汽车制动系统行业市场分析报告2024年

2024年汽车制动系统行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义汽车制动系统，是使行驶中的汽车实现减速或停车，或使下坡行驶中的汽车保持车速稳定以及使已停止的汽车保持稳定的一系列专门的装置，是保证汽车行驶安全的关键系统。根据汽车制动系统的作用，可将其分为行车制动系统、驻车制动系统，应急制动系统、辅助制动系统，具体分析如下:（1）行车制动系统:用于使行驶中的汽车降低速度甚至停车的制动系统；（2）驻车制动系统:使已停驶的汽车驻留原地不动的制动系统；（3）应急制动系统:在行车制动系统失效的情况下，保证汽车仍能实现减速或停车的制动系统称为应急制动系统；（4）辅助制动系统:在行车过程中，辅助行车制动系统降低车速或保持车速稳定，但不能将车辆紧急制停的制动系统称为辅助制动系统。4行业产业链中国汽车制动系统行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为原材料和零部件供应商，产业链中游参与主体是汽车制动系统制造商，产业链下游参与者为汽车主机厂。钢铁、铝、外购零配件汽车制动系统汽车整车厂、4S店、汽车美容连锁、汽车改装店产业链概述5行业产业链钢铁、铝、外购零配件产业链上游汽车制动系统产业链中游汽车整车厂、4S店、汽车美容连锁、汽车改装店产业链下游6行业产业链上游汽车制动系统行业的上游主要涉及原材料和外购零部件，参与主体为原材料和零部件供应商。汽车制动系统的构成较为复杂，是涉及机械、电子、材料等多个领域的综合性产品。汽车制动系统的原材料主要涉及钢铁和铝，外购零部件主要包括转向节、摩擦件、轮毂、轴承和橡胶件、塑料件、标准件等。原材料及外购零部件占业务成本的比例较高，约为80。（1）原材料中国是钢铁、铝等金属的生产大国，汽车制动系统产品的零配件对钢铁及铝锭的需求量占比较低，原材料采购可得到充分保障，无需进口，与此同时，由于需求量较小，使得汽车制动系统制造商采购原材料时议价能力较低，受到原材料价格波动的影响较大。（2）外购零配件中国汽车制动行业外购零部件主要为外购零配件主要指产品总成组成部分所需的辅助零件，主要包括铸件、转向节、摩擦件、轮毂、轴承和橡胶件、塑料件、标准件等。汽车制动系统制造商多为汽车零部件行业的一级供应商，通过向二级或三级供应商采购次级半成品，使汽车制动该系统制造商成本转移及控制能力逐步提升。外购零部件占业务成本的比例较高，约为70%。产业链上游概述7行业产业链中游汽车制动系统制造商负责汽车制动系统的开发、制造和销售，其产品主要为制动器总成、电控制动产品、真空助力器/制动泵、制动鼓/盘等。汽车制动系统企业的主营业务为:（1）开发和生产制造汽车制动系统；（2）销售汽车制动系统并提供售后服务。（1）市场壁垒汽车制动系统制造商要进入主机厂商的供应商体系，需经过质量管理体系认证、投标、产品开发、小批量试生产、反馈改进、大批量生产等多个环节，时间周期大约2-3年，时间周期长且成本高。汽车制动产品与汽车行车安全息息相关，如发生质量问题，可能导致整车召回等不良影响。因此，汽车主机厂对潜在供应商的审核非常严格，对潜在供应商的质量保障能力、供货能力和研发能力，以往的市场表现进行考察，行业新进入者在短期内符合上述要求的难度高。此外，随着制动系统制造商和汽车主机厂在研发、生产和产品配套上的合作愈来愈紧密，汽车主机厂更换制动系统供应商的成本逐步变高，使得新进入者在市场拓展时面临较大困难。（2）技术壁垒汽车制动产品的生产过程同时涉及机械制造、电子信息技术等高精尖技术，产品技术含量高。汽车制动产品涉及的零配件众多，生产的技术和工艺复杂。汽车制动系统产品的研发和生产高度依赖专业技术人员，新进入者难以凭招聘个别的专业人士而建立制动系统生产企业所需要的专业研发团队和技术支持团队。产业链中游概述8行业产业链下游汽车整车厂通过多轮筛选确定供应商，成为汽车整车厂供应商的汽车制动系统企业需经过严格的程序，汽车整车厂在过程中发挥主导作用，议价能力较强。汽车整车厂在确定汽车制动系统供应商后，由于更换供应商成本较高，通常情况下不会轻易更换供应商，因此，综合实力较强的汽车制动系统供应商议价能力较强。汽车制动系统制造商与汽车整车厂的合作模式通常为通过多轮招标成为供应商后与汽车整车厂进行同步开发，为汽车整车厂提供成熟的汽车制动系统零件，满足汽车整车厂创新和推出新车型的需求。汽车制动系统制造商在成为汽车整车厂的供应商后，汽车整车厂与汽车制动系统企业就某款车型签订总体购货协议。采购数量根据整车的生产数量确定，采购的价格通常较上一年度有下浮。汽车制动系统制造商与汽车整车厂的合作流程为汽车制动系统制造商根据汽车整车厂提供的样件和图纸行报价，汽车制动系统制造商与汽车整车厂签订开发协议提交工装样件，进而与汽车整车厂签订供货协议并安排生产。在售后服务市场方面，汽车制动系统制造商按照销售合同向整车厂商或其指定的经销商即4S店以及独立后市场提供售后维修产品。