工艺介质供应系统产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年工艺介质供应系统产业竞争分析报告汇报人：黄郁惟2024-08-01工艺介质供应系统定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是工艺介质供应系统工业介质，又称为金属加工液，在金属关键制造工艺中扮演不可或缺的重要角色，可分为油基、水基两大类，主要用作于金属及其合金切削、冲压、轧制和拉拔等各种加工过程中所使用的润滑剂，是金属加工过程重要的配套材料。工业介质产品在金属加工过程中具有润滑、冷却、防锈和清洗等作用，因而能延长刀具的使用寿命，防止金属零件锈蚀，带走加工过程产生的热量，有效清除零件和刀具表面上的切屑和其它粉粒，从而改善加工质量，提高生产效率。据测算，国内工业介质领域市场规模超千亿，且每年仍保持两位数的发展增速。目前，我国金属加工液市场年需求量约为4万吨，其中成型油（液）约占30%-40%，切削油（液）约占35%-40%，防锈油约占10%-15%，热处理油约占7%-10%。定义产业链02阀门、管道管件、仪器仪表、电气控制等原材料供应商上游工艺介质系统生产制造商中游泛半导体、光纤通信、生物医药领域的终端下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出加快先进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，提升安全可靠CPU,数模/模数转化芯片、数字信号处理芯片等关键产品设计开发能力和应用水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管IGBT、微电机系统MEKS等特色工艺突破，先进存储技本升级,碳化硅、氮化镕等宽禁带半导体发展。《科技部重点支持集成电路重点专项》“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”和“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”列为国家重点科技专项。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状工艺介质系统需求与下游的资本开支直接挂钩。从半导体领域来看，据SEMI数据，2021年中国半导体项目投资额为370亿美元，其中半导体设备相关296亿美元。根据正帆科技招股说明书，工艺介质系统的投资额约占项目总投资的5%~8%，按照半导体设备6%投资占比计算，2021年中国半导体领域工艺介质供应系统市场规模为144亿元，2023年将超过200亿元。行业现状01市场份额变化从生物制药领域来看，生物制药领域涉及大量工艺介质供应系统，包括制药级用水系统、物料工艺配液系统等。仅考虑制药用水和制剂机械设备，2020年在我国制药设备市场占比合计约6%，对应市场规模约25亿元。行业现状02市场情况我国是世界上工业体系最为健全的国家，拥有41个大类、207个中类、666个小类。在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量世界第一。2010年以来，我国制造业已连续11年位居世界第一。2020年，我国工业增加值达到33万亿元，占GDP比重超过30%。随着我国经济已进入新的高质量发展阶段，国家层面出台了一系列支持、鼓励工业发展的政策。中央经济工作会议、“中国制造2025”均提出要打牢基础零部件、基础工艺、关键基础材料等领域，供给侧结构性改革更是对满足高质量需求的供给端发展作出明确要求。“十四五”期间，我国将重点发展的航空航天、海洋工程、轨道交通和电力等先进装备，配套的高端特钢、特种材料工艺亟需高性能工业介质，这给国内工业介质企业发展带来前所未有的机遇，市场需求将保持较快增长，其产业化、规模化程度将不断提升。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案树立以客户为核心的经营理念要想做大做强工业介质市场，必须树立以客户满意为目标的经营理念，把开发客户、提高客户满意度放到重要位置；同时把客户满意度列为企业经营业绩的重要评价指标，并以此来体现以客户为核心的经营理念的落实。只有客户满意，才能说明工业介质产品有一定的市场竞争力，才能提升工业介质产品品牌的形象。搭建健全有效的营销服务体系具有集科研、生产、营销、服务一体化实力的工业介质专业运营公司，在与市场上低端、低成本的民营企业及中高端、高价位的国外公司竞争中具有明显的市场竞争优势。因此，企业必须重视搭建一支更健全有效的营销服务体系，提高技术研发、营销、生产、服务效率，将其作为强身健骨的市场开拓之路。