠物猫行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。宠物猫行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的宠物猫行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土宠物猫行业企业数目较少，约占宠物猫行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入宠物猫行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土宠物猫行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类宠物猫行业企业各有优劣势：（1）宠物猫行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系宠物猫行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系宠物猫行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局宠物猫的食品种类多样，市面上常见的有猫粮、猫罐头等，宠物主为了更好地养育宠物猫，通常要根据宠物猫的年龄和种类等选择或定制不同的宠物食品。就我国宠物猫食品市场格局而言，整体行业集中度较低，2019年市场CR5仅15%，且主要为进口食品，占比最高的来自美国的皇家，为8%。目前宠物猫食品国内占比最高的比瑞吉，2019年占比市场零售份额的9%。就不同城市级别分布情况而言，我国宠物行业主要集中在一线和新一线城市，2021年在宠物猫、宠物狗、鸟类和爬虫类等宠物的总体占比都在50%以上，其中宠物猫在一线和新一线的总占比之和为60%，其中一线占比最高，为32%，二线、三线、四线和五线总体较低，分比为17%、17%和6%。20行业竞争格局宠物猫的食品种类多样，市面上常见的有猫粮、猫罐头等，宠物主为了更好地养育宠物猫，通常要根据宠物猫的年龄和种类等选择或定制不同的宠物食品。就我国宠物猫食品市场格局而言，整体行业集中度较低，2019年市场CR5仅15%，且主要为进口食品，占比最高的来自美国的皇家，为8%。目前宠物猫食品国内占比最高的比瑞吉，2019年占比市场零售份额的9%。竞争格局1就不同城市级别分布情况而言，我国宠物行业主要集中在一线和新一线城市，2021年在宠物猫、宠物狗、鸟类和爬虫类等宠物的总体占比都在50%以上，其中宠物猫在一线和新一线的总占比之和为60%，其中一线占比最高，为32%，二线、三线、四线和五线总体较低，分比为17%、17%和6%。竞争格局221行业发展趋势描述线上驱动产业扩张:随着互联网行业和新媒体行业的迅猛发展，人们了解或者购买宠物的渠道大幅度增加，不再仅仅局