光伏组件行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026光伏组件行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：奚立桦目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是光伏组件光伏组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中最重要的部分。是由光伏组件片或者由激光切割机或是钢线切割机，切割开的不同规格的光伏组件的组合。由于单体太阳电池不能直接做电源使用，所以，想要作为电源则必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。其作用是将太阳能转化为电能，并送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。太阳光照在半导体p-n结上，形成新的空穴-电子对，在p-n结电场的作用下，空穴由p区流向n区，电子由n区流向p区，接通电路后就形成电流。其作用是将太阳能转化为电能，并送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。定义产业链02光伏组件原材料、光伏组件设备上游组件制备中游集中式光伏电站、分布式光伏电站、光伏交通等下游产业链010203发展历程03政治环境04描述中共中央、:《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》:巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。科技部等九部门:《“十四五"东西部科技合作实施方案》:建设滇中清洁能原创新高地，建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造"世界光伏之都"国家发改委、国家能源局:《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》:创新新能源开发利用模式，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%;加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统;深化新能源领域“放管服”改革;完善支持新能源发展的财政金融政策。政治环境1政治环境中共中央、《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》:巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。科技部等九部门《“十四五"东西部科技合作实施方案》:建设滇中清洁能原创新高地，建设特色产业创新发展集聚区，支撑云南打造"世界光伏之都"国家发改委、国家能源局商业模式05经济环境06随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点，包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。在目前世界上已开发利用的可再生能源中，太阳能作为人类取之不尽、用之不竭的可再生能源，具有清洁性、安全性、广泛性、持久性、充足性、免维护性及潜在的经济性等诸多优点。因此，太阳能是目前人类已知可利用的、清洁安全且能够满足人类未来需求的最佳能源选择。全球光伏行业在发展过程中，虽然部分时期由于受到宏观经济波动、产业投资过热、国际贸易政策等因素影响，经历了一定的行业调整，但整体上仍保持稳定发展的态势。目前我国在全球光伏新增装机容量、光伏组件产量中占有较大比重，在政策利好、光伏产业规模与技术不断发展的推动下，我国光伏组件产业进一步成熟完善，行业重点企业、工程建设的经济效益不断提升，未来光伏组件及其回收行业的市场规模将继续扩大，行业发展前景广阔。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均位居全球第一。光伏组件环节属于光伏制造产业链最末端，处于产业链中下游，主要任务是完成光伏发电单元的封装并销售给下游客户。组件上游是单多晶电池片，下游是光伏发电系统。组件环节是将具有发电能力的电池片通过串并联的方式密封成组件，即保护了电池片，也便于户外安装。和上游不同的是，虽然组件的性价比（高效率低成本）是核心要素，但其使用寿命、衰减和可靠性等也同样重要。组件本身创造盈利有限，主要兑现上游价值。目前，现货价格下单一组件环节已基本无法实现盈利，利润主要集中在产业链上游环节，这也导致目前基本不存在独立的组件厂，均以一体化的形式存在。因此组件环节更多是作为一个光伏产品销售的渠道，以组件形式兑现上游产能创造的利润。行业现状01市场份额变化光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术，其关键元件是太阳能电池，而光伏装机容量是指光伏电站使用多少电池组件。