轮胎行业市场分析报告2024年

2024年轮胎行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义轮胎作为汽车的重要零部件之一，与汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，以保证汽车良好的乘座舒适性和行驶平顺性，提高汽车的牵引性、制动性和通过性。轮胎按结构可以分为斜交胎、子午线轮胎，其中子午线轮胎因为具备在耐磨性、缓冲性、稳定性等方面的优越性能，已成为世界轮胎发展的主流产品，轮胎子午化率稳步提升。子午线轮胎按帘线材料分为半钢丝子午线轮胎、全钢丝子午线轮胎，其中全钢丝子午线轮胎一般用于载重及工程机械车辆上，半钢丝子午线轮胎一般用于轿车或轻型卡车上。轮胎模具是用于硫化成型各类轮胎的模具，是生产轮胎的关键设备，被广泛应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等轮胎的生产中。轮胎模具的作用包括硫化和成型，硫化过程是使橡胶由生胶变为熟胶的过程，使轮胎的弹性、强度和抗氧化性能达到要求，成型则是根据模型形状形成轮胎个性化的花纹、图案、字体及其他外观特征。4行业产业链整个轮胎产业链，可以分为上中下游三类企业集群。轮胎模具作为轮胎生产的核心设备，其行业需求与下游轮胎产量直接相关。全球轮胎工业发展至今已有一百多年历史，目前已步入低速稳定增长期，同时受汽车保有量、橡胶价格等行业影响会出现短期波动。天然橡胶、橡胶、合成橡胶、密炼机、缠绕机轮胎生产汽车产业链概述5行业产业链天然橡胶、橡胶、合成橡胶、密炼机、缠绕机产业链上游轮胎生产产业链中游汽车产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述山东工业和信息化厅:《山东省轮胎氯碱化肥行业产能实施办法》:已超过国家明令淘汰期限的落后产能，已享受政府补助的退出产能，均不得用于产能珞换;已路换的产能不得重复使用。”“..子午线轮胎外胎、氯碱和氮肥产能折算比例按照05∶1络换,其他轮胎产能按照2:1酪换。轮胎按照混炼胶加工能力或硫化能力核算...”“用于建设项自珞换的产能，在建设项目投产前必须停产，并在建设项目投产之日起半年内拆除生产装置。山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组:《全省落实“三个坚决”行动方案(2021-2022年）》:”轮胎行业“到2022年,年产能120万条以下的全钢子午胎（工程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外）、500万条以下的半钢子午胎(缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎除外）企业全部整合退出，退出产能可以进行减量路换，逾期未完成的直接关停退出淘汰不能实现密闭式自动投料的炼胶机和浊氢工艺的子午胎行业硫化设备。山东省人民政府:《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》:主要内容:8行业政治环境11部门2部门3部门山东省人民政府《山东省轮胎氯碱化肥行业产能实施办法》:已超过国家明令淘汰期限的落后产能，已享受政府补助的退出产能，均不得用于产能珞换;已路换的产能不得重复使用。”“..子午线轮胎外胎、氯碱和氮肥产能折算比例按照05∶1络换,其他轮胎产能按照2:1酪换。轮胎按照混炼胶加工能力或硫化能力核算...”“用于建设项自珞换的产能，在建设项目投产前必须停产，并在建设项目投产之日起半年内拆除生产装置。《全省落实“三个坚决”行动方案(2021-2022年）》:”轮胎行业“到2022年,年产能120万条以下的全钢子午胎（工程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外）、500万条以下的半钢子午胎(缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎除外）企业全部整合退出，退出产能可以进行减量路换，逾期未完成的直接关停退出淘汰不能实现密闭式自动投料的炼胶机和浊氢工艺的子午胎行业硫化设备。《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》:主要内容:山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组山东工业和信息化厅9行业政治环境2鼓励轮胎企业横纵向并购，实现由大变强;新建、改建的相关子午线轮胎产能有要求。《轮胎产业政策》将轮胎行业列入山东省产过乘能行业，从2014年起，山东省原则上不再核准、备案产能严重过乘行业的新增产能项自。《关于化解过剩产能的实施意见》从企业布局、工艺、质量和装备、能源和资源消耗、环境保护以及安全生产和卫生多个角度对轮胎企业做出了规定，提高了轮胎行业准入门槛。《轮胎行业准入条件》再次提出“淘汰落后产能,限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力”，力争在“十三五”末(2020年)实现橡胶工业强国初级阶段的目标。《橡胶行业“十三五“发展规划指导纲要》1001020304社会环境1社会环境2行业社会环境从目前全球总体格局上，子午线轮胎的研发制造正在从发达国家慢慢转向发展中国家。部分发达国家的大型商用轮胎生产企业纷纷把自己的产业资金与轮胎产品研发投入到发展中国家，特别是一些亚洲地区的发展中国家。而亚洲国家的迅速发展又使得汽车保有量稳步攀升，为轮胎企业创造了更多的机会。加上亚洲拥有天然橡胶得天独厚的先天性优势，作为轮胎制造商重要原材料之一，全球三大橡胶主产国全部位于亚洲。