跨境TIR公路运输场景实测白皮书-中俄篇 2024

在大多数细分行业出现下行趋势的背景下，跨境是为数不多的增量市场，并且是翻倍式的增长，尤其是在跨境电商、地缘政治、一带一路政策等因素的驱动下，一批抓住时代红利的生产厂家、电商卖家、跨境物流逆势增长。这个市场中，我们看到了TEMU、SHEIN、TikTokShop、速卖通组成的出海四小龙在全球范围内快速跑马圈地，看到了与之相配套的供应链快速崛起，也看到跨境物流企业一年三倍的增长。如今，随着中国制造、中国效率在全球范围内的释放，物流企业与跨境贸易的关联度越发密切，而公路货运如何搭上“出海”的东风？在跨境贸易火热的当下，市场运力再次出现供需错配的局面，尤其是在电商促销旺季、红海危机、半托管模式等因素下，运力价格波动极大。而由于港口码头、船司、航司、海关等跨境通道的关键节点不可控，对民营企业而言成本不透明是巨大的风险。因此，在海运、空运、铁路之外，跨境市场从需求上本能地呼唤跨境公路运输通道的打开。事实上，随着中国与俄罗斯、东南亚、中亚等相接壤的国家和地域之间的贸易往来越发频繁，TIR跨境公路运输正在成为传统公路货运玩家能够快速搭上“出海”风口的一个细分赛道。尤其是今年以来，TIR跨境公路运输市场爆发。从中国道路运输协会公布的数据来看，截至2024年9月底，国内已经有146家TIR持证人企业。而从海关数据来看，以弘依物流、西海岸利达物流等头部玩家为代表的企业，其所在地郑州、青岛是报关的主要集中地，占据企业全部业务的80%左右。基于业务的规模效应，这几大企业也是率先开发出中俄、中亚TIR跨境公路运输市场化运营线路的企业。从业务的方向上来看，主流的线路是“中国-满洲里-俄罗斯”这条线路。在中俄贸易金额突破2000亿美元后，满洲里为适应这种高频的贸易往来，率先试点，成为全国首个试行24小时通关的陆路口岸。郑州-满洲里-莫斯科”国内第一条市场化运营的TIR跨境公路运输路线。这条线路单程距离接近10000公里，从去年中旬开启市场化运营到如今已经有一年多的时间，正成为链接中俄贸易的关键纽带。为全面且深入地探讨TIR跨境公路运输市场的最佳落地实践与方法论，本白皮书由运联智库与一汽解放联合发布。实际跟车过程中，在弘依物流、西海岸利达物流、新起点物流、九驼运输、光明运输等企业的支持下，有效调研了中俄TIR跨境公路运输的运营模式、主流线路、道路路况、海外法规、车队管理、业务类型等板块，对TIR跨境公路运输进行了深入且全面的探讨。其中，在TIR跨境公路运输赛道中，一汽解放是类似弘依物流这样头部玩家的主流运输车辆。在这条市场化运营线路上，其车辆配置、运营数据、技术沉淀具备典型的参照意义，为本次白皮书的发布贡献了大量极具代表性的信息数据支撑。 4TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇） TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）5 6TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇） TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）7 8TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）路测全程回顾路测全程回顾TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）9对于“郑州-满洲里-莫斯科”这条全长9000多公里的TIR跨境公路运输线路，最大的难度在海外段，俄罗斯境内的里程达到了7000公里。一条陌生的线路上的此次跟车路测的意义也在此，一方面能够真实记录海外的路况、法规、文化，另一方面也可以从车辆的经济1.1本次路测交通路况与全程时效 10TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）各路段时效对比路况手记路况手记第一段：郑州空港海关-满洲里海关从郑州空港海关到锡林郭勒盟这近1400公里的路程都是高速路况，其中从河北进内蒙古的路段会翻越大山有大的爬坡路段，高速全程的时效可以稳定在85-90km/h，过了锡林郭勒盟之后进入1000多公里的国道路况，速度会有所放缓，基本上在这段国内路段，即便是在翻山的爬坡路况，解放J7创领版的动力表现优秀，油耗也在28L/百公里左右。第二段：满洲里-赤塔进入俄罗斯境内后绝大多数道路为对向双车道，满洲里-赤塔这段路况比较平整，两侧是一望无际的大草原，沿途风景优美，同时，因为处于俄罗斯的东部，沿途的人口密度较低，村庄很少，道路保养频次较低，道路上有一些坑洼，中间会有牛马挡路，部分路段有4-8度的小坡。这段属于适应路况的阶段，车速较为缓慢。 TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）11第三段：赤塔-乌兰乌德赤塔整个城市很小，相当于国内的一个乡镇，乌兰乌德城市规模相对较大，赤塔到乌兰乌德路上有9处修路路段，由于沿途的村子变多，路上的车速缓慢提升，中间有些爬坡的路况，在原有对向双车道的基础上会设置爬坡车道，爬坡路上有连续弯道。第四段：乌兰乌德-贝加尔湖乌兰乌德到贝加尔湖的路程不远，全程最开始沿河流走，最后进入贝加尔湖畔，天气好的话一路上既能看到道路两旁的山水树木，也开始能看到远处的湖面，令人心情舒畅。这段不长的道路，路况依然是对向双车道，中途有3处2-3km的长距离修路，在修路的地方可能会出现短暂的堵车现象。第五段：贝加尔湖-伊尔库兹克从贝加尔湖往伊尔库兹克的路要翻越切尔斯克山，可以说是整条线路上最难的路况。山路的路况一般对车辆的马力有一定要求，而这条山路有多个10度的陡坡，中间还有7个急转弯及连续发夹弯，山路陡、弯道急这对重卡与挂车之间的连接是一项考验，需要精心调试避免车与挂之间发生剐蹭。同时，在经过这段路的时候正好是下雨天，雨路、山雾等环境下，司机师傅一定要精力集中。第六段：伊尔库兹克-新西伯利亚翻过切尔斯克山之后的路况就相对单一了，相比于从后贝加尔斯克到贝加尔湖的路段，经历过草原、树林、湖泊、山川等不同的自然景观与地形，司机应该也从一开始的新奇转变为习以为常。伊尔库兹克、新西伯利亚算是俄罗斯一些叫得上名的中型城市，在临近城市的区域会有二三十公里左右的对向4-6车道，车辆行驶、变道、超车都会更流畅一些。第七段：新西伯利亚-车里雅宾斯克从新西伯利亚到车里雅宾斯克，路上的车流量继续增加，整个线路上由于地处西伯利亚平原，路况相对简单，没有大规模的堵车，在大的修路路段、铁路交汇路段会有几分钟的等待。到达车里雅宾斯克以后，就到了亚欧大陆的分界线——乌拉尔山。第八段：车里雅宾斯克-喀山车里雅宾斯克-喀山同贝加尔湖-伊尔库兹克一样，是一段翻山路段，这里翻越的就是亚欧分界线乌拉尔山，相对而言，这里的路口会比切尔斯克山稍好一点，没有类似连续发夹弯的又陡又急的转弯，只不过这里车流量相对较大，遇到雨雪天气会有较长时间的排队。