超融合行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026超融合行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：张雅臻目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是超融合超融合基础架构（HCI）是一种软件定义的IT基础架构，将计算、存储、网络融合一体，通过虚拟化平台将传统“硬件定义”系统所有资源池化，通过软件定义的手段实现控制管理与底层硬件解耦。HCI用户可通过虚拟化平台对资源进行统一管理，并可便捷按需拓展，仅需关注软件层面控制策略，不需管理底层硬件具体实现。HCI通过虚拟化管理程序集成的软件实体，即虚拟化计算（hypervisor）、虚拟化存储（软件定义存储）和虚拟化网络（软件定义网络），满足用户对IT基础设施的需求。HCI利用标准服务器（通常为商用x86服务器）、万兆网络、SSD硬盘与HDD硬盘交付完整的IT基础设施，实现完整的软件定义基础架构。超融合产品包括两大类:（1）超融合软件系统:部署在通用的x86服务器上，实现软件定义存储+软件定义网络+信息化，满足传统三层架构功能，知名厂商包括Nurtanix、VMware等；（2）超融合一体机:一体机可开箱即用，用户可对系统简易进行扩容、维护，当前此类产品占市场超60%销售份额，是各大厂商主流产品。定义产业链02服务器、CPU、存储介质、商业化软件、开源软件上游、、、中游、、、、下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《中国制造2025》:为中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。提到瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。:《“十三五”国家科技创新规划》:规定了“十三五”期间科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措，致力于发展构建包括新一代信息技术在内的具有国际竞争力的现代产业技术体系。工信部:《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》:提出到2019年，中国云计算产业规模达到4,300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显着增强。政治环境1政治环境《中国制造2025》:为中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。提到瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。《“十三五”国家科技创新规划》:规定了“十三五”期间科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措，致力于发展构建包括新一代信息技术在内的具有国际竞争力的现代产业技术体系。工信部商业模式05经济环境06近年来，全球云计算市场规模呈现稳步上升趋势。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS为代表的的全球公有云市场规模达到1883亿美元，增速20.86%。在政策推动与市场需求的刺激下，分析认为，未来几年云市场的强劲发展势头有望保持下去，平均增长率约为18%左右，2022年全球云计算市场规模将达到2500亿美元左右。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。提到瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。政策支持在企业应用数据量的爆发下，企业服务器系统与存储系统需要不断扩容，传统IT架构计算与存储分离的架构导致存储网络成为整个系统的性能瓶颈，传统IT架构利用率低、管理复杂、不具备高可用性、难以实现横向线性扩展。在云计算与虚拟化的发展浪潮下，基于传统IT架构发展的私有云系统加剧IT系统性能和管理压力，不断有云工作负载因为成本或性能问题转回本地。而超融合系统提供分布式、易扩展的计算和存储资源，多套单元设备可通过网络聚合，实现模块化的无缝横向扩展与对资源池的便捷管理，可交付具有高性能、高可靠性、易运维的企业私有云。超融合的虚拟化集群与分布式存储支持在线无缝扩展，有利于用户在资源和性能不足时，简易添加超融合节点以实现计算资源和存储资源的扩展，满足企业业务拓展需求。