体育小镇行业市场分析报告2024年

2024年体育小镇行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义中国体育小镇是特色小镇的一种类型，以体育产业为主，具有规划面积小、文化氛围浓厚等特征。2016年10月，中国发改委发布《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》，指出“特色小镇主要指聚焦特色产业和新兴产业，集聚发展要素，不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台，同时也是指以传统行政区划为单元、特色产业鲜明、具有一定人口和经济规模的建制镇”。2017年5月，中国国家体育总局办公厅出台《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》，提出“运动休闲特色小镇，是以运动休闲为主题打造的具有独特体育文化内涵、良好体育产业基础，运动休闲、旅游、文化、健康、养老、教育培训等多种功能于一体的空间区域、全民健身发展平台和体育产业基地”。本报告认为，体育小镇，又称体育特色小镇、运动休闲特色小镇，是特色小镇的一种类型，是以体育产业为载体，融合运动休闲、文化、健康、旅游、生态、科技、养老等多种元素，并具有社区功能的综合性空间。4行业发展历程芽阶段（1978—1992）由计划体制向市场化转变，初步尝试体育产业经营性活动，如推动体育场馆多种经营、鼓励企业加盟，实现产业社会化。探索阶段（1993—2001）体育向社会化、产业化和职业化方向迈进。这一阶段以足球为体改突破口，确立了走职业化道路的发展方向和走市场化、产业化发展的思路，并提出体育产业的三个类别:体育主体产业、体育相关产业和体办产业。启动发展阶段（2002—2012）体育产业规模化和资本化阶段。2001年申奥成功标志我国体育产业正式与世界接轨。随后十一五规划提出“体育产业规范化、多种所有制并存、全民参与”的目标。特别地，2008年奥运会的举办极大地推动了我国体育产业的国际化、专业化和规模化发展及竞争力的提升，更重要的是国民体育意识的增强。新一轮改革发展阶段（2013至今）深化改革为体育产业带来红利。2014年9月常务会议上体育产业开始被定位为拉动内需和经济转型升级的“特殊”产业。2014年10月提出到2025年打造出5万亿规模的体育市场。十三五期间将实现体育产业总规模超过3万亿，产业增加值在国内生产总值中的比重达0%。5行业产业链中国体育小镇行业产业链分为三个环节:产业链上游环节主体为政府机构以及房地产企业、体育企业、金融企业等各种企业，产业链中游环节参与者是规划设计企业、承建企业等服务商以及体育小镇运营商，下游为体育小镇产品的渠道商与终端用户。政府机构、房地产企业、体育企业、金融企业规划设计企业、承建企业、运营商终端客户产业链概述6行业产业链政府机构、房地产企业、体育企业、金融企业产业链上游规划设计企业、承建企业、运营商产业链中游终端客户产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述发改委:《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》:要求创新美丽特色小（城）镇的思路、方法、机制，着力培育供给侧小镇经济，走出特色鲜明、产城融合、惠及群众的新型小城镇之路；根据区域要素禀赋和比较优势，挖掘本地特色产业，做精做强主导特色产业，打造具有持续竞争力和可持续发展特征的独特产业生态，防止千镇一面，为体育小镇等特色小镇的发展指明方向国家体育总局:《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》:提出到2020年，在中国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好的运动休闲特色小镇，并带动小镇所在区域体育、健康及相关产业发展，打造各具特色的运动休闲产业集聚区；对纳入试点的小镇，一次性给予一定的经费资助，在经济层面给予体育小镇支持，降低体育小镇开发主体的财政压力国家体育总局:《关于推进运动休闲特色小镇健康发展的通知》:要求严格执行《发改委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》等政策，结合当地实际，研究制定促进特色小镇发展的政策措施，有效推进生产、生活、生态“三生融合”，并落实财政资金使用管理等相关政策规定，推动体育小镇等特色小镇的规划建设工作向高标准、高质量方向推进9行业政治环境11部门2部门3部门国家体育总局《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》:要求创新美丽特色小（城）镇的思路、方法、机制，着力培育供给侧