导航卫星行业市场分析报告2024年

2024年导航卫星行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义导航卫星是为地面、海洋、空中和空间用户提供导航定位服务的人造地球卫星。导航卫星上装有专用的无线电导航设备，发送精密的无线电导航信号以及卫星轨道参数，供用户实现位置和速度的确定。按照运行轨道，导航卫星可分为地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星。导航卫星是卫星导航系统的空间部分。现今全球有四大核心卫星导航系统，分别是美国的GPS系统、欧洲的GALILEO（伽利略）系统、俄罗斯的GLONASS（格洛纳斯）系统以及中国的北斗（COMPASS）导航系统。美国的GPS系统、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧洲的伽利略系统均采用了单一中圆地球轨道卫星星座，我国北斗系统由GEO卫星、IGSO卫星、MEO卫星3种轨道卫星组成，其中MEO卫星是北斗全球组网的主力。4行业产业链上游导航卫星由载荷系统、姿轨控系统、天线系统、电源系统等系统组成，技术壁垒十分高。导航卫星与地面段、用户段共同组成卫星导航系统，广泛应用于交通运输、港口、航海、农业等诸多领域，已成为我国现代化建设重要组成部分。中国导航卫星行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游中国东方红卫星股份有限公司是中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院控股的上市公司，主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务。公司成功开发了覆盖1kg至1000kg完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，产品涉及光学遥感、电磁与微波遥感、通信、科学与技术试验等领域，具备复杂星座系统设计、全链路仿真、自主任务规划、星上智能处理、AIT一体化管控、组批生产等核心技术能力，可为航天器提供星上导航接收机、空间太阳电池片、星上电子通信设备等产品。2023年上半年中国卫星宇航制造及卫星应用收入为28亿元，业务毛利率为13%。产业链中游概述6行业产业链下游北斗星通主营业务包括芯片与数据服务、卫星导航、陶瓷元器件、汽车电子业务四个板块。北斗卫星导航产业是公司的业务支点，产品包括导航定位及通信天线、北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/单机等。同时，北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用——北斗在海洋渔业领域的应用。2023年上半年北斗星通导航产品实现营收76亿元，同比下滑60%，业务毛利率为308%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境国家层面相关政策:导航卫星作为卫星导航系统重要组成部分，受到各个国家支持与关注。北斗系统作为我国自主研发的卫星导航系统，不仅在国内得到了广泛的应用，也在国际舞台上发挥着重要的作用。近年来，我国政府发布了大量的政策法规推动北斗系统应用与发展，一方面，鼓励企业加强技术研发，加快突破产品核心技术与产品，提升北斗系统的服务能力；另一方面，支持北斗系统在交通、港口、航行等领域规模化应用，扩大北斗应用规模，提高应用普及率。未来在政策支持下，北斗系统将进入规模化应用、产业化发展的快车道。地区层面相关政策:各地政府也高度重视卫星导航产业发展，相继发布利好政策，推动北斗导航产业规模不断壮大。2023年7月，四川省经济和信息化厅等五部门发布的《关于推动卫星网络产业发展的实施意见》提出，在卫星导航领域，不断完善北斗星基、地基、类卫星增强系统。随后于9月，重庆市经济和信息化委员会、重庆市发展和改革委员会发布了《重庆市加快推进北斗产业高质量发展行动计划（2023—2025年）》，提出要做大做优北斗硬件。鼓励企业开展北斗芯片、模块、板卡、天线等关键核心产品研发和生产，着力加强卫星导航与5G/6G、惯性导航、视觉导航等多技术融合产品研发。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状我国在2019年、2020年分别发射了10颗、2颗导航卫星，2020年6月随着第55颗北斗导航卫星发射升空，北斗三号卫星导航系统星座部署正式完成，此后2021-2022年期间中国导航卫星发射量为零。2023年，我国成功发射3颗北斗导航卫星，2023年5月，第56颗北斗导航卫星成功发射。该卫星属于地球静止轨道卫星，是我国北斗三号工程的首颗备份卫星，入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统。此次发射也是北斗三号工程高密度组网之后，时隔3年的首发任务。随后于12月，我国成功发射第五十七颗、五十八颗北斗导航卫星，该组卫星属中圆地球轨道卫星，是我国北斗三号全球卫星导航系统建成开通后发射的首组MEO卫星。11行业痛点行业创新型技术人才缺乏人才是卫星产业发展的基础，卫星制造与应用行业属于知识与技术密集型行业，对既有较强专业技术能力又具有丰富实践经验的创新型人才有着较大需求。目前我国北斗有关专业学科建设滞后，产业链各环节企业普遍面临着专业技术人才短缺问题，高端领军型专业人才尤为短缺。行业发展面临较大的数据安全风险目前，卫星导航行业趋势明显，在工业、车载、部分消费级领域都正在实现大规模的。而在高端领域，如智能手机、自动驾驶、手表手环等应用，由于产品本身的功耗、灵敏度等性能不足或设计中没有满足消费级或车规级功能安全等要求，国产产品尚未整体迈入高端领域的门槛，需要国内公司在研发中有更大的投入，尽快突破门槛性要求，进入更多高端市场。卫星导航系统具有先天的脆弱性和局限性卫星导航系统具有先天的脆弱性和局限性。首先，导航卫星发送的导航信号要穿过大气层、电离层才能到达位于地面、空中的用户接收设备，卫星导航服务必然受到大气层、电离层变化的影响；其次，导航信号还可能因为建筑物、山体等遮蔽物造成反射，因此地面接收设备接收到信号常常是经反射的信号，而不是卫星直接播发的信号。