全球光伏行业面临复杂的经营状况和国际贸易环境，产业链价格波动明显。根据中国光伏行业协会数据，近几年全球虽然受到部分原材料出现阶段性紧缺、大宗商品涨价和物流成本快速上升的不利影响，但光伏新增装机规模仍保持持续增长势头。2017-2021年全球光伏新增装机容量整体呈上升趋势，尤其在2017年出现大幅度增长后达到170GW，同比增加31%，相较2017年增长了68GW。2022年全球光伏新增装机容量达到260GW。2018-2021年全球光伏新增装机容量的增速也呈逐渐加快趋势。2021年增长率相较2018年增长了27个百分点。2017-2022年9月中国光伏新增装机容量呈先降后升的走势。2018-2019年中国光伏新增装机容量有所减少，直到2020年中国光伏新增装机容量开始逐渐增加，2021年光伏新增装机容量达到588，同比增长14%，占全球光伏新增装机容量的比重为33%。2022年1-9月中国光伏新增装机容量为56GW，同比增长108%。随着国内外光伏新增装机容量增加，国内外对中国光伏组件的需求扩大直接拉动了中国光伏组件产量的增加。2017-2021年中国光伏组件产量保持较大幅度增长趋势。并且光伏组件产量的增速在2018-2021年逐年加快。2021年中国光伏组件产量达到182GW，同比增长41%，相较2017年增加了106GW。行业现状02市场情况从光伏组件进出口情况来看，近年来我国光伏组件出口数量整体高于进口数量。2017-2021年我国光伏组件进口数量呈波动下降走势，2021年我国光伏组件进口数量为7亿个，相较2017年减少了7亿个。2017-2021年我国光伏组件出口数量呈逐年上涨趋势，2021年我国光伏组件出口数量为32亿个，相较2017年增加了25亿个，比同期进口数量多出23亿个。从中国光伏组件行业中的重点企业情况来看，该行业重点企业近几年光伏组件营业收入和营业成本整体呈同步上升趋势，同时营业收入与营业成本的增速呈同步上下波动，但盈利能力均出现下滑的走势。其中，2017-2021年隆基绿能光伏组件营业收入和营业成本呈大幅度上升趋势，营业收入由2017年的975亿元增长至2021年的5854亿元；营业成本由2017年的658亿元增长至2021年的4883亿元。2021年隆基绿能光伏组件营业收入与营业成本的增速分别为63%、634%，且就光伏组件的营业收入比营业成本高出近100亿元。行业现状产量及功率2020年，国内光伏新增装机42GW，创历史第二高，同比增加60.1%;累计光伏并网装机容量达到253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2020年中国光伏发电量为2605亿千瓦时，约占中国全年总发电量的5%；2021年上半年中国光伏发电量1574千瓦时。2021年光伏新增装机量超过55GW，累计装机有望达到约308GW。自2002年以来,中国光伏产业发展迅猛.目前已成为世界上最大的太阳电池、组件生产国。2020年中国光伏组件产量达到126GW，同比增长24%，以晶硅组件为主。其中，排名前五企业产量占国内组件总产量的51%，其中前三家企业产量超过10GW。2021年组件产量将超过145GW。01进出口从进出口来看，光伏组件（太阳能电池85414020）出口量远大于进口量，2020年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口数量222亿个，较2019年增长69亿个，进口数量92亿个，较2019年减少49亿个；2021年上半年，中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口数量167亿个，进口数量23亿个。从进出口金额来看，2020年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口金额1900亿美元，进口金额30亿美元；2021年上半年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口金额1208亿美元，进口金额04亿美元。02行业痛点13问题及解决方案14问题及解决方案政策上:既要施行管理约束政策，也要增加一定的激励和扶持政策。首先,从生产责任制的角度，针对光伏生产企亚资源化利用经济效益不高的问题,可采取财政激励和税收优惠等方法促进企业生产者优化设计,主动履行环境污染预防责任，实现光伏作为清洁能源的可持续发展,其次，可通过建立光伏项目周期信息通报机制，加大报废光伏末端处理的监管力度;另外,打通光伏回收产业上下游，建立起一套保证下游产品质童要全性的产品标准体系，为资源化产品找出路，对使角这些产品的企业以财税政策支持是实现光伏的资源化利用的重要保障。技术研发上:不但要开发回收率高、能耗低的新技术和装备，还要减少回收过程中污染物的产生和碳排放，同时获得高价值的产品减少原材料开采加工提纯过程消耗的碳排放。