拉链行业发展报告2024-2025

汇报人：牛静怡2024-08-012024-2025拉链行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01拉链定义定义拉链属于服装辅料中最重要元素之一，常应用于服饰、箱包领域，并创新应用于医疗、渔具等领域。拉链指由两条带上各有一排金属齿或塑料齿组成的扣件，用于连接开口的边缘（如衣服或袋口），通过滑动件可将两排齿拉入联锁位置使开口封闭。拉链由拉头、拉链齿、布带、上下止等部件组成。拉链齿是其中最关键部件，不同的拉链结构导致其大小、齿形各不相同，主要材质是金属、树脂或塑钢，拉链齿依附于布带上，闭合状态下，一对布带上的两条链齿相互交错排列，紧密地咬合在一起。拉头也是拉链结构中重要部件之一，该部件可分离或组合互锁链齿开释。根据不同的需求，拉头具有多种样式，既可作拉手，又可作装饰。拉链的上止或下止分别在拉链的上下两头，防止拉头滑出链齿。拉链定义02产业链铜料供应商、铝料供应商、尼龙供应商、织带供应商上游中游产业链010203拉链行业产业链结构简单，上游市场参与者主要为拉链结构组成元素供应商，如铜料供应商、铝料供应商、尼龙供应商、织带供应商等，中游市场主要由拉链制造商组成，下游主要涉及为成衣、服饰生产商、箱包生产等拉链辅料使用行业（见错误!未找到引用源。）。铜料供应商、铝料供应商、尼龙供应商、织带供应商拉链制造商成衣、服饰生产商、箱包生产等拉链辅料拉链制造商成衣、服饰生产商、箱包生产等拉链辅料下游行业产业链产业链上游概述在产业链上游供应商中，由于金属价格受基建产业、石油产量、政策指导等因素影响，因此金属原材料供应商较中游拉链制造商议价话语权高。此外，由于中游拉链制造企业体量小、集中度低，对金属大宗商品的价格波动抵御能力弱，不具备金融对冲能力，库存装载能力难以实现大批量、大规模的囤货。综上原因，导致铜料、铜合金、铝料、铝合金等金属原材料供应商成本占拉链生产总成本比重高，并且在整个产业链中具有较强的议价能力。其他上游供应商，如尼龙与织带供应商等，相较于金融原材料供应商议价能力弱，并且其价格波动与下游成衣、服饰生产商、箱包生产商的产量及进出口规模相关，因此中游拉链制造企业的尼龙、织带等原材料价格上浮带来的成本压力可通过抬高售价向下游转移，从而一定程度化解原材料价格波动带来的风险。上游原材料成本占拉链制造总成本的48%-55%之间，其中不包含因生产流程及制造工艺落后带来的近5%的原材料损耗（2-12）。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述拉链行业产业链下游市场参与者以服饰生产商、箱包生产商为主，中游拉链制造企业经营状况依赖于下游企业发展规模。中国作为“全球工厂”，20世纪90年代起开始出现服装纺织产业集群，从生命周期的角度，经过近20余年快速增长中国服装产业已进入成熟期，并于2011年销售增速出现明显下滑（2-13）。鉴于中国产业结构升级及人工成本逐渐提高，低端制造业逐步向越南、缅甸等东南亚国家迁移，下游营业收入增速从2011年至今维持较低增长趋势，且波动逐渐趋于平稳。03发展历程04政治环境描述质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会:《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范（GB31701-2015）》:对婴幼儿、儿童纺织产品及纺织产品中起连接、装饰、标识或其他作用部件的安全技术要求、试验方法、检验规则等进行标准化规定。发展改革委、工信部:《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》:明确提出中国制造业亟待升级改造任务。《制造业升级通知》提出利用现代信息技术，推进企业个性化定制、柔性化生产，满足消费者差异化需要。加快家电、家具、制鞋、五金、纺织、食品等领域生产线智能化改造，适应市场多样化需求。对拉链行业向智能化生产发展提供了政策引导。工信部:《纺织工业发展规划（2016-2020年）》:明确提出促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势的规划任务。