密封件行业发展报告2024-2025

汇报人：林裕仁2024-08-012024-2025密封件行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01密封件定义定义密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。是我国国防、化工、石油、煤炭、交通运输和机械制造等国民经济主要行业中的基础部件和配件，在国民经济发展中占有相当重要的地位。密封件种类多样，其中按作用可分为导向环、轴用密封、孔用密封、固定密封、回转密封、防尘密封；按材料可分为金属、橡胶、塑料等。机械密封产品属于工业易耗品，且属于关键零部件，因此对产品的刚需较强，下游厂商对于密封件的价格变动不敏感，确保了密封件行业内企业能够维持高利润。而密封件的工作环境主要是高温、高腐蚀为主，因此平均在1-3年内即需更换，恶劣工况下更换频率更高，而密封件更换属于面向下游终端客户的存量需求，客户粘性强。这些特点使密封件具备了非常优质的工业消耗品属性，优质的密封件厂商能够获得超额的盈利能力。密封件定义02产业链钢铁、合金、塑料、橡胶、陶瓷、石墨等原材料上游中游产业链010203密封件行业产业链上游产业主要为钢铁、合金、塑料、橡胶、陶瓷、石墨等原材料；中游为密封件生产供应环节；下游广泛应用于石油化工、煤化工、工程机械、冶金、制药、食品、纺织、汽车、家电等各个领域。钢铁、合金、塑料、橡胶、陶瓷、石墨等原材料密封件生产供应石油化工、煤化工、工程机械、冶金、制药、食品、纺织、汽车、家电等密封件生产供应石油化工、煤化工、工程机械、冶金、制药、食品、纺织、汽车、家电等下游行业产业链产业链上游概述从行业上游来看，钢铁、橡胶和塑料是密封件最主要的原材料，随着我国钢铁工业及石油化工产业的不断发展，我国钢铁、橡胶及塑料的产量也随之不断增长，为我国密封件行业的发展提供了充足的原料基础。据资料显示，2021年我国钢材、合成橡胶及初级形态塑料产量分别为137亿吨、12百万吨和1亿吨，分别同比增长0.9%、7%和8%。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述近年来国内的煤炭、石油炼化行业的固定资产投资有回暖趋势，2015年，发改委印发《石化产业规划布局方案》，提出了将集聚建设大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、福建古雷、广东惠州七大炼化产业基地，要求新建炼油项目布局在产业基地内，并按照炼化一体化、装置大型化的要求建设。2020年前后我国先后有一大批石化项目建成投产，十三五规划期间国内的炼化一体化项目总投资额有望达到10407亿元，将会给密封件行业带来近百亿元的市场规模。03发展历程04政治环境描述发改委会同科技部、工信部、财政部等:《产业结构调整指导目录(2019年本)》:“鼓励类”第十四项“机械”中第28条“大型风力发电密封件，石油钻井、测井设备密封,液压支架密封件，机械密封;航天用密封件;高压液压元件密封件,高精密液压铸件”。工信部、财政部:《关于印发国家新材料产业资源共享平台建设方案的通知》:提出发展目标为:到2020年，围绕先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料等重点领域和新材料产业链各关键环节，基本形成多方共建、公益为主、高效集成的新材料产业资源共亨服务生态体系。初步建成具有较高的资源开放共享程度、安全可控水平和运营服务能力的垂直化、专亚化网络平台，以及与之配套的保障有力、服务协同、运行高效的线下基础设施和能力条件。建立技术融合、业务融合、数据融合的新材料产业资源共享门户网络体系。发改委会同科技部、工信部、财政部等:《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版)》:将“高性能密封材料”等新功能性材料列为国家战略性新兴产业重点产品。政治环境1政治环境1发改委会同科技部、工信部、财政部等《产业结构调整指导目录(2019年本)》:“鼓励类”第十四项“机械”中第28条“大型风力发电密封件，石油钻井、测井设备密封,液压支架密封件，机械密封;航天用密封件;高压液压元件密封件,高精密液压铸件”。