氢储能行业市场分析报告2024年

2024年氢储能行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义氢储能是指利用氢气作为能源进行储存和释放的技术和系统。它通过将电能或其他形式的能量转化为氢气，并将其储存起来，在需要时再将氢气还原为电能或热能等形式，以实现能源的存储和转换。氢储能步骤:氢气生产:使用电解水、重整天然气等方法将水分解成氢气和氧气，或者从天然气等氢源中提取氢气。氢气储存:将产生的氢气以高压气体、液态氢或固态氢的形式进行储存。常见的储存方式包括压缩氢气、液态氢气和吸附储氢材料等。氢气转换:在需要能量时，通过燃烧、氢燃料电池或氢与其他物质反应等方式将储存的氢气转化为电能、热能或其他形式的能量。氢储能按照储存形式可分为压缩氢气储能、液态氢气储能、吸附储氢材料储能、化学氢储存等，具体分类如下:4行业产业链上游氢储能产业链上游主要为氢气的制备。产业链中游则主要为氢储能。产业链下游氢储能的应用场景广泛，主要分布于交通、工业、发电以及建筑领域。其中，交通领域是氢能应用的重要方向，包括燃料电池汽车、公交车、船舶等；工业领域则包括冶金、化工、玻璃等行业；在发电领域，氢能可以作为清洁能源进行发电；另外，在建筑领域，氢气可以通过燃料电池为建筑提供热电联供等服务。从上游来看：氢气制备的技术路径多样，包括电解水制氢、化石燃料制氢等。这种多样化的氢气来源使得氢储能行业在原料供应上具有更大的灵活性和选择性。不同的制备技术可以根据地区资源特点、能源结构以及环保要求等因素进行选择和优化，从而降低氢气的成本，提高氢储能的经济性。氢气制备过程中，纯度和质量是影响氢储能性能的关键因素。高纯度的氢气能够提高氢燃料电池的效率和稳定性，延长设备的使用寿命。因此，优化氢气制备技术，提高氢气的纯度和质量，对于推动氢储能行业的发展具有重要意义。从下游来看：下游需求的增长直接推动了氢储能行业的市场扩大。随着可再生能源的普及和能源结构的转型，氢储能作为一种高效、清洁的能源储存方式，其市场需求持续增长。交通、工业、发电和建筑等领域对氢储能的需求增加，为氢储能行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。产业链上游概述5行业产业链中游亿华通是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发、生产和销售的高新技术企业，成立于2012年，公司致力于为客户提供高效、可靠的氢燃料电池解决方案，产品广泛应用于商用车、乘用车和固定电源等领域。亿华通在氢燃料电池领域拥有较强的研发实力，其产品涵盖了从金属板电堆到整系统的全系列产品，并且具备自主知识产权。公司注重技术创新，不断优化产品性能，降低成本，以满足市场需求。亿华通在氢储能领域的布局主要集中在氢燃料电池系统的研发和生产上，这是氢储能产业链中的核心环节。公司通过提供高效能的氢燃料电池系统，支持各种应用场景下的能源储存和使用。近年来，亿华通氢燃料电池业务营业收入逐年上涨，到2023年，亿华通氢燃料电池营业收入达99亿元。产业链中游概述6行业产业链下游国鸿氢能科技有限公司是一家专注于氢燃料电池及相关配套设施研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立于2015年，位于中国江苏省南通市，是中国氢能源产业的重要参与者之一。国鸿氢能的产品线涵盖了氢燃料电池电堆、发动机系统、燃料电池汽车用氢系统等，同时也提供燃料电池系统的定制化解决方案。在氢储能业务布局方面，国鸿氢能主要聚焦于氢燃料电池的生产和应用，而非直接从事氢能的储存和运输。公司通过提供高效能的燃料电池系统，支持氢能源的利用和储能应用，如在交通运输领域的氢燃料电池汽车。国鸿氢能通过不断优化产品性能和降低成本，推动氢燃料电池技术在不同领域的广泛应用，从而间接促进氢储能行业的发展。近年来，国鸿氢能氢燃料电池业务营业收入呈波动态势。2022年国鸿氢能氢燃料电池业务营业收入为44亿元。2023年国鸿氢能氢燃料电池业务营业收入有所减少，营业收入为7亿元。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门及监管体制:氢储能行业主管部门主要为国家发改委、工业和信息化部、国家能源局等。国家发改委是中国宏观经济管理和国家经济体制改革的综合部门，它负责制定和实施国家的发展战略、规划以及重大政策措施，包括能源发展战略和政策。工业和信息化部则负责制定工业领域的政策和标准，推动产业结构调整和升级，促进新技术、新产业、新业态和新模式的发展。氢储能作为新能源和新材料领域的一部分，工信部在推动氢储能技术进步及产业化应用方面发挥着关键作用。国家能源局是专门负责能源领域管理的行政机构，其职责包括制定能源发展战略、规划和政策，指导能源领域的改革和发展，以及监管电力市场和能源安全。在氢储能行业，国家能源局负责制定相关的能源政策，支持氢能源的研发和应用，并确保氢能源的安全生产和使用。