无纺布产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年无纺布产业竞争分析报告汇报人：周惠敏2024-08-01无纺布定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是无纺布无纺布又称为非织造布，是一种无需经过纺纱织布而形成的织物，主要通过将纺织短纤维或者长丝进行定向或者随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。无纺布没有经纬线，突破了传统的纺织原理，在生产方面具有工艺流程短、生产速率快、产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点；在产品特性方面具有质轻、柔软、透气、环保等良好特性，且不同种类无纺布还具备特定功能属性。生产制造无纺布的工艺有很多种，根据使用原材料的不同，以及所需要的产品特性不同，可以选择不同的生产工艺方法，如水刺法、热粘合法、湿法、纺粘法、针刺法、熔喷法等。从工艺市场占比情况来看，我国无纺布行业市场主要以纺粘无纺布为主，到2019年产量占比达到48%；其次是针刺无纺布，产量占比为203%；然后是水刺无纺布，占比123%。定义产业链02粘胶纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维、ES纤维上游纺粘无纺布、水刺无纺布、针刺无纺布、熔喷无纺布等无纺布产品中游医疗卫生、个人护理、工业擦拭下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委、自然资源部:《海水淡化利用发展行动计划(2021-2025年)》:加强聚飙、无纺布等关键基础原材料研制。全国人民代表大会:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:提出扩大轻工、纺织等优质产品供给,加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。发改委、商务部:《鼓励外商投资产业目录(2020年版）》:无纺布及医用纺织品生产列入湖北省外商投资优势产业目录。政治环境1政治环境发改委、自然资源部《海水淡化利用发展行动计划(2021-2025年)》:加强聚飙、无纺布等关键基础原材料研制。全国人民代表大会《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:提出扩大轻工、纺织等优质产品供给,加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。发改委、商务部政治环境《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》加大对劳动密集型企业支持力度:对纺织品等劳动密集型产品出口企业、在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度。《产业结构调整指导目录(2019年本）》鼓励采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品;单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线列入限制类。《产业关键共性技术发展指南(2017年）》由协会提出/修订的3项关键技术，“高性能非织造材料加工关键技术”、“高性能纤维经编预定型增强复合材料加工技术”、“高性能热防护纺织品关键技术”，作为优先发展的产业关键共性技术被列入指南。《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》加大对劳动密集型企业支持力度:2016-2020年，规模以上企业工业增加值年均增长9%左右，全行业纤维加工总量年均增长8%左右，劳动生产率年均增长8%以上。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从国内无纺布行业产量来看，2020年，疫情期间无纺布下游应用领域包括口罩、一次性卫生用品等需求量大增，带动无纺布行业产量大幅上升；2021年受国内疫情好转，无纺布行业产量小幅下降。具体来看，据中国产业用纺织品行业协会统计，2021我国无纺布行业产量为820.5万吨，同比下降63%，但与2019年相比，19-21年复合增速仍达到162%。从无纺布行业企业经营情况来看，据国家统计局数据，2021年中国无纺布行业企业利润总额为705亿元，同比下降68%；营业收入方面，2021年我国规模以上非织造布企业的营业收入同比下降22%。行业现状01市场份额变化从无纺布及其制品进出口情况来看。出口方面，据中国海关数据统计，2021年我国出口非织造布（无纺布）卷材139万吨，价值44亿美元，分别同比下降3%和0%，出口数量与2020年历史高点基本持平，表明全球对中国非织造布的需求依然比较旺盛；一次性卫生用品出口22亿美元，同比增长13%；非织造布制防护服（含医用防护服）出口28亿美元，同比下降80.3%；出口药棉、纱布、绷带价值8亿美元，同比下降1%。进口方面，疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善，目前国内防疫物资储备充足，因此对于口罩和防护服的进口需求下降。无纺布制品色彩丰富、鲜艳明丽、时尚环保、用途广泛、美观大方，图案和款式都多样，且质轻、环保、可循环再用，被国际公认为保护地球生态的环保产品。我国无纺织物出口较多，其中2021年中国无纺织物出口金额为455000万美元，同比下降4%；无纺织物进口金额为106000万美元，同比下降9%。行业现状02市场情况2020年我国无纺布行业扭转了过去行业增长乏力的困局，借助疫情背景下的新增需求实现大规模增长。数据显示2020年我国规模以上非织造布企业产量达到571万吨，利润总额增加到242亿元。从行业各领域的景气度来看，医疗卫生、安全防护、过滤与分离、非织造布卷材、装备及配件领域的景气度较高，其中从事抗疫物资生产的医疗卫生领域的景气指数达到89；而绳网、线带、衬布等领域的景气指数相对较低。无纺布行业品类较多，不同品类所需的生产设备和工艺都不相同，所应用的细分市场也不同，叠加同类产品中同质化较强，尤其是2020年大量产能进入无纺布行业，因此行业竞争格局更加分散。无纺布用即弃产品占据着相当大的市场份额，像卫生巾、纸尿裤、面膜、湿纸巾、手术衣、医疗辅料、农用膜、水果鲜花包装布等都是一次性用品，用量非常大。目前这些产品基本是采用PP和PE石油基高分子材料。由于其废弃物难以降解，已经造成严重的白色污染，对环境保护产生巨大压力。