工信部、财政部《关于印发国家新材料产业资源共享平台建设方案的通知》:提出发展目标为:到2020年，围绕先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料等重点领域和新材料产业链各关键环节，基本形成多方共建、公益为主、高效集成的新材料产业资源共亨服务生态体系。初步建成具有较高的资源开放共享程度、安全可控水平和运营服务能力的垂直化、专亚化网络平台，以及与之配套的保障有力、服务协同、运行高效的线下基础设施和能力条件。建立技术融合、业务融合、数据融合的新材料产业资源共享门户网络体系。发改委会同科技部、工信部、财政部等《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版)》:将“高性能密封材料”等新功能性材料列为国家战略性新兴产业重点产品。《装备制造业标准化和质量提升规划》实施工业基础标准化和质量提升工程，其中包括加快核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础领域急需标准制定以及实施工业亚基础质量提升行动(加强可靠性设讦，提升试验及生产过程质量控制水平，推进新工艺、新材料、新技术的应用，提高装备质量水平。政治环境2《新材料产业发展指南》加快推动先进基础材料工业转型升级，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生`产成本，提高先进基础材料国际竞争力。《液压气动密封行业“十三五”发展规划》针对目前密封件行业的主要问题，提出六项战略目标，提出到2020年，60%以上的液气密高端产品实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解。同时，提出了橡塑密封、机械密封、填料静密封的重点产品、关键技术、关键材料、共性技术和基础服务平台。《工业强基工程实施指南(2016—2020年)》开展工业强基专项行动，加强“四基”(核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础创新能力)建设。加强应用牵引、平台支撑、重点突破，攻克一批先进基础工艺，解决重点产业发展的“卡脖子”问题。推动企业协同创新，提高核心基础零部件的产品性能和关键基础材料的制备水平,提高重点行业产品的性能稳定性、质量可靠性和环境适应性,形成整机牵引和基础牵引和基础支撑协调发展的产业格局。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从行业产值规模情况来看，近年来行业产值规模保持稳定，根据对行业26家企业统计资料显示，2020年我国密封件行业工业总产值为183亿元，销售产值为177亿元。截至2021年上半年，工业总产值为92亿元，销售产值为88亿元。近几年我国密封件市场均价总体保持波动上行态势，行业市场价格波动主要受经济运行的景气程度，原材料价格波动，已经相关政策影响，同时下游各主要行业景气程度，产品的需求结构对行业产品价格走势也有较大的影响。据资料显示，2020年我国密封件均价增至53万元/吨，较上年增长0.24万元/吨。行业现状01市场份额变化密封件作为我国重要的基础元件之一，近年来随着我国经济的不断发展，下游产业的需求量也随之不断增长，推动了我国密封件产业的发展。据资料显示，2021年我国密封件行业市场规模达1571亿元，同比增长5%。从行业市场结构来看，金属密封件是我国最大的细分种类，2021年市场占比为57%，橡胶密封件占比为28%，塑料及其它密封件占比为15%。随着近年来密封件需求产品逐渐高端化发展，对密封技术要求越来越高，而橡胶密封件具备较好的弹性、机械强度等优势，市场占比不断提升，有望逐步取代金属密封胶成为市场主流。行业现状02市场情况目前，我国密封件下游客户分为存量和增量两类市场，由于密封件价值量占比很低，一般为1%左右，对于投资百亿级的大型炼化设备而言，密封件价值量甚至可以忽略。但密封件属于易耗品，1-3年就需要更换。且密封件重要程度很高，压缩机、泵等设备应用于高温、高压、高危介质的环境下，一旦泄漏，对环境、工作人员和经济效益的影响都不言而喻。因此，相比于增量市场，存量市场的附加值更高。据资料显示，2021年我国密封件需求量为160.3万吨，同比增长5%。