杀虫剂产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年杀虫剂产业竞争分析报告汇报人：黄雅婷2024-08-01杀虫剂定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是杀虫剂杀虫剂是指杀死害虫的一种药剂，如甲虫、苍蝇、蛴螬、鼻虫、跳虫以及近万种其他害虫。杀虫剂的使用先后经历了几个阶段:最早发现的是天然杀虫剂及无机化合物，但是它们作用单一、用量大、持效期短；有机氯、有机磷和氨基甲酸酯等有机合成杀虫剂，它们的特征是高效高残留或低残留，其中有不少品种对哺乳动物有高的急性毒性。杀虫剂是指被用于杀死昆虫或防止昆虫进行破坏性行为的化学物质，杀虫剂的种类繁多，根据其化学结构式可以分为有机磷类、新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机氯类、氨基甲酸酯类、沙蚕毒素类、甲脒类、信息素类、激素类、吡咯、吡唑、吡啶类等10多个类别。其中最主要且广泛使用的三类杀虫剂包括有机磷杀虫剂、新烟碱类杀虫剂和拟除虫菊酯类杀虫剂。杀虫剂的作用方式主要有四种，即触杀、胃毒、熏蒸、内吸，因此衍生出大量的卫生用杀虫剂产品，其中国内市场份额的卫生杀虫剂就是蚊香，2019年蚊香占到已登记杀虫剂比重的30.9%，其次是气雾剂（15%），近年来电热蚊香液/片产品发展迅速，目前占到已登记产品数量的16%。由于杀虫谱广、药效高、毒性小、易生物降解，且生物降解后不产生有毒残留等特性，因此菊酯类是卫生杀虫剂的主要原料。市面上所销售的气雾剂、蚊香、电蚊香片、电蚊香液、防蛀剂等，其有效成分大部分都是卫生菊酯原药。定义产业链02苯类、酚类、醇类、吡啶、液氯上游中间体、仿制原药加工中游农业、卫生等下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述农业农村部:《关于印发《2020年衣药管理工作要点》的通知》:优化管理服务,提高衣药审批质量和效率;加强市场监督管理,保障药品产品质量;加强产业发展引导，促进农药转型升级;加强支撑能力建设,提升衣药治理水平:《农作物病虫害防治条例》:国家鼓励和支持使用绿色防控技术和先进施药机械以及安全、高效、经济的农药。有关单位和个人开展农作物病虫害防治使用农药时,应当遵守农药安全、合理使用制度,严格按照农药标签或者说明书使用农药农业农村部:《“十四五"全国农药产业发展规划》:到2025年，农药生产企业数量由2020年的1,705家下降至1,600家以下，规模以上企业农药业务收入由2,280.6亿元增加至2,500亿元以上，衣药经营单位由2020年的35万家下降至30万家。未来衣药原药、制剂生产经营将进一步集中部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境农业农村部《关于印发《2020年衣药管理工作要点》的通知》:优化管理服务,提高衣药审批质量和效率;加强市场监督管理,保障药品产品质量;加强产业发展引导，促进农药转型升级;加强支撑能力建设,提升衣药治理水平《农作物病虫害防治条例》:国家鼓励和支持使用绿色防控技术和先进施药机械以及安全、高效、经济的农药。有关单位和个人开展农作物病虫害防治使用农药时,应当遵守农药安全、合理使用制度,严格按照农药标签或者说明书使用农药农业农村部政治环境《石化和化学工业交展规划(2016-2020年）》环境友好型农药产量提高到70%以上,强化高效低毒农药标准制定,发展环保型衣药制剂以及配套的新型助剂,重点发展水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶袁剂和大粒剂,替代乳油、粉剂和可湿性粉剂;推进农药包装物回收及无害化处理等《农药管理条例》加强农药管理,对我国衣药登记、农药生产、农药经营、衣药使用等作出了明确规定《农业农村部办公厅关于加强衣药监督管理的通知》在当前全面推进改革的关键时期,各地要全面履行《农药管理条例》赋予的各项职责,切实加强农药监督管理工作。提出了高度重视衣药安全风险防范工作;全面落实农药监管措施;切实强化衣药监管工作责任等内容《石化产业调整和振兴规划》提高农资保障能力,调整农药产品结构,发展高效低毒低残留品种,推动原药集中生产;推动农药企业高效低毒低残留产品生产和衣药废弃物处置能力建设;依据行政法规,淘汰—批高毒高风险农药品种;鼓励优势农药企业实施跨地区整合,努力实现原药、制剂生产上下游一体化05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状中国是全球最大的杀虫驱蚊市场，具有巨大的成长潜力。