锂电池粘结剂行业发展报告2024-2025

汇报人：林佩昆2024-08-012024-2025锂电池粘结剂行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01锂电池粘结剂定义定义锂电池粘结剂是锂电池正负极材料中非常重要的组成部分，它可以将电极材料中的活性物质、导电剂以及集流体紧密地粘结起来，增强活性材料与导电剂以及活性物质与集流体之间的电子接触，更好地稳定极片结构。粘结剂的选择很大程度上影响着极片的制作工艺及极片的微观结构，进而影响极片一致性，而极片的一致性对于锂电池的一致性来说非常重要。锂离子电池用粘结剂主要分为两类:（1）有机溶剂型粘结剂，采用有机溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）作为分散剂；（2）水性粘结剂，采用水作为分散剂。有机溶剂型粘结剂方面，目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作为粘结剂，PVDF是良好的粘结剂，但其电子和离子导电性差，而且采用PVDF作粘结剂的极片涂布工艺要求严格密封，能耗大。另外PVDF中含有氟，易与嵌锂石墨发生反应，导致电池性能下降。且PVDF的离子和电子的绝缘性增加电池内阻，影响其性能发挥。此外，与PVDF同时使用的分散剂一般为有机溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）。NMP具有分散性好的特点，但易挥发、毒性大，且易燃易爆。毒性有机溶剂的挥发严重污染环境，严重影响车间工作人员的身体健康。而且NMP成本高，回收费用大。水性粘结剂方面，与有机溶剂型粘合剂相比，水性粘合剂具备只挥发水汽、生产环境绿色、成本低、非易燃等优点，成为锂电关键材料的重要发展方向。锂电池粘结剂定义02产业链1,3-丁二烯、苯乙烯、催化剂等助剂、偏氯乙烯、氢氟酸、引发剂等助剂上游中游产业链010203锂电池粘结剂上游包括1,3-丁二烯、苯乙烯、催化剂等助剂、偏氯乙烯、氢氟酸、引发剂等助剂；中游人造粘结剂采用现代化学合成工艺获得，其中PVDF（聚偏氯乙烯）是锂电池中应用最为广泛的人造粘结剂；下游为锂电池粘结剂的具体应用，包括各种类型的锂电池。1,3-丁二烯、苯乙烯、催化剂等助剂、偏氯乙烯、氢氟酸、引发剂等助剂人造粘结剂各种类型的锂电池人造粘结剂各种类型的锂电池下游03发展历程04政治环境描述:《“十四五”规划和2035远景目标纲要》:大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车，重点突破动力电池能量密度、高低温适应性等关键技术，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施展务网络，完善持续支持的政策体系，全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。:《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(征求意见稿):坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。工信部、发改委:《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》:支持探索利用锂电池作为数据中心多元化储能和备用电源装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用。政治环境1政治环境1《“十四五”规划和2035远景目标纲要》:大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车，重点突破动力电池能量密度、高低温适应性等关键技术，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施展务网络，完善持续支持的政策体系，全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(征求意见稿):坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。工信部、发改委《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》:支持探索利用锂电池作为数据中心多元化储能和备用电源装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用。