从需求结构来看，2020年我国密封件需求量中，金属密封件需求量808万吨，占比为503%；橡胶密封件需求量375万吨，占比为285%；塑料及其他密封件需求量308万吨，占比为212%。行业现状机械密封机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一，是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等设备的关键部件。机械密封广泛应用于石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空、军工等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，凡是压缩机、泵、反应釜等输送或搅拌流体的旋转机械都需要使用机械密封，密封产品的性能直接影响项目的安全。据资料显示，2020年我国机械密封行业营收规模为43亿元，同比增长12%。01进出口贸易我国密封件行业经过不断发展，现阶段已经取得了长足进步，生产的产品基本可以满足国内需求，成为我国机械工业发展所需的重要基础产业。据资料显示，2020年我国密封件进口量为33万吨，进口金额为131亿美元；出口量为87万吨，出口金额为176亿元。0213行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案创新能力不足当前我国密封件企业研发创新能力较低，拥有自主知识产权的高端产品较少，全行业基础理论研究较薄弱，参与国际标准制订力度弱，自主创新体系的建立尚不完整。多数企业产品技术源于仿制，缺乏创新。目前国产的多数产品主要是20世纪70年代末、80年代初引进国外技术的产品，许多产品的性能指标已不能满足国家重点建设项目和主机发展的需求，大部分高端产品过度依赖国外进口，自主创新尤其是原始创新能力不强。产品质量较差我国密封元件技术水平受原材料、配套件和关键工艺的制约，导致了产品内在质量不稳定，严重影响了产品的精度、性能、使用寿命和可靠性。先进的设计方法和关键工艺还没有得到很好的解决和推广应用，如柔性加工、仿真技术、虚拟技术等。同时我国的密封件企业往往只注重企业内部的质量控制，并没有将此延伸到价值链的每一个环节，导致顾此失彼，由于某一环节出现问题导致功亏一篑。成本控制能力不足目前很多密封件行业都上了ERP系统，但是由于ERP系统的实施并不是很完善，企业在很多情况下一味追求所谓的“零库存”，这对采购部门的工作造成了误导，导致其在采购实践上往往为了降低库存而降低库存，而忽视了成本问题。只注重原材料的成本控制，忽视间接费用的控制，也是我国密封件企业普遍存在的问题。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述材料技术带动行业发展:近年来，在我国新材料产业政策及技术发展推动下，包括发行人在内的密封件制造厂商已逐步加大在聚氨酯密封材料、改性工程塑料等密封材料领域持续研发投入，密封材料技术取得了长足的进步。尤其在聚氨酯密封材料领域，国内密封件制造厂商根据全球聚氨酯密封材料发展路线发展并予以自主研发创新，逐渐掌握聚氨酯密封材料研发、生产的核心技术，产品材料性能已满足部分高端应用市场领域装备要求，具有一定市场竞争力。密封材料的快速发展将进一步推动液压气动密封件行业的快速发展，并进一步推动高端应用市场密封件国产化进程。进口替代加速:目前，国内密封件高端应用市场国产化率较低，国内市场供给主要以派克汉尼汾、NOK、特瑞堡、赫莱特等少数国际知名外企为主。国际优势企业通过在中国国内成立合资公司、发展代理商、经销商将密封件产品销售给工程机械、煤矿机械等主机厂。随着国内密封件制造厂商技术工艺陆续取得突破，产品性能得以提升，同时发挥本土化优势，将逐步实现国产化进口。国产品牌依托性价比优势和地域优势，将打破国内主机厂对国际品牌的依赖，市场渗透率将逐渐提升，同时凭借成本价格优势，国产品牌在国际市场的占有率也将进一步扩大。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局现阶段密封件行业的整体竞争并不激烈，市场格局较为明朗。一方面是行业壁垒较高，新企业进入市场难度大，因为能源、化工领域的企业出于安全、技术和质量的考虑，在采购时往往会对机械密封生产企业提出明确的业绩要求，或者要求其必须是合格供应商，十分注重产品性能的稳定性和供应保障