无土栽培行业市场分析报告2024年

2024年无土栽培行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义无土栽培是指以营养液或固体基质加营养液等方式代替天然土壤栽培作物的方法。无土栽培采用营养液或固体基质替代天然土壤向作物提供良好的水、肥、气、热等根际环境条件，促使作物完成从苗期开始的整个生命周期。无土栽培是一项新的现代化农业技术，具有如下优点:（1）可避免土壤连作障碍；（2）省水、省肥、省力、便于管理；（3）作物生长快、产量高；（4）可极大扩展农业生产空间；（5）有利于实现农业生产的现代化。无土栽培的类型和方法众多，按固定方式分类，无土栽培可分为无基质栽培和基质栽培两大类:（1）无基质栽培无基质栽培的特点是栽培作物没有固定根系的基质，其根系直接与营养液接触。无基质栽培又可进一步细分为水培和雾培两类:①水培:植物根系生长在营养液液层的栽培技术。按栽培方法，水培还可分为深液流水培、营养液膜栽培和浮板毛管栽培等；②雾培:又称为气培或气雾培，是通过雾化喷雾装置将营养液雾化为细小液滴，直接喷射到植物根系，以提供植物生长所需的水分和养分的一种无土栽培技术。（2）基质栽培基质栽培的特点是栽培作物的根系有基质固定。按基质的组成分类，基质栽培又可分为有机基质栽培和无机基质栽培:①有机基质:泥炭、稻壳、锯木屑、秸秆及树皮等均可作为无土栽培的有机基质；②无机基质:无机基质的种类繁多，包括蛭石、珍珠岩、沙、砾、陶粒、炉渣等颗粒基质，聚乙烯、聚丙烯、脲醛等泡沫基质及岩棉等纤维基质。由于雾培投资大，管理技术要求高，在实际生产中应用较少，现阶段行业内以水培和基质栽培为主。4行业产业链中国无土栽培行业产业链分为三个环节，产业链上游参与者为农资提供商，产业链中游参与主体为无土栽培企业，产业链下游涉及销售渠道和消费者，无土栽培产品主要通过大宗市场、商超、出口及直销等渠道流向终端消费者。温室、基质、种子、水溶肥、农药、设备无土栽培企业大宗市场、商超、出口、直销、其他产业链概述5行业产业链温室、基质、种子、水溶肥、农药、设备产业链上游无土栽培企业产业链中游大宗市场、商超、出口、直销、其他产业链下游6行业产业链上游产业链上游市场参与者为农资提供商，主要为中游生产商提供温室或大棚、基质、设备、种子、化肥及农药等农业生产资料:成本:无土栽培多在温室或大棚中进行，常见的无土栽培温室大棚主要有日光温室、拱形薄膜温室、连栋薄膜温室大棚、连栋智能温室和玻璃智能温室等:①玻璃智能温室的造价最高，多为300-1,000元/㎡（约20-67万元/亩），使用年限也最长；②拱形薄膜温室造价最低，多为7万元-2万元/亩，且在部分地区还可享受政府补贴；③连栋智能温室是主流的现代化智能温室，造价多为260-500元/㎡（约13-33万元/亩）。总体来看，温室或大棚成本较高，按折旧15年计算，温室或大棚的成本仍占总生产成本的10-20。供给:温室的主框架以国产居多，但核心计算控制系统方面，由于国际系统稳定性更强，因此多以进口为主。环境控制、打水车、灌溉机、吊管装置等设备，呈现国产和进口产品平分市场的态势。基础设施及设备:在温室或大棚的基础上，无土栽培还需增加其他生产设备。生产方式不同，导致生产成本存在差异。在以下几类栽培方式中，营养液膜栽培方式成本较高，多为15,000-35,000元/亩，基质水培和基质槽培成本相对较低，也是较常见的栽培方式，成本多为10,000元/亩左右。若按5-10年折旧计算，无土栽培设施（除温室或大棚外）成本不高。但在投产前，生产商需购买、安装好各种设备，因此在投产之前的一次性投资是生产商需考虑的主要问题。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游是无土栽培企业。无土栽培是一种高技术含量、高投入，同时也是一种高产出、高效益的现代化农业技术。在可靠技术的支撑下，利用无土栽培技术生产农作物具有高产、优质等优势，同时还可利用温室或大棚等保护设施来控制环境条件进行错季(反季节)生产，将这些高档蔬菜、瓜果产品出口或销往高档食品超市，可获取较好的经济效益。下文就主流的几种无土栽培的成本及收益作简要分析:产业链中游概述8行业产业链下游销售渠道层面，无土栽培产品主要通过大宗市场、商超、直销及出口等渠道流向终端消费者:①大宗市场:超过60的无土栽培产品是通过批发渠道到达大宗商品市场，然后再销向终端消费者。大宗市场商品市场议价能力低，产品经济效益相对较差；②商超:对产品的外观和品质要求较高，市场份额占比约为20，代表企业有盒马鲜生、华润万家等；③出口:市场份额占比约为10，出口无土栽培产品多按各国的食品标准生产，符合出口国食品标准，产品议价能力较高；④直销:市场份额占比约为5，无土栽培企业通过自建电商平台或小程序等方式，为消费者提供购买平台，消费者线上下单后，生产商按指定时间进行配送，代表企业有荣成农业。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述福建省人民政府办公厅:《福建省“十三五”现代农业发展专项规划》:（1）推广无土基质栽培、智能化管理、物联网控制等现代技术，大力发展特色菜、精细菜和高山反季节蔬菜生产；（2）加大设施栽培连作障碍克服技术的研究与推广应用，发展无土栽培。