商业模式上:一方面要考虑退役组件的规模和特点,对废弃物区域进行整合，减少废弃物运输成本。同时，也要针对不同程度损环的组件进行分类回收，按照二次利用、再生利用和能量回收的顺序实现高值回收和再利用。01问题及解决方案政策上既要施行管理约束政策，也要增加一定的激励和扶持政策。首先,从生产责任制的角度，针对光伏生产企亚资源化利用经济效益不高的问题,可采取财政激励和税收优惠等方法促进企业生产者优化设计,主动履行环境污染预防责任，实现光伏作为清洁能源的可持续发展,其次，可通过建立光伏项目周期信息通报机制，加大报废光伏末端处理的监管力度;另外,打通光伏回收产业上下游，建立起一套保证下游产品质童要全性的产品标准体系，为资源化产品找出路，对使角这些产品的企业以财税政策支持是实现光伏的资源化利用的重要保障。技术研发上不但要开发回收率高、能耗低的新技术和装备，还要减少回收过程中污染物的产生和碳排放，同时获得高价值的产品减少原材料开采加工提纯过程消耗的碳排放。商业模式上一方面要考虑退役组件的规模和特点,对废弃物区域进行整合，减少废弃物运输成本。同时，也要针对不同程度损环的组件进行分类回收，按照二次利用、再生利用和能量回收的顺序实现高值回收和再利用。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述硅料供给逐步释放，价格中枢有望下移:2021年以来上游硅料环节供不应求推升产业链价格不断上涨。2018年以来，受到“531”政策的影响，光伏行业需求连续两年出现下滑，硅料价格也一度降至60元/kg以下。在行业景气度持续低迷的背景下，多晶硅企业盈利及现金流均面临较大压力，甚至有部分高成本产能退出市场。然而随着技术进步推动降本，光伏度电成本逐步降低，2021年以来光伏行业正式进入平价上网时代，行业需求迎来快速增长。但由于多晶硅产能投产周期较长，项目从开始建设到实现满产往往需要5-2年的时间，供给较为刚性，因此新增产能短时间内无法释放，从而导致2021年多晶硅供给紧张。双面组件发电量增益5%-19%，未来占比有望提升:与传统组件背面采用的背板不同，双面组件背面采用的是玻璃或者透明背板，并主要以双面双玻组件为主。玻璃的透水率较低，可有效解决传统组件由于背板透水导致的电化学腐蚀、PID衰减与蜗牛纹概率增大等问题，且玻璃的耐候性、耐腐蚀性、耐磨性、绝缘性、防火性更高，为高品质光伏组件提供更好的解决方案。双面组件是正反两面都能发电的组件，其正面吸收太阳直射光，背面接收地面反射光与空气中的散射光。双面组件更高的功率可有效降低光伏项目开发的单瓦成本。双面组件的发电增益主要来自于背面。据晶科双面组件实证数据，在不同场景下，双玻组件的实际发电增益幅度在5%-19%之间不等。未来随着下游应用端对双面组件发电增益的逐步认可，我们判断双面组件的市场占比将逐步提升，从而进一步推升光伏玻璃的市场需求。硅料供应偏紧背景下薄片化加速，单瓦硅耗将随之降低:近几年硅片厚度不断下降，尤其是2021年硅料价格高企的背景下，硅片薄片化进程明显加速。以隆基硅片报价口径为例，2020年4月17日硅片厚度由180μm降至175μm，2021年2月26日降至170μm，2021年11月30日降至165μm。硅片薄片化能够带来单瓦硅耗的下降，从而降低单瓦硅料成本。根据我们测算，在电池片效率23%假设下，硅片厚度每下降5μm，硅片单瓦硅耗将减少0.06g/W。按200元/kg硅料价格计算，硅片环节单瓦硅料成本将降低0.011元/W。PERC面临效率提升瓶颈，发展高效N型势在必行:光伏产业快速发展伴随电池片技术迭代推进效率提升，而电池追求高效的本质则来自于降本。由于光伏电池片转化效率公式为:电池片输出功率=光照幅度（1000W/平米）X电池片面积X转化效率，因此当光照幅度、电池片功率一定时，转化效率的提升能够降低电池片的面积，形成对于组件非硅成本和电站BOS成本的摊薄，从而持续降低产业链成本水平。2015年以前，Al-BSF铝背场电池在国内电池片的渗透率在90%以上，但到了2018年其效率达到20%接近瓶颈，2019年起PERC电池产能开始迅速崛起，从2016年市场渗透率不足10%，到2019年能超过50%，成为目前市场主流电池技术路线。PERC电池最高转化效率从2014年天合的24%提升至2019年隆基的206%。目前，市场PERC电池平均量产转化效率约22%，已逼近效率极限，亟需新一代高效电池技术替代。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。N型电池技术主要为TOPCON、HJT、IBC，三者均具备较好发展前景。目前，TOPCON成本相对较低性价比显著，且可基于现有产能改造，2022年将迎来大规模量产元年。HJT电池参数性能最优，有望成为未来主流技术路线，但当前成本仍然偏高，需要持续推进降本技术才能量产。而IBC电池具备最高的转化效率，并可叠加工艺继续扩大优势，但成本较高且牺牲双面率，将有部分领先企业配合特定场景布局。行业发展趋势前景硅料供给逐步释放，价格中枢有望下移2021年以来上游硅料环节供不应求推升产业链价格不断上涨。