《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。2020年，保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整，适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛。政治环境2《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》支持燃料电池汽车关键核心技术突破和产业化应用，推动形成布局合理、各有侧重、协同推进的燃料电池汽车发展格局。中央财政通过对新技术示范应用以及关键核心技术产业化应用给于奖励，加快带动相关基础材料、关键零部件和整车核心技术研发创新。争取用4年左右时间，逐步实现关键核心技术突破，构建完整的燃科电池汽车产业链，为燃料电池汽车规模化产业化发展奠定坚实基础。《关于服务构建新发展格局的指导意见》推进运输装备迭代升级，推广应用新能源汽车。推进新能源、清洁能源动力船舶发展。换代升级普速列车客车。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》加强物流运输组织管理，加快相关公共信息平台建设和信息共享﹔发展甩挂运输、共同配送。推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素近年来，随着新能源汽车产业和动力电池行业政策力度的不断加大，作为锂电池的关键上游组件，锂电池粘结剂产业快速成长趋势明确。在锂电池行业景气的背景下，锂电池粘结剂的需求将不断增长，同时在政策利好下，将会有更多企业进入锂电池粘结剂行业。政策利好锂电池粘结剂行业发展目前国内锂电池专用粘结剂的品种少并且性能较差，高端锂离子电池专用粘结剂几乎全部依靠进口。随着锂离子电池粘结剂的使用量日益增加及国内电子产业的快速增长，加大研发力度、本土化配套已成为重要趋势。锂电池粘结剂企业生产技术的不断提高，将促进锂电池粘结剂国产化进程加快。技术不断提高促进锂电池粘结剂国产化进程加快受到我国新能源开发力度不断增大的影响，锂电池凭借高比能、长循环、无污染等优势得到了广泛应用。手机、电脑等3C产品以及新能源汽车的异军突起，中国锂电池的产量不断增长，锂电池粘结剂的使用量也随之增长。2020年中国锂电池的产量达57万吨，同比增长18%，2022年中国锂电池粘结剂的产量将达65万吨我国锂电池粘结剂的产量不断增长市场竞争日益激烈，行业价格也开始逐步走低。数据显示，2019年我国锂电池粘结剂均价为119万元/吨。2020年受新能源汽车产销量回落，动力电池产业链主要产品价格大幅下降，且由于国产锂电池粘结剂崛起，锂电池粘结剂价格有所回落，2020年其均价降至172万元/吨。随着锂电池粘结剂需求的上升10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状受到我国新能源开发力度不断增大的影响，锂电池凭借高比能、长循环、无污染等优势得到了广泛应用。手机、电脑等3C产品以及新能源汽车的异军突起，中国锂电池的产量不断增长，锂电池粘结剂的使用量也随之增长。根据数据显示，2011-2020年中国锂电池粘结剂产量增长迅速，从2011年的0.22万吨增长至2020年的68万吨，增长幅度超过15倍。随着我国环保政策的不断强化，我国新能源汽车普及度不断提高，对于锂电池粘结剂的需求量也在不断上升。根据数据显示2020年中国锂电池粘结剂需求量为57万吨，同比上升182%。其中锂电池用PVDF需求量43万吨，其他锂电池粘结剂消费量约14万吨。行业现状01市场份额变化近几年我国的新能源汽车高速发展，动力电池需求不断增加，对锂电粘接剂的需求快速上升，中国锂电池粘结剂市场规模呈增长趋势。根据数据显示，2020年中国锂电池粘结剂行业市场规模达到485亿元，同比增长19%。随着未来新能源汽车的不断普及，以及5G技术的不断成熟，未来锂电池粘结剂行业市场规模将持续增长，到2022年中国锂电池粘结剂行业市场规模将达到61亿元。行业现状02市场情况国内对PVDF粘结剂的研究开发较少，该市场基本被国外企业垄断。比利时的索尔维集团、日本的吴羽株式会社、法国的阿科玛集团以及美国的苏威公司，都是PVDF粘结剂厂商中的佼佼者，共享全球锂电池正极粘结剂的市场。上海三爱富是目前国内少有的能够量产PVDF的企业，但其产品较少用于锂电粘结剂领域。在SBR粘结剂市场上，国外产品多年占据市场主要地位，近年来国内产品逐渐替代进口产品。日本的瑞翁集团是负极水性粘结剂的龙头企业，其技术和产品都走在行业前沿。