小镇经济，走出特色鲜明、产城融合、惠及群众的新型小城镇之路；根据区域要素禀赋和比较优势，挖掘本地特色产业，做精做强主导特色产业，打造具有持续竞争力和可持续发展特征的独特产业生态，防止千镇一面，为体育小镇等特色小镇的发展指明方向《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》:提出到2020年，在中国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好的运动休闲特色小镇，并带动小镇所在区域体育、健康及相关产业发展，打造各具特色的运动休闲产业集聚区；对纳入试点的小镇，一次性给予一定的经费资助，在经济层面给予体育小镇支持，降低体育小镇开发主体的财政压力《关于推进运动休闲特色小镇健康发展的通知》:要求严格执行《发改委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》等政策，结合当地实际，研究制定促进特色小镇发展的政策措施，有效推进生产、生活、生态“三生融合”，并落实财政资金使用管理等相关政策规定，推动体育小镇等特色小镇的规划建设工作向高标准、高质量方向推进国家体育总局发改委10行业政治环境2鼓励各地区建设体育小镇等特色小镇，在用地方面，各地区若如期完成年度特色小镇规划目标任务，浙江省按实际使用指标的50%给予配套奖励。在财政方面，特色小镇验收后，小镇规划空间范围内的新增财政收入上交省财政部分，前3年全额返还、后2年返还一半给当地财政，通过财政支持加速特色小镇的发展，为浙江省特色小镇的快速发展奠定基础《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》省级对特色小镇和小城镇建设发展工作验收合格的县(市、区、特区)开展“以奖代补”，各级财政可参照省级，加大支持力度；省级通过现有基金优先支持符合条件的项目，鼓励各地利用财政资金联合社会资本共同发起支持特色小镇和小城镇建设发展基金，加大对体育小镇等特色小镇的财政支持，有利于加快特色小镇的建设《关于加快推动特色小镇和小城镇高质量发展的实施意见》提出通过培育特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居的特色小镇，探索小镇建设健康发展之路，促进经济转型升级，推动新型城镇化和新农村建设，并且要求到2020年，培育约1,000个各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流等特色小镇，推动体育小镇等特色小镇的建设和发展《关于开展特色小镇培育工作的通知》将在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇；带动小镇所在区域体育、健康及相关产业发展，打造各具特色的运动休闲产业集聚区，形成与当地经济社会相适应、良性互动的运动休闲产业和全民健身发展格局。《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》1101020304行业经济环境中国经济稳步增长，居民生活水平逐步提高，更加注重健康、科学的生活方式。据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居民人均可支配收入与居民人均教育、文化和娱乐消费支出分别从2015年的21,962元、1,721元上升至2019年的30,730元、2,510元。居民消费水平提高，为体育小镇行业进一步发展提供经济基础，因此体育小镇行业市场规模将持续提升。12社会环境1社会环境2行业社会环境未来4年，伴随着多项政策的实施和国民经济的进一步发展，我国旅游业将进入了提质增效的攻坚阶段，尤其是在“旅游+”、“一带一路”旅游合作等战略背景下，中国旅游市场的巨大红利正在并将持续释放，而近几年兴起的体育旅游、小镇旅游也将成为新时代的宠儿。据国家旅游局统计，2016年我国旅游业实现总收入65万亿，较2015年增长14%。全年旅游投资超2万亿元，旅游业对GDP的综合贡献为8%。到2020年旅游业总收入将达到0万亿，旅游市场总规模达到67亿人次（平均每人每年旅游约5次），旅游投资规模达到2万亿，旅游业对GDP的综合贡献达到12%。13行业社会环境随着中国经济稳步发展，居民在教育、文化和娱乐消费方面的人均支出逐年增加，大众有能力寻求滑雪等新兴、时尚的娱乐、休闲活动，加之，自2015年中国成功申办2022年冬季奥运会以来，中国大众对冰雪运动的热情持续提升，多地借此机遇纷纷建设冰雪小镇，冰雪小镇数量持续增加，据腾讯体育、丰田、易观联合发布的《2018中国冰雪产业白皮书》显示，2017年冰雪小镇的数量为26个，同比上一年增加117%。此外，冰雪小镇的经济规模逐年增加，现已超过200亿元，占据冰雪旅游市场50%以上份额。