MLCC行业市场分析报告2024年

2024年MLCC行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层（外电极），从而形成一个类似独石的结构体，故也叫独石电容器。MLCC尺寸规格繁多，一般有三种划分标准:按照所采用的陶瓷介质类型，温度特性、材料等特性或SIZE封装大小进行分类。一般来说，中大尺寸高容高耐压的产品应用场景最为广泛，小尺寸通常用于智能手机、手表、耳机等小型化电子产品，超大尺寸封装电容一般用在超高容、超高压的场景。MLCC是在单层陶瓷电容技术的基础上，采用多层堆叠的工艺来增加层数，其电容量与电极的相对面积和堆叠层数成正比，从而可以在不增加元件个数、体积有限的情况下满足电子产品对高容量的需求。此外，MLCC还具有等效串联电阻小、阻抗低、额定波纹电流大、高频特性好、无极性等优点，在电路中的主要作用有耦合、去耦、滤波等，比单层陶瓷电容在电路中应用范围更广。4行业产业链当前我国已经形成了完整的MLCC产业链，上游主要涵盖陶瓷粉末和电极金属领域，其中陶瓷粉末对日韩供应商依赖度高，而电极金属生产厂商主要集中在国内。中游MLCC器件制造的过程主要集中在日本、韩国和中国台湾。产业链下游则几乎覆盖了电子工业全领域，如消费电子、工业、通信、汽车及军工等。MLCC陶瓷粉、电机金属MLCC器件制造消费电子、工业、通信、汽车及军工产业链概述5行业产业链MLCC陶瓷粉、电机金属产业链上游MLCC器件制造产业链中游消费电子、工业、通信、汽车及军工产业链下游6行业产业链上游MLCC厂商的成本主要源于各类原材料。一般而言，MLCC的原材料成本占总成本50%以上。陶瓷粉体材料是MLCC的关键原材料。高容MLCC中陶瓷粉末成本占比可达35-45%，低容MLCC中陶瓷粉料成本占比也有20-25%。陶瓷粉料的纳米分散制造技术和工艺具有很高的门槛，目前上游供应市场主要被日美厂商占据，我国的国瓷材料也拥有10%左右的市场份额，但与世界领先水平仍有一定差距。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游MLCC器件应用广泛，消费电子领域为主力。MLCC器件终端市场主要涵盖手机、音视频设备、PC、汽车和其他工业和医疗等领域。目前消费电子是应用MLCC器件最多的领域，占据约70%，其中手机、影音设备和PC领域的占比分别为24%、28%和18%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状全球MLCC销量未来5年将以7%复合增速增长。2017年MLCC行业受益于行业供需格局优化，全球MLCC销量约为38030亿只，同比增长约12%。2018年全球MLCC市场销量约为43150亿只，到2022年将达53410亿只，五年平均增长率约为7%。中国MLCC销量到2022年将达39070亿只。13行业市场情况多层陶瓷电容器（MLCC）被誉为“电子工业大米”，是目前用量最大、发展最快的片式元器件之一。根据中国电子元件行业协会数据，我国MLCC市场规模从2016年的252亿元增长到2019年的432亿元，复合增长率达到14%，2021年中国MLCC市场规模约达485亿元。军用MLCC受益于军备加速列装，市场增速将高于行业平均增速。军用MLCC大量用于导弹、雷达、军机、卫星等信息化武器装备中，由于军用对高压、高温、严寒、高冲击等条件更为苛刻，因此军用MLCC产品性能更为优异，产品附加值更高。据统计，2021年我国军用MLCC行业市场规模约达36亿元，由于军费支出增加，军需旺盛，到2024年将达到51亿元。14行业市场规模我国MLCC产品主要以进口为主，进口依赖度较高。2021年，中国MLCC进口量为45万亿颗，同比增长12%；出口量为02万亿颗，同比增长29%。从出口目的地看，我国MLCC主要出口到中国香港、中国台湾和韩国等地，2021年的出口量分别为04亿个、0.23亿个和0.2亿个，三个地区的出口量合计占比达775%。15行业现状进出口近些年，虽然中国片式多层瓷介电容器行业发展迅速，但高端片式多层瓷介电容器仍不能满足国内需求，需从国外进口。2020年中国进口片式多层瓷介电容器08万亿个，较2019年的增加了0.9万亿个；出口数量为63万亿个，较2019年增加了0.5万亿个。军用MLCC市场需求随着我国国防事业的发展，受益于海、陆、空、地部队装备更新换代和信息化程度提升的需求，以及军工市场强烈的国产化需求，我国军用高可靠MLCC市场前景十分广阔。到2020年军改“三步走”战略完成，要确保基本实现机械化，信息化进程取得重大进展，军队对装备的采购需求将迎来急速增长期，大量新型装备将迎来投产，拉动电子元器件需求同步增长。16流通环节有待完善MLCC产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致MLCC行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，MLCC行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。