航空机载设备维修行业市场分析报告2024年

2024年航空机载设备维修行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义航空机载设备指飞机上能够给出各个类型参数的仪器、仪表或设备，常被誉为飞机的“大脑”和“神经”，可以分为机载电子设备和机载机械设备。航空机载设备维修即对机载电子和机械等机载设备进行维修。其中，机载电子设备维修的对象主要包括计算机系统、导航系统等；机载机械设备维修对象主要包括燃油系统、液压系统等。航空机载设备维修所涉及的种类最为广泛，涵盖了电子、电气、机械等众多专业领域，是最具潜力的飞机维修市场之一。4行业产业链上游航空机载设备维修产业链上游主要为电子元器件、航空材料、航空部附件等原材料供应商。航空机载设备种类众多，不同种类的机载设备所需的电子元件、器件以及零部件均不相同，部分计算机系统涉及飞机核心领域，集成度高、线路结构复杂。目前，相关维修设备和技术资料受到国外厂商的严密封锁，我国独立自主研发相关芯片以及核心零部件，逐步突破技术瓶颈，实现，使航空机载设备维修效率、部附件适配度大幅提高，有效降低相关企业采购成本，推动行业稳步发展。航空机载设备维修业务主要服务于国内民用航空公司以及部分军事航空。随着国民经济持续发展，国家持续加大对国防事业的投入，航空运输业的市场需求也快速扩大，我国航空工业迎来重大的发展机遇，以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备制造被列入确定的战略性新兴产业之一。国产民机加速发展，一方面刺激国内民航机队扩充，为国内第三方维修企业提供更大潜在市场；另一方面，国产民机发动机、机体、机载设备等零部件的核心制造技术或技术参数有望由国内掌握和控制，从而为国内第三方企业提高维修技术、扩大维修业务范围提供契机，带动国内航空机载设备维修市场的快速发展。中国航空机载设备维修行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游四川海特高新技术股份有限公司成立于1991年，是一家集先进集成电路研发制造，航空工程技术与服务、核心装备制造“三位一体”发展的高科技企业集团，服务范围包括飞机计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、气动系统、液压系统、机轮刹车、燃油系统等维修，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修等许可的民营航空工程技术服务企业。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性飞机大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、部附件维修民营企业，是大中华区规模最大的公务机维修企业。2023年前三季度，海特高新营业收入为31亿元，同比增长25%。2020-2023年前三季度海特高新营业收入四川海特高新技术股份有限公司成立于1991年，是一家集先进集成电路研发制造，航空工程技术与服务、核心装备制造“三位一体”发展的高科技企业集团，服务范围包括飞机计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、气动系统、液压系统、机轮刹车、燃油系统等维修，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修等许可的民营航空工程技术服务企业。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性飞机大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、部附件维修民营企业，是大中华区规模最大的公务机维修企业。2023年前三季度，海特高新营业收入为31亿元，同比增长25%。2020-2023年前三季度海特高新营业收入产业链中游概述6行业产业链下游广州航新航空科技股份有限公司成立于2005年，航空维修及服务业务涵盖部件维修保障、整机维修保障、航空资产管理等。近年来，航空维修市场从主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、中东、北非等更广阔的全球市场，航新科技深耕航空机载设备维修业务，在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲等多个地区均有布局，维修能力涵盖各主要机型和各种部附件。2023年上半年，航新科技航空维修业务收入为52亿元，同比增长955%；毛利率为107%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:行业主管部门包括中国民用航空局、国家国防科技工业局、中央军事委员会装备发展部等。