味精行业发展报告2024-2025

汇报人：林雅婷2024-08-012024-2025味精行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01味精定义定义味精（谷氨酸钠）是目前世界上生产最多、用量最大、最常见的一类食品增味剂。最早由日本东京大学教授从海带中提取，命名为“味之素”。现在已经广泛用于家庭和餐厅佳肴调味、工业食品加工。现代的味精生产主要以粮食（玉米、小麦、大米等）为原材料，经过微生物发酵提纯制得。味精生产中，玉米是其中成本占比最大的环节，单吨味精消耗2-3吨玉米，约占整体生产成本的5成以上味精定义02产业链玉米、小麦、大豆、甜菜、蜂蜜、淀粉上游中游产业链010203在行业产业链中，玉米、小麦等均可以作为味精产品的原材料，对于不同的原料，制作味精的方法也有所不同；目前，我国制作味精的上市公司主要有莲花集团、加加食品、阜丰集团等；味精产品的需求领域主要为食品加工业、餐饮业以及家庭消费玉米、小麦、大豆、甜菜、蜂蜜、淀粉味精食品加工业、餐饮业以及家庭消费味精食品加工业、餐饮业以及家庭消费下游行业产业链产业链上游概述现代的味精生产主要以粮食（玉米、小麦、大米等）为原材料，经过微生物发酵提纯制得，在味精的生产过程中，玉米是其中成本占比最大的环节，市场占比达58%。通过供给侧结构性改革，我国玉米价格已经处于向上通道，非优势种植区玉米面积调减，全国产量下降，因此味精企业在行业竞争的过程中，向东北玉米主产区靠拢，以获取更低廉的原材料。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述我国味精消费渠道主要分为三大类，第一类为食品加工使用，第二类为餐饮消费，第三类为普通家庭使用，家庭和餐饮消费主要用于日常菜肴烹制，食品加工用消费味精则主要作为食品添加剂使用，如方便面、肉制品等。其中食品加工用味精占比最大达52%，餐饮消费和普通家庭消费则分别占比27%和21%。近年来，随着健康意识逐渐提升与替代品的层出不穷，味精不再是家庭主妇的调味必选，味精的家庭装消费占比也出现下降。03发展历程04政治环境描述国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局:《食品安全国家标准复合调味料》:规定了复合调味料食品安全标准，强调推动复合调味料品行业健康有序发展。国家食品药品监督管理总局、公安部:《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知》:落实食品药品违法行为“处罚到人”的规定，全面贯彻党中央有关食品药品安全“四个最严”要求，加大食品药品领域执法力度。:《"十三五”国家食品安全规划》:强调建设特色食品产业园区，集中优质食品企业建设示范基地，带动食品工业发展升级。政治环境1政治环境1国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局《食品安全国家标准复合调味料》:规定了复合调味料食品安全标准，强调推动复合调味料品行业健康有序发展。国家食品药品监督管理总局、公安部《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知》:落实食品药品违法行为“处罚到人”的规定，全面贯彻党中央有关食品药品安全“四个最严”要求，加大食品药品领域执法力度。《"十三五”国家食品安全规划》:强调建设特色食品产业园区，集中优质食品企业建设示范基地，带动食品工业发展升级。《“十三五”食品科技创新专项规划》突破核心关键技术，加速科技成果转化为现实生产力﹔强化企业创新，发挥企业技术创新与研发资金投入的主体作用,增强企业创新能力建设;引领产业发展，依靠科技创新引领现代食品产业技术转型升级,增强我国食品产业的自主创新能力和国际竟争力。政治环境2《关于促进食品工业健康发展的指导意见》要求坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提升食品质量和安全水平，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》推进农业标准化生产、品牌化营销，支持新型农业经营主体发展“三品一标”农产品，积极培育知名农业品牌，形成优质优价的正向激励机制。《关于加快发展大众化餐饮的指导意见》构建大众化餐饮服务体系需要提升大众化餐饮供应能力，鼓励餐饮企业建设中央厨房，完善统一采购、统一加工、统一配送体系，支持企业建设、改造食品加工车i间和流水生产线，实现餐饮加工工业化和产品生产标准化。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状近年来，我国玉米播种面积总体呈稳定增长态势。2021年受玉米价格高涨因素影响，我国农户种植热情高涨，种植面积较上年有所增长。根据数据，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，同比增长206万公顷，增长近5%。2021年中国玉米种植面积增长5%，单产有所下降，因而2021年中国玉米产量为726亿吨，同比增长6%。就玉米进出口状况而言，受整体国内玉米需求上涨需求，玉米价格居高不上，整体进口量在2020-2021年持续上涨，根据数据，2021年1-12月份全年累计进口量在28370万吨，同比2020年增长1508%。值得注意的是，随着下半年整体价格持续上涨，10月起我国玉米进口量大幅度下降；就出口状况而言，2021年1-12月份中国玉米累计出口量在0.55万吨，同比2020年增长为230.03%。行业现状01市场份额变化就深加工玉米消费结构占比情况而言，深加工玉米主要应用玉米淀粉和淀粉糖、酒精和味精等。