对不同市场实行差异化服务由于不同的工业介质市场对服务的要求存在较大差别，这就要求企业提供差异化的技术服务。例如，对于小五金、零配件、小刀具等加工厂，虽然其企业规模小、单个企业用油量小，但产业集中度大，这就需要有专业营销能力的网络经销商和服务商去营销，并提供一定的短期库存，以及时为客户提供快捷的服务。工业介质生产企业可对网络经销商和服务商进行技术培训，提高其技术服务能力，从而实现服务客户的及时性，提升客户的满意度。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述行业规模日益扩大:在国家政策、市场需求、技术升级等因素的共同驱动下，我国战略性新兴产业将获得广阔的增长空间。未来中国市场将加大固定资产投资，提升国产化率。下游行业固定资产投资的增长将带动工艺介质供应系统行业规模日益扩大。本土供应商竞争地位不断增强:工艺介质供应系统行业下游涵盖的集成电路、平板显示、半导体照明、光伏、光纤通信、医药制造等领域，是我国未来经济增长的重要源泉。随着工艺介质供应系统行业在国内持续发展，本土公司通过自主研发、吸纳专业人才等方式，不断提升自身的技术水平，并积攒了丰富的经验与实践案例。由于相同性能的产品和服务在国内制造比在国外制造有着明显的成本优势和售后服务优势，本土供应商未来的竞争地位将不断增强。产业集中度不断提高:工艺介质供应系统行业属于技术密集型行业。下游客户较高的认证门槛以及与客户“一体化”融合度的提高，使得本行业内技术领先企业的竞争优势越来越突出，市场份额逐渐扩大，产业集中度将不断提高。产业集中度的提高使得优势企业有足够的利润空间和更大的动力进行前沿技术研究和新产品开发，有利于行业整体发展和壮大。向节能环保的方向发展:下游行业在生产过程中使用的部分气体或化学品若无法得到合适的处理，将会对环境造成污染。在全球节能环保的趋势下，行业内企业将推动相关业务的技术研究和生产。行业发展趋势前景行业规模日益扩大在国家政策、市场需求、技术升级等因素的共同驱动下，我国战略性新兴产业将获得广阔的增长空间。未来中国市场将加大固定资产投资，提升国产化率。下游行业固定资产投资的增长将带动工艺介质供应系统行业规模日益扩大。行业发展趋势前景01020304本土供应商竞争地位不断增强工艺介质供应系统行业下游涵盖的集成电路、平板显示、半导体照明、光伏、光纤通信、医药制造等领域，是我国未来经济增长的重要源泉。随着工艺介质供应系统行业在国内持续发展，本土公司通过自主研发、吸纳专业人才等方式，不断提升自身的技术水平，并积攒了丰富的经验与实践案例。由于相同性能的产品和服务在国内制造比在国外制造有着明显的成本优势和售后服务优势，本土供应商未来的竞争地位将不断增强。产业集中度不断提高工艺介质供应系统行业属于技术密集型行业。下游客户较高的认证门槛以及与客户“一体化”融合度的提高，使得本行业内技术领先企业的竞争优势越来越突出，市场份额逐渐扩大，产业集中度将不断提高。产业集中度的提高使得优势企业有足够的利润空间和更大的动力进行前沿技术研究和新产品开发，有利于行业整体发展和壮大。向节能环保的方向发展下游行业在生产过程中使用的部分气体或化学品若无法得到合适的处理，将会对环境造成污染。在全球节能环保的趋势下，行业内企业将推动相关业务的技术研究和生产。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从全球市场竞争格局来看，工艺介质供应系统市场份额较为分散，海外龙头在高端产线中仍占主导。在泛半导体领域，海外知名供应商包括帆宣科技、东横化学、法液空等，长期以中国大陆的外资企业为主要客户，单项业务规模较大，尤其在半导体大型项目上仍占据主要份额。境外知名供应商:东横化学、帆宣科技、法液空等以在大陆建厂的境外厂商为主要客户，单项业务规模大，在集成电路、平板显示领域仍占据主要份额本土主流供应商:正帆科技、至纯科技.国内较早进入工艺介质供应系统行业，以本土企业为主要客户，积累了丰富的客户群，涉及下游行业广.本土小规模供应商,业务范围主要以系统安装、劳务分包为主，无法为客户提供综合解决方案在本土企业中，正帆科技和至纯科技较为领先，从收入角度来看，二者较海外龙头仍有较大差距。据各公司公告显示，2021年正帆科技营业总收入为137亿元，其中电子工艺设备实现收入183亿元；2021年至纯科技营业总收入为20.84亿元，高纯工艺系统收入78亿元。海外龙头帆宣科技营收超过80亿元，因此推算2021年正帆科技和至纯科技在本土占有率均不足10%，行业集中度较低。竞争格局东横化学、帆宣科技、法液空等以在大陆建厂的境外厂商为主要客户，单项业务规模大，在集成电路、平板显示领域仍占据主要份额本土主流供应商:正帆科技、至纯科技.国内较早进入工艺介