运动鞋行业发展报告2024-2025

汇报人：吴佳芷2024-08-012024-2025运动鞋行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01运动鞋定义定义鞋履为双脚提供支撑和保护，减少凹凸不平、粗糙或锐利的接触面的影响，兼具一定功能性和时尚性。其基本由鞋面、鞋垫、防震片、大底构成。其中，运动鞋根据人们参加运动特点设计制造的鞋子，注重功能性，强调缓冲、减震、防滑、高弹、力量推动等性能。同时，运动鞋融入大量生活化、休闲化、时尚化的设计元素，使运动鞋履产品不仅适用于特定运动，也适合在日常生活中穿着，承载了消费者对功能性、时尚性、舒适性及健康生活方式的追求。运动鞋定义02产业链纺织业、橡胶业、皮革业、化工业上游中游产业链010203由于运动鞋履制造具有工艺繁多、自动化难度大且资本投入高的特点，目前产业链专业化分工趋势明显，品牌运营与制造分离模式成为行业主流。目前全球领先的运动品牌如Nike、Adidas、Puma等均重点着力于品牌价值的塑造、产品设计及营销体系建设，将鞋履生产制造委托专业制造商完成。国产品牌如安踏、特步等仍在部分产品上采用品牌与制造相结合的方式，但近年来逐步降低自产比例，外包比重持续扩大。一方面，制造环节是产品设计落地与实物交付的重要依托，直接影响了品牌方的产品质量与周转能力；另一方面品牌方的业绩也会对制造商经营产生深远影响。纺织业、橡胶业、皮革业、化工业生产制造、品牌运营、品牌运营渠道销售、消费者生产制造、品牌运营、品牌运营渠道销售、消费者下游03发展历程04政治环境描述部门:《关于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见》:计划到2025年，中国建立门类齐全的体育产业，提供完善的体育机制，合理分配体育资源,到2025年，中国体育产业市场规模有望超过5万亿元人民币。部门:《体育发展“十三五”规划》:中国计划到2020年，体育产业市场规模增至3万亿元人民币，体育产业增加值在国内生产总值中的比重达到1%，从业人数总数超过600万人;2020年经常参与锻炼人数达到35亿，人均体育场地面积有望超过8平方米，人均体育消费额占人均居民可支配收入比例超过5%。部门:《全民健身计划(2016-2020年）》:到2020年,群众体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到35亿。全民健身的教育、经济和社会等功能充分发挥，与各项社会事业互促发展的局面基本形成，体育消费总规模达到5万亿元，全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。政治环境1《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》到2025年，体育竞赛表演产业总规模达到2万亿元，推出100项较大知名度的体育精品赛事。政治环境2《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》力争到2022年，体育服务业增加值占体育产业增加值的比重达到60%;加快发展冰雪产业，力争到2022年，冰雪产业总规模超过8000亿元，推动实现“三亿人参与冰雪运动”目标。《体育强国建设纲要》到2035年，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上，人均体育场地面积达到5平方米，城乡居民达到《国民体质测定标准》人数比例超过92%:到2050年，人民身体素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力居于世界前列，体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业。《全民健身计划(2021-2025年）》到2025年,全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到35%，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村（社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从全球鞋类销售额分布来看，据统计，2021年，全球运动鞋类消费占鞋履比重为30%，其中时尚运动鞋占比18%、专业运动鞋占比12%。市场规模方面，据统计，2012-2019年全球运动鞋市场规模稳定增长，2019年全球运动鞋销额达1212亿美元，2012-2019年CAGR达7%，受疫情影响，2020年市场规模下降明显，截至2021年市场规模为1168亿美元。从运动鞋细分品类来看，过去十年间，运动休闲鞋增速略快于专业运动鞋。据统计，2012-2019年运动休闲鞋市场规模CAGR达4%，略高于专业运动鞋CAGR8%。2021年运动休闲鞋和专业运动鞋市场规模分别为686亿、482亿美元，占比分别为57%和43%。人均运动鞋支出来看，排名居于前列的主要为欧美发达国家。我国人均运动鞋消费支出水平则相对低，为17美元，仅有英美1/6左右的水平。未来随着中国经济的稳步增长、全民健身意识的增强，运动鞋人均消费支出有望快速提升。行业现状鞋履产能分布目前Nike/Adidas鞋履主要生产基地已迁至越南和印尼。同时两者在中国也保留一定的供应商产能，占比约在10%左右。其中Nike在越南和印度尼西亚的工人占比约为45%和37%；Adidas在越南和印度尼西亚的工人占比约为39和36%。01运动鞋主要制造商根据上市公司和头部品牌供应商梳理了主要的运动鞋制造商，并根据其成立时间、发展历程、产能分布、客户布局等要素，探寻优质运动鞋制造商之间存在的共性以头部企业来看，宝成国际、丰泰企业、清禄集团、TKG等台企、韩企成立时间较早，于1970s左右成立，1990s后中国布局，2000s后新增产能主要在东南亚地区。