4S店渠道的市场份额约为60，具体合作方式为由授权的配件生产商向4S店提供零配件。此外，汽车制动系统制造商与独立后市场包括连锁/个体服务机构、改装机构等零售商合作，与其签署年度协议，根据订单组织生产和交付，独立后市场的市场份额约为40，零配件由非授权配件生产商通过多级分销商或电商平台向连锁/个体服务机构、改装机构提供。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《中国智造2025》:强调将大力推动汽车产业发展，推动汽车产业取得突破性进展，到2020年，中国将掌握各项关键技术，行车覆盖关键零部件和整车制造的全面工业体系工信部:《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》:引导制造企业专注创新和产品质量提升，推动产业迈向中高端，带动中国制造走向世界中国汽车工业协会:《“十三五“汽车工业发展规划意见》:全产业链协同发展，建立从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力11行业政治环境11部门2部门3部门中国汽车工业协会《中国智造2025》:强调将大力推动汽车产业发展，推动汽车产业取得突破性进展，到2020年，中国将掌握各项关键技术，行车覆盖关键零部件和整车制造的全面工业体系《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》:引导制造企业专注创新和产品质量提升，推动产业迈向中高端，带动中国制造走向世界《“十三五“汽车工业发展规划意见》:全产业链协同发展，建立从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力，形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力工信部12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业市场情况受益于中国汽车行业的快速发展和中国汽车销量的增长，中国汽车制动系统行业发展向好。汽车制动系统行业市场规模（按销量计）在2014-2018年间总体呈上升趋势，由239亿元增长至361亿元，年复合增长率为17。汽车制动系统是自动驾驶重要的执行层，2018年至今，自动驾驶技术进入发展快车道，装载高级智能驾驶辅助系统（ADAS）实现量产，推动汽车制动系统的市场容量增长。此外，伴随着汽车电子技术的发展和应用，汽车制动系统的形式发生变化，汽车制动系统的附加值提升。消费者对汽车安全的重视程度逐步加深，整车厂和汽车零部件厂商发布多项汽车安全技术产品，多种汽车安全系统逐步成为汽车标配。在多重因素的影响下，未来，汽车制动系统行业市场规模将在2019年至2023年基本保持稳定的发展速度，于2023年达到484亿元人民币。受汽车行业发展放缓的影响，中国汽车制动系统行业市场规模有望以9的速率保持增长。14流通环节有待完善汽车制动系统产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致汽车制动系统行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，汽车制动系统行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。汽车制动系统产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事汽车制动系统行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，汽车制动系统行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对汽车制动系统行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土汽车制动系统行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入汽车制动系统行业，对汽车制动系统行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，汽车制动系统行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。