从2020年到2025年，整个亚洲的品牌轮胎产品市场需求将以每年8%的平均增长速度继续快速增长，到2025年，亚洲品牌轮胎的全球总体市场销售额规模将迅速翻倍增长至1176亿美元，其中处于亚洲核心的中国将会因此继续增长至一半的份额。目前，子午线轮胎是全球轮胎行业的主要产品，全球轮胎的子午化率已经高达90%，发达国家甚至已经达到或接近100%。进入21世纪后，轮胎工业已经逐步发展至“全新概念技术”的时期。21世纪将迎来一个以高新技术汽车为核心的世纪，全球许多大型轮胎企业都斥资不断研究和开发新技术和新产品，例如绿色轮胎、节能轮胎、智能轮胎环、保型轮胎、防水性和润滑安全轮胎等。特别是各种智能型汽车轮胎陆续出现，安全、绿色、环保、智能集于一体的新型轮胎已经成为轮胎行业发展的新趋势。11行业社会环境汽车保有量的迅速增加，为汽车轮胎产业带来了巨大的发展空间。据公安部数据统计，2021年9月，中国汽车保有量达到97亿辆，同比上涨00%。轮胎需求的刚性大于传统汽车行业。在汽车行业发展初期，汽车保有量较少，轮胎需求主要受汽车产量影响。但随着汽车保有量逐步增加，轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。就新车而言，轿车与轮胎的配套比例为1:5，载重车与轮胎配套比例平均约为1:11；在替换市场，每辆轿车每年需替换5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于轿车。在汽车保有量依然保持正增长的前提下，即使汽车销量出现负增长，依然会创造出持久的换胎需求。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状2020年在新冠疫情背景下，导致大量工业产品市场停摆，轮胎制造企业的开工率低迷，市场供给能力急剧衰退，轮胎制造企业也遭遇了突如其来的重大影响。据统计，2020年全球轮胎总销量为18亿条，同比减少12%，其中配套市场消费量为4亿条，替换市场消费量为18亿条。轮胎产业一直以来都是我国橡胶制品业中最重要的一个行业。近年来我国橡胶轮胎外胎产量呈波动下滑走势，据国家统计局数据，2020年中国橡胶轮胎外胎产量为81847万条，2021年1-10月达73842万条。14行业市场情况近年来，全球轮胎市场有所下滑。据统计，2021年全球轮胎行业销量为127亿条，同比增长01%，相较2020年有所上升，但仍未恢复至疫情前销量水平。轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致。从市场保有量情况来看，据统计，2020年全球轮胎模具保有量为20.3万套，其中乘用车市场10万套，商用车市场3万套。从市场规模来看，据统计，2020年全球轮胎模具市场规模达到149亿元，其中乘用车市场规模为82亿元，商用车市场规模为67亿元。2025年全球轮胎模具市场规模达到1771亿元，保持缓速上升态势。2020年国内轮胎模具市场规模约为50亿，占全球的三分之一。15行业市场规模原材料价格是轮胎企业盈利的晴雨表，原材料价格变动对于轮胎企业盈利能力的影响较大。2021年，原材料价格普涨对轮胎企业的利润造成了较大程度上的侵蚀。天然橡胶来看，其期货结算价自2020年4月以来持续处于波动上行通道，丁苯橡胶和顺丁橡胶现货价的变动趋势基本一致，自2020年中期便进入斜率较为陡峭的上行通道，炭黑来看，2021年其市价一路上涨至年末高点的9176元/吨，2022年4月炭黑市价近10291元/吨，远高于同时期白炭黑约6300元/吨的市价，因此，当前主要被用于“绿色轮胎”胎面胶填料的白炭黑具有较为明显的降本优势。2022年开年至今的价格走势来看，除天然橡胶价格有所回落之外，其余原材料价格仍在继续上涨。16行业现状重点生产企业产量据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，我国38家重点企业（含海外工厂）2021年综合外胎产量52857万条，其中全钢胎产量12238万条，同比增长1%，半钢胎产量37777万条，同比增长11%，斜交胎产量2842万条，同比增长0%。2021年销售收入为2001亿元，同比增长7%，增幅低于产量增幅，全年利润同比则下降55%，行业亏损面达24%。从月度产量来看，2021年一季度，轮胎产销呈现反弹，用“猛”来形容；二季度，各项经济指标环比开始有所下降，原材料价格逐步上扬、市场消费不旺，体现一个“淡”字；三季度，原材料价格依然上涨，内需市场启动不及预期，库存激增，体现一个“胀”字，盈利下滑严重，季度末期多省份出现的有序用电政策给轮胎生产带来不小影响；四季度，虽然半钢胎环比较好，但全钢胎生产波动大，各类成本上涨因素难以被消化，造成不少企业全年亏损。区域市场状况对比从我国全钢胎产量区域分布来看，山东省产能产量遥遥领先，全钢胎产量约6950万条，增长0.6%，占国内总量的47%；浙江省位居第二，全钢胎产量约2000万条，增长5%，占国内总量的13%；江苏省位居第三，全钢胎产量约880万条，增长5%，占国内总量的3%；从我国半钢胎产量区域分布来看，山东省半钢胎产量约48亿条，增长8%，占国内总量的48%。浙江省半钢胎产量约6100万条，增长11%，占国内总量的18%。江苏省半钢胎产量约4950万条，增长4%，占国内总量的6%。17行业痛点轮胎行业的技术壁垒日益增高进入21世纪，世界轮胎工业创新与变革浪潮一浪接着一浪。如米其林C3M技术、固特异IMPACT技术、普利司通BIRD技术、大陆MMP技术、倍耐力MIRS技术、三海CCC技术、横滨/东洋不二精工轮胎新工法等。这些技术使轮胎行业开拓了全新的视野，预示着“轮胎后工业化时代”的来临。己有轮胎厂商在研发上所做的努力，形成了非常高的进入技术壁垒。新进入者进入壁垒越高，原有厂商的盈利能力越强。轮胎行业除了有高额的资本成本外，进入壁垒突出表现在技术壁垒和规模经济上。