数据量暴增与虚拟化趋势下超融合提供高可靠架构随着企业对信息系统建设越加重视，IT业务系统对企业发展带来重大效益，企业对IT基础系统投入加大，对数据中心应用随着业务发展的可扩展性和数据的可挖掘性提出更高要求。下游用户对基础架构的选择一方面源于应用的便捷有效使用，另一方面源于成本节省。超融合架构相较传统数据中心三层IT基础架构，成本更低、运维简便、拓展性好，客户接受度高。超融合IT基础架构满足用户业务需求IT基础架构相关核心技术与产品的快速演进，如CPU、服务器虚拟化、SDN、SDS（分布式存储）、SSD、万兆网络等基础架构软硬件持续发展推动超融合架构的优化。相关核心技术演进和成熟行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状在存储和计算分离后，IOE基本垄断了IT企业应用市场;然而当前IOE已经不再适应云计算时代要求的弹性横向扩展，存在构建和维护成本过高、无法满足应用需求的情况﹔存储和计算再次融合进X86服务器中(ServerSAN)，前期“DELL+EMC”、“HPE+Simplivity”验证了未来服务器端存储(ServerSAN）的产业趋势。存储由传统存储阵列向ServerSAN的迁移势不可挡。根据2016年WikibonServerSAN预测，当前企业数据中心存储依然是以传统存储阵列为主(SAN/NAS/DAS)，然而后续ServerSAN将占据数据中心存储的主流。当前超大型数据中心的存储（HyperScaleServerSAN,通常为互联网公司）已经放量，Wikibon预测其在2012-2027年符合增长达到27%;继ServerSAN在超大型数据中心中渗透率逐步提升之后，企业级数据中心（EnterpriseServerSAN)市场将快速发展﹔预测其2012-2027年符合增长达到了42%;并将逐步替代传统企业数据中心存储市场。行业现状01市场份额变化2013年起各大厂商进入超融合市场，大型IT厂商如联想、华为、H3C、HPE、深信服，云计算厂商如华云、青云等近五年纷纷推出超融合产品，行业快速增长。超融合在信息科技产品国产化与业务应用场景云化浪潮下，因其简单实用、产品成熟、易被用户接受的优点，行业规模快速增长。2018年市场有超60家厂商提供超融合产品，超融合市场产品销售规模达56亿元，较2017年的24亿元增长109%。超融合架构在整体IT基础架构中份额仍处于低位，用户业务系统应用仅有约17%部署在超融合架构上，企业多数应用特别是关键业务应用仍部署在传统IT架构上，超融合市场空间潜力大。在开源潮流的推动下，依托于开源软件的超融合创新产品以及适用于行业场景的产品加速推广，超融合产品渗透持续加深，2023年中国超融合市场销售规模将达216亿元，2019年至2023年年复合增长率将达23%。行业现状02市场情况云时代下计算/存储资源的虚拟化以及业务的动态部署，使得当前网络效率低下。目前在支持新应用以及不断变化的业务条件方面，虚拟化计算和存储资源可以近乎即时地进行应用，而配置网络资源（包括交换机、防火墙和负载平衡器）往往需要等待数周或数月。在云时代下，当网络缺乏敏捷性时，创新的业务流程和新应用的开发就会延缓;同时人工网络管理降低了安全性，当部署的应用和服务要求更改防火墙规定或访问控制权时，重新配置各网络设备将成为一项费力而复杂的任务。SDN（软件定义网络）使网络可完全编程，并且在运行时具备与软件定义的服务器和存储相同的流动性。通过SDN，交换机、路由器、甚至整个基础架构能够不断适应实时变化的工作负载对网络实时变化的需求;打破通常会降低反应速度的网络竖井。SDN的商业化加速将真正落实软件定义数据中心的架构理念;未来超融合架构的趋势将是基于核心软件融合“计算、存储、网络”配套硬件，形成三层基础设施的统一封装、灵活扩展与配置，适应云计算时代下对数据中心架构的新需求。行业现状巨大的市场空间以及确定的产业趋势,吸引诸多核心IT厂商布局超融合超融合架构的本质是以“软硬件融合、基础资源融合”的新型架构取代传统的IT产品,包括x86服务器,存储系统,虚拟化软件,云管理软件和系统管理软件。超融合架构致力于替代千亿美元的传统企业数据中心市场、巨大的市场空间吸引诸多厂商.比如“DELL+EMC,“HPE+Simplivity”纷纷布局。01国产化利好国内超融合厂商弯道超车,海外映射下看好两类厂商前期IOE传统数据中心联盟基本垄断了IT企业应用市场,而在软件定义数据中心的大趋势下.硬件厂商对底层资源控制力下降。软件定义成为主导后.