网络安全产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年网络安全产业竞争分析报告汇报人：林素伦2024-08-01网络安全定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是网络安全网络安全，通常指计算机网络的安全，实际上也可以指计算机通信网络的安全。计算机通信网络是将若干台具有独立功能的计算机通过通信设备及传输媒体互连起来，在通信软件的支持下，实现计算机间的信息传输与交换的系统。而计算机网络是指以共享资源为目的，利用通信手段把地域上相对分散的若干独立的计算机系统、终端设备和数据设备连接起来，并在协议的控制下进行数据交换的系统。计算机网络的根本目的在于资源共享，通信网络是实现网络资源共享的途径，因此，计算机网络是安全的，相应的计算机通信网络也必须是安全的，应该能为网络用户实现信息交换与资源共享。下文中，网络安全既指计算机网络安全，又指计算机通信网络安全。定义产业链02基础元器件、IT设备、CT设备、IT系统、IT应用上游网络安全硬件、网络安全软件、网络安全服务中游传统互联网、物联网、工业互联网、云计算、5G、移动支付、大数据下游产业链010203发展历程03计算机未在中国普及，没有民间商业市场，计算机市场关注点主要聚焦于信号加密。发展历程起源期（1940年-1986年）萌芽期（1987年-2000年）成长期（2001年-2013年）加速期（2014年-至今）瑞星、天融信、启明星辰、北信源、深信服等网络安全企业相继出现。中国网络安全市场尚未完全形成，企业网络安全相关需求快速增长，技术变动较大，无成熟技术标准行业竞争状况和用户特点不明朗，大部分网络安全专业企业处于亏损状态。当前阶段，行业处于以防病毒为代表的系统（主机）层面单点威胁被动应对式防护阶段。以安氏、天融信、绿盟科技、启明星辰、中科网威、联想网御等为代表的主要网络安全企业基本明确自身核心技术、管理体系和市场竞争地位。企业营收增长态势良好、行业进入快速成长期。中国市场关注点逐步从信息安全转向网络安全.互联网安全技术被引入到网络安全的防护中，出现了诸如白名单云查杀、人工智能引擎等新技术。当前阶段.处于以防火墙（安全网关）为代表的静态综合式网络纵深防御阶段。以机器学习、人工智能为核心，威胁检测和应急响应为关键的第三代网络安全技术于2014应运而生，并在2015年以后迅速发展，中国网络信息安全行业进入成熟阶段。当前阶段，行业处于以数据为重要驱动力，以大数据、云计算和人工智能为核心技术的动态积极防御阶段。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿））:提出突破网络安全关键技术,积极创新网络安全服务模式.打造网络安全产业生态、全技术应用。全国人大:《中华人民共和国密码法》:规范密码应用和管理,提出了国家对密码实行分类管理部门:《网络安全标准实践指南——远程办公安全防护》:针对远程办公系统使用方和用户分别提出了安全控制措施建议旨在围绕网络安全法律法规政策、标准、网络安全热点和事件等主题宣传网络安全相关标准及知识。提供标准化实践指引。政治环境1政治环境《加强工业互联网安全工作的指导意见》提出到2020年底工业互联网安全保障体系初步建立到2025年.制度机制健全完善.技术手段能力显著提升安全产业形成规模基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。《网络安全审查办法》主要目的是为了确保关键信息基础设施供应链安全，维护国家安全。规定网络安全审查庞坚持防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合、事前市查与持续监管相结合、企业承诺与社会监督相结合、从产品和服务安全性、可能带来的国家安全风险等方面进行市查。《中国队民代和国数据安全法（草案》确立数据分级分责管理以及风险评估、检测预警和定急处置等数据安全管理各项基础制度落实数据安全保护责任，建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度。《中华人民共和国个人信息保护法》1、禁止大数据杀熟∶个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，应当保证决策的透明度和结果公平、公正，不得对个人在父易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。