中国民用航空局主要负责起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作；提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查；承担民航飞行安全和地面安全监管责任等。国家国防科技工业局主要负责拟订核、航天、航空、船舶、兵器工业的产业和技术政策、发展规划，实施行业管理等。中央军事委员会装备发展部主要负责履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能，着力构建由军委装备部门集中统管、军种具体监管、战区联合运用的体制架构等。行业自律协会为中国民用航空维修协会，主要负责依据政府授权，制订和修订行业自律规定，规范行业行为，促进行业发展，协调同业关系，提升行业竞争力，为航空公司和其他用户提供优质服务；维护会员单位的利益和业内工作者的权益；促进与国际维修业同行的交流与合作。负责国内外行业相关信息收集、分析和评估，研究行业发展中的重大问题和共性问题，提供行业发展的指导性建议和意见；承办政府行业主管部门及会员委托的其他工作等。行业相关政策:航空机载设备维修是航空产业发展的重要保障之一。自我国实施民航强国战略以来，有关部门出台一系列政策和法律法规，加强国内航空机载设备维修能力建设，增强维修核心技术能力和工程能力，提高行业维修质量。2021年12月，民航局等三部门联合印发的《“十四五”民用航空发展规划》再次强调我国民航业要构建一流的民航安全体系，要提高航空部（附）件和发动机的维修能力，形成布局合理、功能完善的航空维修产业集群。2023年7月，民航局发布《关于落实数字中国建设总体部署加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，提出推进数字技术在无人（少人）运行、机场运营仿真优化、客货安检智能化、航空器维修与健康管理等场景的融合应用，为航空机载设备维修企业自主创新能力与深度维修能力的建设提供了良好的政策环境，将进一步推动产业高质量发展。9国家利好政策持续发力:航空机载设备维修属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中重点鼓励发展的高端产业。国家出台了一系列相关的产业政策，为航空机载设备维修的快速持续发展提供了有利的政策环境，促进了产业的发展壮大。结合国家在航空领域的政策支持方向以及目前的市场情况，未来航空机载设备维修的增量市场将更多地体现在市场需求大、技术含量高的部附件上。对于具备深度维修能力的企业来说，将会有更加广阔的市场空间。市场需求不断扩大:随着我国居民收入持续增加，生活水平不断提升，我国居民航空出行意愿和支付能力显著提高。同时，电商、快递、现代物流快速发展，航空货运需求增长基础进一步筑牢。根据《“十四五”民用航空发展规划》中所提到的发展目标，预计到2025年，我国民用航空运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量将分别达到1750亿吨公里、3亿人次、950万吨，将带来更大的航空机载设备维修需求。军民融合为产业发展提供新动力:2015年首次提出要“把军民融合发展上升为国家战略”，我国军民融合正处于由初步融合向深度融合发展的关键阶段。目前，我国军机机载设备维修业务仍集中在总装单位及各军机修理厂，民营企业参与较少。在军民融合的背景下，军机机载设备维修业务不断向民营企业开放，优质的民营企业将凭借较强的机载设备制造技术、齐全的军工资质、优秀的维修技术等优势取得高速发展，为产业发展提供新动力。核心技术发展受限:目前，我国获批的航空机载设备维修企业达两百余家，但多数企业仍存在维修能力建设不足，维修件号数量较少的情况，相关竞争主要集中在准入技术难度较低、维修相对简单、设备投入低、维修深度较浅、拆换量大的部附件维修。行业内具备高技术含量、深度维修能力的维修企业数量仍较少。同时受到国外厂商的技术限制，对于部分具有较高技术难度的精密部件，下游客户只能交由国外OEM厂商修理，这导致国内航空机载设备维修企业在建设高技术附加值维修能力上受到较大的阻碍。融资渠道不足:航空机载设备维修涉及的专业知识、设备、技术繁多，为保持技术创新和产品创新，相关企业需不断扩充维修能力，但维修能力的拓展需要配置更多专业的工具设备，对企业的资金实力提出了更高要求。目前，我国大部分航空机载设备维修企业通过自有资本和借款维持经营，融资渠道相对狭隘，对社会资本的利用率较低，使企业面临较大的资金周转压力，一定程度上影响了产业的快速扩展。人才资源相对匮乏:航空维修技术人员短缺目前已经成为全球性的问题，航空机载设备维修对于专业人员素质和能力要求较高。行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端技术人才需求增长，人才竞争日益激烈。目前，我国对于航空机载设备维修人才的培养及晋升机制还不够完善，导致大量优秀人才流失，不利于产业强劲发展。机遇与挑战国家利好政策持续发力航空机载设备维修属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中重点鼓励发展的高端产业。