打破了传统IT厂商在企业数据中心领域建立的壁垒:国内超融合厂商有望在技术变革以及国产化政策推动下实现弯道超车。目前海外超融合市场主要分为以VmWare为首的核心虚拟化公司、以及以Nutanix为代表的超融合新兴公司.而在此映射下我们重点看好具备全楼式核心技术积累的传统厂商以及新兴技术型厂商。02行业痛点13超融合行业尚未有统一的专业标准由于业界对超融合产品与服务缺乏有效界定，在超融合的构建和实施过程中出现标准不统一的情况，不利于超融合在各行业和不同应用场景中使用。不同超融合产品之间无法整合和互操作，若大型数据中心出于不同业务需求需平衡考量部署多个不同的超融合架构，将产生新的信息孤岛问题。行业亟需关于超融合的基础性通用标准建立以规范超融合的架构和外延生态，为超融合与上层应用的融合提供便捷，指导超融合厂商开展产品设计及研发活动，并为企业用户提供选择和评价超融合产品的评判方法。国内厂商技术投入偏少，缺乏专攻超融合的厂商中国缺乏专门做超融合产品的厂商，当前市场超融合产品提供商多数为传统IT、云计算、软件定义存储的厂商，如华为、H3C、深信服、青云、华云网际等，出于对市场需求的补充而提供超融合产品，主力投入仍在其主营业务，缺少对超融合的专门技术投入与部署。此外，超融合与云计算没有清晰的分割，超融合仅是云计算结合通用x86服务器的应用，超融合市场跟随云计算市场发展，不具备超融合自有的商业模式和业务场景。企业数据中心架构的虚拟化瓶颈已凸显在业务互联网化的新时代下，虚拟化数据中心性能瓶颈凸显。当前IT基础设施已经从企业的内部信息化支撑转型升级至业务支撑，业务互联网化的趋势明确。虚拟机的快速增长导致更高的存储访问需求，而集中式的存储架构在“计算”与“存储”之间存在明显的性能瓶；随着多样化业务的上线，存储相关的更多竖井化管理和配置、扩容复杂度将快速上升。传统虚拟化数据中心在互联网时代的冲击下，互联网企业率先遇到瓶颈，Google在业务不断扩张下率先遇到了数据中心0时代性能瓶颈的挑战；同时前期苏宁云商、12306等首次上线的传统架构均面临同样的困扰030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述从存储架构升级到软件定义数据中心:当前阶段的“超融合”最大特点是在核心软件的支撑下（软件定义存储）将存储融合到X86服务器中，形成服务器端存储（ServerSAN），替代前期集中式存储，实现计算、内存、存储性能良好的线性扩展。这一技术趋势将使得存储产业出现巨大的变化，原先单纯提供存储解决方案的企业将面临巨大的挑战；虽然目前高端存储业务依然是控制在存储业界领袖EMC等厂商中，但是ServerSAN的产业趋势已经逐步明确。去年EMC宣布被DELL并购，也一定程度说明了磁盘阵列存储时代的低潮，“DELL+EMC”代表了超融合存储的时代，在未来数据爆发的大时代下，成为推动存储产业发展的重要确定性趋势超融合支持更多企业应用:超融合设备的核心不在于底层资源分配，而是以用户业务支持为核心，实现基础设施从管理资源到支撑应用的转变。超融合初始产品以VDI（桌面虚拟化）、开发测试、远程备灾、分支机构（ROBO）等应用为主，从用户边缘业务切入市场，以易用、易部署、灵活等特点迅速得到大规模应用，多为通用型IT产品。超融合将拓展应用和行业场景，深入用户核心业务，支持更多企业应用，逐步进入商用套件、私有云、开源软件等应用。超融合设备将融合更多IT组件:超融合初始产品实现了计算与存储的融合，但数据中心仍有众多的IT设备独立于超融合设备，完全意义的超融合需要解决设备割裂问题，将更多的IT组件囊括进超融合系统中。超融合用户亦希望超融合融合更多功能（如数据库、ERP等），实现开箱即用完整的IT资源。从云计算基础架构分析，超融合正从IaaS（InfrastructureasaService）层技术融合走向PaaS（PlatformasaService）层技术融合。IaaS层技术融合即超融合基础架构，实现虚拟化网络、计算和存储，而未来超融合架构需整合PaaS层的平台与服务，实现以软件定义为核心的软硬件一体化融合架构，基于标准x86服务器，将网络、计算、存储、软件服务整合为通用的融合节点，实现Share-nothing分布式计算架构部署，允许自由扩展，简化管理与交付。超融合将成为云计算的优质实现途径:在中国“互联网+”与数字化信息化转型的推动下，企业加码IT基础架构的构建，并将应用系统迁移至云端，而超融合将是实现企业用户建设云IT架构的重要途径。超融合实现的软件定义数据中心实现云计算的全虚拟化基础条件，超融合设备搭配交换机硬件可在30分钟内完成完整云计算环境的搭建，集成云平台软件，交付包括IaaS、PaaS、SaaS、的云服务目录，成为云计算的交付形态优选。