第九段：喀山-莫斯科城市，也是俄罗斯重要的铁路枢纽和大型河港口，工业和银行金融业发达，到这里以后其经济上与莫斯 12TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）科周边的几大城市往来密切，车流量大增，因此，路况车道变宽类似国内高速公路，也是整条线路上最好跑的路。整体测算下来，在路况方面，7000km左右的海外路程，有近90%的路况为类似国内国道这样的对向双车道，只不过车流量更小。这样的路况下，车辆的时速也能达到80-120km/h。另外，俄罗斯幅员广阔，纬度较高，冬季漫长，全年有较长时间的低温周期。一方面，要注意配备冬季轮胎及减速行驶，另一方面，俄罗斯夏季会进行密集的修路以及道路保养，会对部分路段的路况带来一定影响。在时效方面，此次路测从满洲里-莫斯科的时效为107小时，加上途中的休息时长，单程时效控制在了5天以内。不过，由于本次路测是司机第一次跑，对路况熟悉度不够，随着后续业务频率的增加，时效还有进一步优化的空间。需要注意的一点是，俄罗斯道路大多数不限速，但高速行驶难免会有安全隐患。因此在保障5天时效的基础上，现在头部的企业比如弘依物流会在内部管理上对司机强调，车速应当不超过100km/h。在过路费方面，从满洲里出关之后，货车一般会先去办理一个预存过路费的装置（类似于国内的ETC装置），并预存40000卢布，基本能够满足在俄罗斯往返一趟的过路费。在油耗方面，俄罗斯境内解放J7创领版的油耗约为27L/百公里。在满洲里过关时，车辆会进行一次测重，这意味着出关时车上剩多少升油，回程时也要控制在这个范围内。因此，俄罗斯的低油价的红利仅限于俄罗斯境内使用。油价上，俄罗斯境内从西向东油价逐步下降，价格会从最贵的78卢布（约合人民币6.24元）/L左右降低到60卢布（约合人民币4.8元）/L左右。因此，对线路熟悉的货车司机，基本会分批加油。本次路试也基于同样考虑，在沿途采用少量多次的加油策略，具体如下：后贝加尔斯克：200L赤塔：400L图伦：450L新西伯利亚：550L库尔干：500L喀山：400LTIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）13俄罗斯的交通基础设施与国内存在着一定的不同，在本次公路运输实测中，记录人员梳理了部分差异化的点，道路实况、路标、交通法规以及道路礼仪，如下：道路实况释意图：高速收费站违法拍照主路路权优先解除超车限制路桥费收费规则违法拍照装置道路湿滑、限速禁止超车＆上坡坡度提示危险转弯警告下坡坡度提示实时路况 14TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）道路优先权停车观察对向车道路权停车让行解除超车限制路标停止解除道路优先权危险转弯禁止超车俄罗斯车辆靠右行驶，与中国大陆相同；超车时从左侧超车；红灯亮时，车辆禁止右转，除非有其他标志，这与国内交通法规明显不同。俄罗斯交通法规强调对主路路权的保护，这导致很多车在路口不减速，因此在起步汇入主路时先要观察路况，随后猛踩油门快速汇进入主路。除了莫斯科到圣彼得堡、沃罗涅日等城市的高速限速130公里/小时外，一般高速公路限速100公里/小时，国道限速90公里/小时，市区内限速60公里/小时。俄罗斯新交通法规定，更换冬季钉胎后，需要在车后方粘贴标志。雪天警示后方车辆该车制动系数较大，注意保持车距，若是拒绝粘贴，交警有权进行处罚。Tips：因大多数情况下是通过拍照记录违法行为，TIR跨境公路运输如果是国内车牌，没有进入俄罗斯交通系统，如果不是被交警现场抓住违法行为，拍照记录的违法行为一般不会处罚。 TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）15俄罗斯的司机行驶时速大多数会在最高限速的基础上再加20公里/小时，因为这是交警查处超速的临界值。如果坚持在限定时速下开，会让周围人诧异，大家会觉得司机是车技不好的新人，甚至开得慢，警察会以在俄罗斯，开车用双闪灯几率较大，在不同场景下分别有着警示、抱歉、谢谢等多重意思的表达：①对向车打开双闪灯，是在提示前面有警察检查；②在极限情况下超车、变道后，打双闪对后车表示抱歉；③前车打右转向灯，这是提示后车可以超车的信号，超车后打双闪对后车表示感谢。1.3对俄罗斯境内交通的趋势判断（1）通过灰色方式处理问题，可能影响俄罗斯交警的执法行为目前，这条线路上出现交警的概率极低，在俄罗斯东部人口密度低基本不会遇到交警，直到过了伊尔库兹（2）中国司机的驾驶行为对俄罗斯原有交通法规形成冲击俄罗斯的交通有一个特殊之处就是重视对路另外，在宽阔的道路上，俄罗斯司机一般也不会来回变道，干扰其他道路上车辆的驾驶节奏；在快车道上行比如，俄罗斯货车一般都是单驾，而且俄罗斯司机习惯了白天工作晚上到点休息的节奏；而中国双驾模式，人停车不停。中国司机这样追求效率的方式会带动市场内卷，并渗透原来俄罗斯司机的业务，对他们 16TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）跨境公路运输打通亚欧第四条通道1TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）17现阶段，在跨境运输市场，相对成熟的运输方式是海运、空运、铁路班列等，而由于亚欧在地理上相连接的属性，使得公路运输成为第四种可以通达欧洲、俄罗斯、中亚、东南亚等区域的运输方式。更为重要的是，在整个跨境运输市场，港口、码头、航司、船司等核心节点及运力，对于大多数民营物流企业而言是不可控的；因此，当遇到类似红海危机、苏伊士运河船舶搁浅、巴拿马运河插队费暴涨等“黑天鹅事件”时，不仅自己的生意受影响，同时交付成本也面临倍数级的增长。相比之下，在公路运输市场，车辆可控、司机可控，以及TIR公约对通关效率的提升，让跨境公路运输变为一个值得研究的商机。2.1从试点到实现市场化运营（1）疫情加速了跨境公路运输的成熟TIR即《国际公路运输公约》，TIR系统是建立在联合国此公约基础上的国际跨境货物运输领域的全球性海关便利通关系统，旨在简化和标准化跨境公路运输程序。应用此公约的跨境公路运输，称为TIR运输。2016年7月，中国正式加入《国际公路运输公约》；2018年5月，公约正式在中国落地实施，并开放6个TIR运输试点口岸；2019年5月，海关总署宣布自2019年6月25日起全面实施《TIR公约》。这期间，不少企业获得TIR运输资质。然而，直到2020年上半年，TIR运输才进入国内物流人的视野。2020年，新冠疫情“黑天鹅”事件下，全球供应链出现系统性的断链。多种运输方式中，即使成本最低的海运，一个集装箱的运费都到了2万美元以上，并且一箱难求。此时，由于疫情导致国际空运、海运和铁路运输或价格上涨或停运，率先意识到TIR运输机会的物流企业，跑起了中欧、中俄之间的跨境公路线路。疫情给国际物流运输业带来重创的同时，也加速了TIR跨境公路运输市场的成熟。（2）需求放大，TIR跨境公路运输跑出时效性与经济性首先，从时效性的维度来看，单纯以时效快慢排序，航空运输>公路运输>铁路运输>海运。