《发展规划》表明中小企业做好专业配套服务，形成协同发展优质供应链。推动建设高性能纤维及复合材料创新中心，过滤、医疗、防护等高性能产业用纺织品创新平台，提升产业集群区公共服务平台创新开发、质量品牌、智能制造等方面服务水平。政治环境1政治环境1质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范（GB31701-2015）》:对婴幼儿、儿童纺织产品及纺织产品中起连接、装饰、标识或其他作用部件的安全技术要求、试验方法、检验规则等进行标准化规定。发展改革委、工信部《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》:明确提出中国制造业亟待升级改造任务。《制造业升级通知》提出利用现代信息技术，推进企业个性化定制、柔性化生产，满足消费者差异化需要。加快家电、家具、制鞋、五金、纺织、食品等领域生产线智能化改造，适应市场多样化需求。对拉链行业向智能化生产发展提供了政策引导。工信部《纺织工业发展规划（2016-2020年）》:明确提出促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势的规划任务。《发展规划》表明中小企业做好专业配套服务，形成协同发展优质供应链。推动建设高性能纤维及复合材料创新中心，过滤、医疗、防护等高性能产业用纺织品创新平台，提升产业集群区公共服务平台创新开发、质量品牌、智能制造等方面服务水平。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2根据中国国家统计局统计数据，2014年全国居民人均可支配收入为18,38元，2021年全国居民人均可支配收入达35284元，期间复合增长率达8%。上半年，全国居民人均消费支出11471元，比上年同期名义增长10%，扣除价格因素，实际增长14%，比2019年上半年增长10%，两年平均增长4%，扣除价格因素，两年平均实际增长2%。人均可支配收入的快速增长将促使拉链行业产业链下游高速发展，并对中游拉链企业产生积极影响。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状拉链行业经过多年发展，其在服装、箱包中的功能性与装饰性已被大众所熟知，现如今拉链元素已被创新应用于生活各个领域。（1）拉链耳机在大众日常耳机使用中，常会遇到耳机线缠绕问题，极大降低使用便利度。拉链元素在耳机上的使用避免了耳机线杂乱、缠绕等问题，并且在使用过程中可随意调节耳机线末端听筒的分开程度，方便与他人共享使用。拉链耳机的出现不仅提高了有线耳机的使用便利性，同时提升有线耳机灵活性，使其可适用于更多场景。（2）医用拉链医用拉链主要指医用免缝合拉链，是一种高强度无创皮肤缝合器，其由多层粘合条组成，长度为6-50厘米不等，在伤口形状不过于弯曲的情况下，可用于皮肤缝合。医用拉链在效率上优于传统针线缝合方式，医用拉链约5分钟便可完成全部缝合工序，约2周可完成胶水粘度的自动降解，方便患者自行拆除。医用拉链的发明有效替代了传统的人工缝合方式，不仅降低了手术时间、减少创伤与感染风险，还避免缝合线拆除后出现的“蜈蚣”形疤痕。（3）智能拉链根据在拉链行业从业近15年专家表示，随着人工智能、物联网等技术的应用于普及，现初创科技公司，或传统拉链制造企业纷纷开始布局智能拉链领域，以期抢占新一轮竞争高点。同时，外部企业，如智能家居家电企业小米科技、国潮运动品牌李宁等，均开始在其产业链上游寻求有力合作者，以确保配件科技含量与自身品牌定位相匹配。常见的智能拉链有指纹锁拉链、GPS定位拉链等（2-10）。行业现状01市场份额变化拉链行业的应用通常与下游服装制品相绑定。因此拉链行业市场规模受中国服装纺织行业规模变动影响。2015年，中国印发《中国制造2025》，标志中国全面推进实施制造强国战略，新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等十个高端制造业领域成为未来发展重点。低端制造业如服装辅料等行业发展规模将受到一定限制。