国家出台了一系列相关的产业政策，为航空机载设备维修的快速持续发展提供了有利的政策环境，促进了产业的发展壮大。结合国家在航空领域的政策支持方向以及目前的市场情况，未来航空机载设备维修的增量市场将更多地体现在市场需求大、技术含量高的部附件上。对于具备深度维修能力的企业来说，将会有更加广阔的市场空间。机遇与挑战市场需求不断扩大随着我国居民收入持续增加，生活水平不断提升，我国居民航空出行意愿和支付能力显著提高。同时，电商、快递、现代物流快速发展，航空货运需求增长基础进一步筑牢。根据《“十四五”民用航空发展规划》中所提到的发展目标，预计到2025年，我国民用航空运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量将分别达到1750亿吨公里、3亿人次、950万吨，将带来更大的航空机载设备维修需求。军民融合为产业发展提供新动力2015年首次提出要“把军民融合发展上升为国家战略”，我国军民融合正处于由初步融合向深度融合发展的关键阶段。目前，我国军机机载设备维修业务仍集中在总装单位及各军机修理厂，民营企业参与较少。在军民融合的背景下，军机机载设备维修业务不断向民营企业开放，优质的民营企业将凭借较强的机载设备制造技术、齐全的军工资质、优秀的维修技术等优势取得高速发展，为产业发展提供新动力。Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状经过40余年的发展，我国航空维修行业已经建立起由航空器机体定检、发动机翻修以及相关部件维修组成的较为完整的维修产业链。为保证航空安全，航空器的制造、运营、维修等环节均受到严格监管，在我国，企业必须取得民航局下发的《维修许可证》才能开展航空机载设备维修业务。2020年，CAAC批准的国内维修单位数量为498家，其中具备航空机载设备维修能力的维修单位有222家。我国航空机载设备维修产业起步较晚，但在国家政策的扶持与强大的内生动力驱动下，国内维修企业工程技术力量持续提升，维修能力覆盖面持续扩大，机载设备向国外送修的比例持续降低，促进国内航空机载设备维修产业保持高景气态势发展。2019年以来，民航局持续推进“多证合一”改革工作，以降低企业成本，我国航空机载设备维修赛道迎来新的发展机遇。截至2022年末，CAAC批准的国内维修单位数量为430家，其中从事航空机载设备维修业务的单位共212家。2020-2022年CAAC批准的中国维修单位数量经过40余年的发展，我国航空维修行业已经建立起由航空器机体定检、发动机翻修以及相关部件维修组成的较为完整的维修产业链。为保证航空安全，航空器的制造、运营、维修等环节均受到严格监管，在我国，企业必须取得民航局下发的《维修许可证》才能开展航空机载设备维修业务。2020年，CAAC批准的国内维修单位数量为498家，其中具备航空机载设备维修能力的维修单位有222家。我国航空机载设备维修产业起步较晚，但在国家政策的扶持与强大的内生动力驱动下，国内维修企业工程技术力量持续提升，维修能力覆盖面持续扩大，机载设备向国外送修的比例持续降低，促进国内航空机载设备维修产业保持高景气态势发展。2019年以来，民航局持续推进“多证合一”改革工作，以降低企业成本，我国航空机载设备维修赛道迎来新的发展机遇。截至2022年末，CAAC批准的国内维修单位数量为430家，其中从事航空机载设备维修业务的单位共212家。2020-2022年CAAC批准的中国维修单位数量13行业壁垒行业壁垒资质壁垒:由于航空机载设备维修直接关系到飞机航行的安全性，因此各国民航主管部门和国防军工主管部门对航空机载设备维修制定了严格的准入许可资格审核机制。在航空机载设备维修领域，我国采用了“维修许可证”管理制度，维修许可证由中国民用航空总局统一审核、颁发、监管，航空维修单位获得维修许可证后才可从事航空维修业务。此外，从事航空机载设备维修的企业在取得维修许可证后，还需要逐项对所要维修的机载设备项目件号进行适航取证。从而形成较高的资质壁垒。技术和人才壁垒:在航空机载设备维修领域，根据维修技术的不同，机载设备的维修能力可分为一级、二级和三级三个等级。维修等级越高，故障定位越精确，更换单元越小，维修成本越低，对检测设备、维修技术和维修人员的要求越高。同时，对航空机载设备进行深度维修需要相关企业获取详实的技术资料、培养专业的技术人员以及丰富的经验积累。技术人员和维修经验都需要企业持续地投入，新进入企业难以在短时间内完善维修技术并建立专业的维修团队。资金壁垒:航空机载设备维修企业在进行飞机设备及零部件的研制、维修时必须借助专业的设备，自制或购置该类设备前期投入较大。且随着云计算、大数据、人工智能、网络安全以及新材料等科学技术在航空器及其零部件运用的逐步加深，相关企业需对技术、设备不断进行升级，使得企业维护成本较高。此外，航空机载设备维修企业日常经营也需要储备一定航材及维修备件，技术、设备的升级和安全库存的储备均对企业的资金能力提出较高要求。因此，资金投入也是本行业进入的壁垒之一。客户壁垒:航空机载设备维修业务的下游客户主要为国内航空公司。