酒水流通产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年酒水流通产业竞争分析报告汇报人：陈韦荣2024-08-01酒水流通定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是酒水流通广义的流通是商品买卖行为以及相互联系、相互交错的各个商品形态变化所形成的循环的总过程。狭义的流通是商品从生产领域向消费领域的运动过程，由售卖过程(W-G)和购买过程(G-W)构成。本文中酒类流通主要是狭义的流通领域，指酒类产品从生产市场流向销售市场最终发生购买行为的整个过程。酒类流通企业包括酒类批发企业、电商平台以及零售平台，批发企业具体可分为中间批发商，包括一级批发商、二级批发商等;电商平台则包括早期兴起的B2C平台，如品尚汇、1919等专业酒类流通电商平台;零售企业，包括酒店餐饮、商超、烟酒专卖连锁企业等。定义产业链02白酒、葡萄酒、黄酒、啤酒上游酒类流通企业中游消费者下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:《商务部关于“十四五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见(征求意见稿）》:到2025年，基本建成规模化发展、连锁化运营、标准化引领，多渠道、多业态、多层次、多场景、全覆盖的酒类流通新格局。基本形成依法经营、公平竞争、放心安全、绿色科学的酒类流通发展环境。部门:《跨境电子商务零售进口商品清单》:新版《清单》增加了92类商品，纳入了部分近年来消费需求比较旺盛的商品，包括杜松子酒、伏特加酒等酒类。部门:《调整跨境电商零售进口税收政策》:调整商品清单:将部分近年来消费需求比较旺盛的商品纳入清单商品范围，增加了葡萄汽酒、麦芽酿造的啤酒等63个税目商品;根据税则税目调整情况,对前两批清单进行了技术性调整和更新，调整后的清单共1321个税目。政治环境1政治环境《“十三五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见》创新酒类流通模式:推动酒类生产和流通企业探索建立互利共赢的新型产销模式,提升产销一体化程度。《商务部关子“十三五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见》发展规划酒类等产品追溯体系建设,加强重点产品追溯信息.服务体系建设,建立来源可追、去向可查、责任可究的全程可追溯体系。《国内贸易流通“十三五”发展规划》中澳自贸区协定有望明年签署，达成协议后意味着在2014—2019年，澳天利亚针对中国的进口商品100%将变成零关税，双方在投资领域都将给予对方最惠国待遇。此外，澳大利亚对中国企业的审查也将“放松”，双方投资便利化水平将会进一步提高。《关于推动实体零售创新转型的意见》从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合三个方面明确了零售实体创新转型的9项主要任务。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状我国白酒价格主要分为四个区间，大于700元为高端白酒，代表品牌为茅台、五粮液、国窖、内参等，主要消费人群为政商高中层人士；次高端白酒价格区间为300～700元，代表品牌有剑南春、洋河、郎酒、汾酒、水井坊、国缘、习酒、酒鬼酒、舍得、国台等，主要消费人群为企业高管、中等收入群体；中端与低端白酒消费人群主要为中等、中低收入群体。从消费者购买渠道来看，酒类专营店仍是白酒消费者购买的主要渠道，同时零售企业、餐饮企业等渠道中酒水的销售亦需要批发分销模式与上游对接。行业现状01市场份额变化自2009年国内酒类流通市场规模持续增长，于2017年破万亿，由于疫情，2020年国内酒类流通市场增速放缓，同比达到4%-5%左右的增长。同时，得益于国家经济和酒类市场的快速增长，酒类流通行业涌现出一批年销售额过10亿元，上百家年销售额过亿元的龙头骨干企业，形成了行业发展的核心力量。从我国酒类流通企业经营业态分布来看，零售企业占比65%、餐饮企业占比18%，批发零售企业占比15%，娱乐企业占比1，其他占比1%。行业现状02市场情况近些年，得益于国家经济和酒类市场的快速增长，加上企业的积累和奋斗，酒类流通行业涌现出一批年销售额过10亿元的龙头骨干企业，形成了行业发展的核心力量。随着酒类流通企业人员素质的提升，经营管理的升级，商业模式的更新，新理念、新技术的应用，酒类流通逐渐从传统落后的行业进入到现代化的发展轨道。2020年由于疫情，聚餐和走访亲戚送礼的机会大大下降，2020年国内酒类流通市场下降一半的增速，对比2019年，达到4%-5%左右的增长。行业现状O2O模式能够充分发挥线上线下的相对优势在线上线下相融合的新零售销售模式兴起下，酒类O2O模式受到关注。