据统计，2015-2019年，中国杀虫驱蚊市场零售额从62亿元增长至84亿元，年均复合增长率达到了8%，到2022年中国市场杀虫驱蚊市场规模有望突破100亿元。细分市场来看，户外便携产品、儿童适用产品等新形态产品增长更加突出。2015-2019年，户外便携产品零售额从7亿元增长至2亿元，复合增长率达到了36%；儿童适用产品零售额从9亿元增至9亿元，复合增长率达到了27%。行业现状01市场份额变化从销售额情况来看，2019年全球销量前十五大杀虫剂的销售总额为811亿美元，占全球杀虫剂销售额的436%。该项排名中，菊酯类产品中上榜的有4项，分别为高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯以及联苯菊酯，对应的销售额分别为32、57、45、65亿美元，这四项菊酯产品共占2019年全球杀虫剂销售额的比例约为9%。随着对生态环境的愈发重视，全球杀虫剂品种的销量结构发生了较大的变化，头部的新烟碱类、菊酯类及有机磷类共三类杀虫剂合计销售额占全球杀虫剂市场份额的比例从2009年的55%下降至48%，其中有机磷类杀虫剂由于其高毒性的特点，逐渐被其他品种杀虫剂所替代。同样具有高毒性、高残留特点的有机氯类、氨基甲酸酯类杀虫剂已逐渐淡出市场。行业现状02市场情况近年来菊酯类杀虫剂市场份额不断提高，从细分品类来看，高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯为市场占比前三位的产品，市占率分别为23%、13%、12%。从应用作物分布来看，杀虫剂主要应用于果树和蔬菜、非作物、大豆和水稻，分别占比25%、11%、16%、18%。行业现状需求量卫生杀虫剂作为各家各户的夏季必备生活用品，其市场消费需求增长空间可观。数据显示，2019年，我国卫生杀虫剂产品产量增长至33亿（瓶、盒、罐）；卫生杀虫剂产品需求量增长至34亿（瓶、盒、罐）。从细分产品来看，卫生杀虫剂产品涵盖杀虫气雾剂、蚊香、电热蚊香液、电热蚊香片等。据统计，蚊香需求量最大，2019年我国蚊香需求量15亿盒。此外，电热蚊香液需求量6亿瓶；电热蚊香片需求量1亿盒；杀虫气雾剂需求量5亿罐；其他产品需求量7亿（瓶、盒、罐）。01电蚊香液/片相关产品快速兴起从行业内的对比来看，传统产品蚊香、气雾剂的市场规模在近年来略有下降，主要还是由于传统蚊香、气雾剂产品的毒性更大，对人体带来的危害更明显。对于卫生用杀虫剂而言，产品必须绿色安全和环保，不论是有效成分还是助剂，以及使用方法，安全是首要的。而电热蚊香液所主打的安全、绿色、环保的理念受到了消费者的认可，其销售额从2013年的14亿元迅速增长2019年的43亿元，成为该领域发展快的细分市场。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述植物源卫生杀虫剂日趋成为病媒生物防制用药的研究热点:在安全、绿色成为杀虫剂行业发展主基调的背景下，植物源卫生杀虫剂日趋成为病媒生物防制用药的研究热点。植物在生长发育过程中会产生丰富的次级代谢产物，包括具有杀虫活性的物质，如生物碱、毒蛋白、精油、香豆素类、酚类和萜烯类物质等，随着对植物资源的利用程度加深，越来越多的植物被发现可以应用于害虫防治领域。目前，对植物源卫生杀虫剂的研究主要集中在天然除虫菊素、植物精油、天然驱避剂以及植物源杀虫增效剂等方面。植物源杀虫剂具有资源丰富、作用机制多样、低毒低残留、环境友好等优点，其发展空间和应用前景十分广阔。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局拟除虫菊酯类是全球第二大杀虫剂产品，具有活性较高、药效迅速、杀虫谱广等特点，且持效期长、作用迅速、环境危害小。扬农化工是国内拟除虫菊酯杀虫剂龙头。据公司2021年年报，公司菊酯类产品品种数量排名世界前列，其中农用菊酯产能11625吨/年，其中功夫菊酯和联苯菊酯产能在国内均居于首位。功夫菊酯原有产能2500吨/年，优嘉四期在建3000吨，2022年底完工建成。扬化农工联苯菊酯原有产能800吨/年，优嘉四期第一阶段年初试生产新增3800吨/年，合计4600吨/年。国内功夫菊酯和联苯菊酯产能由于环保问题，此前停产较多，随着各企业新产能的投放，行业供给有所恢复。竞争格局拟除虫菊酯类是全球第二大杀虫剂产品，具有活性较高、药效迅速、杀虫谱广等特点，且持效期