消费金融行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026消费金融行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：林建成目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是消费金融消费金融的定义:消费金融是指消费金融公司向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融服务方式，具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等优势。个人在消费时如果使用个人支票或信用卡来支付，那么这就是消费金融行为。金融机构也可以提供代缴水电费、代收货款的服务,让客户可以就近在住家或上班地点的分支机构缴纳其公用事业费，金融机构不仅不收手续费还会产生资金留存的收益，而消费者则会通过金融机构的便捷服务提高生活质量,这就是很典型的消费金融。消费金融的范围可囊括个人所有的收入来源及开支去向，因此我国消费金融创新业务拓展的空间广阔。定义产业链02人民银行、银保监会、证监会上游数据服务商、技术服务商、增信机构、催收机中游银行、消费金融公司、小贷公司和互联网金融平台下游产业链010203发展历程03政治环境04描述最高人民法院:《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》:明确由地方金融监管部门监管的小贷公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁、商业保理、地方AMC等七类地方金融组织，其因从事相关金融业务引发的纠纷，不适用新民间借贷司法解释。银保监会:《消费金融公司监管评级办法(试行)》:对消金公司的公司治理与内控、资本管理、风险管理、专业服务质量、信息科技管理五方面进行评级,将评级结果分为5个等级，数值越大表明机构风险越大。银保监会:《2020年第四季度中国货币政策执行报告》:我国居民债务继续扩张空间已非常有限,要高度警惕居民杠杆率过快上升的透支效应和潜在风险，不宜依赖消费金融扩大消费。政治环境1政治环境最高人民法院《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》:明确由地方金融监管部门监管的小贷公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁、商业保理、地方AMC等七类地方金融组织，其因从事相关金融业务引发的纠纷，不适用新民间借贷司法解释。银保监会《消费金融公司监管评级办法(试行)》:对消金公司的公司治理与内控、资本管理、风险管理、专业服务质量、信息科技管理五方面进行评级,将评级结果分为5个等级，数值越大表明机构风险越大。银保监会政治环境《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》商业银行与合作机构共同出资发放贷款，单笔贷款中合作方的出资比例不得低于30%﹔集中度指标，即商业银行与单一合作方发放的本行贷款余额不得超过—级资本净额的25%;限额指标,即商业银行与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额，不得超过全部贷款余额的50%。《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》明确大学生互联网消费贷款业务的监督管理、风险控制以及风险督查等事项。明确未经监管部门批准设立的机构―律不得为大学生提供信贷服务。《关于明示贷款年化利率的公告》所有从事贷款业务的机构，在网站、移动端应用程序、宣传海报等渠道进行营销时，应当以明显的方式向借款人展示年化利率，并在签订贷款合同时载明，也可根据需要同时展示自利率、月利率等信息,但不应比年化利率更明显。整改通知平台机构在与金融机构开展引流、助贷、联合贷等业务合作中，不得将个人主动提交的信息、平台内产生的信息或从外部获取的信息以申请信息、身份信息、基础信息、个人画像评分信息等名义直接向金融机构提供，须实现个人信息与金融机构的全面“断直连”。商业模式05经济环境06经济学常把投资、消费、出口比喻为拉动GDP增长的三驾马车。当下，消费正在取代投资逐步成长为我国经济增长的第一推动力。2021年我国消费水平从疫情中恢复过来，社会消费品零售总额增至440823亿元，同比增长15%，超过2019年的消费品零售总额，我国居民消费需求的不断增长，是消费金融行业发展的基础。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状17家已披露业绩的持牌消费金融公司中，除未披露净利润数据或缺少同期可比数据的4家机构外，其余13家消费金融公司2021年净利润均呈现增长态势，更有多家机构净利润同比增超200%。其中，头部机构在各项数据中均保持稳定。