汽车制动系统行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的汽车制动系统行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土汽车制动系统行业企业数目较少，约占汽车制动系统行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入汽车制动系统行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土汽车制动系统行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类汽车制动系统行业企业各有优劣势：（1）汽车制动系统行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系汽车制动系统行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系汽车制动系统行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国汽车制动系统生产厂家超过200家，大多数为中小型企业，内资企业在技术能力和研发水平方面与外资企业相比有一定差距。中国的汽车制动系统行业是一个开放的国际竞争国内化的市场。中国汽车制动系统行业己初具规模，具备了传统汽车制动系统的开发和生产配套能力。从总体上分析，目前国内汽车制动系统生产企业在技术上仍处于追赶阶段，产品的系统化、模块化供货能力还处于起步阶段。大部分企业规模较小、技术水平较低、产品开发能力薄弱，只能生产汽车制动系统中的一种或几种产品，能够形成一定规模并具备为整车系统配套能力的仅有本公司等少数几家企业。中国汽车制动系统行业的企业可根据技术实力和市场份额大致分为三个梯队:（1）第一梯队:指博世公司、德国大陆集团、采埃孚、天合汽车集团等国际汽车制动系统巨头，这类公司具备开发电子制动系统的能力，引领行业的创新和发展，主导电子驻车制动系统市场，占据大部分市场份额；（2）第二梯队指万向钱潮、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司、万都底盘部件（苏州）有限公司、中国南方天合底盘系统有限公司、卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司、上海汽车制动系统有限公司、吉林汽车制动器厂、宁波安捷制动器有限公司等，这类企业是少数拥有自主知识产权，能够批量生产电子驻车制动系统、制动防抱死系统及电子稳定控制系统等电控制动产品的自主品牌企业；（3）第三梯队处于第三梯队的企业具备生产制动器等汽车制动系统的器件，但缺乏生产电控制动产品的经验，这类公司数量众多，其市场主要为汽车售后维修市场。18行业竞争格局中国汽车制动系统生产厂家超过200家，大多数为中小型企业，内资企业在技术能力和研发水平方面与外资企业相比有一定差距。中国的汽车制动系统行业是一个开放的国际竞争国内化的市场。中国汽车制动系统行业己初具规模，具备了传统汽车制动系统的开发和生产配套能力。从总体上分析，目前国内汽车制动系统生产企业在技术上仍处于追赶阶段，产品的系统化、模块化供货能力还处于起步阶段。大部分企业规模较小、技术水平较低、产品开发能力薄弱，只能生产汽车制动系统中的一种或几种产品，能够形成一定规模并具备为整车系统配套能力的仅有本公司等少数几家企业。竞争格局1（1）第一梯队:指博世公司、德国大陆集团、采埃孚、天合汽车集团等国际汽车制动系统巨头，这类公司具备开发电子制动系统的能力，引领行业的创新和发展，主导电子驻车制动系统市场，占据大部分市场份额；（2）第二梯队指万向钱潮、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司、万都底盘部件（苏州）有限公司、中国南方天合底盘系统有限公司、卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司、上海汽车制动系统有限公司、吉林汽车制动器厂、宁波安捷制动器有限公司等，这类企业是少数拥有自主知识产权，能够批量生产电子驻车制动系统、制动防抱死系统及电子稳定控制系统等电控制动产品的自主品牌企业；（3）第三梯队处于第三梯队的企业具备生产制动器等汽车制动系统的器件，但缺乏生产电控制动产品的经验，这类公司数量众多，其市场主要为汽车售后维修市场。竞争格局219行业发展趋势描述汽车制动系统将朝着愈加智能、安全和高效的方向发展:自动紧急制动将迎来快速发展。自动紧急制动（AEB）是通过自动制动避免或缓解碰撞的主动安全技术，属于先进驾驶辅助功能（ADAS）的范畴和功能，是自动驾驶重要的执行层。2014年至今，汽车厂商及汽车零部件供应商针对AEB避撞策略及制动执行机构等关键技术开展了广泛而深入的研究工作，并取得了大量成果。线控制动技术是汽车技术的发展方向:线控制动技术与传统制动技术相比具有功能完善、结构简单、响应迅速等特点。未来，线控制动技术被用于替代汽车传统的制动控制方式已是必然趋势。EHB系统能够有效减少车辆制动距离，提高行驶安全性。EMB系统中主要由电子机械制动器、ECU和传感器等组成，结构极为简单紧凑，从而使制动系统的布置、装配和维修都非常方便，同时由于减少了很多现有部件，大大减轻了系统的重量。由于线控系统优势显著，其已成为各大汽车制动系统制造商研发的