而在现实的操作中，以中国-欧洲线路为例，跨境运输模式中涉及到的订舱、排组、调令批复、延误等多重因素下，航空运输的时效一般在5-15天，铁路运输的时效在15-30天，海运的时效则一般超过30天。相比之下，公路运输的时效在8-15天，相对稳定，在一些情况下有望跑赢航空物流的时效。其次，从经济性的维度来看，目前中国-欧洲的线路，航空运输的单价在30-35元/kg，海运的单价在 18TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）不同运输方式下，跨境运输时效对比业管控，存在较大的波动，而公路运输的价格大概能够稳定在20-25元/kg，因此在兼顾时效与成本的情况下，公路运输具备一定的性价比。最后，从供需市场的维度来看，有多重因素正在让TIR跨境公路运输这件事变得更具性价比。一方面，随着中欧、中俄之间的贸易规模逐渐放大，市场需求持续旺盛，运力供需矛盾推动着欧线价格上涨。另一方面，类似红海危机这样的事件，使得去往欧洲方向的船只开始绕道好望角。绕道带来的问题在于航程要增8000-10000公里，并且会增加大约3周的航行时间，成本至少增加30%以上。综合时效与成本的考虑，红海危机一定程度上会放大其他运输方式的体量。多重因素影响下，欧线集运指数从今年3月下旬的1650点快速上涨至7月初的4925点，三个半月的时间以船司马士基对中国-欧基港的运价报价为例，20尺的集装箱报价从1月初的3300美元涨至7月的4900美元，40尺的集装箱报价从1月初的6500美元，涨到7月的7900美元。而在船司绕道好望角的影响下，靠收过路费的苏伊士运河，在2023-2024财年，收入从94亿美元大幅下降至72亿美元，通行总净吨位从15亿吨下降至10亿吨，通行船只数从2.59万艘下降到2.01万艘。2024年马士基亚洲-欧基港运价走势 TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）19苏伊士运河业务数据当价格最低的海运成本开始大幅上涨、时效进一步拉长的情况下，货运量被有效释放，而兼具时效与经济性优势的TIR跨境公路运输有望接住这波红利。2.2TIR跨境公路运输提升全链履约效率（1）TIR运输变得实际可操作使用TIR证进行通关，可将通关时间降低30%-80%。通关效率的提升让中欧跨境公路运输这件事，具备实TIR模式为“门到门”的跨境公路运输服务。货物在运输途中办理通关手续时，自起运国海关到目的地海关过程中，各国海关只需核对TIR证信息、检查车辆海关封志，无需进行开箱查验就可直接放行。这种形式极大降低了货物滞留时间，提升了时效，优化了整个交付链条的效率。TIR系统的使用为跨境公路运输带来了诸多优势，包括：①简化手续。TIR系统允许货物在起运地完成一次性的海关手续后，可以在目的地进行清关，无需在途经国重复检查和报关，大大简化了手续流程。②减少时间和成本。由于减少了中途检查和报关次数，TIR运输可以显著缩短货物的运输时间，降低物流成本。对于物流企业来说，可以减少因等待和处理文件而导致的时间损失。③提高安全性。TIR跨境公路运输使用密封的集装箱或车辆，只有在目的地才会开启，从而减少了中途被 20TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）盗或损坏的风险。TIR单证作为一种国际认可的安全保证，确保了货物在整个运输过程中的安全性和完整性。④促进贸易便利化。TIR系统促进了跨国界的贸易活动，使得货物能够更快速、更高效地流通。它为贸易商提供了一个高效统一的法律框架，使得跨境运输变得更加通畅和透明。（2）TIR跨境公路运输正在成为物流企业的第二增长曲线疫情期间，物流公司在不确定性的环境中艰难生存。从企业的维度来看，根据企查查披露的数据显示：2020年，国内物流企业注销、吊销了26.4万家，2021年这一数据为30.4万家，2022年为21.9万家。与此同时，运联智库在市场走访中发现，基本上过去几年大多数零担企业的业务量收缩幅度都达到30%左右。过去，大家还想着通过低价接一部分大票、整车的货物把公司规模做大，但这几年对成本不敏感的零担企业都处在亏损的边缘，有的甚至倒闭跑路，整个行业在被动出清。这种环境下零担企业一方面开始砍掉不赚钱的业务，另一方面则严管现金流，筛掉现金流不好的客户。从市场供需来看，疫情的不确定性影响下，大批量个体通过购买重卡进入物流行业，快速将物流行业的供需带入一个周期底部的位置。而这需要较长时间来消化。如今，物流行业的各个业务场景都处于极度内卷的状态。物流企业在维持国内业务基本盘的同时，寻找海外增量市场。相比于其他跨境运输方式，TIR跨境公路运输过程中，物流企业能够实时管控车辆、司机以及货物等，并且运营成本相对稳定、可控。因此，越来越多物流企业纷纷在今年开始进入TIR跨境公路运输，打造企业的第二增长曲线。比如，TIR证持证人企业中，山东的永昌物流、陕西的九驼国际物流等都是老牌的零担物（1）TIR证申报流程想要运营TIR跨境公路运输，第一步是办理TIR国际公路运输手续。基本流程为：向省级交通运输主管部门申请《国际汽车运输行车许可证》——向交通运输部公路科学院汽运中心提交申请进行TIR运输车辆核批——向中国道路运输协会申请TIR证。这个过程当中有几个标准：TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）2一是，申请《国际汽车运输行车许可证》需具备的企业资1）企业已经取得国内道路运输经营许可证的企业法人；2）从事国内道路运输经营满3年，且近3年内未发生重大以上道路交通责任事故；3）驾驶人员取得相应的机动车驾驶证、年龄不超过60周岁、取得《营运驾驶员从业资格证》。从事危险货物运输的驾驶员、装卸管理员、押运员，应当符合危险货物运输管理的有关规定；4）拟投入国际道路运输经营的运输车辆技术等级达到一级；5）有健全的安全生产管理制度。二是，TIR运输车辆审核：进行TIR运输的卡车尺寸，基本与国内要求相同，车货总长不得超18.1米，高不TIR运输车辆审核的关键在挂车，《TIR证持证人手册》明确规定，使用挂车的单位或个人需先向审核机构提交车辆尺寸需求，审批通过后，必须按照审核的标准向挂车制造厂提出需求，不符合规定的车不允许进行挂车的标准上，其审核颗粒度较细，包括车厢链接螺栓、底板紧固、合页结构，集装箱式车厢尾门需有TIR标识放置区。同时，根据不同的挂车类型给出相应的标准，比如对于侧帘布车及其篷布，都有着严格且明图表来源：河南政府服务网 22TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）三是，TIR证申请资质及材料：申请使用TIR证需具备以下资质条件：1）注册地在中华人民共和国境内的法人；2）有可资证明的相关经验，或者至少有经常从事国际运输的能力，如持有国际汽车运输行车许可证或其他相关授权证明；4）可资证明的《TIR公约》应用知识，参加过我会组织的相关培训；5）未曾严重或屡次违反海关法或税法；申请使用TIR证须提交如下材料（复印件应加盖公章）：1）申请表一份（如有任何信息更新须重新提交）；2）营业执照副本复印件；4）企业征信报告（中国人民银行出具）；5）企业法定代表人或实际控制人征信报告（中国人民银行出具）；6）企业经审计的近两年度财务报告；7）企业近两年度纳税申报表(增值税和所得税)；8）无违反相关行业主管部门规定行为的声明；9）车辆审核机构核发的《海关加封货物运输车辆批准证明书》（非必要）和（或）《按制成后批准的批准证明书》（非必上述材料需提交电子版和纸质版原件各一份。