出境游行业市场分析报告2024年

2024年出境游行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义出境游是居民旅游形式的一种，通常指到自己国家以外的国家或地区旅游度假。按旅游目的地的不同，出境游可分为欧洲旅游、澳洲旅游、美洲旅游、中东旅游、非洲旅游等类型，可帮助旅客领略各国异域风情。按出游方式的不同，出境游可分为个人出境游和团体出境游两类。其中，个人出境游指旅客以个人名义前往境外旅游；团体出境游指旅客通过旅行社或其他组织以团队名义前往境外旅游。4行业产业链上游出境游产业链上游行业主要是航空公司等旅游交通运输、酒店、餐厅和旅游景区等行业。这些行业的价格在旅行社组织游客的消费构成中占有很大比重，游客的旅游满意度直接与旅行社对这些上游行业资源的控制与整合有关，因此，这些行业的价格和服务水平直接影响着旅游行业的发展。产业链中游主要是旅游运营和服务，包括在线旅游平台、旅行社、旅游规划公司、导游、地接社等。这些机构负责协调上游资源为游客提供旅游过程中的各项服务，如交通、住宿、餐饮、游览等，确保游客的行程顺利进行。旅行社在出境游产业链中扮演重要角色，它们不仅为游客提供全方位的旅游服务，还通过与上游供应商的合作，整合旅游资源，为游客打造个性化的旅游体验。产业链下游则是消费者，包括团体客户和个体客户。这些消费者根据自身的需求和喜好，选择适合自己的出境游产品和服务。在出境游产业链中，消费者的需求和满意度对于产业链的发展至关重要。产业链上游概述5行业产业链中游众信旅游品牌创立于20余年前。2005年北京众信国际旅行社有限公司成立，2016年组建众信旅游集团，公司更名为众信旅游集团股份有限公司。2014年1月，公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“众信旅游”。众信旅游是国内综合旅游集团，主要从事出境游批发、出境游零售、整合营销服务业务，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出境游及亚洲短线出境游等旅游业务领域具有明显竞争优势。2023年前三季度，众信旅游营业收入达20.53亿元，同比增长6446%。产业链中游概述6行业产业链下游上海锦江国际旅游股份有限公司前身国旅总社上海分社（上海国旅前身）于1954年成立，于1994年9月正式注册为股份制公司，并于同月在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“锦旅B股”。锦旅B股是锦江国际（集团）有限公司旗下主营旅行社业务的上市公司，依托集团综合产业链资源，整合原上海锦旅、上海国旅、上海旅行社、华亭海外、锦江会展等国内知名旅行社及会展企业的市场优势，在出境旅游、国内旅游、入境外联等业务领域具有较高品牌知名度。2023年前三季度，锦旅B股营业收入达92亿元，同比增长260.82%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:我国对出境游行业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。中华人民共和国文化和旅游部是我国旅游行业的国家监督管理机构，各省、自治区和直辖市的文化和旅游部是地方旅游行业的主管部门。各级旅游行政管理部门按照统一领导、分级管理的原则，对旅行社进行监督和管理。作为主管旅游工作的直属机构，国家文化和旅游部的主要职能是：研究拟定旅游业发展的方针、政策和规划；协调各项旅游相关政策措施的落实，保证旅游活动的正常运行；研究拟定国际旅游市场开发战略；培育和完善国内旅游市场；组织旅游资源的普查工作；研究拟定旅游涉外政策；制订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并监督实施等。此外，中国旅游协会是出境游行业的自律性组织，是由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。行业相关政策:近年来，为推动出境游行业健康高质量发展，我国有关部门相继颁布多项政策，为产业发展方向做出明确指导。如《文化和旅游标准化工作管理办法》等中央部门政策指出，各级文化和旅游行政部门要加强标准相关研究，切实做好出境旅游安全文明提醒和服务，同时鼓励社会资金投入文化和旅游标准化工作；《中国（云南）自由贸易试验区深化改革开放方案》等地方政策具体提到，支持依托边境口岸，设立外资旅行社，积极发展跨境旅游，同时，鼓励各地帮助文旅企业引进高层次和急需紧缺人才，以每年举办骨干导游、一线导游和出境游领队业务提升培训班或研讨班的方式，不断提升业内人才专业素养和业务能力。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状自改革开放以来，我国经济加速发展，国民人均收入不断提升，促使居民出境旅游意愿不断增强，国内出境游行业进入高速发展阶段。但受新冠爆发影响，近三年来，我国出境游市场遭受严重冲击，行业规模大幅度缩水。随着后疫情时代到来，我国自2023年初开始实施“乙类乙管”举措，国内出境游市场开始重启。据统计，2023年我国出境旅游人数超过8700万人次，已恢复至2019年的588%；2024年国内出境旅游人数预计将达到3亿人次，行业复苏节奏有望加快。11行业痛点外部事件因素自然因素中的地震、海啸、水灾、异常恶劣气候，如2008年雪灾、2011年的日本大地震；健康因素中的流行性疾病，如2019年新型冠状病毒肺炎；经济因素中的世界性经济危机、外汇汇率变化等；国际政治因素中的国家之间外交关系的恶化、动乱、政府的政策变化与战争；等等。出境游旅游目的地出现的如自然灾害、社会骚乱、恐怖袭击和传染性疾病等影响人身安全及社会形势的问题，都会对国内旅游者的出游决策造成直接影响，从而将会对整个出境游行业运行造成巨大波动。旅游行业的无序竞争我国旅行社众多，同质化竞争激烈，部分旅行社没有在产品、品牌、渠道上下功夫，而是通过不正当手段进行竞争，服务意识有待提高，服务质量有待优化，不利于旅行社行业形成良好的竞争环境和竞争秩序，影响了旅游行业的长期规范发展。特别是在出境游市场，由于目前国内相关部门对于出境游企业的监督管理机制建设完善有待进一步完善，导致出境游市场部分无序竞争问题仍稍显严重，且部分企业服务质量水平较低，不利于推动行业的健康良性发展。市场竞争激烈根据国家发布的《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》等系列政策显示，我国对于中外合资旅行社等出境游旅行社的业务经营限制呈现逐步放宽态势，有利于出境游行业开放，吸引了更多资本进入市场，不断促进行业经营和服务水平提升。