氢储能行业自律组织主要为中国产业发展促进会氢能分会、中国可再生能源学会氢能专业委员会等。中国产业发展促进会氢能分会主要负责研究氢能产业的发展趋势和政策环境，提出行业发展建议。促进氢能产业链上下游的合作与交流，推动产学研用结合。组织开展氢能技术的研究与开发活动，推动技术创新和成果转化。举办氢能相关的论坛、研讨会、展览会等活动，提升行业影响力。编制氢能产业发展报告和市场分析，为企业和投资者提供决策参考。协助政府制定相关标准和规范，推动氢能行业的规范化和标准化建设。加强与国内外氢能行业组织的联系与合作，促进国际交流与合作。中国可再生能源学会氢能专业委员会是中国可再生能源学会下属的一个专业委员会，由从事氢能科学技术研究和开发的科技工作者自愿组成。该委员会旨在促进氢能科学技术的繁荣和发展，促进氢能科学技术的普及和推广，加强氢能科学技术人才的成长和提高。相关政策:氢储能行业在我国近年来得到了高度关注和支持，我国政府出台许多氢储能行业相关政策，如《产业结构调整指导目录（2024年本）》将氢（氨）储能等各类新型储能技术及应用列为鼓励类产业，为氢储能行业的发展提供了明确的政策指引和支持。鼓励可再生能源制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，这将推动氢储能技术的不断创新和进步。同时，政策还支持新一代氢燃料电池技术的研发与应用，这将有助于氢能技术的广泛应用和产业化发展。政策鼓励加氢站及车用清洁替代燃料加注站的建设，这将促进氢能基础设施建设的加速。随着加氢站等基础设施的完善，氢能的应用范围将进一步扩大，推动氢储能行业的快速发展。政策的支持将促进氢能技术的市场推广和应用，进而带动氢能市场需求的增长。随着氢能市场的不断扩大，氢储能行业将迎来更广阔的发展空间和机遇。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状新型储能技术在我国的发展势头迅猛，截至2023年底，新型储能累计装机规模达到35GW。尽管氢储能目前还未步入常态化应用阶段，其在新型储能中的占比不到0.1%，但其独特的清洁、高效、可持续等优势，使其成为了未来能源转型的重要方向之一。随着可再生能源的迅猛发展，电力储能需求呈现出持续增长的态势。至2023年底，我国电力储能项目累计装机规模已跃升至85GW，这一数字已接近全球市场总规模的1/3，充分展现了我国在电力储能领域的领先地位。2021年国内氢储能装机量约为5MW。在许多氢储能发电项目带动下，2022年国内狭义氢储能装机量达到68MW。随着氢储能示范项目加速推广，以及氢能下游应用市场快速发展，预期到2025年氢储能新增装机量有望达到1518MW，未来几年氢储能市场呈现快速增长态势。11行业痛点氢的生产成本较高目前，我国氢气的生产成本相对较高，这主要源于制氢技术的成本以及原料成本。传统的制氢方式，如煤制氢和天然气制氢，虽然技术成熟但能耗大、污染重，成本难以降低。而新兴的绿氢技术，如电解水制氢，虽然环保但成本高昂，电解槽设备、电力成本以及技术成熟度都是制约其成本降低的关键因素。高成本使得氢能在市场上面临着与传统能源的激烈竞争，不利于氢储能行业的快速发展。氢能源基础设施建设尚未成熟我国氢能源基础设施建设尚处于起步阶段，加氢站、氢气输送管道等基础设施的建设规模较小、分布不均，无法满足氢能大规模应用的需求。此外，氢能基础设施的建设还需要考虑与现有能源体系的融合，以及与其他交通方式的衔接，这需要大量的资金投入和技术支持。基础设施建设的滞后严重制约了氢能的应用和推广，进而影响了氢储能行业的发展。氢的储存及运输面临技术挑战氢的储存和运输是氢能产业发展的关键环节，但目前我国在这两个方面都面临着技术挑战。氢气的储存密度低，需要高压或低温等特殊条件下才能实现有效储存，这给储存设备的设计和制造带来了很大的困难。此外，氢气的运输也需要特殊的管道或容器，而现有的能源运输基础设施并不能完全适应氢气的运输需求，需要进行大量的改造和升级。技术挑战增加了氢储能行业的运营成本和风险，限制了其发展和应用。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:氢储能技术涉及多个复杂环节，从氢气的生产、储存到运输和使用，每个环节都需要先进的技术支持。例如，电解水制氢技术需要高效率、低能耗的电解设备；氢气储存技术需要安全、高密度的储存材料和容器；氢气运输技术需要可靠、经济的运输方式。这些技术的研发和应用需要长期的积累和投入，对于新进入者来说，缺乏技术储备和研发能力是一个重要的障碍。资金壁垒:氢储能行业是一个资本密集型的行业，从技术研发到市场推广再到基础设施建设，都需要大量的资金投入。氢储能设备的购置和生产线建设需要大量的资金投入。这些设备通常具有高昂的价格，而且随着技术的不断更新换代，设备也需要不断升级和更换。此外，生产线建设也需要投入大量的资金来购买土地、建设厂房、购置生产设备等。对于新进入者来说，这些资金压力可能会让他们望而却步。安全标准壁垒:氢气是一种易燃易爆的气体，其安全性要求极高。