在一系列利好体育小镇的政策影响下，加之冬奥会临近，未来中国冰雪小镇数量将持续增加，有望于2022年超过50个，并向全中国扩张。14行业驱动因素1234政策支持政策的引导和支持是中国体育小镇行业发展的关键驱动力，自2015年以来，中国政府出台一系列相关政策引导和推动体育小镇行业发展。在国家层面，中国政府提出大力培育特色小镇，促进地方经济发展与产业转型升级。社群化体育运动需求体育产业规模的不断增长，充分体现出我国居民对体育健身活动的不断增加，而社群化体育运动随着体育产业的增加而越来越明显，群体式体育运动逐渐成为体育运动的热点，使得体育小镇的建设与发展成为必然的趋势。消费升级时代来临中国经济稳步增长，居民生活水平逐步提高，更加注重健康、科学的生活方式。据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居民人均可支配收入与居民人均教育、文化和娱乐消费支出分别从2015年的21,962元、1,721元上升至2019年的30,730元、2,510元。居民消费水平提高，为体育小镇行业进一步发展提供经济基础，因此体育小镇行业市场规模将持续提升。精神文明建设随着社会政治经济的发展，体育运动作为精神文明建设的一部分，已经深入到社会的各个方面，成为人们日益增长的物质和文化生活需要的重要内容。现代体育、传统体育、医疗体育各显风采，娱乐体育、旅游体育、保健体育丰富多样。可以说，进一步挖掘体育运动蕴含的巨大潜能，更好、更快地发展体育运动，对增强人民体质有着重要的意义。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状自2015年开始，中国政府出台《关于开展特色小镇培育工作的通知》等各项政策加大对体育小镇等特色小镇的扶持力度，鼓励发展体育小镇，加速中国体育小镇行业发展。2017年，中国国家体育总局发布第一批体育小镇试点名单，其中，北京市房山区张坊运动休闲特色小镇、中山市国际棒球小镇等96个体育小镇入选试点项目。各地方政府通过对试点项目的扶持与指导，将这些体育小镇试点发展为示范项目，形成一套标准的开发与运营流程，供其它体育小镇参考，有利于提高体育小镇开发与运营效率。据发布名单显示，湖北、河北、北京的试点项目最多，均为6个，其次为山东、湖南、广东，分别为5个，上海、江苏等其余25个省市均有分布。总体而言，体育小镇试点项目在华东地区分布最多，为25个，其次为华北、华中地区，分别为18个、14个，其主要原因如下:（1）华东地区经济发达。华东地区城市经济发达，体育场馆等体育基础设施相对完善，体育产业较为发达。此外，华东地区城市人口密度较高（如山东省的人口密度位居中国第二名），潜在用户数量多，市场潜力巨大，因此，华东地区的城市在申报体育小镇试点的过程中更具优势；（2）华北地区旅游资源相对丰富。由于体育小镇是以体育产业为主导，融合旅游等功能，因此若地区旅游资源丰富（如北京等），将更有利于后期运营体育小镇；（3）华中地区城市具备交通便利等地理优势。湖北、湖南等城市的地理位置较为优越（如湖北是中国南北交通枢纽，水陆交通均发达），后期运营体育小镇的过程中，便于用户到这些小镇进行体验。在体育细分领域方面，在这些体育小镇中，以户外运动（如帆船、航空、滑雪等）为主的小镇数量最多，其占比超过20%，主要原因是户外运动参与人数较多（中国户外运动人次超过1亿，占中国运动人口30%以上），潜在市场空间大。17行业市场情况受益于各项政策支持，中国体育小镇行业快速发展。2015-2019年期间，中国体育小镇行业市场规模（按投资规模计）从1,030亿元人民币增长至6,806亿元人民币，年复合增长率为60.2%。其中，由于2016年、2017年中国政府出台《关于开展特色小镇培育工作的通知》等一系列政策，大力支持建设体育小镇等特色小镇，促使体育小镇数量增加，因而其市场规模增长率高。未来5年，中国体育小镇行业市场规模将以3%的年复合增长率持续上升，并于2024年达到10,607亿元。18行业市场规模作为一个关乎国计民生的产业，体育产业近年来备受国家重视，鼓励全民健身、参与体育运动、提高全民身体素质成为了很多地方政府工作的重点。2014年46号文出台之后，国家频频发布有关促进体育产业、促进体育消费、引导社会资本投资体育产业等方面的政策或规划。新常态下，伴随着国民可支配收入的不断增长、体育运动意识的不断提高和体育产品的不断丰富，体育产业正在成为拉动内需的动力引擎，未来有望成为居民消费的新增长点。根据政策导向，到2020年我国体育行业总产值将达到3万亿，体育人口达到4亿人，体育行业GDP占比为1%，体育服务业产业占比达到30%。未来十年，体育产业总产值将增加至近三倍，体育人口增加约25%，体育行业GDP占比约提升3个百分点。这将是我国体育产业发展的黄金时期，也是体育小镇发展的绝佳机遇。