2、明确个人信息处理者义务∶要求个人信息处理者采取相应的安全技术措施指定负责人对其个人信息处理活动进行监督，定期对其个人信息活动进行合现市计，对处理较感个人信息利用个人进行自动化决策、对外提供或公开个人信息等高风险处理活动进行事前影响评估，履行个人信息港露通知和补救义务等。赋予大型网络平台特别义务;按照国家规定建立健全个人信息保护合规制度体系，成立主要由外部成员组成的独立机构对个人信息保护情况进行监督;遵循公开，公平、公的原则，制定平台规则∶对严重违法处理个人信息的平台内产品或者服务提供者，，停止提供服务;定期发布个人信息保护社会责任报告，接受社会监督。4、规范个人信息跨境流动∶个人信息保护法构建了一套清晰、系统的个人信息跨境流动规则，满足保障个人信息权益和安全的客观要求，适应际经贸往来的现实需要05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素《国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络空间安全战略》、《网络空间国际合作战略》、《中华人民共和国数据安全法》、《个人信息保护法》等重要政策与法规先后出台。为网络安全技术创新、网络安全产业发展提供良好的政策环境。国家政策对网络安全行业大力支持网络安全的概念更加泛化、对网络的安全的需求逐步提高，如果更精准更有效地维护网络安全成为了新的关注点，并有助于进一步扩大网络安全市场。云计算、大数据、5G、物联网等快速发展近年来，中美贸易摩擦加剧，国际争端凸显，中央高度重视网络安全与自主可控的建设，网络安全已上升至国家战略层面，网络空间作为“第五疆域"受到极大重视国家战略影响网络安全产品的客户群体主要为政府、电信运营商、金融、金融、能源、教育等企业级用户。随着信息化水平日渐提高，其对网络安全产品的和服务的需求将不断提升，进而推动网络安全行业的快速发展。近年来，政府对政务信息化的重视程度不断加深，电子政务的发展不断加快。《关于促进电子子政务协调发展的指导意见》、《"十三五"国家信息化规划》、《"十三五"国家政务信息化工程建设规划》等政策的相继印发，不断促进电子政务信息化革新，电子政务需求大量释放。政府对网络安全产品和服务的需求亦随着申子政务市场的增加而扩大。网络安全行业将迎来来更大的发展空间。信息化水平提升10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状随着"云+5G"的共同催化，联网设备将呈现指数级增长，中国网络信息安全行业未来将布局更多的应用领域。目前物联网体系已经涵盖了车联网、工业互联网、智能家居等众多应用领域，未来还将进一步扩展至包括泛在电力物联网、VR在内的诸多新兴领域。随着5G网络大规模部署以及技术的成熟，海量物联网通信、低时延、高可靠通信将得到更广泛的实现，5G网络将为医疗仪器、家用电器等智能终端提供接入服务，支持智慧城市、环境监测、智能农业、智能工厂等多种应用场景，满足智能无人驾驶、工业自动化等垂直行业发展需求。"云+5G"的泛物联网时代，安全"靶点"将全面扩散。更多新型的攻击手段和新型病毒将带来持续的未知威胁，对网络信息安全提出更高的要求，必须不断更新、升级，适应全新环境。现有安全体系将无法应对来自全方位的安全威胁。需求端升级将进一步打开网络信息安全市场空间。行业现状01市场份额变化在0day攻击、ATP攻击、DDoS攻击等网络安全事件频发催化下，网络安全已上升至国家战略高度，企业与个人信息安全备受各界重视，并着力部署网络安全防御策略、网络安全产业规模扩大∶2020年中国网络安全产业规模达1702亿元，同比增长9%。伴随数字经济的发展、物联网建设的逐步推进，网络安全作为数字经济发展的必要保障，其投入将持续增加。至2023年网络安全市场将达2941亿元2020年至2023年的年复合增长率为12%。行业现状02市场情况提升企业对于网络安全风险享控、反应能力，从而提高网络安全水平。近年来，中国政府。企业，科研机构等各方高度重视5G前沿布局。2017年6月国家工信部先后发布并公布5G频谱规划重点面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同。5G是新经济时代的关键技术和基础设施。将为各个行业的变革和转型提供重要支撑。5G的云化。