挖掘机行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026挖掘机行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：洪思贤目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是挖掘机挖掘机是一种自行的履带式、轮胎式或步履式机械，有一个上部结构带着工作装置，能作360°回转，主要是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘机挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。按照吨位和需求来分类，挖掘机可分为超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等。其中，超大挖主要用于矿山开采和岩石破碎领域，应用领域较为集中，周期性波动较强，中大挖主要用于城市、道路桥梁等基建与地产领域，受基建、地产发展影响较大，小挖和迷你挖主要用于市政、农林、绿化等小型项目，应用领域广泛。定义产业链02发展历程03政治环境04主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对挖掘机行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对挖掘机行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对挖掘机行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国土方机械标准化技术委员会、全国矿山机械标准化技术委员会等负责制定和修订挖掘机行业相关标准。中国工程机械工业协会挖掘机械分会是挖掘机行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责挖掘机行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。国家层面相关政策:工程机械行业作为国民经济的重要基础性产业，为国家经济发展、国防军工建设等提供技术装备支撑，承担着促进行业技术进步和工艺水平提升，以及满足人民美好生活需要的重要任务。为进一步推动挖掘机等工程机械行业的发展，国家和政府部门相继出台多项扶持政策。2023年11月，工业和信息化部发布《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》，提出基于数据驱动的服务模式和商业模式创新，打通工程机械企业与下游客户、供应商等主体，驱动形成产销协同、产品设备远程运维等创新应用。随着各类工程机械产业政策加速落地，工程机械行业的生产制造体系将会进一步完善，关键零部件、整机装备等将会得到持续优化和创新，产业链上下游将加快协同发展，助力挖掘机产业持续稳健发展。地方层面相关政策:在各项政策的稳步落实和有序推进下，各地方政府积极响应中央政府号召，加快落实政策相关举措和细则，促进机械行业稳健发展，进一步深挖国内市场潜能，有效激发挖掘机等工程机械重点细分行业内生持续增长动力，为挖掘机产业发展创造优质环境。2023年12月，安徽省发布《安徽省氢能产业高质量发展三年行动计划》，明确指出，针对矿山、港口等柴油污染较为严重的应用场景，积极研发应用于矿山、港口、码头的现场制氢发电一体化备电系统、燃料电池工程机械等。政治环境1政治环境主管部门和监管体制国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对挖掘机行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对挖掘机行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对挖掘机行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国土方机械标准化技术委员会、全国矿山机械标准化技术委员会等负责制定和修订挖掘机行业相关标准。中国工程机械工业协会挖掘机械分会是挖掘机行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责挖掘机行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。国家层面相关政策工程机械行业作为国民经济的重要基础性产业，为国家经济发展、国防军工建设等提供技术装备支撑，承担着促进行业技术进步和工艺水平提升，以及满足人民美好生活需要的重要任务。为进一步推动挖掘机等工程机械行业的发展，国家和政府部门相继出台多项扶持政策。2023年11月，工业和信息化部发布《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》，提出基于数据驱动的服务模式和商业模式创新，打通工程机械企业与下游客户、供应商等主体，驱动形成产销协同、产品设备远程运维等创新应用。随着各类工程机械产业政策加速落地，工程机械行业的生产制造体系将会进一步完善，关键零部件、整机装备等将会得到持续优化和创新，产业链上下游将加快协同发展，助力挖掘机产业持续稳健发展。地方层面相关政策商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业壁垒行业壁垒技术壁垒:由于挖掘机产品需要集成多个领域的技术，如机械、液压、电子、计算机等，因此需要企业具备较高的技术研发和创新能力。