招联消金2021年总资产达14998亿元，营收1533亿元，利润30.63亿元；兴业消金总资产619亿元，营收891亿元，利润23亿元；马上消金总资产691亿元，营收100.1亿元，利润182亿元；中邮消金总资产4422亿元，营收586亿元，利润129亿元。从利润增长来看，湖北消费金融增长最快，同比增长471%。此外，开业不足两年的阳光消费金融也在2021年扭亏为盈，实现盈利08亿元。2020年受疫情影响，消金行业整体发展受限，使得消费金融公司2021年业绩同比增速较快；另外，消费金融公司自身主动加大投入，提升风控能力和精细化发展能力，也带动了业绩上涨。2021年消费金融机构普遍表现出色，一方面是由于宏观经济环境回暖，带动了消费需求的释放以及消费金融业务的复苏；另一方面，近年来消费金融机构所处的监管环境已趋于稳定，一些机构在经历2021年的战略调整后已逐步适应当下环境，重心已放在自身特色业务模式的打造方面。行业现状01市场份额变化随着消费金融公司的不断增多，我国消费金融行业的市场规模也不断扩大，传统消费金融机构如商业银行、消费金融公司等和互联网消费金融机构如电子商务平台、分期购物平台以及网上借贷平台等都取得了快速发展，2020年我国消费金融公司资产规模达52449亿元，行业发展进入强监管事情，市场规模增速减缓。消费者信贷余额包括用于购买商品和服务的在两个月及两个月以上偿还的家庭。消费者信贷余额增加表明消费支出和对经济的乐观情绪增加，近年来，我国狭义消费信贷余额持续增长，2021年增至17万亿元，同比增长9%，我国消费者对未来经济形势持乐观态度，更有利于消费金融行业行业现状02市场情况随着大数据、人工智能、云计算、区块链等新兴技术的发展与金融业的融合，我国互联网消费金融行业也取得快速发展，市场规模不断扩大，2021年我国互联网消费金融行业的放款规模达20.2万亿元，较2020年增长113%，余额规模为8万元，同比增长了4个百分点。行业现状不良率2017年以来，我国商业银行的整体不良率较为稳定，信用卡不良率受疫情影响增值14%，信用卡作为消费金融行业的重要组成部分，其不良率反应了消费金融行业存在不良资产的风险，我国消费金融行业的发展随着互联网金融机构市场规模的扩大，也将面临下沉市场带来的信用风险。01资金来源情况商业银行是消费金融主要的资金来源，除了自营信用卡和消费贷业务，也通过向持牌消费金融公司授信、与助贷平台合作等方式参与消费金融业务。从开立数来看，2017年以来，信用卡和借贷合一卡开立数增长率逐渐减慢，从88亿张增至2021年的8亿张，信用卡发行空间趋向饱和；从银行卡授信总额来看，2021年我国银行卡授信总额保持较为稳定的增长，增速也稍有下滑，2021年授信总额为202亿元，消费金融行业市场向互联网金融平台转移。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述互联网背景股东增加:前期监管陆续出台对互联网贷款业务的规范政策﹐将促使互联网机构改变信贷业务经营模式，杠杆约束提升下需补充资本金。相对于互联网机构，持牌消金杠杆约束较低，设立持牌消金有助于互联网机构开展信贷业务。牌照稀缺价值凸显:目前国内消费金融市场为商业银行主导，持牌消金补充，能够满足差异化的信贷客户需求目前监管对消费金融公司审批较为谨慎，互联网监管加强的背景下，消金公司牌照稀缺性进一步提升。拓展资金来源。积极补充资本:持牌消金扩张速度较快，对消金公司的资金获取和资本补充提出更高要求。目前持牌消金负债来源以同业资金为主，未来可适当增加债券融资比重，如通过发行ABS提升资金使用效率。风控能力提升:前期部分消金公司存在信贷流程不规范﹑客户准入不严格﹑风险控制不完蘑等问题资产质量压力为存行业发展趋势前景互联网背景股东增加前期监管陆续出台对互联网贷款业务的规范政策﹐将促使互联网机构改变信贷业务经营模式，杠杆约束提升下需补充资本金。相对于互联网机构，持牌消金杠杆约束较低，设立持牌消金有助于互联网机构开展信贷业务。行业发展趋势前景01020304牌照稀缺价值凸显目前国内消费金融市场为商业银行主导，持牌消金补充，能够满足差异化的信贷客户需求目前监管对消费金融公司审批较为谨慎，互联网监管加强的背景下，消金公司牌照稀缺性进一步提升。拓展资金来源。积极补充资本持牌消金扩张速度较快，对消金公司的资金获取和资本补充提出更高要求。目前持牌消金负债来源以同业资金为主，未来可适当增加债券融资比重，如通过发行ABS提升资金使用效率。风控能力提升前期部分消金公司存在信贷流程不规范﹑客户准入不严格﹑风险控制不完蘑等问题资产质量压力为存机遇与挑战16竞争格局17竞争格局截至2021年12月，多数持牌消费金融公司都取得了较好的业绩。头部的消费金融公司持续保持了优势，招联消费金融营收破150亿元，马上消费金融破100亿元，其次是兴业消费金融的891亿元，分居排名前三。从利润来看，中邮消费金融、盛银消费金融、湖北消费金融和小米消费金融的利润增速超过200%，其中湖北消费金融利润同比增长471%，小型消费金融机构得到快速发展。整体来看，头部机构无论是营收、净利润的增速，都远超行业平均水平，显示头部机构的集中度增长得更快，我国消费金融行业强者越强、弱者越弱的“马太效应”明显。竞争格局截至