虚拟化技术能够满足移动网络海量数据的需求为用户带来丰富业务的同时，亦对现有数据隐私和安全保护技术提出考验，对云主机安全的需求将增加，并且持续增长的身份认证与访问管理的需求也将推动网络安全服务商进一步发展。行业现状网络攻击频发网络攻击和威胁的持续增长，将进一步推动网络安全市场扩大发展;随着全球经济增长和互联网普及，网络攻击和威胁日益增多、数据安全和隐私问题越来越重要。自2016年起勤索软件在全球范围内呈现爆发式增长，勒索软件的威胁日趋严重。中国成为亚太地区受影响最严重的国家之一，包括大型企业、政府、银行等所有类型的企业和个人均被波及。国家互联网应急中心2017年捕获新增勒索软件近4万个。利用漏洞和弱口令植入勒索病毒事件持续增多、尤其是医院、学校、大型企业等具有高攻击价值的区域成为重点攻击目标。01等保0扩大安全建设覆盖要求，推进各行业安全建设发展等保制度是我国网络安全的基石，是维护国家安全、社会秩序和公共利益的根本保障。《中华人民共和国网络安全法》明确规定国家实行网络安全等级保护制度，并要求网络运营者应当按照网络安全等级保护制度要求，履行安全保护义务。因此，等保0已经上升为法律要求。等保0将会带来百亿级安全市场增量，在原有的被动防御安全市场基础上，基于主动防御、零信任、无边界、大数据分析、安全运营服务等新安全思路和理念的产品市场将快速增长。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER人才当前中国网络安全行业所需专业人才将近百万人，但中国高校相关专业仍处于起步阶段，高校每年培养的网络安全相关专业人才不足两万人。这意味着网络安全人才供不应求的状态在短期内难以改善，人才的稀缺成为网络安全行业发展的关键挑战网络安全行业除需要基础研究型人才外，同时需要大量具有丰富行业经验、专业知识扎实的人才。但由于中国网络安全学科的资源投入、教学科研能力、人才培养模式等方面的体系不够完善，因此高校培养的速度无法匹配企业发展的需求。技术中国网络安全的核心设备、核心部件对国外厂商的依赖程度较高，如内存、硬盘等产品主要依赖于三星、东芝等国外厂商提供资源;操作系统与浏览器等主要依赖于西方技术标准，暂未形成中国自主研发的编程语言和开发工具。网络安全企业自身的核心生产能力、核心技术的研发能力不足，将造成网络安全核心元器件、核心设备等将对国外厂商的依赖性居高不下。这将在一定程度使得网络安全产业受制于国外厂商，行业发展速度或将放缓。在中国信息化发展过程中，部分核心技术过于依赖于国外，从而造成中国应对网络安全威胁的能力与发达国家相比存在着一定的差距疫情2020年新冠疫情席卷全球，中国网络安全产业与其他软件业、服务业相似，由于现场技术服务和招投标项目等进度受阻，产业收入利润、人员工资短期内出现大幅下降。但随着政策持续加码，长期来看不会影响网络安全产业持续上升的发展趋势。短期内，产业整体受到一定不利影响——新冠疫情影响网络安全业务营收较去年同期明显下降。产业供给方面，上游原材料、芯片厂商停工停产，物流运输不畅等因素导致部分网络安全产品产能下降;现场安全服务无法开展，网络安全服务输出能力减弱。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述细分市场领域迎来更多发展机遇:网络安全行业成为资本市场最为聚焦领域，主要原因是企业对网络安全尤其对关键网络数据、用户隐私数据的保护被提到了新高度。不同行业及不同机构对网络安全产品、服务需求存在较大差别，市场竞争将逐步细化。从细分领域切入网络安全市场，能迅速在行业中占据市场份额。细分领域的厂商持续深耕，不断推陈出新并完善产品生态体系，增强行业核心技术、产品壁垒。技术发展对中国网络安全市场提出新需求:根据安全牛2021年3月发布的《中国网络安全行业全景图》显示，网络安全市场可分为14项一级安全分类，106项二级细分领域.与历史数据相比，收录企业数量增长最快的三个一级分类领域分别是软件供应链安全（开发安全）、身份与访问安全和安全服务，其增长率分别为131%、117%和102%。这反映出网络安全防护正在潜移默化的左移。以内生安全和零信任安全为代表的新技术体系快速兴起。并逐渐落地应用。同时，基于服务的安全能力构建，也正在被更多企业用户和安全应商所重视。整网体系化安全成为行业发展的重要方向:随着信息技术及其应用范围的不断发展，信息安全问题也越来越复杂，对信息安全威胁的检测和防护已很难由单个安全设备来完成。