TIR制度运作图图片来源：中国道路运输协会 TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）23TIR业务流程图准备阶段＆启运：准备随附单据——TIR电子预申报生成CMR运单——出口申报——海关TIR证签注车辆施封海关检查关封，司机直接前往A、B、C国海关办理TIR签注，沿途海关原则上不开箱查验抵达目的国司机至海关办理TIR签注手续——办理进口申报手续以本次路测的项目“郑州-满洲里-莫斯科”的TIR跨境公路运输为例，物流公司首先要把货物从发货地（广州）运输到郑州海关进行报关，拿到货物报关手续后出发前往满洲里过关，在满洲里过关后横跨俄罗斯到达莫斯科海关进行清关，清关完成后便可以到目的地卸货。TIR证的使用：根据各自配额数量，持证人须在每年4月底及10月底前，向中国道路运输协会提交《持证满洲里过关：从中国进入俄罗斯，要应对俄罗斯海关证件查验。由于语言不通，一但材料递交出现问题过关效率：满洲里海关从去年5月份开始试行7*24小时通关，目前的问题是国内通关效率较高，俄罗斯效率较低，车流量一但增加就需要排队。目前从中国去俄罗斯的方向平均每天验放车辆700余辆次，单日最高验节点时效：在海关完成手续办理的时效基本在24小时内，只不过在满洲里海关是7*24小时通关，相对效 24TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）中俄贸易规模中俄贸易规模和公路货运特征2TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）2近几年来，中俄之间的贸易规模出现了肉眼可见的增长。2023年，中俄双边货物贸易额超过2400亿美元，这背后的物流需求也在同比大幅提升。此前，中俄领导人下达了将两国贸易额增长一倍的目标，即到2024年之前，将贸易规模从2018年的1000亿提高到2000亿美元，如今双方提前一年达成这一目标。并且，在跨境电商、俄乌战争、西方制裁以及暴恐等综合因素驱动下，大量欧美企业撤出俄罗斯市场，其开始向东方寻找新的供应，中国成为俄罗斯贸易为数不多的可选项，这让中国商人找到了新的商机。如今，双方贸易规模仍然保持两位数的高增长，平均每天有价值近7亿美元的货物在两国之间运输，高频的互动正在呼唤高效率的供应链模型。2019-2024H1中国与俄罗斯、中亚五国双边贸易情况（单位：亿美元）3.1中国与俄罗斯及周边国家贸易规模创新高（1）中俄贸易规模在2023年达到2401亿美元中俄贸易规模快速放大的时间节点在2021年。根据中国海关总署统计数据显示，过去五年，中国与俄罗斯之间的贸易额分别为1107亿美元、1077亿美元、1468亿美元、1902亿美元、2401亿美元。 26TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）过去5年时间内，中俄贸易额实现了翻倍增长，放在国内内卷的市场环境中，这种增长的势头成为各行各业为数不多的增量市场。其中，从这组数据来看，中国与俄罗斯之间的贸易在2021年快速放大，并且在过去三年翻了近1.5倍，在2022年接近2000亿美元，在2023年达到2400亿美元，每年的增量都稳定在400亿美元上下，年复合增长率达到41.0%，贸易规模呈现持续放大的势头。从中国海关公布的最新数据来看，2024年1-6月，中俄贸易额同比增长1.8%，达到1168.7亿美元。另外，中国与俄罗斯之间的部分贸易会经过哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等几个斯坦国，中国与这几个国家之间的贸易额，对中俄之间的贸易也有一定的参考意义。（2）中国与俄罗斯比邻的斯坦国贸易规模增长同频从几组数据的对比来看，中国与这几个“斯坦国”之间的贸易规模：哈萨克斯坦＞乌兹别克斯坦＞吉尔吉斯斯坦＞土库曼斯坦＞塔吉克斯坦，并且与哈萨克斯坦的贸易规模要远大于其他几个国家的总和。由于处于中俄之间，乌兹别克斯坦也是中国商品出口俄罗斯的一个重要中转站，因此，其能够率先接触到中国制造以及中国效率输出的这波红利。同时，在政策层面，哈萨克斯坦自2022年7月8日起，对中国公民实施了14天的免签政策，是几个“斯坦国”中最早对中国实施免签政策的国家。目前，哈萨克斯坦与中国之间的互免签证协定于2023年11月10日生效，根据该协定，中国公民持普通护照和旅行证，因私人事务、商务活动、旅游、医疗、国际运输及过境事由，在哈萨克斯坦入境、出境或者过境时，可以免办签证，并且单次停留不超过30日，每180日累计停留不超过90日。国际运输，是中哈之间免签政策的重要应用场景之一。从增速上来看，以这几个“斯坦国”中与中国贸易规模最大的国家哈萨克斯坦为例，2019年中哈之间的贸易规模为220亿美元，到2023年达到了410亿美元，也是接近翻倍式的增长，同时双方之间的贸易规模也是从2021年开始快速放大。可以明显的看到，中国与中亚五国几个斯坦国之间的贸易额也是在2021年、2022年、2023年快速放大，基本都能做到增长翻倍。从中国与俄罗斯以及中亚五国的贸易商品上来看，机电产品和劳动密集型产品约占中国对其出口总值的70%左右，能源产品、农产品、金属矿及矿砂约占中国自其他国家进口总值的75%以上，双边贸易互补TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）27中俄之间贸易规模的放大，最重要的原因是政治因素。从义乌小商品市场针对跨境电商打造的爆款趋势上，可以侧面反应这种因素带来的影响。根据运联智库与跨境电商卖家的交流，受地缘政治影响，过去几年中国销往欧洲国家的爆品是电热毯和小太阳，销往俄罗斯的爆品则主要是3C电子、零配件等产品。中俄贸易，正在为中国商人创造商机。因此，如果要给中俄贸易规模的高增长归因的话，可以分为几类：一方面，受俄乌战争、欧美制裁等因素影响，俄罗斯开始向东寻找新的商品供应，从而引发了从3C电子、汽车出行、机械设备以及零配件等市场的产品替代与换新，带动相关产业的互通规模持续放大。另一方面，中俄两国建立了全面战略协作伙伴关系，高层领导人的频繁互动加深了政治互信，双方在国际和地区问题上的合作，如在联合国和其他多边机制中的协调配合，有助于稳定双边关系，为经贸合作创造俄罗斯拥有丰富的自然资源，包括石油、天然气、矿产等，而中国则是世界上最大的工业生产国之一，对于能源和原材料的需求量大。双方在能源、农业、工业、科技和基础设施等多个领域存在合作机会，这种互补性促进了双边贸易的增长。过去5年，俄罗斯电商市场销售规模从2019年的15900亿卢布增长到2023年的78600亿卢布，增长了4倍；电商订单量从2019年的4.6亿件增长到2023年的51.5亿件，增长了10倍。