19行业现状近年来国家大力支持体育产业的发展根据国家体育总局发布的《体育产业“十三五”规划》显示，截至目前，泛体育爱好者已达6亿，其中3亿足球爱好者群体，2亿经常观看体育比赛和资讯的用户，1亿观看网络体育视频用户，3700万热衷的足球迷。到2020年，我国体育产业总规模将超过3万亿，从业人数超过600万，产业增加值在国内生产总值中的比重达0%，体育服务业增加值占比超过30%。竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票作为发展的重点行业。目前我国体育行业已经进入快速发展期体育产业增加值占GDP比重会逐步提升，相比美国以及日韩提升空间大。数据显示，近五年来我国体育产业总值占GDP比重不断提高，从2012年占比0.6%增至2016年的0.9%，上升趋势明显。2017年这一比重将超过1%，到2020年中国体育产业增加值在国内生产总值中的比重达0%，体育服务业增加值占比超过30%。20行业痛点资源聚集体育小镇必须集聚体育资源，但目前优质体育资源几乎都在体制内，包括人才队伍，运动员、教练员、裁判员，行业最优秀人才都在体制内，而民间可获得的优质体育资源有限。基于此，体育资源集聚的门槛实际上是制度门槛，必须靠制度创新、机制创新才能整合体制内资源。而体育小镇发展的最大瓶颈就是缺乏资源协调整合机制，只有通过管理机制创新，整合上层资源，才能协调部门与土地，汇聚政策，为小镇建设开拓空间。环境条件小镇环境条件必须满足运动与健康两方面需求。体育小镇应具备强身、休闲和疗养功能。运动健康、慢病疗养、运动矫正与运动康复都可以成为体育小镇的主要健康产业，因此需具备三方面消费支撑体育小镇需要足够的消费人口支撑，体育小镇的挑战就是通过产业升级把人留住。“消费人口门槛，其实是产品创新门槛，创新体验是用户黏性的来源，体育小镇策略就是以供给侧(体育服务环境)的产品创新，从而激活市场需求。”21123流通环节有待完善体育小镇产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致体育小镇行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，体育小镇行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。体育小镇产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事体育小镇行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，体育小镇行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对体育小镇行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土体育小镇行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入体育小镇行业，对体育小镇行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，体育小镇行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。体育小镇行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的体育小镇行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土体育小镇行业企业数目较少，约占体育小镇行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入体育小镇行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土体育小镇行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类体育小镇行业企业各有优劣势：（1）体育小镇行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系体育小镇行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系体育小镇行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局受《关于开展特色小镇培育工作的通知》等多项政策支持，中国体育小镇行业快速发展，但体育小镇兴起时间较短（2016年中国政府明确提出“体育小镇”概念），仍处于初级发展阶段。为了自身业务的转型（如房地产企业向体育文化产业转型）与获取体育小镇的政策红利（政府设立专项基金支持特色小镇），除政府机构外，房地产企业、体育企业、旅游企业、金融企业等各种类型企业纷纷进军体育小镇行业，加剧行业竞争程度，拥有开发经验与雄厚资金实力的企业优势突出，在体育小镇行业中占据领先地位。