此外，考虑到中国人工成本逐年攀升、环保诉求增长等因素，服装纺织行业规模增速放缓将长期延续。因此，鉴于中国加快推动产业转型升级，淘汰落后产能的发展方向，以中国本土拉链产量口径统计，中国拉链行业市场规模由2014年390.1亿元增长至2018年458亿元，期间年复合增长率达0%。到2023年，中国拉链行业市场规模达491亿元，期间年复合增长率为8%（2-14）。行业现状02市场情况随着国内国际制造成本的上升，价格更为低廉的注塑和尼龙拉链不断取代金属拉链市场，替代性显著增强，其出口份额也在不断增长。2019年，我国金属拉链进出口总额为44亿美元。其中，金属拉链进口金额为0.23亿美元，出口金额为22亿美元；尼龙和注塑等拉链进出口总额为23亿美元，进口01亿美元，出口22亿美元；拉链零部件进出口总额为01亿美元，进口0.88亿美元，出口12亿美元。目前，我国虽然是拉链出口大国，但不是拉链出口强国，而且进口拉链产品单价远高于我国拉链出口，甚至是数倍于出口价格，一定程度上反应出我国拉链仍然还处于中低端市场状态，在高附加值的拉链产品市场中还始终缺位。根据中国拉链行业协会数据显示，2019年金属拉链平均进口单价为19美元/米，较去年上升11%，出口单价为0.39美元/米，较去年下降9%；尼龙和注塑拉链平均进口单价为0.85美元/米，同比增长5%，出口单价为0.13美元/米；拉链零件的平均进口单价为185美元/千克，而出口单价仅为89美元/千克，同比下降8%。13行业痛点行业痛点010203至2018年，中国制造业就业人员平均年薪达72,088元，是2000年该数据的2倍。中国目前高昂的人工成本导致低端制造业逐步向马来西亚、印度、泰国、越南等国家转移，这些国家拉链制造工人年薪约人民币9,000元，远低于中国本土水平。东南亚各国凭借低廉的劳动力成本、有利的人口分布，将使全球拉链制造产业向其各国转移。人工成本攀升中国本土拉链企业共2,000余家，全部为民营企业，其规模小、分散度高的特点导致企业生产流程和管理水平粗放，难以达到高效生产与精细化管理，使行业陷入恶性循环，难以培育具有国际竞争力的拉链巨头企业。此外，生产流程与管理水平的落后使得拉链生产原材料损耗、内部管理内耗成本双升，原本10%-15%的利润率会进一步下滑。同时，中国本土拉链制造企业民营化程度高，家族式色彩重，因此导致企业对于外界优秀职业经理人、管理理念接受度低，创新投入不积极，难以放权进行本质上的改革。内部管理架构与发展规划的短视布局将难以孕育出具有全球竞争力的拉链企业并进入中高端拉链市场，从而在中低端市场维持同质化发展，互相蚕食有限的利润空间。生产流程与管理水平较为落后长期以来，由于我国拉链生产相关技术的开发与研究没有受到应有的重视，国内普遍缺乏对整个拉链行业产业一体化技术的深入研发，从而制约了我国拉链行业相关技术的发展，导致了与国际先进拉链生产企业的差距较大。因此，国内的拉链生产企业要想在整体技术上赶超YKK公司，必须加大对拉链智能自动化设备相关技术的自主研发投入。技术进步缓慢，与国外差距大14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述服装箱包产品配件的功能及创新价值愈显重要:中国本土拉链企业逐渐开始重视创新及开发、研发工作，中国优质拉链企业已开始加大开发投入。创新化发展是未来拉链企业内生增长的最主要动力之一，科技及创新附加价值将会为优质拉链企业筑建护城河，使其具备强有力的国际竞争力。向高端领域以及奢侈品领域渗透:在人工智能、互联网、物联网赋能百业的大环境下，中国拉链行业凭借产能优势，将快速提高核心竞争力和整体质量水平，逐渐向高端领域以及奢侈品领域渗透；创新化发展:随着服装、箱包便捷化、个性化趋势延续，辅料、配件的功能及创新价值愈显重要。中国本土拉链企业逐渐开始重视创新及开发、研发工作，以浔兴股份（00209SZ）近3年开发投入为例可得，中国优质拉链企业已开始加大开发投入。由于拉链产品自身单价较低，制造工艺虽有极高的标准化要求，但门槛相对其他制造业而言仍处于较低位，且同质化严重，因此中国本土优质拉链行业为加强自身竞争力以及业务门槛，会加大科技研发投入，提高产品精细化标准与差异化特征，使其在市场竞争中获得领先身位。