氢储能行业需要严格遵守相关的安全标准和规范，确保设备的安全可靠和稳定运行。这些安全标准和规范对氢储能设备的设计、制造、安装和运行等方面都提出了严格的要求。企业必须遵守国家关于氢气安全的严格标准和规定，确保氢气的生产、储存和运输过程符合安全要求。这需要企业具备专业的安全管理团队和完善的安全管理制度，对于缺乏经验和资源的新进入者来说，安全标准壁垒是一个重要的挑战。市场壁垒:氢储能市场目前正处于快速发展阶段，但市场份额已被一些具有先发优势的企业占据。这些企业往往拥有先进的技术、丰富的经验和良好的品牌形象，形成了较为稳定的竞争格局。新进入者需要花费大量的时间和精力来开拓市场、建立品牌、赢得客户信任等，才能逐步在市场中获得一席之地。此外，在氢储能行业中，客户关系和销售渠道的建立对于企业的成功至关重要。现有企业已经与一些重要的客户和合作伙伴建立了长期的合作关系，形成了稳定的销售渠道。新进入者需要花费大量的时间和精力来寻找潜在客户、建立信任关系、拓展销售渠道等，这需要投入大量的人力、物力和财力。基础设施壁垒:氢能源的利用依赖于完整的供应链和基础设施，如氢气生产设施、储存和运输网络、加氢站等。目前，我国氢能源基础设施尚不完善，尤其是加氢站等关键设施的缺乏限制了氢储能市场的发展。新进入者需要投入大量的资金和时间来建设基础设施或者与已有的基础设施运营商合作才能开展业务。这对于缺乏资源和经验的新进入者来说是一个重要的障碍。行业壁垒氢气是一种易燃易爆的气体，其安全性要求极高。氢储能行业需要严格遵守相关的安全标准和规范，确保设备的安全可靠和稳定运行。这些安全标准和规范对氢储能设备的设计、制造、安装和运行等方面都提出了严格的要求。企业必须遵守国家关于氢气安全的严格标准和规定，确保氢气的生产、储存和运输过程符合安全要求。这需要企业具备专业的安全管理团队和完善的安全管理制度，对于缺乏经验和资源的新进入者来说，安全标准壁垒是一个重要的挑战。氢储能行业是一个资本密集型的行业，从技术研发到市场推广再到基础设施建设，都需要大量的资金投入。氢储能设备的购置和生产线建设需要大量的资金投入。这些设备通常具有高昂的价格，而且随着技术的不断更新换代，设备也需要不断升级和更换。此外，生产线建设也需要投入大量的资金来购买土地、建设厂房、购置生产设备等。对于新进入者来说，这些资金压力可能会让他们望而却步。安全标准壁垒资金壁垒技术壁垒氢储能技术涉及多个复杂环节，从氢气的生产、储存到运输和使用，每个环节都需要先进的技术支持。例如，电解水制氢技术需要高效率、低能耗的电解设备；氢气储存技术需要安全、高密度的储存材料和容器；氢气运输技术需要可靠、经济的运输方式。这些技术的研发和应用需要长期的积累和投入，对于新进入者来说，缺乏技术储备和研发能力是一个重要的障碍。流通环节有待完善氢储能产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致氢储能行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，氢储能行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。氢储能产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事氢储能行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，氢储能行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对氢储能行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土氢储能行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入氢储能行业，对氢储能行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，氢储能行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。氢储能行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的氢储能行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土氢储能行业企业数目较少，约占氢储能行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入氢储能行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土氢储能行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类氢储能行业企业各有优劣势：（1）氢储能行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融