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:导航卫星行业技术壁垒高，研发建设周期长。导航卫星研制涉及电子、机械、材料和航天等多个工业领域的尖端科技，技术门槛较高。目前世界上有且仅有中国、美国、俄罗斯、欧洲、日本和印度六个国家或地区正在建设或已经建设完成了具有实用性的卫星导航定位系统，日本的准天顶卫星系统（QZSS）和印度的区域导航卫星系统（NAVIC）仅具备区域导航服务能力，大部分国家尚不具备构建卫星导航系统的能力。人才壁垒:导航卫星行业属于战略性新兴产业和高技术产业，具有人才、技术密集的特点。产业的发展很大程度上取决于人才队伍建设水平，尤其是高层次人才。行业发展需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才以及管理人才，人才成为重要的行业进入壁垒。资金壁垒:完善的卫星导航系统是一个国家综合实力的展示，卫星导航系统的研发是一个长期、复杂且耗资巨大的工程。除对国家的科技水平要求高外，还要求国家具备雄厚的资本实力。从项目启动到全球组网完成，国家需投入大量的资金用于基础设施建设、技术研发等。资金压力不仅来自于研发阶段的投入，也来自于系统运行后的维护和升级。行业壁垒完善的卫星导航系统是一个国家综合实力的展示，卫星导航系统的研发是一个长期、复杂且耗资巨大的工程。除对国家的科技水平要求高外，还要求国家具备雄厚的资本实力。从项目启动到全球组网完成，国家需投入大量的资金用于基础设施建设、技术研发等。资金压力不仅来自于研发阶段的投入，也来自于系统运行后的维护和升级。导航卫星行业属于战略性新兴产业和高技术产业，具有人才、技术密集的特点。产业的发展很大程度上取决于人才队伍建设水平，尤其是高层次人才。行业发展需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才以及管理人才，人才成为重要的行业进入壁垒。资金壁垒人才壁垒技术壁垒导航卫星行业技术壁垒高，研发建设周期长。导航卫星研制涉及电子、机械、材料和航天等多个工业领域的尖端科技，技术门槛较高。目前世界上有且仅有中国、美国、俄罗斯、欧洲、日本和印度六个国家或地区正在建设或已经建设完成了具有实用性的卫星导航定位系统，日本的准天顶卫星系统（QZSS）和印度的区域导航卫星系统（NAVIC）仅具备区域导航服务能力，大部分国家尚不具备构建卫星导航系统的能力。流通环节有待完善导航卫星产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致导航卫星行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，导航卫星行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。导航卫星产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事导航卫星行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，导航卫星行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对导航卫星行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土导航卫星行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入导航卫星行业，对导航卫星行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，导航卫星行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。导航卫星行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的导航卫星行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土导航卫星行业企业数目较少，约占导航卫星行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入导航卫星行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土导航卫星行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类导航卫星行业企业各有优劣势：（1）导航卫星行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系导航卫星行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系导航卫星行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局由于涉及国家核心技术、国防安全等因素，我国北斗卫星导航系统的卫星与运载火箭，分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院研制生产。地面段的主要功能为追踪及控制北斗导航卫星，其中包括主控站、注入站、监测站以及地基增强系统建设等基础设施；在地面段，由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同打造的千寻位置网络有限公司负责国家北斗地基增强系统“全国一张网”的建设和运营，由中国电信、腾讯等公司合作建立六分科技和中国移动也已经加入布局，提供高精度时空服务。用户段是导航定位服务的最终落脚点，也是企业角逐的重点市场，已形成上中下游的完整的内循环产业链，上游涉及芯片、天线、板卡等，中游为终端设备，可广泛用于农业、交通等领域。18行业发展趋势导航卫星性能持续提升:未来，我国为保持北斗卫星导航系统的性能优势，将不断加强研发投入，提升导航卫星各方面性能，如2023年12月发射的第57颗、58颗北斗导航卫星，与前期MEO组网卫星相比，在全球短报文通信容量、星载原子钟技术、有效载荷智能化等方面，功能性能进一步升级，入网工作后将进一步提升北斗系统可靠性和服务性能，对支撑系统稳定运行和规模化应用具有重要意义，为下一代北斗卫星的设计奠定基础。卫星导航系统应用场景更加多元化:国家“十四五”规划明确提出了大力推动北斗规模化应用，促进