MLCC产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事MLCC行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，MLCC行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对MLCC行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土MLCC行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入MLCC行业，对MLCC行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，MLCC行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。MLCC行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的MLCC行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土MLCC行业企业数目较少，约占MLCC行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入MLCC行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土MLCC行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类MLCC行业企业各有优劣势：（1）MLCC行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系MLCC行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系MLCC行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国大陆，龙头企业包括村田、太阳诱电、京瓷、TDK、三星电机、国巨、华新科、基美等。目前日本地区制造商的整体市场占有率约为56%，份额位居全球首位；而中国大陆MLCC企业仅占全球份额的6%。火炬电子2022年一季度受疫情影响，收入有所收缩，但从过去几年的数据看，公司业绩整体呈现快速增长趋势。2017-2021年，公司营业收入从188亿元上升至434亿元，年均复合增长率为284%可以看到，2017年以来，公司营收持续高速上升。虽然2022Q1业绩情况有所下滑，但这主要是因为国内多地暴发疫情，公司总部及各地子公司受到一定程度的影响。贸易业务对公司营收的贡献最大，超过60%，但近年随着公司自产业务的发展，公司营收对贸易的依赖持续下降，近年来陶瓷电容器的营收占比呈上升趋势。2021年公司贸易业务实现营收30.62亿，营收占比为668%，陶瓷电容器业务实现营收156亿，占比252%。从MLCC的全球分布来看，韩国、日本等国家具备生产优势，但叠加海外市场生产能力下降、需求上升等因素，国内终端厂商开始将供应链向国内转移，将一定程度促进国产MLCC等电子元件的持续发展。数据显示,目前日本MLCC企业的市场占有率最高,2020年的占比达到56%,而中国大陆MLCC企业的市场份额仅占全球的6%。20行业竞争格局全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国大陆，龙头企业包括村田、太阳诱电、京瓷、TDK、三星电机、国巨、华新科、基美等。目前日本地区制造商的整体市场占有率约为56%，份额位居全球首位；而中国大陆MLCC企业仅占全球份额的6%。竞争格局1火炬电子2022年一季度受疫情影响，收入有所收缩，但从过去几年的数据看，公司业绩整体呈现快速增长趋势。2017-2021年，公司营业收入从188亿元上升至434亿元，年均复合增长率为284%可以看到，2017年以来，公司营收持续高速上升。虽然2022Q1业绩情况有所下滑，但这主要是因为国内多地暴发疫情，公司总部及各地子公司受到一定程度的影响。贸易业务对公司营收的贡献最大，超过60%，但近年随着公司自产业务的发展，公司营收对贸易的依赖持续下降，近年来陶瓷电容器的营收占比呈上升趋势。2021年公司贸易业务实现营收30.62亿，营收占比为668%，陶瓷电容器业务实现营收156亿，占比252%。从MLCC的全球分布来看，韩国、日本等国家具备生产优势，但叠加海外市场生产能力下降、需求上升等因素，国内终端厂商开始将供应链向国内转移，将一定程度促进国产MLCC等电子元件的持续发展。数据显示,目前日本MLCC企业的市场占有率最高,2020年的占比达到56%,而中国大陆MLCC企业的市场份额仅占全球的6%。竞争格局221行业发展趋势描述5G手机:其对MLCC的需求在所有下游应用领域占比高达38%，由于5G手机是兼容2G至5G的所有频段，所以MLCC的使用量相比4G要增加；二是5G基站的需求。目前我国建成全球规模最大的5G独立组网网络，根据工信部数据，我国已累计开通5G基站91万个，5G终端连接数约65亿，行业整体发展良好。下半年伴随5G上游招标的逐渐开启，市场对MLCC等相关部件需求将进一步提升