0213行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案重视品牌建设，增强品牌认识为加强国潮品牌的核心竞争力，品牌建设是重中之重，企业可以通过品牌向消费者传达价值、个性、文化等特性。因而，企业建立良好的品牌形象有利于引导消费者的需求，促进消费。消费者对于品牌形象的认知，源于消费者对于品牌的认知和感受。因此，品牌名称、符号、特征、口号、代言人、包装、颜色等元素的创作和社会公益的积累都能增强品牌的核心竞争力。加大研发、设计的投入，强化核心竞争力设计是国潮品牌发展的核心，因此，加大设计研发的投入，组建市场经验丰富、能紧跟乃至引领潮流的团队尤为重要。只有了解青年消费群体的消费心理，创作出独特的、符合其审美的款式，才能打造独特的品牌，增强品牌的核心竞争力。通过对竞争对手产品和市场反馈的分析，及时有效地调整生产，打造出自身特有的设计，并在此基础上不断创新，吸引消费者。明确目标群体，重视青年人根据消费者对鞋子需求和偏好的不同，可将消费者分为运动、日常穿着、潮流需求者等。应以15～34岁的青年人作为运动鞋消费的主力军，针对青年人的穿着需求设计相应款式，并通过线上、线下综合推广，提升品牌在青年人中的知名度，同时，要着重提升目标群体对企业的印象，从而提高品牌的知名度。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述线上线下合作营销，增强顾客的忠诚度:如今，线上销售已经成为青年人首选的购物方式，所以，国潮品牌应结合线上、线下销售渠道，发挥各自的优势。线上要对客服培训，提高客服的专业性并具有良好的服务态度，同时也要提高物流配送效率，加强包装设计及其对产品保护。线下要对店员进行专业培训，使其深入了解产品性能，并制定门店单独的销售计划，通过邀请顾客参与门店活动，鼓励顾客对鞋子提出建议或参与设计，以增强顾客的参与度与满足感，从而增强顾客的粘性。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局2021年Nike和Adidas分别凭借17%和3%的市占率引领行业。由于运动领域的独特性，很多细分运动领域对面料和科技的要求高，同时消费者对品牌的粘性也更高。UA凭借其独特面料占据速干衣市场，Lululemon依靠产品力与社群营销占领瑜伽裤市场，On以其标志性镂空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市场。这类基于运动种类的差异化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的运动鞋服行业可突破的。从两家头部运动品牌Nike和Adidas的鞋履供应商来看，发现制造商集中度较高，且头部鞋履供应商主要为中国台湾、韩国企业。从代工人数占比来看，Nike第一大供应商为丰泰集团，CR1（鞋履代工生产人数占比）达19%，CR5达52%，CR10达84%；Adidas第一大供应商为裕元集团，CR1达19%，CR5达55%。鞋类制造相较于服装工艺更为复杂，非标工艺较多，自动化程度相对更低、技术壁垒更高，故而供应链体系中鞋类供应商数量小于成衣制造，制造端集中度更高。从Nike近年来供应商数量走势来看，Nike公司2014至2020财年公司鞋类工厂数量由150家降至122家。2021年鞋类供货占比超过10%的供应商数量为4家，合计占总供货量比重达61%；服装类供货占比CR5达51%，低于鞋类供应商集中度。竞争格局2021年Nike和Adidas分别凭借17%和3%的市占率引领行业。由于运动领域的独特性，很多细分运动领域对面料和科技的要求高，同时消费者对品牌的粘性也更高。UA凭借其独特面料占据速干衣市场，Lululemon依靠产品力与社群营销占领瑜伽裤市场，On以其标志性镂空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市场。这类基于运动种类的差异化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的运动鞋服行业可突破的。从两家头部运动品牌Nike和Adidas的鞋履供应商来看，发现制造商集中度较高，且头部鞋履供应商主要为中国台湾、韩国企业。从代工人数占比来看，Nike第一大供应商为丰泰集团，CR1（鞋履代工生产人数占比）达19%，CR5达52%，CR10达84%；Adidas第一大供应商为裕元集团，CR1达19%，CR5达55%。鞋类制造相较于服装工艺更为复杂，非标工艺较多，自动化程度相对更低、技术壁垒更高，故而供应链体系中鞋类供应商数量小于成衣制造，制造端集中度更高。从Nike近年来供应商数量走势来看，Nike公司2014至2020财年公司鞋类工厂数量由150家降至122家。2021年鞋类供货占比超过10%的供应商数量为4家，合计占总供货量比重达61%；服装类供货占比CR5达51%，低于鞋类供应商集中度。代表企业特步(中国)有限公司，于2008年6月3日正式在港交所挂牌上市，以“时尚运动”的独特定位为消费者带来了“非一股的恩觉。”特步—直以中国跑步运动领导者为使命。特步除了拥有独创的室内环形测试跑道之外，实验室也配备了国际领先的科研设备，包括红外高速运动捕捉系统、力学分析系统和智能计时系统和3D足部扫描仪、止滑测试仪、鞋内径测量仪，可以全面的分析专业以及大众跑者的跑步生物力学特征，支持个性化以及大众人群脚型测试分析。还拥有力学机械测试实验室、材料研发组、鞋底研发组、样品研发工作室等，提供关键鞋材与鞋产品功能分析，拥有从前端数据收集,到中端研究分析,再到后端设计打样的一整套系统安踏集团是—家专门从事设计、生产、销售运动鞋服、配饰等运动装备的综合性、多品牌的体育用品集团。公司创立于