创新化发展是未来拉链企业内生增长的最主要动力之一，科技及创新附加价值将会为优质拉链企业筑建护城河，使其具备强有力的国际竞争力。行业集中度提升:根据中国本土拉链巨头浔兴股份（00209SZ）与伟星股份（00200SZ）2018财年年报数据，浔兴股份拉链业务总收入约15亿元、伟星股份拉链业务总收入约11亿元，其二者总规模仅占2018年中国本土拉链市场规模的3%。由此可见，中国本土拉链企业当前仍处于高度分散状态。在中国本土服饰、箱包制造业规模仍处于增长态势下，拉链行业的外部增长需求保持稳定，拉链行业内部将加强行业整合力度，使优质资源向头部公司集聚，提高资产配置效率，从而推动行业健康稳定发展。行业发展趋势前景服装箱包产品配件的功能及创新价值愈显重要中国本土拉链企业逐渐开始重视创新及开发、研发工作，中国优质拉链企业已开始加大开发投入。创新化发展是未来拉链企业内生增长的最主要动力之一，科技及创新附加价值将会为优质拉链企业筑建护城河，使其具备强有力的国际竞争力。向高端领域以及奢侈品领域渗透在人工智能、互联网、物联网赋能百业的大环境下，中国拉链行业凭借产能优势，将快速提高核心竞争力和整体质量水平，逐渐向高端领域以及奢侈品领域渗透；创新化发展随着服装、箱包便捷化、个性化趋势延续，辅料、配件的功能及创新价值愈显重要。中国本土拉链企业逐渐开始重视创新及开发、研发工作，以浔兴股份（00209SZ）近3年开发投入为例可得，中国优质拉链企业已开始加大开发投入。由于拉链产品自身单价较低，制造工艺虽有极高的标准化要求，但门槛相对其他制造业而言仍处于较低位，且同质化严重，因此中国本土优质拉链行业为加强自身竞争力以及业务门槛，会加大科技研发投入，提高产品精细化标准与差异化特征，使其在市场竞争中获得领先身位。创新化发展是未来拉链企业内生增长的最主要动力之一，科技及创新附加价值将会为优质拉链企业筑建护城河，使其具备强有力的国际竞争力。行业集中度提升根据中国本土拉链巨头浔兴股份（00209SZ）与伟星股份（00200SZ）2018财年年报数据，浔兴股份拉链业务总收入约15亿元、伟星股份拉链业务总收入约11亿元，其二者总规模仅占2018年中国本土拉链市场规模的3%。由此可见，中国本土拉链企业当前仍处于高度分散状态。在中国本土服饰、箱包制造业规模仍处于增长态势下，拉链行业的外部增长需求保持稳定，拉链行业内部将加强行业整合力度，使优质资源向头部公司集聚，提高资产配置效率，从而推动行业健康稳定发展。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国拉链行业有近2,000家本土拉链企业，主要分布于中低端市场，高端市场及奢侈品市场主要被国际企业所占据。国际奢侈品品牌，如爱马仕、香奈儿、路易威登等，具有极高的品牌溢价，大众愿为此买单主要受其精美的外观设计、精细的制造工艺以及具有历史感的品牌沉淀所影响，因此奢侈品企业对其产品所使用的原材料、配件等都有严苛的挑选标准，并且考虑到产品稳定性与一致性问题，奢侈品企业不会频繁变更上游供应商。鉴于以上特点可得:奢饰品拉链领域具有极高的壁垒，其他品牌难以进入。常见的奢侈品拉链企业有瑞士RIRI，意大利Lampo。奢侈品拉链除基本属性外，也凭借其难以效仿的精细制作工艺承担着商品真伪鉴定属性。一个成熟的奢侈品拉链在形状设计、做工、倒角、光泽、布带颜色以及针织手法上都具有特殊性，该特性成为其最有价值的地方。高端市场主要由日本YKK所占据，日本YKK拉链占全球高端拉链市场份额80%以上，其业务覆盖全球70个国家，众多知名品牌如阿迪达斯、耐克、李维斯等都是其下游客户。由于中国拉链行业整体创新能力低、企业规模小，因此中国拉链企业主要分布于中低端市场，虽然具有较高产量，但质量及工艺远不及国际企业。此外，创新能力弱造成各拉链企业产品同质化程度高，因此该市场通常以削减制造及人工成本、提高开工效率来维持自身竞争力。中国拉链企业在经过多年的制造业积累及产业链全流程的完善，个别拉链企业逐渐向高端市场进军，如浔兴股份（00209SZ）、伟星股份（00200SZ），开始与国内一线服装品牌展开合作，如波司登（399HK）、安踏（2020.HK）、李宁（233HK）等。竞争格局奢饰品