企业需要掌握先进的生产工艺、高效的制造流程和严格的质量控制体系，才能生产出高质量、高效率的挖掘机产品。此外，随着技术的不断进步和应用，挖掘机行业也不断涌现出新的技术和产品，需要企业不断进行技术升级和创新，以适应市场的变化和客户的需求。因而，技术壁垒的存在使得新进入企业需要克服较高的技术门槛，才能在挖掘机市场中得到稳健发展。规模壁垒:挖掘机产品属于重型机械，规模效应比较明显。大型企业具备更高的生产效率和更强的市场竞争力，而新进入企业可能需要花费更多的成本和时间来达到一定的生产规模和市场份额。此外，挖掘机产品的销售和售后服务也需要较大的投入，需要企业具备相应的资金实力和运营能力。因此，规模壁垒的存在使得新进入企业需要克服较高的规模门槛，才能在挖掘机市场中获得成功。渠道壁垒:挖掘机产品的销售渠道广泛，包括经销商、代理商、直接销售等。大型企业通常拥有完善的销售网络和渠道，能够更好地覆盖市场和满足客户需求。新进入企业需要花费大量时间和精力来拓展销售渠道，建立与客户的合作关系，并在市场上树立品牌形象。此外，由于挖掘机产品的使用周期较长，需要企业提供长期的售后服务和技术支持，这也需要企业具备完善的售后服务网络和体系。行业壁垒挖掘机产品的销售渠道广泛，包括经销商、代理商、直接销售等。大型企业通常拥有完善的销售网络和渠道，能够更好地覆盖市场和满足客户需求。新进入企业需要花费大量时间和精力来拓展销售渠道，建立与客户的合作关系，并在市场上树立品牌形象。此外，由于挖掘机产品的使用周期较长，需要企业提供长期的售后服务和技术支持，这也需要企业具备完善的售后服务网络和体系。挖掘机产品属于重型机械，规模效应比较明显。大型企业具备更高的生产效率和更强的市场竞争力，而新进入企业可能需要花费更多的成本和时间来达到一定的生产规模和市场份额。此外，挖掘机产品的销售和售后服务也需要较大的投入，需要企业具备相应的资金实力和运营能力。因此，规模壁垒的存在使得新进入企业需要克服较高的规模门槛，才能在挖掘机市场中获得成功。渠道壁垒规模壁垒技术壁垒由于挖掘机产品需要集成多个领域的技术，如机械、液压、电子、计算机等，因此需要企业具备较高的技术研发和创新能力。企业需要掌握先进的生产工艺、高效的制造流程和严格的质量控制体系，才能生产出高质量、高效率的挖掘机产品。此外，随着技术的不断进步和应用，挖掘机行业也不断涌现出新的技术和产品，需要企业不断进行技术升级和创新，以适应市场的变化和客户的需求。因而，技术壁垒的存在使得新进入企业需要克服较高的技术门槛，才能在挖掘机市场中得到稳健发展。行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状挖掘机作为工程项目建设中的重要工程机械，随着上游原材料价格的逐步下降，及核心零部件国产化水平不断提升，挖掘机产业也得到快速发展，各大挖掘机主机厂商生产成本稳步降低，盈利水平持续提升，近年来我国挖掘机产销量总体保持稳步增长态势。但随着房地产等主要应用领域需求下降，我国挖掘机产业发展受阻，持续承压，导致产品产销量同比出现负增长。据中国工程机械工业协会数据统计，2023年1-12月，共销售挖掘机195018台，同比下降24%。从月度销量来看，2023年12月，我国各类挖掘机销量合计16698台，同比下降01%，环比增长189%，其中国内挖掘机销量7625台，同比增长24%。受益于国内挖掘机产品需求回升，12月我国挖掘机产品总销量同比降幅出现大幅收缩，环比实现大幅增长，挖掘机营商环境持续优化和改善。2024年，在我国地产政策持续松绑，政府加大对扩内需的刺激力度下，挖掘机等工程机械设备需求有望得到回升。行业痛点13产能过剩此前，随着基础设施建设和房地产市场的快速发展，挖掘机市场需求不断增长，企业纷纷扩大产能。在此背景下，部分企业为追求短期利益，盲目扩大产能，导致产能过剩。多数企业规模较小、产品同质化严重、市场营销策略不当等问题也致使市场竞争进一步加剧，企业为争夺市场份额，可能采取低价策略，进而扰乱挖掘机产业生态环境。原材料成本上涨挖掘机行业原材料成本上涨是一个不可忽视的问题。挖掘机制造的主要原材料包括钢铁、铜、铝等，其中钢铁占比最大，主要原材料的价格波动将直接影响到挖掘机的生产成本。近年来，随着全球经济形势的变化和环保要求的提高，原材料市场供求关系和价格走势都存在不确定性，加上物流、运输等费用的增加，导致挖掘机行业的生产成本不断上涨，进而不断加大挖掘机企业的经营风险。人才短缺挖掘机产业作为国民经济的重要组成部分，对于推动国内经济高质量发展起着重要作用。近年来，在市场需求的拉动下，挖掘机产业规模持续扩大，产品技术和生产工艺也在不断更新，进一步加大企业对于高素质人才的需求。但由于我国现阶段挖掘机行业的培训体系仍有欠缺，不够完善，培训质量层次不齐，不能很好地满足企业的需求，导致我国挖掘机行业仍存在一定的人才短缺问题，进而制约行业的高质量发展。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景在“双碳”背景下，国家和政府从低碳减排、政策扶持等方面为工程机械行业电动化指明了发展方向。同时，随着环保政策日益严格、政策执行力度日趋加强，工程机械行业新能源设备加速渗透，挖掘机产品电动化发展步入上行周期，行业电动化进程持续推进。此外，定制化、无人化也是挖掘机行业重要发展趋势。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从全球市场来看，全球挖掘机市场呈现出多层次、多元化的竞争格局，各大品牌在技术、品质、服务等方面展开激烈竞争，市场份额主要集中在日本、韩国、美国、中国等国家。其中日本品牌占据较高的市场份额，2023年全球挖掘机制造商前20强企业中，日本企业占据两席，分别是小松和日立建机。此外，美国品牌卡特彼勒、瑞典品牌沃尔沃建机等也是全球挖掘机市场的领先者。在我国挖