因此，由单个安全设备独立进行防护、安全设备独立于网络之外单独建设等传统模式已无法满足新的安全防护需求，将交换机、无线产品等网络设备与安全设备整合协同进行安全防护的整网体系化安全成为网络安全发展的必然趋势。网络安全架构向零信任发展以适应持续演进的动态安全需求:随着互联网的发展，网络接入方式和接入终端逐渐多样化，用户业务和网络安全威胁也不断变化，企业急需构建一个以数据和身份为中心、与当前数字化发展趋势更加相适应的安全防护机制。在此背景下，业界开始提出零信任安全概念，提倡通过基于身份和应用的细粒度授权、持续动态威胁分析和管控来提升整体业务安全性。行业发展趋势前景细分市场领域迎来更多发展机遇网络安全行业成为资本市场最为聚焦领域，主要原因是企业对网络安全尤其对关键网络数据、用户隐私数据的保护被提到了新高度。不同行业及不同机构对网络安全产品、服务需求存在较大差别，市场竞争将逐步细化。从细分领域切入网络安全市场，能迅速在行业中占据市场份额。细分领域的厂商持续深耕，不断推陈出新并完善产品生态体系，增强行业核心技术、产品壁垒。行业发展趋势前景01020304技术发展对中国网络安全市场提出新需求根据安全牛2021年3月发布的《中国网络安全行业全景图》显示，网络安全市场可分为14项一级安全分类，106项二级细分领域.与历史数据相比，收录企业数量增长最快的三个一级分类领域分别是软件供应链安全（开发安全）、身份与访问安全和安全服务，其增长率分别为131%、117%和102%。这反映出网络安全防护正在潜移默化的左移。以内生安全和零信任安全为代表的新技术体系快速兴起。并逐渐落地应用。同时，基于服务的安全能力构建，也正在被更多企业用户和安全应商所重视。整网体系化安全成为行业发展的重要方向随着信息技术及其应用范围的不断发展，信息安全问题也越来越复杂，对信息安全威胁的检测和防护已很难由单个安全设备来完成。因此，由单个安全设备独立进行防护、安全设备独立于网络之外单独建设等传统模式已无法满足新的安全防护需求，将交换机、无线产品等网络设备与安全设备整合协同进行安全防护的整网体系化安全成为网络安全发展的必然趋势。网络安全架构向零信任发展以适应持续演进的动态安全需求随着互联网的发展，网络接入方式和接入终端逐渐多样化，用户业务和网络安全威胁也不断变化，企业急需构建一个以数据和身份为中心、与当前数字化发展趋势更加相适应的安全防护机制。在此背景下，业界开始提出零信任安全概念，提倡通过基于身份和应用的细粒度授权、持续动态威胁分析和管控来提升整体业务安全性。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局近年来，中国网络安全市场快速增长，参与厂商众多，由于行业细分领域较多，大部分企业专注于某一细分赛道.综合型企业较少，行业市场集中程度较低。在网络安全服务方面，安全服务市场还处干早期成长阶段，安全服务产业数量较少、体量较小.在整个网络安全行业里占据较小的市场份额中国未来网络安全服务伴随着网络安全产品的发属会迎来新的机课未来发展潜力可观。奇安信、启明星辰、深信服是行业内竞争力较强的企业，其中奇安信专为政府、企业，教育、金融等机构和组织提供企业级网络安全技术、产品和服务，主要进行技术开发、技术咨询、计算机系统服务等;启明星辰主要业务为信息安全产品;深信服主要业务为计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务。头部企业由于优势明显，市场份额逐渐扩大，使得市场集中度小幅提升。根据研究院数据显示，2020年中国网络安全市场CR1为79%，CR4为24%，CR8为436%。中国网络安全行业CR8已经超过了40%的水平，说明中国网络安全市场己经由竞争型转变为低集中寡占型。数据显示，2021年上半年中国共有4751家公司开展网络安全业务，相比上一年增长21%。奇安信、启明星辰、深信服的市占率超过了6%、中孚信息和安恒信息收入增速超过40%，头部企业增速显著高于行业平均增速。竞争格局近年来，中国网络安全市场快速增长，参与厂商众多，由于行业细分领域较多，大部分企业专注于某一细分赛道.综合型企业较少，行业市场集中程度较低。在网络安全服务方面，安全服务市场还处干早期成长阶段，安全服务产业数量较少、体量较小.在整个网络安全行业里占据较小的市场份额中国未来网络安全服务伴随着网络安全产品的发属会迎来新的机课未来发展潜力可观。奇安信、启明星辰、深信服是行业内竞争力较强的企业，其中奇安信专为政府、企业，教育、金融等机构和组织提供企业级网络安全技术、产品和服务，主要进