翡翠行业市场分析报告2024年

2024年翡翠行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业产业链翡翠行业的产业链主要分为三部分:上游为原材料供应商，中游主要为翡翠珠宝设计环节，下游则是终端零售环节。翡翠的供应来源主要包括原石开采、切割等环节，翡翠原石的产地主要分布在缅甸北部的蛇纹石化橄榄岩岩体中和乌龙江流域上游，危地马拉的莫塔瓜断裂带两侧蛇纹混杂岩中，俄罗斯的乌拉尔造山带和中亚造山带。翡翠产业链的下游为终端零售环节，直接面向最终消费者。产业链概述4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境随着我国居民收入水平的提高，翡翠珠宝饰品的消费量逐年增长，珠宝首饰零售行业呈现快速发展的趋势。与此同时，为规范及鼓励行业的发展，我国出台的法律法规及行业政策亦日趋完善，涵盖了原材料供应、交易平台、税收环节等诸多方面。同时为了促进国内黄金珠宝行业的健康有序发展，多部委联合行业协会同时制定了多项法规，包括产品质量认定、分级、分类、评估、税收等多方面，规范了行业的运作机制，为国内黄金珠宝行业的发展提供了良好的发展环境和竞争基础。6Part03行业现状分析行业现状行业痛点7行业现状根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，2023年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约8200亿元，同比增长14%，其中玉石产品市场规模约为1500亿元，同比增长约2%。2023年，玉石产品价格几乎全线上涨，普通玉料价格相对稳定，涨幅较小，而优质上等玉料价格涨幅显著。以高端翡翠手镯为例，百万元以上的高端货品，其价格涨幅在15%-30%左右。缅甸公盘作为翡翠行业的“风向标”，其行情走势对中国翡翠行业的影响至关重要。据统计，2023年翡翠类珠宝首饰市场规模达到329亿元，同比增长22%。2023年因疫情关闭三年后重启的缅甸公盘，其春、秋两季总计竞拍翡翠原石6195份、成交约4543份（成交总金额约20.78亿元），相较于2019年竞拍14784份、成交11158份（成交金额约757亿元），供应量和成交金额分别下跌509%和75%，由此可见，上游原石的出货量下降导致市场供需紧张的情况进一步加剧。2013-2023年中国翡翠产业市场规模2023年因疫情关闭三年后重启的缅甸公盘，其春、秋两季总计竞拍翡翠原石6195份、成交约4543份（成交总金额约20.78亿元），相较于2019年竞拍14784份、成交11158份（成交金额约757亿元），供应量和成交金额分别下跌509%和75%，由此可见，上游原石的出货量下降导致市场供需紧张的情况进一步加剧。2013-2023年中国翡翠产业市场规模8行业壁垒行业壁垒品牌壁垒:翡翠产品由于直接面对最终消费者，而且一般价值较高，这决定了品牌对于翡翠企业的重要性。翡翠品牌的塑造是一个长期的过程，需要持续的投入，不仅是长期的资金投入，更重要的是价值观的持续输出。不同翡翠品牌往往蕴含了其特有的设计理念、品牌定位以及文化元素，获得消费者的认同并产生吸引力需要经过长久经营的沉淀和积累，这种品牌的核心竞争力树立了极高的行业进入门槛。资金壁垒:翡翠行业是资本密集型行业，行业内企业都需要较多的资金购买价值较高的黄金、铂金、钻石等原材料，同时对于采用自营店销售的企业还需要大量的产品进行铺货，并辅以一定的流动资金作为周转，资金需求量较大。本行业的新进入者面临一定的资金壁垒。设计壁垒:随着社会的发展及人民生活水平的提高，翡翠产品消费者对款式、内涵及外观设计极其看重。因此，翡翠企业需要具备紧跟甚至引领市场潮流的能力及相应的产品设计能力。这依赖于翡翠企业具备较强的设计师团队以及良好的产品设计制度与体系，或者整合利用外部设计资源的能力。因此，进入翡翠行业的设计门槛较高。营销渠道建设及管理壁垒:营销渠道是翡翠零售企业的核心资源，是提升品牌知名度和市场影响力以及提高产品盈利能力的关键所在。建设覆盖面广、质量高的销售终端是翡翠零售企业的主要竞争策略之一，而城市核心商圈的销售门店往往具有稀缺性，因此导致建设终端渠道的竞争较为激烈。此外，建立稳定、高质量的营销渠道还需要有一套完善、科学的管理体系和管理制度相配套，需要培养大批具备货品管理、人员管理、品牌形象管理以及跨区域供应链管理能力的专业人员。营销渠道建设及管理能力对新进入者形成较大的挑战。行业壁垒随着社会的发展及人民生活水平的提高，翡翠产品消费者对款式、内涵及外观设计极其看重。因此，翡翠企业需要具备紧跟甚至引领市场潮流的能力及相应的产品设计能力。这依赖于翡翠企业具备较强的设计师团队以及良好的产品设计制度与体系，或者整合利用外部设计资源的能力。因此，进入翡翠行业的设计门槛较高。翡翠行业是资本密集型行业，行业内企业都需要较多的资金购买价值较高的黄金、铂金、钻石等原材料，同时对于采用自营店销售的企业还需要大量的产品进行铺货，并辅以一定的流动资金作为周转，资金需求量较大。本行业的新进入者面临一定的资金壁垒。设计壁垒资金壁垒品牌壁垒翡翠产品由于直接面对最终消费者，而且一般价值较高，这决定了品牌对于翡翠企业的重要性。翡翠品牌的塑造是一个长期的过程，需要持续的投入，不仅是长期的资金投入，更重要的是价值观的持续输出。不同翡翠品牌往往蕴含了其特有的设计理念、品牌定位以及文化元素，获得消费者的认同并产生吸引力需要经过长久经营的沉淀和积累，这种品牌的核心竞争力树立了极高的行业进入门槛。