超算互联网行业市场分析报告2024年

2024年超算互联网行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义超算互联网是以互联网的思维运营超算中心，并连接产业生态中的算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方能力和资源，构建一体化超算算力网络和服务平台。重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛，并带动计算技术向更高水平发展，推动自主核心软硬件技术深度应用，辐射带动自主可控产业生态的发展与成熟。超级计算机是构建超算互联网的基础，从算力资源的需求看，超级计算机可以分为尖端超算、通用超算、业务超算和人工智能超算四大类。4行业产业链上游超算互联网基本架构包括基础算力层、超算应用系统、应用使用者三层，超算中心主要提供超算算力、数据、软件等资源，超算互联网服务平台以高速网络连接全国各地各级超算中心，整合多个超算中心的软硬件资源，通过搭建超算资源共享与交易平台，支持算力、数据、软件、应用等资源的共享与交易，并可为用户提供多样化的算力服务。产业链上游概述5行业产业链中游并行科技自成立以来，围绕超算建设者和最终使用者，自主研发并提供超算云软件、超算云服务以及相关技术服务。超算云服务业务以云计算的方式向用户提供高性能CPU、GPU算力资源及相关IT服务；超算云软件涉及产品包括自研软件、定制软件及代理软件。超算云服务为公司最大营收来源，2023年上半年该业务营收为15770.1万元，占公司总营收的787%。其次为超算云系统集成业务，营收为3627万元，占比为191%。产业链中游概述6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境构建超算互联网对发展数字经济、打造数据强国具有重要意义。近年来，我国中央政府及地方政府在政策中多次提及超算互联网，大力支持超算互联网建设，加快构建全国一体化算力网。2023年10月，工业和信息化部、教育部等六部门发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出要强化算力接入网络能力。推动城域光传输设备向综合接入节点和用户侧部署，加快实现大带宽、低时延的全光接入网络广泛覆盖，城区重要算力基础设施间时延不高于1ms。提升边缘节点灵活高效入算能力，满足企业快速、就近、灵活、高效联接算力需求。湖北省武汉市于2024年2月出台了《武汉市推进算力基础设施及应用产业高质量发展行动方案（2024-2025年）》，其中表示要积极参与省级算力调度体系建设。推动武汉超算中心、曙光智算中心等加入国家超算互联网体系。8Part03行业现状分析行业现状行业痛点9行业现状超算互联网的建设离不开超算中心，中国通过长期坚持“机器、应用、环境”三位一体协同发展的战略，超算产业实现了从无到有、从弱到强的蜕变。目前我国超算产业已跻身全球第一梯队，2022年我国超算算力规模为9Eflops，较2021年提升了0.9Eflops，占全球比重为24%。对于超算产业而言，超算互联网的构建是一个重要的里程碑，更是一个新的开始。超算互联网正以一种全新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能，成为数字经济社会高质量发展的重要驱动力。10行业痛点产业生态尚不完善超算互联网的构建和运营无论在技术上、人才上还是在商业模式、产业培育上都面临着诸多挑战。如存在产业生态尚不完善，超算自主应用软件用户数量少、产品化弱、运营推广不足，算力设施分布不均、接口不统一，不同超算中心、业务实体之间尚未建立共赢模式等问题。低时延和高带宽网络仍是当前超算互联网亟待突破的关键技术之一超算互联网构建于超级计算和高速网络的基础之上，对相关产业生态的依赖非常明显。超算互联网需要通过高速网络高效连接来自不同超算中心和资源提供单位的、分布异构的超算资源，需要实现算力、存储、数据等各种高性能计算资源的共享和高性能计算任务的有效调度。数据的传输速度直接影响到计算效率，因此，长距离数据传输的低时延和高带宽网络仍是当前超算互联网亟待突破的关键技术之一。行业人才缺口较大超算互联网是战略性、前沿性的新兴技术，超算互联网建设步伐不断提升，对人才需求持续增长，人才缺口也随之扩大，既了解行业知识，又具备超算专业能力的交叉复合型人才严重不足，人才队伍建设困难，从而制约行业发展。11123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:超算互联网属于技术密集型产业，具有较高的技术壁垒。超算互联网涉及超级计算机、高速网络等多方面技术，对参与建设的各方技术要求较高。如超算中心是构建超算互联网的基础，建设超级计算中心不等同于购置一台高性能计算机，还需要做多方面的系统、业务建设以确保服务质量和使用效率，包括基建设施、超级计算机系统、软件、应用支持、服务运营机制等等。人才壁垒:超算互联网的建设与运营涉及诸多方面，需要大量的高素质复合型人才，对研发人才与管理人才的专业知识与创新能力要求极高。尤其离不开以超算中心为主的超算运营管理与技术开发人才，需要具备相关应用领域和行业专业知识、行业经验的人才队伍。资金壁垒:超算互联网是一个新鲜事物，全球范围内，并没有经验可以借鉴，构建超算互联网不仅对技术、人才要求较高，还要求参与建设的各方具有较强的资金实力，以支撑长期持续的投入，实现不断优化升级，最大程度发挥超算互联网的功能。行业壁垒超算互联网是一个新鲜事物，全球范围内，并没有经验可以借鉴，构建超算互联网不仅对技术、人才要求较高，还要求参与建设的各方具有较强的资金实力，以支撑长期持续的投入，实现不断优化升级，最大程度发挥超算互联网的功能。超算互联网的建设与运营涉及诸多方面，需要大量的高素质复合型人才，对研发人才与管理人才的专业知识与创新能力要求极高。尤其离不开以超算中心为主的超算运营管理与技术开发人才，需要具备相关应用领域和行业专业知识、行业经验的人才队伍。资金壁垒人才壁垒技术壁垒超算互联网属于技术密集型产业，具有较高的技术壁垒。超算互联网涉及超级计算机、高速网络等多方面技术，对参与建设的各方技术要求较高。如超算中心是构建超算互联网的基础，建设超级计算中心不等同于购置一台高性能计算机，还需要做多方面的系统、业务建设以确保服务质量和使用效率，包括基建设施、超级计算机系统、软件、应用支持、服务运营机制等等。流通环节有待完善超算互联网产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致超算互联网行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，超算互联网行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。超算互联网产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事超算互联网行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，超算互联网行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对超算互联网行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土超算互联网行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入超算互联网行业，对超算互联网行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，超算互联网行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。超算互联网行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的超算互联网行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土超算互联网行业企业数目较少，约占超算互联网行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入超算互联网行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土超算互联网行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类超算互联网行业企业各有优劣势：（1）超算互联网行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系超算互联网行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系超算互联网行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局超算互联网对各类超算的“入网”持开放态度，在国家政府部门大力支持下，越来越多的市场主体参与到超算互联网建设中，除国家超级计算天津中心、济南中心、广州中心等国家级超算中心外，还包括清华大学、西北农林科技大学、长春师范大学、吉林大学等高校机构，赛尔网络、中诚华隆、中信网络、世纪美扬等企业也在为超算互联网建设贡献力量。未来超算互联网的建设仍需要各方共同发力。17行业发展趋势超算互联网的搭建，意义不仅是算力的高效互联互通，更是超算从提供硬件类算力支持到提供更软的算力服务的转变。未来，我国将继续推动超算互