近年来，美国、欧盟、日本等发达国家都相继发布了相关的限塑令，立法禁止一次性用品使用石油化工聚合物，我国也与2020年正式实施限塑令，因此无纺布在塑料用品领域的替代空间将进一步扩大。行业现状水刺无纺布产品分析2020年我国水刺无纺布产量将突破70万吨水刺无纺布的下游主要为湿巾、面膜等，其中湿巾又分为个人卫材和医疗卫材，湿巾为卫生材料行业中应用需求最大领域，占据水刺无纺布需求总量68%以上。除此以外，水刺无纺布还可以应用在手术服、手术罩布、医用包扎材料、伤口敷料、医用纱布等领域，应用范围较为广泛，行业发展前景较好。截止2019年我国在运行的水刺生产线已超过318条，全国水刺无纺布企业在182家，82%以上产线集中在东部沿海地区。除此之外，广东，浙江，江西，湖南等省也从国外引进生产线，促进我国水刺无纺布行业快速发展，是目前纺织行业中发展最快的领域。根据中国产业用纺织品行业协会数据，我国水刺无纺布产量的全国产品由2015年的27%提升至83%。2015-2020年我国水刺无纺布产量呈现增长态势，近5年的复合增速达到11%。根据中国产业用纺织品行业协会数据，前瞻预测2020年我国水刺无纺布产量将达到72万吨。01无纺布相关企业数量暴增在疫情的推动下，2020年无纺布行业不仅产销量大增，还迎来了一波投资创业热潮。数据显示，2020年，我国注册资本在千万元以上的无纺布相关企业成立数量是往年的数倍，2019年无纺布相关企业仅成立一千多家，2020年无纺布相关企业成立近三千家。2019年，我国新增纺粘无纺布生产线90条、水刺生产线63条、针刺生产线175条。在疫情影响下，我国无纺布行业加大产能建设力度，2020年我国合同新增纺粘无纺布生产线510条、熔喷无纺布生产线超过2000条、水刺无纺布生产线约160条、针刺无纺布生产线约170条，合计新增产能超过300万吨。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述行业整体投资及方向:2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆发推动非织造布行业产能大幅扩张，进入2021年后，行业的投资热度有所降低，部分企业取消了2020年确定的产能投资计划。根据中国产业用纺织品行业协会统计，2021年中国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降63%。2021年无纺布行业企业在高速纺熔复合生产线、熔喷木浆复合非织造布生产线、木浆水刺非织造布生产线等方面的投资较为活跃。在国家大力加强基础设施与生态文明建设的背景下，高端土工合成材料、高性能过滤材料也是行业投资的重点，国内3条聚丙烯纺粘针刺土工布生产线目前已全部投产。进出口方面:疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善，目前国内防疫物资储备充足，因此对于口罩和防护服的进口需求大幅下降，未列名纺织制成品（主要为口罩）和非织造布制防护服（含医用防护服）的进口额分别同比下降76%和90%。出口方面，未列名纺织制成品（主要为口罩）是目前行业最大的出口产品，出口额124亿美元，但因国外对口罩需求的大幅回落其出口额已较2020年同期下降了72%；海外市场对毡布/帐篷、产业用涂层织物、线绳（缆）带纺织品、合成革及革基布、产业用玻纤制品等传统产品的需求旺盛。国内下游细分市场:从国内口罩市场产量来看，据相关数据统计，2019年口罩产量接近50亿只，2020年，由于新冠肺炎疫情的爆发，疫情刺激口罩行业蓬勃发展，2020年口罩产量达102亿只，同比增长104%，2021年需求相对减少，但仍显著高于疫情前水平。无纺布在一次性卫生用品的市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。根据相关数据统计，2021年一次性卫生用品市场规模达到1748亿元，其中成人失禁用品同比增长20.74%。在一次性卫生用品领域，无纺布市场前景保持乐观。结合不同的需求来完善:技术的推广过程中，应结合不同的需求来完善。无纺布主流技术本身的要求比较高，同时在很多特殊材料的生产、加工过程中，必须按照足够的配套设备和技术系统来完成。行业发展趋势前景行业整体投资及方向2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆发推动非织造布行业产能大幅扩张，进入2021年后，行业的投资热度有所降低，部分企业取消了2020年确定的产能投资计划。根据中国产业用纺织品行业协会统计，2021年中国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降63%。2021年无纺布行业企业在高速纺熔复合生产线、熔喷木浆复合非织造布生产线、木浆水刺非织造布生产线等方面的投资较为活跃。在国家大力加强基础设施与生态文明建设的背景下，高端土工合成材料、高性能过滤材料也是行业投资的重点，国内3条聚丙烯纺粘针刺土工布生产线目前已全部投产。行业发展趋势前景01020304进出口方面疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善，目前国内防疫物资储备充足，因此对于口罩和防护服的进口需求大幅下降，未列名纺织制成品（主要为口罩）和非织造布制防护服（含医用防护服）的进口额分别同比下降76%和90%。出口方面，未列名纺织制成品（主要为口罩）是目前行业最大的出口产品，出口额124亿美元，但因国外对口罩需求的大幅回落其出口额已较2020年同期下降了72%；海外市场对毡布/帐篷、产业用涂层织物、线绳（缆）带纺织品、合成革及革基布、产业用玻纤制品等传统产品的需求旺盛。国内下游细分市场从国内口罩市场产量来看，据相关数据统计，2019年口罩产量接近50亿只，2020年，由于新冠肺炎疫情的爆发，疫情刺激口罩行业蓬勃发展，2020年口罩产量达102亿只，同比增长104%，2021年需求相对减少，但仍显著高于疫情前水平。无纺布在一次性卫生用品的市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。根据相关数据统计，2021年一次性卫生用品市场规模达到1748亿元，其中成人失禁用品同比增长20.74%。在一次性卫生用品领域，无纺布市场前景保持乐观。结合不同的需求来完善技术的推广过程中，应结合不同的需求来完善。无纺布主流技术本身的要求比较高，同时在很多特殊材料的生产、加工过程中，必须按照足够的配套设备和技术系统来完成。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从行业新成立企业数量情况来看，我国无纺布行业新成立企业数量在2020年大幅上升，达到历史最高。据企查查数据，2020年我国无纺布行业新成立企业数量达到4808家，2021下降至16