总体而言，中国体育小镇行业尚未形成明显竞争格局，但随着中国体育小镇行业的发展，房地产企业、金融企业将凭借自身开发经验与资金实力逐步在行业中占据主导地位。（1）体育企业，具有多年开发与运营体育项目经验，在体育小镇的开发建设中占据优势地位，代表企业为莱茵体育、苏宁体育、铭泰体育等。以莱茵体育为例，其在体育行业深耕多年，对体育赛事、体育地产、体育金融业务方面均有较为成熟的开发运营模式，因此，该企业可高效开发运营体育小镇；（2）房地产企业，凭借其土地开发权以及资金雄厚等优势，可同时建立体育培训基地、赛事场馆、酒店、餐厅等设施，提高体育小镇的开发建设效率，代表企业为恒大、万达、雅居乐、绿地集团等。以恒大为例，其具有多年的房地产开发经验，在业内具有较大影响力。恒大建设体育小镇，可充分利用自身产业与品牌优势，以及规划设计、建设管理团队资源，打造以体育产业为主，集体育赛事、运动休闲、文化展示等多功能于一体的体育小镇；（3）旅游企业，具有多年旅游产品运营经验，可发挥其自身运营优势，保障体育小镇的稳健运营。以海航创新为例，通过整合旅游资源与已有体育产业，将平湖九龙山航空运动小镇的体育产业（航空、赛马、马球等）与旅游资源结合，促使该体育小镇向精品化发展，有利于提升小镇在行业内的影响力；（4）金融企业，具有资金实力，可保障体育小镇的开发，同时具有多种项目运作经验，可为小镇引入新颖的运营方式，有助于打造小镇的差异化竞争优势。以赛伯乐为例，其与建德市人民政府合作建立建德航空小镇（项目投资50亿元以上），极大减缓当地政府财政压力，有利于该体育小镇的正常开发。25行业竞争格局受《关于开展特色小镇培育工作的通知》等多项政策支持，中国体育小镇行业快速发展，但体育小镇兴起时间较短（2016年中国政府明确提出“体育小镇”概念），仍处于初级发展阶段。为了自身业务的转型（如房地产企业向体育文化产业转型）与获取体育小镇的政策红利（政府设立专项基金支持特色小镇），除政府机构外，房地产企业、体育企业、旅游企业、金融企业等各种类型企业纷纷进军体育小镇行业，加剧行业竞争程度，拥有开发经验与雄厚资金实力的企业优势突出，在体育小镇行业中占据领先地位。总体而言，中国体育小镇行业尚未形成明显竞争格局，但随着中国体育小镇行业的发展，房地产企业、金融企业将凭借自身开发经验与资金实力逐步在行业中占据主导地位。竞争格局1（1）体育企业，具有多年开发与运营体育项目经验，在体育小镇的开发建设中占据优势地位，代表企业为莱茵体育、苏宁体育、铭泰体育等。以莱茵体育为例，其在体育行业深耕多年，对体育赛事、体育地产、体育金融业务方面均有较为成熟的开发运营模式，因此，该企业可高效开发运营体育小镇；（2）房地产企业，凭借其土地开发权以及资金雄厚等优势，可同时建立体育培训基地、赛事场馆、酒店、餐厅等设施，提高体育小镇的开发建设效率，代表企业为恒大、万达、雅居乐、绿地集团等。以恒大为例，其具有多年的房地产开发经验，在业内具有较大影响力。恒大建设体育小镇，可充分利用自身产业与品牌优势，以及规划设计、建设管理团队资源，打造以体育产业为主，集体育赛事、运动休闲、文化展示等多功能于一体的体育小镇；（3）旅游企业，具有多年旅游产品运营经验，可发挥其自身运营优势，保障体育小镇的稳健运营。以海航创新为例，通过整合旅游资源与已有体育产业，将平湖九龙山航空运动小镇的体育产业（航空、赛马、马球等）与旅游资源结合，促使该体育小镇向精品化发展，有利于提升小镇在行业内的影响力；（4）金融企业，具有资金实力，可保障体育小镇的开发，同时具有多种项目运作经验，可为小镇引入新颖的运营方式，有助于打造小镇的差异化竞争优势。以赛伯乐为例，其与建德市人民政府合作建立建德航空小镇（项目投资50亿元以上），极大减缓当地政府财政压力，有利于该体育小镇的正常开发。竞争格局226行业发展趋势描述消费金融化:体育小镇行业随着行业消费主体年轻化,行业贷款等金融需求增加。企业推出体育小镇行业消费与银行等机构合作,深挖行业生态金融场景,聚焦支付管理升级。持续发力金融场景。发力供应链金融优势明显,实现融资企业与金融机构高效对接,助力中小企业融资难等问题,提升产业链的运作效率。信息化:体育小镇行业信息化备受用户青睐。企业利用互联网,通过信息化的打造，融合体育小镇行业特性,提高了用户体验,给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。产业链延伸:体育小镇行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。体育小镇数量持续增加，同时在其细分领域中，冰雪小镇迎来发展契机:据在中国体育小镇、体育金融等体育相关行业具有多年规划开发、建设、运营管理经验的专家表示，中国体育小镇数量逐