其中，仅2023年，中国跨境电商出口至俄罗斯的规模是846亿元，同比增长91%，增速远远快于美国、英国、德国以及东南亚国家，而俄罗斯也已成为中国跨境电商的第四大出口国。2023年，俄罗斯网上进口商品销售额3130亿卢布，中国商品占90%；订单数量1.74亿件，中国商品订从这些数据来看，中俄之间的贸易仍具备较大的空间与韧性，尤其是随着制造业与消费端产品的替代与换新，双方之间的贸易往来的频率会持续放大。而在俄罗斯国内，内需也会从莫斯科、圣彼得堡等靠近欧洲的城市，向东部的新西伯利亚等下沉市场逐级释放。这也将在未来几年为中俄贸易释放稳定且持续的 28TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）2019-2023年俄罗斯电商市场规模（1）中国长期向俄国进口能源与原材料，中俄处于贸易逆差状态从历史数据来看，中俄贸易在很长一段时间内，中国对俄罗斯的进口额大于出口额，即中国处于贸易逆差状态。这主要是因为中国从俄罗斯大量进口能源产品（如原油、天然气、煤炭）和铜矿石及其他金属矿产资源等稀缺资源，以满足国内经济发展的需求。2019-2024H1中俄贸易逆差额(单位：亿美元) TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）29以2022年俄乌战争为时间节点，此前中俄贸易规模维持在1000亿美元级别，贸易逆差在100亿美元上下从2022年开始，贸易逆差冲高回落。一方面受两国领导人促进的合作影响，中国是世界上最大的工业生产国，俄罗斯则在自然资源等工业原材料方面资源丰富，双方形成产业上的互补，另一方面则是受地缘政治影响，中国的工业品与消费品进入俄罗斯市场，并持续渗透，表现出市场竞争力，一定程度上追回了逆差规可以看到，在2023年中国向俄罗斯的出口额出现了接近50%的增长，类似3C电子、乘用车、货车以及工程机械等高价值产品的输出，有效扭转了中俄贸易的逆差状态。（2）今年以来个别月份出现贸易顺差，中国商品在俄罗斯竞争力增强过去三年，中俄贸易规模突飞猛进。虽然中国对俄罗斯的进口仍然占据较大比例，但中国向俄罗斯的出口额也在逐年增加，显示出向贸易顺差转变的趋势。今年6月，中俄贸易逆差4.8亿美元，贸易差额达到个位数级别；而7月、9月更是分别实现贸易顺差2.9亿美元、6.8亿美元。尽管顺差金额相对较小，但这反映了中国商品在俄罗斯市场的竞争力逐渐增强，以及两国贸易结构的不断优化。2024年1-9月中俄贸易差额（单位：亿美元） 30TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）整体看下来，中俄贸易在多数年份中呈现逆差状态，随着近年来两国贸易的深入发展和贸易结构的调整，中国对俄罗斯的贸易顺差正在逐步增加。大的贸易背景下，双方正在形成资源互补，俄罗斯向中国输出原材料，中国则向俄罗斯输出中国制造及中国效率。明显的信号就是，在类似满洲里、阿拉山口等海关附近，中国智造的乘用车、重卡、工程机械、大型设备等产品停满了货场，中国制造成为俄罗斯市场的首选。以汽车行业为例，2023年，中国汽车品牌在俄罗斯的注册量飙升至186万辆，并且这种增长态势仍在继续。据海关总署最新数据显示，今年上半年，我国汽车出口总量达到293万辆，其中对俄罗斯出口量高达2024年1-7月份，俄罗斯市场的汽车销量榜中，中国品牌几乎垄断了前十名。本土品牌拉达（Lada）以24.5万辆的成绩夺魁，剩余9个席位中有8个席位被中国品牌占据，其中，第二名哈弗（Haval）销量9.9万辆，第三名奇瑞（Chery）销量8.6万辆，第四名吉利（Geely）销量为8.3万辆，第五名长安（Changan）销量为5.9万辆。2014年1-7月俄罗斯汽车销量排行（单位：辆） TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）31未来，在全球经济形势、两国政策调整以及市场需求变化等因素影响下，相比于欧美品牌，中国品牌产品在俄罗斯市场越来越具备竞争力，中国制造和中国效率的输出，能够有效扭转过去多年贸易逆差的状态，资源的互补则能帮助中俄形成稳定的贸易结构和具备增长潜力的贸易规模。中俄跨境公路运输业务爆发，有两个重要节点：一个是疫情期间海运、空运的熔断，另一个是俄乌战争后中国制造在俄罗斯大卖。不过直到2023年下半年，中俄之间的TIR跨境公路运输通道才打开，并在今年逐渐（1）中国出口俄罗斯贸易额，翻倍增长2023年，中国与俄罗斯通过水路、铁路、公路和航空四种运输方式共完成进口额约7015亿元人民币；其中，通过公路运输完成进口额为121.4亿元人民币，占比为1.73%。四种运输方式共完成出口额约7700亿元人民币；其中，通过公路运输完成出口额约1745亿元人民币，占比为22.66%。中俄公路运输方式完成的进口贸易额及其占比数据来源：海关总署信息中心、中国道路运输协会；制图：运联智库 32TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）中俄公路运输方式完成的出口贸易额及其占比数据来源：海关总署信息中心、中国道路运输协会；制图：运联智库将时间周期拉长来看，更容易看清楚发展趋势。从进口来看，2018-2023年中国从俄罗斯进口的贸易规模增长相对稳定，公路运输所承担的进口额同样也相对稳定，四种方式中公路运输的占比一直维持在2%左右，业务量有限。从出口来看，2018-2023年中国向俄罗斯出口的贸易规模逐渐增长，尤其是公路运输所承担的出口额出现翻倍式的增长。即使是2022年高达849亿元人民币的基数上，2023年依然取得两倍的出口贸易额，这也是中俄贸易带给物流人的发展想象力。可以看到，中俄出口贸易采用公路运输方式的占比，疫情前出现连续几年的下滑，但是疫情后，特别是俄乌战争爆发之后，出现了明显的回升。而今年持续高增长的TIR跨境公路运输票量，意味着这一占比依然有提升空间。从大的类别上来看，中国出口俄罗斯的货物TOP5分别为：3C电子、车辆＆机械设备、汽车零部件、建筑材料、纺织服装；中国从俄罗斯进口的货物TOP5分别为：能源产品、矿产与金属、食品、木材、农产品。（详情参见下图）TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）33中俄进出口货物类型TOP5具体来看，2023年中国从俄罗斯进口的五大类产品为：①矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物图表来源：中国道路运输协会其中，通过公路运输完成的五大类进口产品为：①鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物；②天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币；③含油子仁及果实；杂项子仁及果仁；工业用或药用植物；稻草、秸秆及饲料；④核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件；⑤木及木制品；木炭。 34TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）图表来源：中国道路运输协会中国向俄罗斯出口的五大类产品为：1）核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件；2）车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外；3）电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件；4）塑料及其制品；5）鞋靴、护腿和类似品及其零件。图表来源：中国道路运输协会其中，通过公路运输完成的五大类出口产品为：1）车辆及其零件；2）核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件；3）电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件；4）鞋靴、护腿和类似品及其零件；5）塑料及其制品。TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）33.5中俄贸易公路货运运输特征虽然从贸易额上来看，中国从俄罗斯进口的产品比较多，但大多是是排在头部的能源、矿产、金属等大宗货中国公路运输出口到俄罗斯的产品大多是机械设备、汽车、零配件、3C电子、鞋服等代表中国效率的中国制造，相对而言对运力的要求具有普适性；而中国从俄罗斯公路运输进口的产品大多数是海鲜、农产品、食品、如前文所分析的，中俄贸易长期处于逆差状态，但是根据上面的描述，中俄贸易在公路运输的场景里一直是“顺差”状态，公路运输完成的进口与出口贸易额，有着10倍以上的差距。这也就意味着如果处理不当，而对应到上述回程货物需求的参差不齐，并且有着海鲜、食品等货物，可以发现中俄TIR跨境公路运输在运从本次路测时路上的见闻来看，中国到俄罗斯的去程，路上最常见的货物是机械设备、大轮胎、无纺布、轿根据运联智库针对从沿路TIR跨境公路运输车辆司机的调研情况，客户发车基本是整车货，零担货非常少；整车发货的货量基本都在10吨之内，有的车甚至只拉了3吨货，零担货则可以装到满载20吨左右。从这个角度来看，整车货大多数对应的是俄罗斯的生产、制造、零售端等，而零担货对应的可能是跨境电商的件，基本是发往俄罗斯的机场等分拨节点。以本次跟车从广东佛山发往莫斯科的家具来看，6吨货物运费12万元，单价合20元/kg，相比于国内运输算所以，这个市场呈现的特点就是单程看运价高，但是企业要将这件事作为常态化运营的项目，还是要从全程 36TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）去年大多数情况下，不少车是空返回来的，运气好的遇到冰淇淋、巧克力等食品还能拿到较高的运费，运气（1）国外司机基本为单驾无论是在满洲里海关报关的停车场，还是在俄罗斯首都莫斯科海关清关的停车场，都能看到很多贴有TIR标志的重卡，并且是已经跑了多年的。也就是说在TIR跨境公路运输这一赛道上，中国的物流企业刚刚抓住增长的红利。据观察，这些跑TIR运输的国外车基本都是单驾模式，在运输过程中，每天晚上司机到点就要休息。因此，中国TIR跨境公路运输企业所采用的“人停车不停”模式，有着极致的时效优势。（2）国外司机业务基本围绕海关进行虽然TIR车辆可以在中国境内运输，但是根据运联智库的调研情况，满洲里海关停车场停留的俄罗斯司机，服务的基本是满洲里周边的中俄合资食品加工厂，他们从中国拉货到俄罗斯的货物主要为食品添加剂，业务操作的节点基本是海关周边的仓库。而中国的TIR跨境公路运输企业，报关地主要在青岛和郑州，他们的货源则来自华东、华南等距海关距离较长的制造业发达区域；并且在欧美对俄罗斯的制裁下，来自华东、华南这些代表中国制造的产品正在以足够强势的竞争力占领俄罗斯消费者的心智。（3）中国效率，快速占领TIR运输市场对于满洲里到莫斯科这条线路，一方面，中国TIR跨境公路运输企业要与俄罗斯司机拼时效。目前，头部企业的时效是5天，最快也要4天4夜。相比于俄罗斯司机单驾模式、到点休息的运营状态，这些代表中国效率的货另一方面，“郑州-满洲里-莫斯科”的线路，要与从“新疆-哈萨克斯坦-俄罗斯”这条线路拼时效，由于哈萨克斯坦也是单驾模式，但会多一道海关的手续，正常情况下这条线路从新疆出关后的时效也在5天左右。如果在满洲里-莫斯科能够稳定在5天的时效，货主基于时效、成本、货物安全、库存等方面的考虑，“郑州-满洲里-短期看，这些来自华东、华南的去向业务，是中国TIR跨境公路运输企业的切入点，随着大家对市场的理解，对客户端的渗透，尤其是在往返对流的迫切需求下，大家会逐渐形成稳定的时效、成本模型，从而冲击俄罗TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）37 38TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）重卡出海销量井喷重卡出海销量井喷为为TIR公路运输提供保障提供保障3TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）39从满洲里到莫斯科，这条横跨俄罗斯的运输线路上能够看到越来越多的中国重卡的面孔，中国品牌的重卡正在成为俄罗斯境内运输以及TIR跨境公路运输的主力。（1）国五国六切换完成，国内重卡市场出现短暂低迷在疫情因素影响下，国内重卡市场经历了一波需求驱动下的高光时代，不过紧随其后的就是过去两年的2019-2023年，国内重卡销量分别为117.4万辆、161.9万辆、139.5万辆、67.2万辆和91.1万辆，可以明显看到在2020年、2021年，重卡行业迎来一波大爆发。2019-2023年中国重卡市场销量其背后的原因是，一方面，疫情刚开始的时候，一部分人工作受阻，便想转行做物流行业，将物流行业看做为新的机会，并通过满帮这样的数字货运平台接活儿，因此，行业也接收了一批跨界来的新司机。另一方面，则受政策影响，包括国五国六切换以及一些高速费减免政策带动重卡销量快速冲高。到2021年国内重卡市场因国五国六切换完成，重卡销量形成了前高后低的形势。所以在市场供需与政策空窗期的双重影响下，重卡销量出现大幅下滑。 40TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）（2）海外市场、燃气重卡，正在成为重卡企业的新增量而在2023年，可以看到重卡销量出现了一个明显的增长信号，今年上半年仍在持续增长，上半年重卡累其背后的驱动因素，一方面来自新能源车的销量提升，即上半年燃气价格处于低位。燃气重卡在运营上表现出明显的成本优势，一定程度上推动了卡友和物流企业购置燃气重卡的比例；另一方面则是海外市场以及跨境公路运输赛道打开，可以看到在2022年、2023年重卡出口销量出现了明显的增长。