酒类O2O模式即企业充分发挥线上渠道与线下渠道的相对优势，为消费者提供酒品的即时配送服务、到店自取服务及一体化的消费体验，以此来提高酒类零售业务的整体运营效率及服务质量。电商平台与传统线下渠道均有各自的优劣势。相较于电商平台，线下实体酒类门店能够在空间上更贴近消费者，具备为消费者提供及时、高效的配送服务条件，同时在仓储物流等方面具有相对优势。而电商平台相较于传统线下渠道能够在订单获取、信息挖掘和传递等方面具备更高的效率。在O2O模式下，企业通过信息化系统的联接，发挥电商平台订单获取和信息整合推送的优势，并充分利用实体门店仓储、物流及服务支持功能。01国内领先企业率先打通线上线下渠道目前，国内领先传统酒行华致酒行、银基集团、名品世家、壹玖壹玖等凭借传统渠道优势均已经迅速布局线上渠道，打造了全新的线上线下新零售模式。其中，华致酒行全渠道布局，除了拥有连锁酒行、KA商超等线下终端渠道外，还入驻天猫、京东，旗下品牌门店——华致酒库也搭建了O2O平台;银基集团目前也已经入驻天猫、京东等电商平台，自建品汇壹号自营电商平台;名品世家上线微信平台名品Q酒;壹玖壹玖从传统酒水零售商转型O2O全渠道电商，提供“19分钟内送达”，“1-3小时送达”服务。酒类垂直电商也逐渐由单一线上电商往O2O模式转变，如网酒网、中酒网、也买酒等借助线上渠道优势自建生态终端、开设线下连锁店等。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案促进流通模式创新加强线上平台建设，鼓励发展社区电商、社交电商、直播电商等新业态。引导大型流通企业以数据赋能生产企业,培育定制消费、时尚消费等商业新模式。促进商旅文等跨界融合，加强线下体验消费，打造个性化酒类消费场景，满足不同人群酒类消费升级的需要。打造一批适应商业步行街、国际消费中心城市等新商业氛围的品牌示范店。提升品牌引领能力加强生产、流通、消费要素协同，引导酒类生产企业完善酒类品种、品质、品牌供给。加强酒类流通品牌的培育，推进酒类品牌建设工程,畅通地区特色酒类商品流通。支持品牌企业上市发展，形成一批高效专业、覆盖面广、影响力大、放心安全的酒类流通品牌企业集群。积极开拓国际市场优化国际市场布局，扩大与“一带一路”沿线国家贸易规模，依托进博会、消博会等大型国际展会,以及酒类特色小镇等平台，促进内外贸、产供销协调发展。鼓励酒类企业“走出去”拓展国际市场，推动境外商品采购、营销推广、售后服务和仓储物流网络建设。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述企自主可控诉求将促使渠道往扁平化方向发展:目前酒企直接对接终端渠道和消费者存在效率低下的问题，对经销商仍有一定的依赖。但是，从长远看，酒企掌握销售自主可控权是酒企的诉求，并且如今酒企在大力进行渠道模式优化，未来酒企渠道将逐渐由长链条向扁平化方向发展。酒类流通行业规模将持续增长:随着买方市场的形成以及消费者市场地位的不断提升，酒类连锁专卖店逐渐开始将自己和传统的名烟名酒门店区分开来，摆脱了传统的形象展示店角色，通过连锁品牌的建立和购物体验的改进，来赢得消费者的青睐，顾客群体从团购客户向更大的范围覆盖。虽然酒类电子商务模式逐渐兴起，但当前我国酒类流通仍以传统渠道模式为主。在传统渠道模式中，酒类连锁经营相对于其他渠道模式有着无可比拟的优势，是未来发展的主要模式之一。目前我国酒类流通领域连锁化程度较低，仍有较大的发展空间，更注重在某一区域内的合理分布，有品牌、有实力、有文化的连锁品牌将会更有竞争力。酒类流通数字化营销是大势所趋:根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年12月，我国网民规模为89亿人，互联网普及率达70.4%;手机网民规模为86亿人，网民中使用手机上网的比例为97%。在当今的网路信息化时代，数字化营销已经成为了各行各业营销的新的发展趋势，酒品牌实现数字化营销也是大势所趋。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前我国酒类流通行业参与者众多，集中度低，在商务部门备案登记的酒类经营者达217万家，备案登记率约73%，其中批发经营者21万家，零售经营者196万家，整体而言，酒水流通领域的经营者数量较多且规模较小.虽然近年来传统酒商还是现代平台型企业都在不断的发展和转型，也出现了超过10亿规模以上的大经销商，但与上游品牌几百亿甚至上千亿相比市场力量过于渺小。从各企业竞争模式对比来看，酒便利、壹玖壹玖、酒仙网更加侧重线上渠道，其中酒便利、壹玖壹玖提供即时配送服务，而华致酒行更加侧重线下渠道，2020年线上收入占比为11%，华致酒行线下网点为行业内最多，包括2000多家连锁门店、27000多家零售终端，而名品世家仅有680家加盟店、合作店，壹玖壹玖仅有1800家直营店及加盟店。竞争格局目前我国酒类流通行业参与者众多，集中度低，在商务部门备案登记的酒类经营者达217万家，备案登记率约73%，其中批发经营者21万家，零售经营者196万家，整