该政策的发布有利于提高福建省无土栽培行业的发展水平，加速无土栽培行业的发展农业部:《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》:到2020年，基本建成以绿色生态为导向、促进农业资源合理利用与生态环境保护的农业补贴政策体系和激励约束机制，进一步提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，促进农业可持续发展。同时还指出要全面推开农资综合补贴、种粮农民直接补贴和农作物良种补贴等农业“三项补贴”改革，鼓励各地创新补贴方式方法，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，鼓励发展多种形式的农业适度规模经营。该政策的发布将加速绿色农业的发展，无土栽培作为绿色农业、环保农业的重要发展方向，行业发展也随之加速山东省人民政府:《山东省农业现代化规划（2016-2020年）》:巩固蔬菜产业优势，积极推进蔬菜品种选育、提纯复壮、引进创新，大力发展设施蔬菜，推广新型大棚、无土栽培、基质栽培和集约化育苗技术。该政策的发布将进一步推动无土栽培技术创新和普及，从而推动无土栽培行业的发展11行业政治环境11部门2部门3部门山东省人民政府《福建省“十三五”现代农业发展专项规划》:（1）推广无土基质栽培、智能化管理、物联网控制等现代技术，大力发展特色菜、精细菜和高山反季节蔬菜生产；（2）加大设施栽培连作障碍克服技术的研究与推广应用，发展无土栽培。该政策的发布有利于提高福建省无土栽培行业的发展水平，加速无土栽培行业的发展《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》:到2020年，基本建成以绿色生态为导向、促进农业资源合理利用与生态环境保护的农业补贴政策体系和激励约束机制，进一步提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，促进农业可持续发展。同时还指出要全面推开农资综合补贴、种粮农民直接补贴和农作物良种补贴等农业“三项补贴”改革，鼓励各地创新补贴方式方法，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，鼓励发展多种形式的农业适度规模经营。该政策的发布将加速绿色农业的发展，无土栽培作为绿色农业、环保农业的重要发展方向，行业发展也随之加速《山东省农业现代化规划（2016-2020年）》:巩固蔬菜产业优势，积极推进蔬菜品种选育、提纯复壮、引进创新，大力发展设施蔬菜，推广新型大棚、无土栽培、基质栽培和集约化育苗技术。该政策的发布将进一步推动无土栽培技术创新和普及，从而推动无土栽培行业的发展农业部福建省人民政府办公厅12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状从产品构成角度分析，现阶段中国无土栽培行业市场份额最高的品类为蔬菜，占比接近70，蔬菜的栽培方式多以水培为主，如青菜、生菜及茼蒿等均是以水培方式种植。其次是水果，占比约为11，水果的栽培方式多以固态基质栽培为主。花卉的市场份额则为15，花卉的栽培方式也是以固态基质为主。中草药的市场份额较少，仅为8，但未来市场份额有望进一步提高，原因如下:中草药作为特殊的经济产物，土壤、气候条件、灌溉水源、空气质量等均是影响中草药品质的重要环境因素，从而影响中草药的药理药效，而通过无土栽培的方式可有效地控制水、肥、气、热等根际环境条件，为中草药提供良好的生产环境。从产品分布特点层面分析，现阶段中国无土栽培行业呈现以种植当地特色农产品为主的特点。如北京的无土栽培以草莓为主，天津的无土栽培以有机蔬菜为主，青岛的无土栽培以蓝莓为主，上海的无土栽培以设施园艺，尤其以花卉为主，浙江的无土栽培则以西红柿为主。从栽培形式来看，各地区都在持续探索适合本地经济水平、市场状况和资源条件的无土栽培系统和方式。总体来看，南方地区以深夜流水培为主，东南沿海长江流域以浮板毛管、营养液膜为主，北方地域由于水质硬度较高，采用水培不利于作物营养的吸收，因此多以基质栽培为主。14行业市场情况伴随着经济的快速发展，中国居民生活水平显著提高，食品消费已由温饱型向质量型转变。居民消费观念的改变，为绿色蔬菜发展提供了巨大的市场。无土栽培作为绿色蔬菜种植的重要方式，也随之崛起。2014年-2018年，中国无土栽培行业市场规模（按种植面积计）由790.6公顷增长至6,250.5公顷，年复合增长率为62，呈现快速增长的态势。未来五年，中国无土栽培行业市场规模将有望保持25的年复合增长率持续增长，到2023年中国无土栽培行业市场规模将增长至16,563公顷，其依据包括但不限于以下两点:（1）无土栽培具有高产量、高效益的特点，极大促进农业的进步和发展，同时也增加了农民的收入，未来随着技术的逐渐成熟与完善，在农业领域的应用将逐渐增多；（2）创业者携资本进入，京东等巨头的强势介入，加速无土栽培行业的发展。15行业市场规模无土栽培产品的消费者月收入多在2万元以上，占比高达70。职业方面，多以白领为主，占比多为50。年龄方面，消费者呈现年轻化的态势，年龄分布区间多为20-50岁，占比约为80。区域方面，无土栽培产品消费多集中在大中城市，占比约为75。造成上述现象的原有以下几点:①大中城市（尤其是白领）消费者收入水平高，对事物品质要求高，新鲜事物接受程度也高，而无土栽培产品具有高品质、外观整齐等特点，可充分满足消费者需求；②与传统土壤种植产品相比，无土栽培产品品质虽更好，但售价也相对较高，因此消费者多为高收入消费人群。