由于航空器安全质量直接关系到国民人身安全，各大航空公司倾向于与维修服务、维修质量已通过市场检验的供应商长期合作。目前，我国航空机载设备维修企业与国内航空公司已形成相对稳定的供需合作关系，对于新进企业而言，要在短时间内取得客户的认可较为困难，航空机载设备维修业务的客户壁垒较高。行业壁垒航空机载设备维修企业在进行飞机设备及零部件的研制、维修时必须借助专业的设备，自制或购置该类设备前期投入较大。且随着云计算、大数据、人工智能、网络安全以及新材料等科学技术在航空器及其零部件运用的逐步加深，相关企业需对技术、设备不断进行升级，使得企业维护成本较高。此外，航空机载设备维修企业日常经营也需要储备一定航材及维修备件，技术、设备的升级和安全库存的储备均对企业的资金能力提出较高要求。因此，资金投入也是本行业进入的壁垒之一。在航空机载设备维修领域，根据维修技术的不同，机载设备的维修能力可分为一级、二级和三级三个等级。维修等级越高，故障定位越精确，更换单元越小，维修成本越低，对检测设备、维修技术和维修人员的要求越高。同时，对航空机载设备进行深度维修需要相关企业获取详实的技术资料、培养专业的技术人员以及丰富的经验积累。技术人员和维修经验都需要企业持续地投入，新进入企业难以在短时间内完善维修技术并建立专业的维修团队。资金壁垒技术和人才壁垒资质壁垒由于航空机载设备维修直接关系到飞机航行的安全性，因此各国民航主管部门和国防军工主管部门对航空机载设备维修制定了严格的准入许可资格审核机制。在航空机载设备维修领域，我国采用了“维修许可证”管理制度，维修许可证由中国民用航空总局统一审核、颁发、监管，航空维修单位获得维修许可证后才可从事航空维修业务。此外，从事航空机载设备维修的企业在取得维修许可证后，还需要逐项对所要维修的机载设备项目件号进行适航取证。从而形成较高的资质壁垒。流通环节有待完善航空机载设备维修产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致航空机载设备维修行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，航空机载设备维修行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。航空机载设备维修产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事航空机载设备维修行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，航空机载设备维修行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对航空机载设备维修行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土航空机载设备维修行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入航空机载设备维修行业，对航空机载设备维修行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，航空机载设备维修行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。航空机载设备维修行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的航空机载设备维修行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土航空机载设备维修行业企业数目较少，约占航空机载设备维修行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入航空机载设备维修行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土航空机载设备维修行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类航空机载设备维修行业企业各有优劣势：（1）航空机载设备维修行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系航空机载设备维修行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系航空机载设备维修行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前参与国内航空机载设备维修业务的企业分为三类:原始制造商（OEM厂商）、航空公司下属维修单位及第三方维修厂商。其中以美国霍尼韦尔、美国派克等为代表的OEM厂家，依靠原厂维修服务的技术优势，在航空发动机大修等核心高价值领域掌握优势。以北京飞机维修工程有限公司、广州飞机维修工程有限公司、中国东方航空工程技术公司为代表的民航企业投资的维修企业，主要从事发动机维修、机体大修、航线维护，主要服务自身航