同时，在此背景下，我国出境游产业内竞争企业资本越来越多，市场竞争态势不断加剧，对部分出境游旅行社业务经营造成冲击，行业平稳发展局势受到影响。12123行业壁垒行业壁垒品牌壁垒:在旅游消费日趋理性化与出境游竞争日趋激烈的环境下，出境游经营旅行社之间的竞争已由简单的价格战转向产品、渠道与品牌的综合竞争，良好的市场品牌形象成为出境游企业开展经营业务的重要基础。这就要求企业通过长期经营实践，逐步建立起广泛的客户基础、丰富的典型案例和完善的服务体系，树立良好的市场品牌形象。因此，行业存在较高品牌壁垒。资源渠道壁垒:能否掌握充分的机票、签证、酒店、境外地接、旅游运输等上游资源，与上游供应商建立良好的合作关系，整合资源，实现规模化经营，直接关系到出境游经营企业能否提供性价比高的产品，满足不同客户的需要，从而在市场竞争中取胜。同时，完善的销售渠道是旅游产品成功推广的保证。现在国内大型出境游旅行社已经建立了较为完善的销售渠道，包括代理商、门店、B2C网站、呼叫中心等。这些销售渠道的建立需要大量的时间、资金及人力投入，这成为潜在竞争对手进入的壁垒。团队运作壁垒:出境游业务经营具有上游资源多、流程较长的特点，特别是游客出境后处于一个完全陌生的环境，面临着各种不同的政治经济环境和文化背景，导致游客出境后面临的情况都相对复杂，且存在较大突发事件的风险，因此，能否从组团、发团、境外行程、处理突发事件等方面为游客提供满意服务，进行有效的综合团队运作，成为出境游旅行社发展的重要壁垒之一。服务质量与产品壁垒:随着国内出境游市场规模日益扩大，出境游服务质量受到越来越多的关注，消费者对旅游产品和服务的品质要求越来越高，个性化、差异化需求日益增长。近两年来，国家出台了一系列提升旅游服务质量的政策法规，出境旅游产品结构也在发生变化，高品质的出境游产品将受到市场的认可和欢迎。因此，是否具有专业的产品研发设计能力，能否提供高质量的服务，成为出境游旅行社能否在竞争中取胜的重要因素之一。行业壁垒出境游业务经营具有上游资源多、流程较长的特点，特别是游客出境后处于一个完全陌生的环境，面临着各种不同的政治经济环境和文化背景，导致游客出境后面临的情况都相对复杂，且存在较大突发事件的风险，因此，能否从组团、发团、境外行程、处理突发事件等方面为游客提供满意服务，进行有效的综合团队运作，成为出境游旅行社发展的重要壁垒之一。能否掌握充分的机票、签证、酒店、境外地接、旅游运输等上游资源，与上游供应商建立良好的合作关系，整合资源，实现规模化经营，直接关系到出境游经营企业能否提供性价比高的产品，满足不同客户的需要，从而在市场竞争中取胜。同时，完善的销售渠道是旅游产品成功推广的保证。现在国内大型出境游旅行社已经建立了较为完善的销售渠道，包括代理商、门店、B2C网站、呼叫中心等。这些销售渠道的建立需要大量的时间、资金及人力投入，这成为潜在竞争对手进入的壁垒。团队运作壁垒资源渠道壁垒品牌壁垒在旅游消费日趋理性化与出境游竞争日趋激烈的环境下，出境游经营旅行社之间的竞争已由简单的价格战转向产品、渠道与品牌的综合竞争，良好的市场品牌形象成为出境游企业开展经营业务的重要基础。这就要求企业通过长期经营实践，逐步建立起广泛的客户基础、丰富的典型案例和完善的服务体系，树立良好的市场品牌形象。因此，行业存在较高品牌壁垒。流通环节有待完善出境游产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致出境游行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，出境游行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。出境游产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事出境游行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，出境游行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对出境游行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土出境游行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入出境游行业，对出境游行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，出境游行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。出境游行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的出境游行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土出境游行业企业数目较少，约占出境游行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入出境游行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土出境游行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类出境游行业企业各有优劣势：（1）出境游行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系出境游行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系出境游行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局出境旅游业务是国家特许经营的业务。自出境旅游市场开放以来，我国出境旅游产业主体规模持续扩大，业内竞争企业数量不断增加，行业竞争不断加剧。从细分市场看，由于我国的出境旅游最先是从港澳游和邻近国家目的地发展起来，因此国内短线出境旅游市场的发展时间较长，经营此业务的旅行社更多。而在出境旅游开办初期，由于国家特许政策，中国中免、中青旅、中旅总社等综合零售商最早获得出境旅游经营权，因此，其经营短线出境旅游业务的时间相对更长，业务品牌市场影响力更高。总体来看，我国短线出境旅游市场集中度不高，除北京、上海、广州、深圳外，全国大多省份均有一至两家旅行社在当地短线出境旅游市场中占有主导地位。另外，由于我国长线出境游市场开放时间较晚，因此国内出境游旅行社在该市场发展初期基本处于同一起点。近年来，包括众信旅游、凯撒旅游、华远国际旅游等在内的出境游批发商抓住市场发展机遇，顺应市场要求大力发展批发业务，