根据数据显示，我国玉米淀粉及淀粉糖是最主要应用市场，2021年占比达55%，酒精和味精分别占比26%和7%，赖氨酸和柠檬酸分别占比7%和3%。味精作为深加工玉米产品的第三产品，整体产量受玉米供给影响较大。就味精产量情况而言，我国是全球最大的味精生产和消费国，整体消费月占比全球的7成左右。根据数据显示，我国味精在2012-2019年整体稳定在200万吨左右，2020-2021年受整体需求上升影响，我国味精产量分别达到245万吨和235万吨。值得注意的是，近两年味精行业连续两年玉米用量减少，主要因玉米价格居高不下，成本压力增大。行业现状02市场情况尽管在家用消费端味精受到鸡精等新兴调味料的打击而市场份额逐步缩小，但是受益于调味品行业整体价格上调以及餐饮端对调味品用量的增加，味精销售收入不降反升。2019年我国味精行业销售收入达到5054亿元。并且酱油等调味品目前也将味精作为了一种重要的食品调味佐料。味精下游B端工业客户包括联合利华、海天、康师傅、统一、雨润、太太乐等各类食品企业，较为分散，同时味精作为食品添加剂的一种，在下游成本占比较低，下游对味精涨价不敏感，构成了行业获取超额利润的可能。味精在调味品产业中的地位不可小觑，长期发展以来企业规模有大有小，品牌林立。但伴随品牌逐渐成熟，阜丰、梅花、莲花上市，市场集中度提升，加上菱花、伊品等大品牌，几乎占据了行业的大部分江山。国内味精(谷氨酸钠)行业前三强为阜丰集团、梅花生物和宁夏伊品，当前行业基本形成寡头垄断格局。第一梯队为阜丰集团，2020年味精营收为777亿元，味精销量为116万吨，是行业中的龙头;第二梯队为梅花生物和宁夏伊品等企业，其中味精营收在60.15亿元，产量为81万吨;第三梯队为其他味精中小型生产企业。根据中信建投的披露的数据，以产量计算，CR3(阜丰、梅花、伊品)市占率已经达到90%以上，第一梯队和第二梯队的企业通过行业竞争和巨大的资本投入构建了完整的产业链，形成了较高的护城河，并具有明显的行业领先优势。行业现状味精价格变动情况味精上游主要原材料为玉米，占比成本的一半以上，玉米价格的整体变动情况对我国味精的价格影响较大，从2020年开始，我国玉米价格受全球疫情影响，整体价格持续上涨，受原材料价格成本影响，近两年我国味精生产玉米使用量下降，2021年以来，我国味精价格整体表现为稳步增长趋势，尤其是下半年开始，消费回暖，味精需求上升，价格存在较大增长，同时受价格增长影响，行业整体开工率持续上升，12月已超过80%。就利润情况而言，7-11月受整体价格上涨，加之玉米成本下降，整体利润持续上涨，到12月后，成品味精价格同样降幅较大，且玉米采购价格受天气、供应影响出现上涨，本月味精企业前期盈利基本回吐完毕。01味精进出口状况就味精进出口状况而言，我国是全球主要的味精生产国之一，出口量远大于进口量。根据数据显示，2019-2021年受全球疫情影响，部分出口国家港口非正常运转，空箱危机加之人民币汇率、国际大环境多重影响，我国味精出口量大幅度下降，整体出口量在2万吨，对比2019年下降90%左右。就进口情况而言，整体进口量相对稳定，在1000-2000吨左右。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述提高工艺技术创新性:我国味精行业历史悠久、应用范围广泛，生产和使用已经超过百年，但是生产工艺变化不大，只是生产味精产品的原材料种类变得多样化、辅助材料进行更换等，整体上生产技术水平不高，且目前生产味精的企业技术水平相当，产品同质化严重。因此，只追求低成本、低价格不利于企业长远发展，企业应当进行技术创新，自主研发更好的生产工艺，让自己的生产工艺、产品质量区别于其他企业，同时为了提高行业市场份额，还应扩大市场规模、提高产品附加值，这样随着行业的发展，企业才不会被淘汰。发展风味产品增加味精需求:我国是味精生产大国，但是目前味精需求量不高，近年来我国味精需求量从未超过300万吨，较小的市场规模使得味精行业竞争处于白热化阶段，各个味精生产商为能够扩大市场份额逐渐打起价格战，使得味精产品被消费者认为是低价产品。因此，为能够扩大味精需求量，企业可以发展能够增加味精需求量的产品，如风味产品，近年来，随着各地特色食品的发展，风味产品的需求逐渐增加，进而在一定程度上使得味精产品需求上升。负面舆论逐渐消散，需求回升:味精行业是食品生产工业中废水排放比较多的行业，也是我国发酵业中最大污染源，而且欧美国家一直认为味精有害健康，对于味精产品比较抵制，因此许多消费者对味精产生抵触情绪，逐渐减少了味精的食用，开始食用其他调味品去替代味精产品。不过，随着近年来我国传统美食的发展，许多外国人民逐渐开始了解我国的传统美食，由从前的抵触到现在一提到中国传统美食就忍不住夸赞、想食用，使得行业负面情绪逐渐下降，行业的需求开始增加。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局国内味精(谷氨酸钠)行业前三强为阜丰集团、梅花生物和宁夏伊品，当前行业基本形成寡头垄断格局。第一梯队为阜丰集团，2020年味精营收为777亿元，味精销量为116万吨，是行业当之无愧的龙头;第二梯队为梅花生物和宁夏伊品等企业，其中味精营收在60.15亿元，产量为81万吨;第三梯队为其他味精中小型生产企业。以产量计算，CR3(阜丰、梅花、伊品)市占率已经达到90%以上。味精作为一种供给与消费基本稳定的日用消费品，行业格局已经基本稳定。2005年之前是味精行业发展最为迅猛的时期，味精生产企业如雨后春笋一般遍布大江南北，广州、福建、浙江、上海、山东、河南、河北、辽宁、黑龙江等地，大小味精生产企业约140余家。味精地方品牌更是数不胜数，全国性知名品牌包括广州双桥、沈阳红梅、河南莲花等等。但是自2010年开始，味精行业由于受环境保护、能源消耗、原料成本等压力，从华东、华南、西南等地的味精生产企业发酵设备陆续关停，在北方味精生产企业采购麸酸，保留精制设备与原有的品牌，进行生产与