2020年将有超50%的企业将关键应用和负载从传统架构转移到超融合架构，超融合将是企业承载关键业务系统上云的关键路径。行业发展趋势前景从存储架构升级到软件定义数据中心当前阶段的“超融合”最大特点是在核心软件的支撑下（软件定义存储）将存储融合到X86服务器中，形成服务器端存储（ServerSAN），替代前期集中式存储，实现计算、内存、存储性能良好的线性扩展。这一技术趋势将使得存储产业出现巨大的变化，原先单纯提供存储解决方案的企业将面临巨大的挑战；虽然目前高端存储业务依然是控制在存储业界领袖EMC等厂商中，但是ServerSAN的产业趋势已经逐步明确。去年EMC宣布被DELL并购，也一定程度说明了磁盘阵列存储时代的低潮，“DELL+EMC”代表了超融合存储的时代，在未来数据爆发的大时代下，成为推动存储产业发展的重要确定性趋势行业发展趋势前景01020304超融合支持更多企业应用超融合设备的核心不在于底层资源分配，而是以用户业务支持为核心，实现基础设施从管理资源到支撑应用的转变。超融合初始产品以VDI（桌面虚拟化）、开发测试、远程备灾、分支机构（ROBO）等应用为主，从用户边缘业务切入市场，以易用、易部署、灵活等特点迅速得到大规模应用，多为通用型IT产品。超融合将拓展应用和行业场景，深入用户核心业务，支持更多企业应用，逐步进入商用套件、私有云、开源软件等应用。超融合设备将融合更多IT组件超融合初始产品实现了计算与存储的融合，但数据中心仍有众多的IT设备独立于超融合设备，完全意义的超融合需要解决设备割裂问题，将更多的IT组件囊括进超融合系统中。超融合用户亦希望超融合融合更多功能（如数据库、ERP等），实现开箱即用完整的IT资源。从云计算基础架构分析，超融合正从IaaS（InfrastructureasaService）层技术融合走向PaaS（PlatformasaService）层技术融合。IaaS层技术融合即超融合基础架构，实现虚拟化网络、计算和存储，而未来超融合架构需整合PaaS层的平台与服务，实现以软件定义为核心的软硬件一体化融合架构，基于标准x86服务器，将网络、计算、存储、软件服务整合为通用的融合节点，实现Share-nothing分布式计算架构部署，允许自由扩展，简化管理与交付。超融合将成为云计算的优质实现途径在中国“互联网+”与数字化信息化转型的推动下，企业加码IT基础架构的构建，并将应用系统迁移至云端，而超融合将是实现企业用户建设云IT架构的重要途径。超融合实现的软件定义数据中心实现云计算的全虚拟化基础条件，超融合设备搭配交换机硬件可在30分钟内完成完整云计算环境的搭建，集成云平台软件，交付包括IaaS、PaaS、SaaS、的云服务目录，成为云计算的交付形态优选。2020年将有超50%的企业将关键应用和负载从传统架构转移到超融合架构，超融合将是企业承载关键业务系统上云的关键路径。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局2018年市场有超60家厂商提供超融合产品，前30家占市场超80%份额。超融合市场的逐步发展与业务场景覆盖的加深吸引更多厂商涌入行业，既有厂商试图以超融合产品切入云计算领域，亦有云计算厂商布局超融合产品。云计算厂商拥有虚拟化技术、软硬件、行业渠道等优势，而中小超融合厂商在虚拟化技术的普及与成熟，以及分布式开源软件的发展利好下推出创新超融合产品。知名的超融合架构包括VMwarevSAN、EMCScaleIO、Nutanix、Maxta等以及中国的华为FusionStorage、志凌海纳SmartX、青云HCI、深信服HCI等。中国超融合市场中，本地厂商出货量占优，华为、H3C、深信服凭借在金融、政府、电信、教育、制造等行业的出色应用成为行业领先者，全球知名厂商VMware与Nutanix亦在中国市场表现出色。此外，主流厂商还包括SmartX、Cisco、青云、杉岩数据、HPE、DellEMC、浪潮、曙光、泽塔云、龙存、中科蓝鲸、华云网际、达沃时代、云宏、焱融云等。竞争格局2018年市场有超60家厂商提供超融合产品，前30家占市场超80%份额。超融合市场的逐步发展与业务场景覆盖的加深吸引更多厂商涌入行业，既有厂商试图以超融合产品切入云计算领域，亦有云计算厂商布局超融合产品。云计算厂商拥有虚拟化技术、软硬件、行业渠道等优势，而中小超融合厂商在虚拟化技术的普及与成熟，以及分布式开源软件的发展利好下推出创新超融合产品。知名的超融合架构包括VMwarevSAN、EMCScaleIO、Nutanix、Maxta等以及中国的华为FusionStorage、志凌海纳SmartX、青云HCI、深信服