我国轮胎生产企业规模普遍较小国内轮胎企业急需加大研发投入，创建有利于自主创新的科研体系和机制。尽管我国轮胎出口已占总体产量的35%以上，但多是一些附加值低的产品，安全、节能、环保等科技含量高的产品相对较少。而在国内轮胎市场，产品结构也不尽合理。同时，国内轮胎企业要加强新产品的开发和新材料的推广应用，要充分发挥大公司、大集团的技术力量、科研实力、经济实力和生产实践条件，创造出高端的轮胎产品。18123流通环节有待完善轮胎产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致轮胎行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，轮胎行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。轮胎产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事轮胎行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，轮胎行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对轮胎行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土轮胎行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入轮胎行业，对轮胎行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，轮胎行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。轮胎行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的轮胎行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土轮胎行业企业数目较少，约占轮胎行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入轮胎行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土轮胎行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类轮胎行业企业各有优劣势：（1）轮胎行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系轮胎行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系轮胎行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局轮胎模具行业高技术壁垒，高集中度，全球龙头为本土企业豪迈科技。全球范围内轮胎模具企业数量并不多，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造企业较少，主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家，这些国家轮胎工业历史悠久，相关产业较早进入成熟期，其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。国内轮胎模具市占率靠前的除龙头豪迈外包括巨轮、天阳等几家企业。具体从市场份额来看，2021年全球轮胎模具行业市场，集中度较低，CR3仅为25%，其中豪迈科技以21%市场份额为全球行业龙头。我国内地轮胎格局主要分为三大梯队，第一梯队的是中策橡胶、玲珑轮胎、正新轮胎;第二梯队主要有:昊华轮胎、正新橡胶、三角轮胎、双前轮胎、双星轮胎、昌丰轮胎;第三梯队为新兴轮胎品牌:贵州轮胎、风神轮胎、浦林成山、森麒麟、华盛、万达宝通等。22行业竞争格局轮胎模具行业高技术壁垒，高集中度，全球龙头为本土企业豪迈科技。全球范围内轮胎模具企业数量并不多，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造企业较少，主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家，这些国家轮胎工业历史悠久，相关产业较早进入成熟期，其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。国内轮胎模具市占率靠前的除龙头豪迈外包括巨轮、天阳等几家企业。竞争格局1昊华轮胎、正新橡胶、三角轮胎、双前轮胎、双星轮胎、昌丰轮胎;第三梯队为新兴轮胎品牌:贵州轮胎、风神轮胎、浦林成山、森麒麟、华盛、万达宝通等。竞争格局223行业发展趋势描述高性能:轮胎正向高技术含量和精细化产品的方向发展，以轿车轮胎为代表的汽车轮胎的升级换代速度在不断加快。子午线、无内胎、扁平化、抗湿滑、低滚动阻力等高性能轮胎在轮胎中所占比例不断加大。消费者对轮胎的节能、舒适、静音和安全刹车等提出了更高的要求，许多轮胎的结构设计和配方需要改进、调整，以适应市场变化和新环境的要求。节能环保、绿色轮胎:谋求节省资源和延长轮胎寿命是当前及今后的主攻课题:一是轮胎应进一步向轻量化方向发展，以节省材料和节约能耗;二是开拓石油资源和原材料，多采用可再生和非制约性材料，减少对石油的依赖度;三是提升轮胎使用的可靠性和耐久性，避免轮胎早期损坏，延长轮胎使用寿命。由于环保意识的提高以及环保型汽车的日益普及，环保节能轮胎和静音轮胎已成为汽车轮胎发展的主流。安全和智能:高速公路不断增多和汽车长时间高速行驶以及超载造成交通事故发生的几率不断增大，其中由于轮