在国内内卷的环境中，燃气重卡以成本优势，成为物流企业以及卡友继续内卷的有力武器；而在海外市场中，在东南亚、墨西哥以及一带一路国家的现代化建设过程，以及俄罗斯的地缘政治因素下，重卡出口销量重卡出口表现较好的企业有一汽解放、北汽福田、中国重汽及陕汽集团等。（3）中国重卡品牌在俄罗斯市场的占比飞速提升2021-2013年俄罗斯重卡市场销量及中国品牌份额 TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）41在俄罗斯市场，地缘政治因素是推动中国重卡出口销量快速提升的一个关键因素。过去三年，俄罗斯市场重卡销量分别为100196辆、84200辆、144219辆，可以明显看到俄乌战争、贸易制裁等因素对俄罗斯市场的影响。2021年，俄罗斯市场新车销售主要以自有品牌以及欧美品牌为主，中国品牌重卡仅占8.1%。而随着欧美对俄罗斯的制裁，2022年俄罗斯重卡销量大幅下滑，欧美品牌市占率明显的下降，2023年俄罗斯向东，找到中国重卡品牌这样具备市场竞争力的新实力。这种背景下，中国重卡品牌在俄罗斯新车市场的占有率快速从2021年的8.1%提升到2023年的59.6%，尤其值得注意的是，俄罗斯本土品牌在新车市场的占有率也出现了大幅下降。这意味着，除了地缘政治因素的影响之外，中国品牌重卡正在以优秀的品牌能力、产品能力、成本能力等，夺得俄罗斯客户的喜爱。俄乌战争后，欧美国家暂停了对俄罗斯本地的生产和出口。这意味着欧美品牌重卡的生产、贸易、分销、服务，金融和租赁资产都受到不同程度的冲击，即便俄罗斯市场想要购买欧美品牌的重卡，目前很多也是从中国进口。可以看到，俄罗斯市场上有一些欧美品牌的新车上面贴着汉字“国六”的标。这种情况下，戴姆勒卡车将其在俄罗斯合资公司的股份转让给了Kamaz，MAN和斯堪尼亚将其俄罗斯分销子公司的资产出售给当地经销商，依维柯退出合资企业并将股份转让给当地合作伙伴，沃尔沃卡车将其资产出售转让给了一位来自银行业的俄罗斯商人。这实际上带来了俄罗斯重卡市场的一场经销商之变，在市场转变之际，中国重卡企业如一汽、重汽、东风、江淮、大运、红岩等品牌，得以与欧美重卡品牌的经销商建联并快速进入俄罗斯市场，实现规模化出海。（2）市场拓展与售后体系搭建俄罗斯市场的一大特征就是地广人稀，即便是销量较高的乘用车市场，其零配件的更换都需要近一个月左右的周期，因此，对于重卡这样的生产工具而言，售后体系尤其重要，而率先打开市场规模的品牌，便能够在规模效应之下以更高的性价比搭建售后服务体系。中国重卡品牌在接下来的市场拓展中，可以着重从几个方向入手：1）与欧美品牌的经销商达成战略合作，依托成熟的经销体系快速打开市场；2）借助欧美品牌的资产或者进行战略投入，进行合作生产；3）依托海外经销商的资源能力，搭建快速响应、密集覆盖的售后体系，拉开差距。 42TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）（1）除了整车出口外，TIR跨境公路运输也成为重卡新车销售的重要场景重卡作为商品的一种，这一行业在俄罗斯市场上的变化，一定程度上也反映在其他的细分行业中。中国制造正在以优质的市场竞争力进入俄罗斯并快速扩大市场份额，而这是中俄贸易从逆差到顺差的重要推动力量，也是TIR跨境公路运输的机遇。从去年开始，在中俄这条线路上陆续跑出几家运力规模在40-50台左右的TIR跨境公路运输企业，随着今年欧向空运、海运运价的提升，市场仍然在向公路运输放量，一批零担市场的传统物流企业开始探索TIR跨境公路运输的模型，预计今年会出现一批10台车以上规模的企业。（2）TIR跨境公路运输，着重看售后体系、稳定性以及经济性中俄之间的TIR跨境公路运输，整条线路长达10000公里，这个过程中客户在车辆配置上会有多方面的首先是售后体系。俄罗斯地广人稀，城镇之间的距离较长，如果缺少足够密集的售后网络，一旦车辆发生故障，物流企业将面临极大损失。而上述与俄罗斯境内加盟商合作的方式，能够有效解决这些难题。第二是车辆稳定性与舒适性。这条线路中，过满洲里之后在俄罗斯境内的运输距离近7000公里，车辆一般选用双驾的模式，海外时效基本要控制在5天。这意味着车辆要具备强大的稳定性才能保障物流公司的市场竞争力，而车辆具备舒适性，才能帮物流公司留住成熟的司机。第三是大马力与低能耗。俄罗斯境内路况不比国内，考虑到不平整的路面、部分地区山路运营以及双向单车道这样的整体路况，大马力车型在爬坡、超车以及时效能力上能够做到充足的保障；另外，虽然跨境公路运输单价较高，但是在长达10000公里的运输距离中，稳定的成本能力能够帮助物流企业节省一大笔开支，大马力车型可以通过更高的转速和更好的动力调校来实现更高的燃油效率。以这次路测的解放J7创领版为例，仅在俄罗斯境内，相同的路况下，该车比其他品牌的车型单程省了200升油。（3）头部品牌销量先行，为TIR跨境公路运输铺路正如上面所说，欧美车企撤出俄罗斯市场，给了中国重卡品牌一个验证产品的机会。如今，中国重卡品牌已经超过欧美品牌以及俄罗斯本土品牌，成为俄罗斯市场最受欢迎的品牌。比如解放J6P6X4牵引车，今年前7个月的销量为5380辆，为俄罗斯市场最为畅销车型之一，占据了重要率先打开市场份额，使得一汽解放能够依托品牌认知、产品品质等与当地经销商展开深入合作，并且能够基于前期的规模优势，抢先布局售后体系。 TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）43另外，在TIR跨境公路运输这条赛道上，一汽解放特别推出了J7创领版这一车型。其搭载解放GD300-3.0智慧动力域的“创领版”产品，覆盖欧亚主要物流大通道场景，能够帮助客户整车节能14%。同时，车辆配备了L2级别的辅助驾驶，涵盖了同车道横纵向全速智能控制、全速域的ACC自适应巡航系统，令这种超长距离的运输，驾驶起来更轻松和安全。J7创领版车辆参数表44TIR44TIR跨境公路运输中俄线进入市场化45常态化运营45TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）如前文所述，TIR跨境公路运输伴随疫情期间的海运、空运等的价格暴涨或停运而获得一定热度，尤其是中欧、中俄方向，但线路并未进入常态化运营。而随着中俄贸易规模突破2000亿美元，TIR运输中俄线这条线路变得具有想象力了。5.1中俄贸易相关口岸目前，我国共计有74个陆路及铁路边贸口岸，分布在广西、云南、西藏、新疆、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等8个省份，其中，新疆维吾尔自治区、黑龙江省各14个位列最多省份，云南省、吉林省各11个，内蒙古自治区10个，广西壮族自治区8个，西藏自治区5个，辽宁省有1个。这些口岸当中，与中俄贸易相关的口岸主要分布在新疆、内蒙古、黑龙江等省份，其中新疆与中俄贸易相关的口岸有霍尔果斯口岸、阿拉山口口岸、吉木乃口岸、巴克图口岸、塔克什肯口岸、卡拉苏口岸等，内蒙古与中俄贸易相关的口岸有满洲里口岸、二连浩特口岸等；黑龙江与俄罗斯有较大面积的接壤，因此其口岸基本都与中俄贸易相关，其中贸易量比较大的有绥芬河口岸、黑河口岸。最先享受到中俄贸易规模增长红利的还是新疆。