日本的A&L株式会社以及JSR株式会社也是行业发展极好的企业。我国晶瑞股份公司近年来在负极粘结剂方面取得了快速发展，逐步实现了负极粘结剂的进口替代，目前在负极粘结剂的市占率已达44%，与瑞翁、A&L以及JSR共分国内负极粘结剂市场。行业现状价格趋势近几年我国的新能源汽车高速发展，动力电池需求不断增加，对锂电粘接剂的需求快速上升，行业在一段时间内供应不足，市场价格居高不下，随着需求的上升，市场容量的扩大，市场竞争逐步激烈，行业价格也开始逐步走低。但由于市场中寡头垄断的格局并未得到实质性的改变，在经历2013-2015年的价格快速下降之后，产品的价格下降也趋于平稳，2018年我国锂电池粘结剂均价为119万元/吨，2019年受新能源汽车产销量回落，动力电池产业链主要产品价格大幅下降，但装机容量仍保持稳定的增长，对锂电池粘结剂的市场需求有所增加。锂电池粘结剂市场竞争加剧，国产化加速，行业市场价格有较为明显的回落，2020年约为147万元/吨，随着我国的锂电池粘结剂企业规模逐渐扩大，技术不断进步，在市场上的竞争力逐步增强，有望打破国外企业在各个方面的垄断，未来国内将会出现具有国际竞争力的锂电池粘结剂生产企业，使得行业形成一个较为充分的竞争市场。行业市场价格有望持续下降。但在下游行业高速增长需求作用下，行业市场价格下降速度将相对稳定，不会出现快速下跌。01当前正极粘结剂占三元电池成本约4%-65%当前按照不同型号的三元电池，单Gwh电池所耗材料数量不同，大约为1700-2000吨；目前三元电池进口级PVDF添加比例大约在1%，因此单GWh进口级三元电池PVDF使用量在17-20吨；国产级PVDF因性能稍逊，假设添加5%，用量25-30吨。假设进口级PVDF按照现价70万元，国产级PVDF按照40万元测算，单Gwh电池使用进口材料后粘结剂电池成本大约1190-1400万元；参照上市公司当前三元电池成本约0.85元/wh，目前单Gwh正极粘结剂成本占比4%-65%；使用国产级PVDF大约成本占比2%-41%;国产级综合成本稍低，但因为目前国产级的PVDF大多还未用在高端锂电产品上；锂电PVDF的使用依旧以进口材料为主。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述锂电池粘结剂国产化进程加快:目前国内锂电池专用粘结剂的品种少并且性能较差，高端锂离子电池专用粘结剂几乎全部依靠进口。随着锂离子电池粘结剂的使用量日益增加及国内电子产业的快速增长，加大研发力度、本土化配套已成为重要趋势。锂电池粘结剂企业生产技术的不断提高，将促进锂电池粘结剂国产化进程加快。国产粘结剂CMC+SBR已适用EV锂电池，国产化空间大:从各项性能指标对比来看，国产CMC在粘度、取代度上已接近日本大赛璐的产品，已适用于动力电池。SBR方面目前金邦电源，重庆力宏等企业产品性能接近于A&L等海外厂商，已能适用于高能量密度EV电池。CMC/SBR在2017年时国产化率不足5%（GGII数据），目前国产化率不足10%，国产化空间大。硅基负极:高比容快充性能强，下一代负极材料方向:硅基负极:硅在常温下与锂合金化，理论比容量高达4200mAh/g，是目前石墨类负极材料的十倍以上。当前高端石墨克容量已达到360-365mAh/g，接近理论克容量372mAh/g；硅基负极有望成为下一代负极。优势:1）电位低、克容量高，能量密度高；2）高倍率安全性。其本身为均匀的纤维，能够缓解脱嵌和吸附中表面吸力引起的安全问题。3）工作电压适宜，略高于石墨，低于钛酸锂和过渡金属氧化物。国内企业目前逐渐掌握PVDF生产工艺:国内企业目前逐渐掌握生产工艺，产品质量随时间提高，成功打入下游市场，目前国产锂电池级PVDF在低端领域用量较大。从2021年起年国内多家PVDF企业纷纷投产，2021年国内主流企业已有产能65万吨，规划投产22万吨，三爱富和东岳化工拥有国内最多有效产能16机遇与挑战17竞争格局竞争格局锂电池粘结剂中目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作为粘结剂，PVDF具有良好的化学稳定性和温度特性，具有优良的机械性能和加工性，对提高粘结性能有积极的用途。2020年，中国锂电池粘结剂中，PVDF市场规模占整体的54%。PVDF行业内早期仅外企阿科玛、苏威、吴羽掌握锂电池级PVDF的生产工艺，并且采取技术封锁，市场由上述企业所垄断。国内企业目前逐渐掌握生产工艺，产品质量随时间提高，成功打入下游市场，目前国产锂电池级PVDF在低端领域用量较大。从2021年起年国内多家PVDF企业纷纷投产，2021年国内主流企业已有产能65万吨，规划投产22万吨，三爱富和东岳化工拥有国内最多有