流通环节有待完善翡翠产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致翡翠行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，翡翠行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。翡翠产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事翡翠行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，翡翠行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对翡翠行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土翡翠行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业12&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入翡翠行业，对翡翠行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，翡翠行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。翡翠行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的翡翠行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土翡翠行业企业数目较少，约占翡翠行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入翡翠行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土翡翠行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类翡翠行业企业各有优劣势：（1）翡翠行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系翡翠行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系翡翠行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2023年前三季度，12家目前处于平稳经营状态的A股珠宝上市公司营收总额为18965亿元，同比增长111%。利润方面，2023年前三季度A股珠宝类上市公司归属于股东净利润总计为716亿元，同比增长396%，而上一年利润增幅则为-136%，充分说明珠宝上市公司的盈利状况大幅改善，品牌溢价能力进一步提高。值得注意的是，2023年，12家珠宝上市公司中有10家利润实现正增长，其中，豫园股份、萃华珠宝同比分别增长1814%和1676%，菜百股份、明牌珠宝同比增幅均超60%。A股珠宝上市公司2023年前三季度营业收入情况2023年前三季度，12家目前处于平稳经营状态的A股珠宝上市公司营收总额为18965亿元，同比增长111%。利润方面，2023年前三季度A股珠宝类上市公司归属于股东净利润总计为716亿元，同比增长396%，而上一年利润增幅则为-136%，充分说明珠宝上市公司的盈利状况大幅改善，品牌溢价能力进一步提高。值得注意的是，2023年，12家珠宝上市公司中有10家利润实现正增长，其中，豫园股份、萃华珠宝同比分别增长1814%和1676%，菜百股份、明牌珠宝同比增幅均超60%。A股珠宝上市公司2023年前三季度营业收入情况14行业发展趋势消费结构变化将驱动我国翡翠珠宝首饰行业继续快速增长:世界经济发展的历史表明，当人均GDP超过1000美元时，进入第一轮消费升级阶段，对大宗商品如房屋、汽车和品牌产品的消费需求加速。当人均GDP超过3000美元以后，往往是一个地区的经济变动较快的阶段，城市化、工业化的进程也会加速发展，而居民消费类型则将发生大转变，形成第二次消费升级浪潮。2023年全年国内生产总值（GDP）1260582亿元，高端享受型消费将明显受益于消费升级的大趋势。另外收入持续增长提升珠宝消费倾向，为行业的发展提供充足动力审美消费趋势为翡翠珠宝行业打开新的发展空间:我国在60、70年代的出生的群体目前仍继续维持中国传统的消费习惯，但是在第三次人口出生高峰成长起来的80后和90后，无论在接受的教育、成长的社会环境、还是在主流价值观等方面或者说从更多的生活角度实现与国际接轨，传统的消费习惯有所转化，也包括根深蒂固的珠宝消费行为，珠宝首饰购买频率会更灵活，不同时间也会拥有不同的珠宝消费需求形成饰品消费“快时尚”文化，满足不同场合不同的佩戴需要，不同的心情和对象也需要装饰不同的风格和偏好。随着改革开放以来出生的年轻人群逐渐走向社会，消费能力不断增强，具备“现代消费意识”的消费者将带来审美消费趋势的形成。毫无疑问，具有典型审美特征的珠宝也将受益于新一代年轻人的审美消费需求。珠宝首饰消费更加多元化:在美国、欧洲等西方国家和地区，珠宝首饰类的消费中黄金占比很少，人们佩戴珠宝更加偏向个性十足的钻石和彩色宝石，而我国因受传统文化影响，黄金的购买一直在珠宝消费中占有很大比例。而近年来，我国的珠宝消费开始走向多元化，K金与钻石镶嵌