新疆地处亚欧大陆中心、古丝绸之路要冲，从东北到西南分别与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦接壤，阿富汗、巴基斯坦、印度8国接壤，与乌兹其中，从2023年外贸运行情况来看，中亚五国仍是新疆第一大贸易市场，贸易总额前五排名分别是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯同时，叠加中俄贸易的爆发，经中亚国家到俄罗斯的贸易额也在增加。具体到前三大贸易伙伴国哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，新疆在2023年与这三个国家的进出口贸易额分别同比增长了70.8%、25.8%和根据G7易流货运数据显示，从去年下半年开始，新疆整车货运流量出现明显的大幅提升，其中10月份出现那些与俄罗斯直接相邻的口岸，程序上更为简化，有望成为链接中俄贸易新的关键纽带。以满洲里为例，在中俄贸易的推动下，其在去年5月试行24小时通关，成为全国首个24小时货运通关的边 46TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）今年以来，满洲里口岸平均每天验放车辆700余辆次，单日最高验放850辆次。截至8月底，满洲里口岸进出境货运车辆达14万辆次，同比增加61.8%，提前4个月超去年全年总量(13.95万辆次)，创满洲里公路口岸进这意味着，随着TIR跨境公路运输模式的成熟，在中俄贸易规模持续放大的情况下，类似满洲里这种直接与俄罗斯相连的口岸有望承接住这部分增量，从而延续新疆过去一年所经历的大幅增长。5.2中俄TIR跨境公路运输的主流线路（1）中俄TIR跨境公路运输的主流线路商流决定物流。中俄贸易额从新疆开始放大，其物流需求当然也会率先在新疆打开。但是物流企业在服务中俄贸易的过程中，也在探索新的运营模式。过去几年，物流企业服务中俄贸易的线路主要有几条：①经新疆口岸-哈萨克斯坦-俄罗斯②经内蒙古西侧口岸-蒙古-俄罗斯③经满洲里口岸-俄罗斯中国加入TIR公约之后，诞生了一批运营TIR跨境公路运输的物流企业，并且由于与新疆接壤的国家较多，这类业务便主要聚集在新疆。而最开始，这类物流企业的业务方向主要是中亚，发展红利是这些一带一路国家的现代化建设，其中包含大量的基础设施建设、中国制造的出口以及商流端创业的一些模式复制，从而带动TIR跨境公路运输业务的直到疫情开始，海运、空运价格大涨，欧洲、俄罗斯方向的TIR跨境公路运输业务才快速被放大，并且在过去几年不少企业每年的相关业务都能保持30%以上的增速。相比于国内内卷的环境，这算是一个增量市场。（2）中俄TIR跨境公路运输场景东移从地理位置上来看，新疆的大多数口岸以及内蒙古西侧的口岸都不直接与俄罗斯相连，当中都需要经过哈萨克斯坦、蒙古等国家。并且在中俄贸易规模放大的情况下，这些国家也都想抓住这波红利，政策上并没有去年以来有不少跨境公路运输企业考察了经哈萨克斯坦、经蒙古进入俄罗斯的线路，发现这边的线路基本是把货物运输到关口，海外段由国外司机运输。这也就意味着，如果经由哈萨克斯坦、蒙古进入俄罗斯的线路，物流企业基本还是在干国内段运输的活儿，依然是一个内卷而又卖不上价的场景。因此，类似弘依物流、青岛西海岸利达物流、光明物流等企业开始探索新的场景，尽量在直接连接中俄的口岸出关，让物流企业能够赚到TIR跨境公路运输全程的钱。TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）47（3）郑州-满洲里-俄罗斯成为市场化的线路2023年2月，以中国郑州—俄罗斯莫斯科线路TIR双向直达运输成功运行为标志，中国TIR运输进入了市场化、常态化运行的新发展阶段，典型的成熟玩家是郑州弘依物流。2023年9月，青岛开通山东首条TIR跨境公路运输“中俄快线”。这条线路的代表企业有青岛西海岸利达物流有限公司、青岛兴元顺达运输有限责任公司、青岛远博物流有限公司等。而这些市场化、常态化运营的线路，基本都是经由满洲里出关。从物理条件上来看，满洲里直接与俄罗斯相连，能有效减少中—俄这条线路上的节点，而且政策相对宽松，中国的车可以直接开到俄罗斯去。从时效上来看，以郑州-莫斯科为例，从新疆出境大概全程7500公里，从满洲里出境则是9000多公里，考虑到哈萨克斯坦这些国家的司机基本为单驾，从哈萨克斯坦到莫斯科大约开3-4天。正如上文提到，每个节点的通关效率基本都要24个小时左右，从满洲里到莫斯科全程7000公里，中间减少了一道过关的节点，留给TIR跨境公路运输的时效基本上只有5天左右。从运费上来看，相比于国内供过于求的运力市场，TIR跨境公路运输的单价介于空运与海运之间，时效则直接可以与空运媲美。以本次路测从佛山发出的家具为例，6吨货运费在12万元左右，20元/kg的价格相比于国内运输算是有赚头的价格。5.32024年为TIR跨境公路运输规模化运营元年（1）8月份TIR跨境公路运输票量破百以本次路测的项目“郑州-满洲里-莫斯科”的TIR跨境公路运输为例。物流公司首先要把货物从发货地(广州）运输到郑州海关进行报关，拿到货物报关手续后出发前往满洲里过关，在满洲里过关后横跨俄罗斯到达莫斯科海关进行清关，清关完成后便可以到目的地卸货。从统计数据来看，中国从事TIR跨境公路运输的企业，主要在青岛胶州海关和郑州综保区报关。根据中国道路协会公布的数据，从2018年5月到2023年12月，近5年的时间里，从事TIR跨境公路运输的中国承运人只有12家，作业总票数为153票。而今年以来，无论是承运人数量，还是承运票数都在激增。截至今年8月底，从事TIR跨境公路运输的中国承运人数量达到30家，总票数为457票，其中，仅在8月份一个月，承运票数就达到了113票，单月的票数与也就是说，2024年正在成为TIR跨境公路运输规模化运营的元年。 48TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）2024年中国境内TIR跨境公路运输作业情况月度数据数据来源：中国道路运输协会；制图：运联智库TIR作业承运人以及承运票数的激增，从业务数据上印证了市场的吸引力之大。并且，单月承运票数已经从1月份的22票增长到8月份的113票，翻了5倍之多。放眼整个国内零担市场，这都是一个极具诱惑的增这当中有多种驱动因素：第一，随着国内市场的内卷，越来越多物流企业寻找第二增长曲线，开始投入到TIR跨境公路运输，但之前申请的多，做业务的少，随着线路的市场化之后，跑业务的企业多了起来。第二，中亚、俄罗斯方向的贸易进入一个稳定增长的贸易规模阶段，爆发增长带来的供需缺口，使得TIR跨境公路运输进入一个投资期的窗口。第三，时效与成本正在跑出市场竞争力。相比于海运、空运在海关、运力调度上的不确定性，TIR跨境公路运输能够保障较快的时效，同时时效比较稳定，再加上价格上的优势，使得TIR跨境公路运输成为一种兼具时效和成本能力的高性价比运输方案。TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）49 50TIR跨境公路运输实测报告（俄罗斯篇）