黄金行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026黄金行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：曹宇文目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是黄金黄金俗称金子，是一种软的，金黄色的，抗腐蚀的贵金属。按照成色和所含物不同黄金可分为6种质地。熟金即经过冶炼、提纯后的黄金。按照黄金成色的高低，可以把熟金分为纯金、赤金、色金3种，其中提纯后达到96%以上成色的金称为纯金；赤金为成色达92%-96%之间的熟金；色金为成色较低的金。按黄金中含其他金属的不同，可以把熟金可分为清色金、混色金、k金。其中清色金为只含有白银的熟金；混色金为除含有白银外，还含有铜、锌、铅、铁等其他金属的熟金；k金为银、铜按一定的比例，并按照24k足金的公式配制成的黄金。定义产业链02黄金矿石、金精矿、再生金上游合质金、标准金、加工金中游黄金首饰、金币金条、工业、ETF下游产业链010203发展历程03政治环境04描述政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状从中国珠宝市场库存结构看，2021年黄金库存占整体珠宝零售库存的55%，黄金在我国珠宝零售市场中的地位显著。全球黄金供应主要来自矿产金和回收金。其中矿产金是黄金供应的主要方式。据世界黄金协会数据，2021年矿产金占黄金总供应量的比重达76%，回收金仅24%。中国是全球金饰需求第一大国，2021年的需求占比为33%；其次是印度，需求占比为36%；美国、俄罗斯、土耳其的需求依次位列第三至五位，占比为7%、2%、8%。行业现状01市场份额变化从需求领域上看，黄金的实物需求主要来自于金饰以及科技领域。2021年黄金在金饰制造领域的需求占比达52%；在科技需求方面，黄金的科技需求主要来自于电子行业以及牙科等领域，2021年的需求占比为2%。黄金的流动性以场外交易为主，2021年场外交易占比高达60%。从黄金的交易量分布来看，2021年全球黄金场外现货和衍生品合约日均交易量为911亿美元，占黄金交易量的60%；全球各交易所的黄金日均交易量为585亿美元，占比38%；黄金ETF日均交易量为29亿美元，占比2%。行业现状02市场情况2016年以来，我国生产黄金数量持续下降。据中国黄金协会数据，2021年，我国共生产黄金446吨，同比下滑5%。2021年国内黄金原料供应趋紧，利用国内原料生产黄金329吨，同比下降10%，占比72%；利用进口原料生产黄金116吨，同比增长0.4%，占比28%。在经历了2019年、2020年的连续下滑后，国内黄金消费市场2021年总体回暖，据中国黄金协会数据，2021年全国黄金实际消费量达1120.9吨，同比增长35%。中国黄金消费以首饰和金条消费为主。2021年国内黄金首饰消费量为7129吨，同比增长499%，占黄金总消费量比重的65%；金条及金币消费量为3186吨，同比增长287%，占比29%；工业及其他用金消费量为975吨，同比增长144%；占比6%。行业现状产量受上游金矿开采难度加大，我国黄金产量逐年增长，即使依赖进口原料生产黄金也仅能勉强止住产量下降趋势，总体来看，黄金产量下降趋势，值得注意的是，每年我国花在金矿探查上的花费排在所有金属矿物的第一，然而总体收效甚微。根据数据，2020年我国黄金产量仅为475吨，同比2019年减少2%，2021年前三季度产量为3148万吨，按照此数据推测，2021年我国黄金产量仍将持续降低。01饰品消费是我国主要黄金消费需求具体看2021年我国黄金下游消费领域，其中，饰品消费是我国主要黄金消费需求，2021年我国黄金首饰消费量713吨，同比增长45%，占我国2021年黄金消费比重的60%以上;其次分别为金条及金币和工业及其他用金。纵观全球，根据世界黄金协会数据显示，2020年我国仅大陆地区黄金饰品消费需求就已占全球黄金饰品消费需求的30%左右。可见我国在全球也是黄金饰品消费大国。具体看我国黄金首饰的销量变化，2016年以来我国黄金首饰消费量呈波动变化，2020年受疫情影响，我国黄金饰品消费量有所下降为490.6吨，2021年随着疫情逐步得到控制，国内经济快速回复，我国黄金首饰消费量大幅提升达7129吨同比增长45%。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述绿色发展成为高质量发展必由之路:近年来，环境保护、生态治理等领域相继出台法律法规，大气污染防治、碳达峰、碳中和等上升至国家战略层面。加快推动绿色发展，是黄金企业实现高质量发展的必由之路。科技创新为行业发展增添新动能:新一轮技术革命和产业变革正在加速兴起，特别是“5G+工业互联网”融合创新发展，为企业生产的智能化、自动化提供了可能。国际化是国内企业走向世界一流的重要途径:我国黄金矿山普遍是小矿多、大矿少，勘探程度低、总体禀赋差。加快国际化步伐，实施“一带一路”沿线资源占有，实现全球资源配置，是我国黄金企业走向世界一流的重要途径。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局黄金珠宝市场国产品牌市占率高，龙头品牌地位稳固。目前市占率排名前10的品牌中国产品牌占7个，周大福、老凤祥、老庙、周生生和周大生占据前五，均为黄金业务占比较高的传统本土珠宝商。其中，周大福和老凤祥20年市占率分别6%/5%，高出第三名老庙4PCT、优势明显。格局变动上，前三名周大福、老凤祥、老庙17年来市占率持续提升，16-20年分别提升4PCT/4PCT/3PCT，带动行业集中度提升。第三名以后的其他品牌近年市占率总体稳定，其中明牌珠宝由2011年的8%降至2020年的0.5%、下降幅度相对较大；周大生17年来小幅提升、2020年为1%、较17年提升0.3PCT；海外品牌中Tiffany和Cartier在20年份额有所提升，分别增0.3PCT/0.4PCT，20年市占率分别为1%/1%。竞争格局黄金珠宝市场国产品牌市占率高，龙头品牌地位稳固。目前市占率排名前10的品牌中国产品牌占7个，周大福、老凤祥、老庙、周生生和周大生占据前五，均为黄金业务占比较高的传统本土珠宝商。其中，周大福和老凤祥20年市占率分别6%/5%，高出第三名老庙4PCT、优势明显。格局变动上，前三名周大福、老凤祥、老庙17年来市占率持续提升，16-20年分别提升