16流通环节有待完善无土栽培产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致无土栽培行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，无土栽培行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。无土栽培产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事无土栽培行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，无土栽培行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对无土栽培行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土无土栽培行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入无土栽培行业，对无土栽培行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，无土栽培行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。无土栽培行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的无土栽培行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土无土栽培行业企业数目较少，约占无土栽培行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入无土栽培行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土无土栽培行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类无土栽培行业企业各有优劣势：（1）无土栽培行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系无土栽培行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系无土栽培行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局第一梯队:以已实现无土栽培规模化生产的企业为主，代表企业有中科三安、京东等。其中中科三安是中科院植物所与福建三安集团共同发起的合资企业，旗下设有植物工厂研究院和植物工厂产业化基地，总投资70亿元，是无土栽培行业最早实现无土栽培产业化的企业之一。京东自建植物工厂面积超过10,000㎡，是中国最大的采用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂，也是中国最大的可量产、商业用途的日本技术水培蔬菜工厂。第二梯队:以具备稳定的生产能力为主，代表企业有江苏绿港、妖精的盒子、荣成农业等。以妖精的盒子为代表的企业，不断创新商业模式，不仅通过线上平台为C端用户提供即食蔬菜种植产品，还与线下B端商户进行合作，为咖啡馆等提供即食沙拉等产品，然后通过分成或直销的形式来盈利。第三梯队:以初创企业为主，该类企业成立时间较短，具体盈利模式尚处于探索阶段，代表企业有绿天然、海卓生物等。20行业竞争格局以已实现无土栽培规模化生产的企业为主，代表企业有中科三安、京东等。其中中科三安是中科院植物所与福建三安集团共同发起的合资企业，旗下设有植物工厂研究院和植物工厂产业化基地，总投资70亿元，是无土栽培行业最早实现无土栽培产业化的企业之一。京东自建植物工厂面积超过10,000㎡，是中国最大的采用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂，也是中国最大的可量产、商业用途的日本技术水培蔬菜工厂。竞争格局1以具备稳定的生产能力为主，代表企业有江苏绿港、妖精的盒子、荣成农业等。以妖精的盒子为代表的企业，不断创新商业模式，不仅通过线上平台为C端用户提供即食蔬菜种植产品，还与线下B端商户进行合作，为咖啡馆等提供即食沙拉等产品，然后通过分成或直销的形式来盈利。第三梯队:以初创企业为主，该类企业成立时间较短，具体盈利模式尚处于探索阶段，代表企业有绿天然、海卓生物等。竞争格局221行业发展趋势描述有机产品更符合消费者需求:伴随着中国居民可支配收入水平的持续增加，居民对食品的品质和安全等方面提出了更高要求。加之食品安全事件频发，消费者开始寻求一种更加安全、营养和健康的食品来取代传统食品，而有机食品具有天然、健康、营养、高品质和安全环保等特点，可充分满足消费者需求。2014年至2018年，有机食品行业市场规模由42亿美元增加至80.0亿美元，年复合增长率为19。未来，伴随着居民生活水平和健康意识的不断提高，有机食品的需求量将持续增长，这将进一步促进无土栽培行业往有机生态型无土栽培方向发展。有机生态型无土栽培方式更符合生态农业的发展需要:无机耗能型无土栽培方式不仅耗能高，污染环境，而且生产的作物硝酸盐含量易超标。有机生态型无土栽培方式在生产过程中使用有机肥