新能源汽车充电桩行业发展概览报告2024-2026

2024-2026新能源汽车充电桩行业发展概览报告汇报人：杨舒原2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是新能源汽车充电桩新能源汽车充电桩指为新能源电动汽车提供充电服务的设备装置，安装于公共楼宇、停车场、商场、运营车充电站等公共场所及居民小区等私人场所。充电桩的电力输入端与交流电网连接，带有充电插头的电力输出端与汽车连接实现充电。充电桩由硬件和软件构成。其中，硬件主要由总控单元、显示单元、监控单元组成。总控单元:硬件系统的关键组成部分，与其他硬件单元双向或单向交互，是启动、运行、监控和关闭充电桩向汽车充电的决策核心，可将充电过程中采集的数据传输至后台；显示单元:由LCD显示器、触控屏、指示灯、按键构成，是用户与充电桩的直接交互对象。显示单元的主要作用为向用户提供充电费用信息和了解用户充电需求；监控单元:包括模拟量、开关量采集和开出控制。模拟量采集单元可获得用户在与显示单元交互过程中输入的数据。开关量采集可根据用户输入数据提供与用户充电需求匹配的充电量。在用户完成充电后，开出控制将指引用户结束充电行为。监控单元的主要作用为监测充电桩输入及输出电压电流、充电接口连接状态和车载电池状态，从而发现充电、车载电池异常状态，保护汽车和充电桩安全。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER充电模块、有源滤波设备、监控计费设备、电池维护设备、其他设备上游专业化运营企业、国有企业、整车企业中游整车企业、个人消费者下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述质监局国标委:《GB/T20233-2015电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口》:规定了电动汽车传导充电用直流充电接口的通用要求、功能定义、型式结构、参数和尺寸:《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》:到2020年建成充电基础设施体系，满足500万辆电动汽车的充电需求发改委住建部交通部工信部:《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》:到2020年新增集中式充换电站超过2万座，分散式充电桩超过480万个政治环境1政治环境质监局国标委《GB/T20233-2015电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口》:规定了电动汽车传导充电用直流充电接口的通用要求、功能定义、型式结构、参数和尺寸《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》:到2020年建成充电基础设施体系，满足500万辆电动汽车的充电需求发改委住建部交通部工信部05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业现状01市场份额变化近五年，在新能源汽车产业政策的刺激下，中国新能源汽车市场发展迅猛，对应汽车充电桩需求也持续上升。新能源汽车年销量由2015年的31万辆增加至2019年的120.6万辆。作为新能源汽车所需基础设施，新能源汽车充电桩行业深度受益，2015-2019年，中国新能源汽车充电桩行业市场规模（按充电桩建设规模统计）由16亿元增长至56亿元，年复合增长率为47。行业现状行业增速更加稳定，充电桩市场规模持续增长目前，新能源汽车充电桩行业集中度持续上升，行业逐步进入相对稳定的快速发展期，在充电桩建设成本稳定下降的同时，充电桩数量在快速增加。当前车桩比与中国政府制定的发展目标仍存在差距，充电桩建设有待提速。2019-2024年，中国新能源汽车充电桩行业市场规模年复合增长率将维持在29，到2023年增长至170亿元。012015-2019年充电桩市场规模波动明显2015-2018年，中国新能源汽车充电桩市场规模保持快速增长，主要原因为:充电桩保有量少，业内企业通过大幅铺设充电基础设施抢占市场先机。2019年，充电桩市场规模同比下滑，主要原因为:充电设备和核心—充电模块的价格持续下滑，价由2016年的5元/瓦下降至2019年的0.4元/瓦以下，导致充电桩建设成本下降，建设规模出现回落。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER充电桩盈利较为困难目前，充电桩运营企业的主要收入来源为充电服务费，其他盈利方式仍处于创新和探索中。企业收入来源单一，完全依赖于用户充电量的需求。此外，由于充电桩前期投资建设成本高、充电桩布局不合理、运营维护成本高等问题，运营商投资成本回报周期长、短期难以盈利。在此背景下，中国新能源汽车充电桩运营市场参与者面临严峻的生存考验，资金实力较差的企业极易被市场淘汰。例如，仅2018年，多个充电桩运营商被解散、收购或退市。场地协调难度高在公共场所建设充电桩的难点在于场地使用权获取难度较高。由于购买和租用场地的成本一般较高，运营商通常与场地方合作。部分场地方在收取自身公共场地停车费的同时要求额外分成运营商充电服务利润，对运营商正常运营造成困扰。在私人场所建设充电桩的难点主要在于老旧住宅无固定停车位，充电桩安装空间少。