2018年以来，受到“531”政策的影响，光伏行业需求连续两年出现下滑，硅料价格也一度降至60元/kg以下。在行业景气度持续低迷的背景下，多晶硅企业盈利及现金流均面临较大压力，甚至有部分高成本产能退出市场。然而随着技术进步推动降本，光伏度电成本逐步降低，2021年以来光伏行业正式进入平价上网时代，行业需求迎来快速增长。但由于多晶硅产能投产周期较长，项目从开始建设到实现满产往往需要5-2年的时间，供给较为刚性，因此新增产能短时间内无法释放，从而导致2021年多晶硅供给紧张。行业发展趋势前景01020304双面组件发电量增益5%-19%，未来占比有望提升与传统组件背面采用的背板不同，双面组件背面采用的是玻璃或者透明背板，并主要以双面双玻组件为主。玻璃的透水率较低，可有效解决传统组件由于背板透水导致的电化学腐蚀、PID衰减与蜗牛纹概率增大等问题，且玻璃的耐候性、耐腐蚀性、耐磨性、绝缘性、防火性更高，为高品质光伏组件提供更好的解决方案。双面组件是正反两面都能发电的组件，其正面吸收太阳直射光，背面接收地面反射光与空气中的散射光。双面组件更高的功率可有效降低光伏项目开发的单瓦成本。双面组件的发电增益主要来自于背面。据晶科双面组件实证数据，在不同场景下，双玻组件的实际发电增益幅度在5%-19%之间不等。未来随着下游应用端对双面组件发电增益的逐步认可，我们判断双面组件的市场占比将逐步提升，从而进一步推升光伏玻璃的市场需求。硅料供应偏紧背景下薄片化加速，单瓦硅耗将随之降低近几年硅片厚度不断下降，尤其是2021年硅料价格高企的背景下，硅片薄片化进程明显加速。以隆基硅片报价口径为例，2020年4月17日硅片厚度由180μm降至175μm，2021年2月26日降至170μm，2021年11月30日降至165μm。硅片薄片化能够带来单瓦硅耗的下降，从而降低单瓦硅料成本。根据我们测算，在电池片效率23%假设下，硅片厚度每下降5μm，硅片单瓦硅耗将减少0.06g/W。按200元/kg硅料价格计算，硅片环节单瓦硅料成本将降低0.011元/W。PERC面临效率提升瓶颈，发展高效N型势在必行光伏产业快速发展伴随电池片技术迭代推进效率提升，而电池追求高效的本质则来自于降本。由于光伏电池片转化效率公式为:电池片输出功率=光照幅度（1000W/平米）X电池片面积X转化效率，因此当光照幅度、电池片功率一定时，转化效率的提升能够降低电池片的面积，形成对于组件非硅成本和电站BOS成本的摊薄，从而持续降低产业链成本水平。2015年以前，Al-BSF铝背场电池在国内电池片的渗透率在90%以上，但到了2018年其效率达到20%接近瓶颈，2019年起PERC电池产能开始迅速崛起，从2016年市场渗透率不足10%，到2019年能超过50%，成为目前市场主流电池技术路线。PERC电池最高转化效率从2014年天合的24%提升至2019年隆基的206%。目前，市场PERC电池平均量产转化效率约22%，已逼近效率极限，亟需新一代高效电池技术替代。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。N型电池技术主要为TOPCON、HJT、IBC，三者均具备较好发展前景。目前，TOPCON成本相对较低性价比显著，且可基于现有产能改造，2022年将迎来大规模量产元年。HJT电池参数性能最优，有望成为未来主流技术路线，但当前成本仍然偏高，需要持续推进降本技术才能量产。而IBC电池具备最高的转化效率，并可叠加工艺继续扩大优势，但成本较高且牺牲双面率，将有部分领先企业配合特定场景布局。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局在全球市场上，我国光伏行业在组件环节的优势较大，根据PVInfoLink对全球组件出货商的统计，2017-2020年以来，国内组件厂商在全球的竞争对手仅有美国的FirstSoler，韩国的韩华集团。2010年-2019年全球销量第一的企业，当年销量如下图所示。截止2019年，晶科已经连续4年组件全球销量第一。2010-2019年的累计销售量为574GW，是目前全球累计销售量最高的企业。根据PVInfoLin的统计:2020年，隆基以超过20GW的黑马之姿站上组件出货量第一的宝座。连霸出货冠军多年的晶科退居第二，第三名则是一路稳健布局持续成长的晶澳。后续依序是天合、阿特斯、韩华Q-Cells、东方日升、正泰、FirstSolar、尚德。尽管全年出货排名出现变动，但2020全年出货TOP10成员基本上与2020上半年相同。TOP10厂家总计约111GW的组件出货量，占据了2020年140GW总需求的85%。其中，前五名厂家的出货成长尤其明显，相比2019年都有超过3成的年成长率，也显示大者恒大、汰弱留强的产业趋势依然持续。2021年各大厂家也有相当积极的出货目标，预期全年前十大厂家的市占率将随着大厂们持续大举扩张新产线，TOP10的市占率将占到全球总需求的9成以上。展望今年，除了竞争力较弱的厂家将因为大厂的攻城掠地局势更显困难以外，排名较前的厂家为了持续增加影响力、以及规避原料风险，大厂间及大