此外，部分住宅小区物业除利益诉求外，还考虑到用电安全、变压器容量不足等问题，拒绝接受运营商或个人用户安装充电桩。建设报批程序繁杂充电桩从场地选择到电力资源协调匹配到投建和检验再到最终运营涉及的利益方和管理部门众多。目前，充电桩安装审批流程繁杂，缺乏对充电桩从建设到运营的标准化管理，导致充电桩实现正式上线运营的周期长，不利于充电桩快速铺设。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述充电技术体系多元化:伴随新能源汽车的大规模商业化，除汽车续航里程外，充电效率和耗时也是汽车车主和潜在消费者关注的重点。在此背景下，一系列新型充电模式和技术应运而生。目前，除交流充电和直流充电外，为配合各类应用场景，新能源汽车充电桩行业积极探索多元化的充电模式，如换电充电、无线充电等模式。为提高充电效率，大功率充电技术也获得逐步推广。大功率充电技术成为发展趋势:新能源汽车的充电速度一方面受到汽车动力电池倍率影响，另一方面也受到充电设备输出功率影响。提高充电设备输出功率是提高汽车充电速度的重要举措之一。全球多个国家均提出了提升充电桩功率的规划，众多企业积极研发和建设大功率充电设施。据EVICPA统计，2016-2019年，中国新增公共直流充电桩的平均功率不断上升，由62kW上升至118kW。充电桩互联互通化:伴随中国新能源汽车充电桩行业标准体系的逐步建立，行业发展更加规范，充电连接装置、接口协议、标准、标志标识更加统一。在此背景下，作为提升充电桩用户便利程度和完善社会充电网络的关键途径，充电桩全方位互联互通成为发展趋势。充电桩充电服务费进一步市场化:根据中国发布的《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，2020年以前电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理制度，充电服务费上限由各地方政府制定和调整。随着新能源汽车市场进一步成熟，充电桩行业进一步规范化，充电服务费将实行市场定价机制。在此背景下，充电服务费定价将更加弹性，有望根据市场供需自行调节，促进充电桩行业的良性发展。行业发展趋势前景充电技术体系多元化伴随新能源汽车的大规模商业化，除汽车续航里程外，充电效率和耗时也是汽车车主和潜在消费者关注的重点。在此背景下，一系列新型充电模式和技术应运而生。目前，除交流充电和直流充电外，为配合各类应用场景，新能源汽车充电桩行业积极探索多元化的充电模式，如换电充电、无线充电等模式。为提高充电效率，大功率充电技术也获得逐步推广。行业发展趋势前景01020304大功率充电技术成为发展趋势新能源汽车的充电速度一方面受到汽车动力电池倍率影响，另一方面也受到充电设备输出功率影响。提高充电设备输出功率是提高汽车充电速度的重要举措之一。全球多个国家均提出了提升充电桩功率的规划，众多企业积极研发和建设大功率充电设施。据EVICPA统计，2016-2019年，中国新增公共直流充电桩的平均功率不断上升，由62kW上升至118kW。充电桩互联互通化伴随中国新能源汽车充电桩行业标准体系的逐步建立，行业发展更加规范，充电连接装置、接口协议、标准、标志标识更加统一。在此背景下，作为提升充电桩用户便利程度和完善社会充电网络的关键途径，充电桩全方位互联互通成为发展趋势。充电桩充电服务费进一步市场化根据中国发布的《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，2020年以前电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理制度，充电服务费上限由各地方政府制定和调整。随着新能源汽车市场进一步成熟，充电桩行业进一步规范化，充电服务费将实行市场定价机制。在此背景下，充电服务费定价将更加弹性，有望根据市场供需自行调节，促进充电桩行业的良性发展。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局2019年，充电桩运营数量超过1,000台的企业数量约20-30家，公共充电桩运营数量超过10,000台的企业数量为8家。其中，特来电、星星充电和国家电网运营平台为市场第一梯队。在此背景下，中国新能源汽车充电桩市场CR3近70，CR8超过90。中国新能源汽车充电桩市场集中度较高。充电桩运营市场高度集中的主要原因在于充电桩运营规模效应强、前期投资大、投资回报周期长，极为考验企业的资金和经营能力。因此，长期而言，中国新能源汽车充电桩市场将维持较高的集中度。尽管中国新能源汽车充电桩市场集中度已处于较高水平，随着充电桩需求的快速增加，充电桩运营商的竞争热度将进一步上升。具体而言，充电桩市场竞争可分为现存企业间竞争、新进入者竞争、与上游供应商的议价和与替代品行业的竞争。竞争格局2019年，充电桩运营数量超过1,000台的企业数量约20-30家，公共充电桩运营数量超过10,000台的企业数量为8家。其中，特来电、星星充电和国家电网运营平台为市场第一梯队。在此背景下，中国新能源汽车充电桩市场CR3近70，CR8超过90。中国新能源汽车充电桩市场集中度较高。充电桩运营市场高度集中的主要原因在于充电桩运营规模效应强、前期投资大、投资回报周期长，极为考验企业的资金和经营能力。因此，长期而言，中国新能源汽车充电桩市场将维持较高的集中度。尽管中国新能源汽车充电桩市场集中度已处于较高水平，随着充电桩需求的快速增加，充电桩运营商的竞争热度将进一步上升。具体而言，充电桩市场竞争可分为现存企业